快遞行業(yè)市場深度分析2023

• 方蔓桃 2023年3月10日 來源：百度 789 48
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草莓、櫻桃、橙子、春茶、春筍……早春的神州大地萬物復蘇，各種時令生鮮相繼上市，農(nóng)產(chǎn)品寄遞需求旺盛。快遞企業(yè)深入田間地頭，提供從打包到運輸?shù)娜桃惑w化服務(wù)。當前，全國每天有1億多件快遞包裹在農(nóng)村地區(qū)流動，進一步暢通了工業(yè)品下鄉(xiāng)進村和農(nóng)產(chǎn)品出村進城的渠道

快遞行業(yè)市場前景如何?今年年初以來，全國各地區(qū)各部門把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置，增強消費能力、改善消費條件、創(chuàng)新消費場景，消費市場呈現(xiàn)出加速恢復態(tài)勢，經(jīng)濟穩(wěn)步回升的步伐持續(xù)加快。今年全國快遞業(yè)務(wù)量第一個100億件用時39天，第二個100億件用時28天，縮短了10天，不僅展現(xiàn)出快遞業(yè)的蓬勃活力和強勁動力，也生動說明我國消費市場韌性強、潛力足的特點沒有改變，消費發(fā)展長期向好的基本面沒有改變。

草莓、櫻桃、橙子、春茶、春筍……早春的神州大地萬物復蘇，各種時令生鮮相繼上市，農(nóng)產(chǎn)品寄遞需求旺盛?？爝f企業(yè)深入田間地頭，提供從打包到運輸?shù)娜桃惑w化服務(wù)。當前，全國每天有1億多件快遞包裹在農(nóng)村地區(qū)流動，進一步暢通了工業(yè)品下鄉(xiāng)進村和農(nóng)產(chǎn)品出村進城的渠道。隨著農(nóng)村寄遞物流體系的加快建設(shè)和快遞進村覆蓋率的持續(xù)提升，快遞業(yè)將進一步發(fā)揮在促進消費升級、暢通經(jīng)濟循環(huán)方面的作用，為促進城鄉(xiāng)商品流通、拓展農(nóng)村消費、推進鄉(xiāng)村振興貢獻力量。

根據(jù)中研普華研究院的《2022-2027年中國快遞物流行業(yè)市場研究與分析報告》分析

快遞物流行業(yè)市場分析

國家郵政局表示，今年全國快遞業(yè)務(wù)量第一個100億件用時39天，第二個100億件用時28天，展現(xiàn)出快遞業(yè)的活力。

當前，全國每天有1億多件快遞包裹在農(nóng)村地區(qū)流動，進一步暢通了工業(yè)品下鄉(xiāng)進村和農(nóng)產(chǎn)品出村進城的渠道。隨著農(nóng)村寄遞物流體系的加快建設(shè)和快遞進村覆蓋率的持續(xù)提升，快遞業(yè)將進一步發(fā)揮在促進消費升級、暢通經(jīng)濟循環(huán)方面的作用，為促進城鄉(xiāng)商品流通、拓展農(nóng)村消費、推進鄉(xiāng)村振興貢獻力量。

為應(yīng)對疫情帶來的風險挑戰(zhàn)，郵政快遞業(yè)依托國務(wù)院物流保通保暢工作機制，加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，積極爭取地方支持，持續(xù)優(yōu)化政策環(huán)境，加強重點省份調(diào)度，規(guī)范關(guān)停關(guān)閉郵政快遞業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施程序，分級分類分區(qū)推進分撥中心、營業(yè)網(wǎng)點等場所解封，有效疏解積壓郵件快件，實現(xiàn)政企聯(lián)動、央地協(xié)同，為保障寄遞網(wǎng)絡(luò)平穩(wěn)運行發(fā)揮積極作用。另一方面，企業(yè)側(cè)多舉措保障旺季運行。

“2022年郵政快遞業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)，但業(yè)務(wù)發(fā)展取得新的突破，快遞業(yè)務(wù)量比2021年提前7天達到千億件，充分彰顯了行業(yè)發(fā)展的強大韌性?！眹亦]政局郵政業(yè)安全中心數(shù)據(jù)管理處副處長許良鋒說。

近年來，各地相關(guān)部門進一步落實減稅降費、松綁減負等政策，持續(xù)深化“放管服”改革，進一步優(yōu)化快遞物流企業(yè)經(jīng)營環(huán)境，推動行業(yè)快速發(fā)展。

快遞企業(yè)上線數(shù)字化管理工具，提升分公司管理效能，實現(xiàn)分撥中心和派件網(wǎng)點的有效銜接，進一步提高運遞效率。通過將電商賣家客服、快遞企業(yè)客服及智能客服進行“一群綁定”，有效減輕人工客服工作壓力，更好實現(xiàn)大多數(shù)服務(wù)的即時響應(yīng)，幫助電商賣家從容應(yīng)對疫情發(fā)生地訂單攔截、批量更址、批量催單等情況。

據(jù)國家郵政局官方微信消息，經(jīng)測算，2022年11月中國快遞發(fā)展指數(shù)為338.7，同比提升1.2%。其中，服務(wù)質(zhì)量指數(shù)為481.3，同比提升13.3%，發(fā)展規(guī)模指數(shù)、發(fā)展能力指數(shù)和發(fā)展趨勢指數(shù)分別為393.3、234.6和58.7，分別同比下降6.4%、3.7%和28.3%。雖然業(yè)務(wù)規(guī)模體量受到疫情影響，但服務(wù)質(zhì)量提升較為明顯，整體運行基本符合預(yù)期。

