商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展如何 商業(yè)銀行行業(yè)深度分析

• 曾燕 2023年2月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 338 15
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商業(yè)銀行行業(yè)深度分析

2022年，在經(jīng)濟(jì)下行壓力依然加大、外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定以及各項(xiàng)政策穩(wěn)字當(dāng)頭等多重因素交互影響下，上市銀行凈利潤(rùn)增速可能有所回落，預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.5%左右。商業(yè)銀行利潤(rùn)增速和資產(chǎn)質(zhì)量將保持基本穩(wěn)定，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。與此同時(shí)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快，新業(yè)態(tài)、新結(jié)構(gòu)和新增長(zhǎng)點(diǎn)有望持續(xù)蓄勢(shì)聚力，商業(yè)銀行將持續(xù)深化改革轉(zhuǎn)型，不斷積蓄發(fā)展新動(dòng)能。

我國(guó)中小型銀行數(shù)量多、規(guī)模小，主要客戶集中于民營(yíng)及中小企業(yè)，是我國(guó)區(qū)域金融供給的重要組成部分。中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好相對(duì)更高，且深耕地方，渠道下沉，更加具有支持小微、民營(yíng)企業(yè)的基因和優(yōu)勢(shì)。從1995年第一家城商行成立至今，中小銀行發(fā)展已歷經(jīng)25年。按照總資產(chǎn)規(guī)模增速，可將中小銀行的發(fā)展大致分為四個(gè)階段：起步、異地?cái)U(kuò)張、同業(yè)擴(kuò)張、金融嚴(yán)監(jiān)管。

我國(guó)的中小銀行包括城商行、農(nóng)商行、民營(yíng)銀行、村鎮(zhèn)銀行等，目前總數(shù)超過(guò)4000家。這些中小銀行單個(gè)體量不大，但經(jīng)營(yíng)各有特色，多數(shù)服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)，已經(jīng)發(fā)展成為踐行普惠金融、服務(wù)民營(yíng)、小微企業(yè)與“三農(nóng)”的重要力量。

眼下，中小銀行發(fā)展正處于一個(gè)重要的轉(zhuǎn)型期。從行業(yè)發(fā)展背景來(lái)看，中小銀行所處的市場(chǎng)環(huán)境已發(fā)生變化。金融科技浪潮催生銀行業(yè)加速變革，有實(shí)力的大型銀行通過(guò)科技賦能，服務(wù)觸角不斷下沉，中小銀行正面臨客戶流失的危機(jī)。而在疫情影響、經(jīng)濟(jì)處于下行周期的背景下，中小銀行資產(chǎn)負(fù)債管理面臨考驗(yàn)，部分中小銀行亟需補(bǔ)充資本金以提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

城商行資產(chǎn)質(zhì)量與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，西北、東北地區(qū)城商行不良水平顯著高于其他地區(qū)。從樣本城商行數(shù)據(jù)來(lái)看，不良率平均水平最高的城商行主要來(lái)自于吉林、新疆、西藏、寧夏、青海、甘肅、遼寧以及內(nèi)蒙古等西北及東北地區(qū)，而不良率平均水平最低的城商行主要位于東南沿海，如海南、安徽、上海、廣東、福建。從兩者經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平來(lái)看，2013年以來(lái)，東南沿海省份整體GDP增速均高于西北及東北部地區(qū)，且前者平均GDP遠(yuǎn)超后者。在城商行異地展業(yè)受限的背景下，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對(duì)城商行資產(chǎn)質(zhì)量具有顯著影響。

隨著金融科技影響的逐步深化，部分中小銀行已經(jīng)在謀求充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等手段，改善風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和管控模型，改造升級(jí)信貸審批發(fā)放流程、營(yíng)銷系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，提升金融服務(wù)效率及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，提高服務(wù)小微及民企客戶的收益風(fēng)險(xiǎn)比。在金融科技領(lǐng)域，中小銀行面臨較小的IT系統(tǒng)遺留問(wèn)題和改造成本，可以根據(jù)當(dāng)前和未來(lái)需要來(lái)更新IT系統(tǒng)及數(shù)據(jù)體系，比大中行更加靈活。

