中國(guó)車企加快進(jìn)入日本市場(chǎng) 電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)分析2023

• 陳觀秋 2023年2月24日 來源：中國(guó)證券報(bào) 國(guó)際司 534 29
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近年來，中國(guó)車企加快進(jìn)入日本市場(chǎng)，憑借物美價(jià)廉的產(chǎn)品贏得日本消費(fèi)者信任。專家認(rèn)為，在全球脫碳浪潮推動(dòng)下，電動(dòng)汽車將成為未來汽車市場(chǎng)主流，這給中國(guó)車企提供了趕超日本同行的機(jī)會(huì)。

在近兩年中國(guó)自主品牌車企不斷在新能源車市場(chǎng)上“攻城略地”的背景下，其他一些合資品牌在電動(dòng)、智能、網(wǎng)聯(lián)方面的投入不斷加大。2022年10月，為強(qiáng)化本土研發(fā)能力，大眾集團(tuán)旗下軟件公司CARIAD宣布將投資約24億歐元(約合人民幣168億元)與國(guó)內(nèi)智能駕駛芯片公司地平線成立合資企業(yè)，以此加快面向中國(guó)市場(chǎng)的高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開發(fā)進(jìn)程，這也是大眾集團(tuán)進(jìn)入中國(guó)40年來最大的一筆單項(xiàng)投資。此外，2022年11月以來，日資車企也先后在國(guó)內(nèi)推出多個(gè)重要新能源車型，包括廣汽豐田首款純電動(dòng)SUV、本田在中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上亮相的“次世代電動(dòng)概念車”等。

今年1月末，中國(guó)車企比亞迪開始在日本市場(chǎng)銷售其純電動(dòng)SUV ATTO 3，邁出全面進(jìn)入日本乘用車市場(chǎng)的第一步。日本媒體認(rèn)為，比亞迪帶來了具有沖擊力的新產(chǎn)品、新技術(shù)，值得日本業(yè)界認(rèn)真借鑒和應(yīng)對(duì)。

近年來，中國(guó)車企加快進(jìn)入日本市場(chǎng)，憑借物美價(jià)廉的產(chǎn)品贏得日本消費(fèi)者信任。專家認(rèn)為，在全球脫碳浪潮推動(dòng)下，電動(dòng)汽車將成為未來汽車市場(chǎng)主流，這給中國(guó)車企提供了趕超日本同行的機(jī)會(huì)。

瞄準(zhǔn)日本“藍(lán)海”市場(chǎng)

日本是全球重要汽車市場(chǎng)，但電動(dòng)汽車普及率較低。日本政府計(jì)劃在2035年前實(shí)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)銷售的新車全部為電動(dòng)車，并出臺(tái)政策支持汽車電動(dòng)化，例如購(gòu)買一臺(tái)純電動(dòng)車可獲得最高85萬日元(1美元約合132日元)的政府補(bǔ)貼。雖然有政策引導(dǎo)加持，但日本汽車制造商轉(zhuǎn)型態(tài)度并不積極。

日本綜合研究所創(chuàng)新與發(fā)展戰(zhàn)略中心研究員程塚正史表示，日本傳統(tǒng)車企生產(chǎn)燃油車銷量大、利潤(rùn)高，缺乏轉(zhuǎn)型動(dòng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年日本全國(guó)生產(chǎn)的純電動(dòng)汽車數(shù)量不到全球產(chǎn)能的1%。

日本汽車進(jìn)口協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年日本進(jìn)口外國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)汽車新車銷量約1.43萬輛，較上年增長(zhǎng)66.6%，首次突破1萬輛。程塚認(rèn)為，新能源汽車在日本的市場(chǎng)份額將逐漸增長(zhǎng)。

電動(dòng)車，即電力驅(qū)動(dòng)車，又名電驅(qū)車。電動(dòng)車分為交流電動(dòng)車和直流電動(dòng)車。通常說的電動(dòng)車是以電池作為能量來源，通過控制器、電機(jī)等部件，將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能運(yùn)動(dòng)，以控制電流大小改變速度的車輛。

電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已趨白熱化

近10多年來,我國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)出現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)全國(guó)各大城市的市民需求調(diào)查,高達(dá)76%的市民有將電動(dòng)車作為代步交通工具的需求。

乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的國(guó)內(nèi)乘用車月度銷售數(shù)據(jù)顯示，2022年10月，國(guó)內(nèi)乘用車零售銷量達(dá)184.0萬輛，同比增長(zhǎng)7.3%。其中，憑借在新能源車型上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及持續(xù)發(fā)力，國(guó)內(nèi)自主品牌不僅延續(xù)了在新能源車方面的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，更在乘用車市場(chǎng)占有率上取得了新的突破。銀河證券監(jiān)測(cè)顯示，2022年10月國(guó)內(nèi)自主品牌零售銷量達(dá)94.96萬輛，同比增長(zhǎng)22%;市場(chǎng)占有率突破50%，上升至51.5%。與此同時(shí)，包括美系、德系、日系等合資品牌的當(dāng)月乘用車零售銷量同比下降幅度均超過5%。

