銷量帶動(dòng)新能源汽車保險(xiǎn)市場快速增長 汽車保險(xiǎn)行業(yè)分析2023

• 陳觀秋 2023年2月16日 來源：證券日報(bào) 230 7
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黨的二十大報(bào)告提出，加快節(jié)能降碳先進(jìn)技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)，推動(dòng)形成綠色低碳的生產(chǎn)方式和生活方式。2022上半年，我國新能源汽車保有量已突破1000萬輛大關(guān)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展時(shí)期，新能源汽車爆發(fā)式增長帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)需求釋放。

機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)即汽車保險(xiǎn)(簡稱車險(xiǎn))，是指對機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場調(diào)研

在我國，中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司和中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司三家保險(xiǎn)公司是汽車保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)資質(zhì)較高的大公司。

在政策鼓勵(lì)、技術(shù)能力提升、基礎(chǔ)設(shè)施完善、汽車增換購需求提升等因素推動(dòng)下，新能源汽車保有量持續(xù)增長，汽車產(chǎn)業(yè)加速變革。

黨的二十大報(bào)告提出，加快節(jié)能降碳先進(jìn)技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)，推動(dòng)形成綠色低碳的生產(chǎn)方式和生活方式。2022上半年，我國新能源汽車保有量已突破1000萬輛大關(guān)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展時(shí)期，新能源汽車爆發(fā)式增長帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)需求釋放。

2021年12月14日，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)在官網(wǎng)正式發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》，供保險(xiǎn)業(yè)參考使用。

保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)表示，按照新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)示范條款費(fèi)率切換時(shí)間，所有新保和續(xù)保的新能源汽車，但不包括摩托車、拖拉機(jī)、特種車，統(tǒng)一適用《專屬條款》承保，不再適用《機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)示范條款(2020版)》。非新能源汽車不能適用《專屬條款》承保。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》分析：

新能源車險(xiǎn)市場也成為各家產(chǎn)險(xiǎn)公司的必爭之地，2021年12月27日，上海保險(xiǎn)交易所正式上線新能源車險(xiǎn)交易平臺，并首批掛牌12家財(cái)險(xiǎn)公司的新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品，為新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品落地服務(wù)提供支持，首批公司預(yù)計(jì)覆蓋市場份額超九成。

2022年8月12日，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)向社會(huì)發(fā)布2021年度交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營情況，這是交強(qiáng)險(xiǎn)在2021年車險(xiǎn)綜合改革后的首個(gè)完整經(jīng)營年度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2021年交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入2374億元，承保虧損44億元。

2022年上半年，海峽保險(xiǎn)共實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)3.28億元。其中，車險(xiǎn)簽單保費(fèi)1.14億元，占比34.9%。車險(xiǎn)處于效益結(jié)構(gòu)改良期，呈現(xiàn)規(guī)模萎縮的結(jié)果。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增長主要來自于健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)板塊的增長。

新能源汽車專屬車險(xiǎn)的推出，短期將主要利好一線城市車險(xiǎn)，后續(xù)可能推出的專屬費(fèi)率將利好深耕一線城市、大量承保新能源汽車的險(xiǎn)企。汽車保險(xiǎn)屬于一個(gè)相對年輕的險(xiǎn)種，這是由于汽車保險(xiǎn)是伴隨著汽車的出現(xiàn)和普及而產(chǎn)生和發(fā)展的。在汽車保險(xiǎn)的初期是以汽車的第三者責(zé)任險(xiǎn)為主險(xiǎn)的，并逐步擴(kuò)展到車身的碰撞損失等風(fēng)險(xiǎn)。

銷量帶動(dòng)新能源汽車保險(xiǎn)市場快速增長

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，而據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這一目標(biāo)在今年4月份已提前實(shí)現(xiàn)，新能源汽車新車銷售量占汽車新車銷售總量的20.3%。新能源新車銷量的持續(xù)增長帶動(dòng)新能源汽車保險(xiǎn)市場快速增長。

業(yè)內(nèi)人士表示，作為保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)“雙碳”目標(biāo)、助力綠色交通的重要手段，新能源汽車市場快速壯大。2021年，新能源汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入已超300億元，同時(shí)，根據(jù)新能源汽車的滲透率推算，2030年，我國新能源汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入將突破2000億元大關(guān)，未來更將是一個(gè)萬億元級別的市場。

新能源汽車保險(xiǎn)巨大的前景引起保險(xiǎn)公司的高度重視，但目前新能源汽車專屬保險(xiǎn)市場在頭部險(xiǎn)企更加集中。據(jù)太保產(chǎn)險(xiǎn)工作人員介紹，從保單件數(shù)看，目前財(cái)險(xiǎn)“老三家”(人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn))燃油車商業(yè)險(xiǎn)件數(shù)占比為66.6%，而其新能源汽車專屬產(chǎn)品件數(shù)占比達(dá)71.2%，顯著高于燃油車的占比，可見，頭部財(cái)險(xiǎn)公司對新能源汽車保險(xiǎn)的經(jīng)營非常重視。

某中小險(xiǎn)企車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人表示，中小險(xiǎn)企同樣高度關(guān)注新能源汽車保險(xiǎn)市場，但高增長和高賠付率的特點(diǎn)使其猶如一朵“帶刺的玫瑰”，想要進(jìn)行布局并非易事。事實(shí)上，由于新能源汽車保險(xiǎn)的高賠付率，目前不少險(xiǎn)企對承保新能源汽車非常謹(jǐn)慎。

保險(xiǎn)公司如何應(yīng)對新能源車的直銷新模式?

不同于傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)銷分離的模式，新能源車以直銷模式為主。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一產(chǎn)銷模式的變化重塑了汽車廠家、汽車、消費(fèi)者的關(guān)系，廠家打通了產(chǎn)品制造、汽車售后服務(wù)、金融服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，廠家直面消費(fèi)者，好的服務(wù)將提高用戶黏性。新能源車的直銷模式意味著汽車廠家和保險(xiǎn)公司“總對總”經(jīng)營車險(xiǎn)的模式將成為新能源汽車保險(xiǎn)主要的經(jīng)營模式，但能否抓住這次變革性的機(jī)會(huì)取決于保險(xiǎn)公司自身的經(jīng)營。

保險(xiǎn)公司如何應(yīng)對新能源車的直銷新模式?專家認(rèn)為，應(yīng)著重研究三個(gè)方面，一是車險(xiǎn)經(jīng)營模式的集約化，以匹配造車新勢力集約化的銷售服務(wù)體系;二是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的高度線上化，以匹配造車新勢力的汽車銷售、售后服務(wù)以及客戶的全生命周期管理的高度線上化;三是車險(xiǎn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化。

想要了解更多汽車保險(xiǎn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》。報(bào)告對我國汽車保險(xiǎn)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外汽車保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了汽車保險(xiǎn)行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對于汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對于研究我國汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

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