從主要方向來(lái)看，未來(lái)的補(bǔ)充資本將與改進(jìn)公司治理和完善內(nèi)部管理相結(jié)合，通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者、深化混合所有制改革，在補(bǔ)充資本的同時(shí)引入先進(jìn)的管理理念及機(jī)制。以常熟農(nóng)商行為例，其于2007年引入交通銀行作為戰(zhàn)略投資者和第一大股東，持股比例10%，交行通過(guò)派駐高級(jí)管理人員，充分發(fā)揮其在人才和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化常熟農(nóng)商行股權(quán)治理結(jié)構(gòu)，逐步形成特色鮮明的小微業(yè)務(wù)體系以及較為完備的風(fēng)控模式，常熟農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量長(zhǎng)期保持行業(yè)前列，營(yíng)收和利潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

城商行作為支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、踐行普惠金融的主力軍，2020年在支持企業(yè)對(duì)抗疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、支持“六穩(wěn)”“六?！钡确矫姘l(fā)揮了重要作用。貸款發(fā)放力度的加大使得城商行過(guò)去一年的資產(chǎn)擴(kuò)張速度明顯加快。

據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)，中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總利潤(rùn)達(dá)1719億美元，這四家中國(guó)最大的銀行，每家在資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)均不低于4萬(wàn)億美元。

隨著改革不斷深入, 國(guó)家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展, 經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng), 城市商業(yè)銀行在改革發(fā)展過(guò)程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對(duì)銀行業(yè)對(duì)外開放進(jìn)一步擴(kuò)大、利率市場(chǎng)化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 城市商業(yè)銀行進(jìn)入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年商業(yè)銀行行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)細(xì)分

全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的5215億美元增長(zhǎng)到2026年的12475億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)為19.1%。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)已細(xì)分為五個(gè)主要區(qū)域：北美、歐洲、亞太地區(qū)、拉丁美洲和MEA(中東和非洲)。預(yù)計(jì)亞太地區(qū)在預(yù)測(cè)期內(nèi)將以良好的速度增長(zhǎng)。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出高速增長(zhǎng)

伴隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為新一代信息技術(shù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革的本質(zhì)特征，成為產(chǎn)業(yè)追逐的熱點(diǎn)和企業(yè)轉(zhuǎn)型的新風(fēng)口?！吨袊?guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告2021》指出，2020年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到39.2萬(wàn)億元，占GDP比重達(dá)38.6%，保持9.7%的高位增長(zhǎng)速度，成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力。

未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)將占半壁江山，數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出高速增長(zhǎng)。2021年，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)45萬(wàn)億美元，占全球經(jīng)濟(jì)的50%，而中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)到8.5萬(wàn)億美元，占據(jù)全球經(jīng)濟(jì)的55%。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程不斷加速

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型為視角，圍繞數(shù)字化為核心，而非“上云”和“計(jì)算”。并且在 數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)混戰(zhàn)中，強(qiáng)調(diào)自己的專業(yè)性。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列前沿技術(shù)的飛躍式發(fā)展，正驅(qū)動(dòng)著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程不斷加速，尤其在技術(shù)與行業(yè)深度融合的當(dāng)下，中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型也出現(xiàn)了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

當(dāng)前，數(shù)字化技術(shù)的快速發(fā)展， 數(shù)字化轉(zhuǎn)型讓產(chǎn)業(yè)變得更智能、更具預(yù)見性與規(guī)范性，其重要性正在越來(lái)越多的企業(yè)業(yè)務(wù)中得到提升。在工業(yè)企業(yè)、建筑樓宇、電力基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，為了保持產(chǎn)品、設(shè)備、資產(chǎn)的安全、穩(wěn)定和高效運(yùn)轉(zhuǎn)，以及推動(dòng)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，咨詢服務(wù)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、數(shù)字化服務(wù)等多樣化服務(wù)的市場(chǎng)需求都在不斷擴(kuò)大。

隨著商業(yè)銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的商業(yè)銀行企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷥?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)商業(yè)銀行行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年商業(yè)銀行行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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  2023-2028年商業(yè)銀行行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。商業(yè)銀行行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

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