分析師認(rèn)為，自主品牌近年憑借在新能源車等產(chǎn)品上的快速迭代，實(shí)現(xiàn)了對(duì)合資品牌的快速追趕，各自主品牌通過趨于成熟的內(nèi)外飾設(shè)計(jì)與高科技裝備趕超同級(jí)別合資車。與此同時(shí)，包括上汽通用、“南北大眾”等在內(nèi)的合資品牌車企的市場(chǎng)統(tǒng)治力仍在下降。

在全球汽車產(chǎn)業(yè)邁入電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的背景下，中國(guó)市場(chǎng)的重要性也愈發(fā)凸顯。以大眾為例，公開數(shù)據(jù)顯示，2021年大眾全球銷量同比下滑6%至858萬輛，其中中國(guó)市場(chǎng)銷量同比下滑14%至330萬輛。但即便如此，中國(guó)市場(chǎng)仍是大眾集團(tuán)全球最大單一市場(chǎng)，在全球市場(chǎng)的占比為38%。

在電動(dòng)車制造企業(yè)中，現(xiàn)年淘汰率達(dá)8%。有品牌、有規(guī)模、有實(shí)力,特別是擁有電機(jī)、電池、充電器等三大件核心技術(shù)的生產(chǎn)企業(yè)，將會(huì)是電動(dòng)車生產(chǎn)的有實(shí)力的企業(yè)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析：

隨著電動(dòng)車核心技術(shù)的突破，交通工具發(fā)展歷程到了電動(dòng)車逐步代替燃油車的過渡階段，這意味著未來將會(huì)開發(fā)出不同的電動(dòng)汽車、電動(dòng)公交車等投放市場(chǎng)。電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)未來將是一個(gè)真正的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間。

由于電動(dòng)車制造業(yè)的門檻低，其中大部分生產(chǎn)廠家的年產(chǎn)量不足10 000輛，有30%左右電動(dòng)車企業(yè)是拼裝的電動(dòng)車，有40%左右的電動(dòng)車企業(yè)是貼牌生產(chǎn)的。

電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)增速迅猛。據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，全國(guó)現(xiàn)在有名有姓的電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)1400多家,現(xiàn)年生產(chǎn)電動(dòng)車550萬輛。由于電動(dòng)車制造業(yè)的門檻低，其中大部分生產(chǎn)廠家的年產(chǎn)量不足10 000輛，有30%左右電動(dòng)車企業(yè)是拼裝的電動(dòng)車，有40%左右的電動(dòng)車企業(yè)是貼牌生產(chǎn)的。在電動(dòng)車制造企業(yè)中，現(xiàn)年淘汰率達(dá)8%。有品牌、有規(guī)模、有實(shí)力,特別是擁有電機(jī)、電池、充電器等三大件核心技術(shù)的生產(chǎn)企業(yè),將會(huì)是電動(dòng)車生產(chǎn)的有實(shí)力的企業(yè)。

電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展前景

二十一世紀(jì)的發(fā)展，可謂是“呼喚綠色環(huán)?！钡臅r(shí)代，不但要求人們注重節(jié)約能源，更重要的是要求人們更加注重居住環(huán)境和綠色環(huán)保，以實(shí)現(xiàn)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。電動(dòng)車是世界上唯一能達(dá)到零排放的機(jī)動(dòng)車。由于環(huán)保的要求，加之新材料和新技術(shù)的發(fā)展，電動(dòng)車進(jìn)入了快速發(fā)展期。

隨著技術(shù)和產(chǎn)能規(guī)模的不斷優(yōu)化，2020 年以后電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)為科技、性能、實(shí)用和經(jīng)濟(jì)，兼具消 費(fèi)屬性，定位“科技新貴”，符合目前 90 后購(gòu)車主力的價(jià)值觀。

從個(gè)人消費(fèi)者視角看，其從燃油車的備選 產(chǎn)品轉(zhuǎn)換為“下一代的產(chǎn)品”，需求高速增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)行業(yè)運(yùn)行持續(xù)景氣，未來產(chǎn)能和技術(shù)周期邊際變化將 對(duì)需求產(chǎn)生重要影響

電動(dòng)車作為綠色交通工具，將在21世紀(jì)給人類社會(huì)帶來巨大的變化。順應(yīng)當(dāng)前國(guó)際科技發(fā)展的大趨勢(shì)，將電動(dòng)車作為中國(guó)進(jìn)入21世紀(jì)汽車工業(yè)的切入點(diǎn)，不僅是實(shí)現(xiàn)中國(guó)汽車工業(yè)技術(shù)跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略抉擇，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)中國(guó)汽車工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要選擇。

從目前發(fā)展趨勢(shì)看，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)仍將呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。一方面，各國(guó)支持電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境越來越好;另一方面，傳統(tǒng)車企及造車新力量不斷完善產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)鏈布局，消費(fèi)者對(duì)新能源產(chǎn)品的接受度也不斷提升。隨著智能技術(shù)的發(fā)展，汽車行業(yè)將采取一系列舉措，如創(chuàng)建零排放區(qū)、只允許電動(dòng)汽車進(jìn)入某些特定區(qū)域等，來改善空氣質(zhì)量和民眾生活。

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