11月，快遞發(fā)展規(guī)模指數(shù)為393.3，同比下降6.4%。從分項指標看，我國快遞業(yè)務(wù)量收預(yù)計出現(xiàn)一定幅度下降。11月，受“雙11”網(wǎng)購促銷影響，行業(yè)雙峰運行，11月1日-11日，快遞包裹處理量達42.7億件，日均處理量達3.88億件，是日常業(yè)務(wù)量的1.3倍。

國家郵政局要求，當前要確保藥品等防疫物資的投遞，特別是農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療和民生物資的投遞，滿足節(jié)假日期間旺盛的寄遞需求。干線運輸不能停、末端網(wǎng)點不能關(guān)，落實“保供應(yīng)、保暢通、保穩(wěn)定、保安全”。

2022年郵政快遞業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)，但業(yè)務(wù)發(fā)展取得新的突破，快遞業(yè)務(wù)量比2021年提前7天達到千億件，充分彰顯了行業(yè)發(fā)展的強大韌性?！眹亦]政局郵政業(yè)安全中心數(shù)據(jù)管理處副處長許良鋒說。

近年來，各地相關(guān)部門進一步落實減稅降費、松綁減負等政策，持續(xù)深化“放管服”改革，進一步優(yōu)化快遞物流企業(yè)經(jīng)營環(huán)境，推動行業(yè)快速發(fā)展。

快遞進村拓展服務(wù)。“短短半個月，我就賣出了8000多斤果子?！焙幽鲜∧详柺形鲘{縣五里橋鎮(zhèn)封店村村民黃春俠說，自從村里開了圓通快遞驛站，可以實現(xiàn)當天采摘當天發(fā)貨，自家的獼猴桃銷量翻了兩番。國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，全國建制村快遞服務(wù)覆蓋率已達90%。

中國物流與采購聯(lián)合會12月2日公布11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)。受疫情多發(fā)散發(fā)等因素影響，物流運行態(tài)勢放緩，物流業(yè)景氣指數(shù)出現(xiàn)一定回落，相關(guān)行業(yè)增長出現(xiàn)分化。航空業(yè)務(wù)加快增長，陸運業(yè)務(wù)放緩，水路業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，物流網(wǎng)絡(luò)總體保持韌性。

中國物流業(yè)景氣指數(shù)為46.4%。受疫情影響，物流相關(guān)行業(yè)增長出現(xiàn)分化。陸路運輸相關(guān)物流業(yè)務(wù)活動放緩。航空物流業(yè)業(yè)務(wù)量指數(shù)連續(xù)兩個月回升，11月份業(yè)務(wù)量指數(shù)達到60%以上，處于較高景氣區(qū)間。

水路運輸業(yè)務(wù)量指數(shù)保持在穩(wěn)定區(qū)間，在集裝箱業(yè)務(wù)和沿海干散貨運輸支撐下，11月份水路運輸業(yè)務(wù)新訂單指數(shù)環(huán)比回升1.5個百分點?？傮w來看，11月物流行業(yè)繼續(xù)保持較強供給能力，物流實物量增長穩(wěn)定。從部分全國性企業(yè)調(diào)研的情況看，鐵路、多式聯(lián)運和道路等領(lǐng)域?qū)嵨锪凯h(huán)比增長在1%—2%。水運領(lǐng)域，散貨實物量環(huán)比增長約2%，集裝箱聯(lián)運實物量環(huán)比增長約5%，電商快遞業(yè)務(wù)實物量環(huán)比增長則在4%—6%之間。

快遞方面，2022年前11個月，幾家公司的快遞業(yè)務(wù)量有所增長，其中，申通快遞同比增長18.7%拔得頭籌，公司目前市值較小，發(fā)展勢頭兇猛;此外，圓通速遞、順豐控股期間業(yè)務(wù)量同比增長6.2%、3.7%，而韻達股份同比下滑-2.7%，慘遭墊底。目前中通快遞數(shù)據(jù)暫不清晰，但此前公司預(yù)計2022年的全年包裹量同比增長9%-11%，僅次于申通。

去年前三季度營收方面，順豐控股、圓通速遞、韻達股份、申通快遞、中通快遞分別錄得營收為1991.47億元、388.25億元、352.12億元、240.77億元、255.06億元，同比增長幅度分別為46.58%、27.12%、23.11%、42.38%、20.38%。與此同時，盈利方面，五家公司歸母凈利潤分別同比增長為148.77%、190.47%、-2.05%、188.68%、55.27%。除韻達外均實現(xiàn)高增長。

快遞行業(yè)市場前景分析

目前，每個公共服務(wù)站平均每天處理快件800件左右。如果按照未來快件通過服務(wù)站投遞的比例達到80%的比例來計算，大約需要32萬個公共服務(wù)站。這也意味著，末端服務(wù)站可布局的空間已接近飽和，很快將轉(zhuǎn)向存量競爭。

物流行業(yè)整體業(yè)績分化較為明顯，更多的取決于公司所處發(fā)展階段，不過投資者也應(yīng)看到，目前行業(yè)的并購整合成為大勢所趨，單一的價格戰(zhàn)成為歷史，未來快遞物流行業(yè)開始進入了一個覆蓋快遞、快運、跨境及海外物流體系，比拼綜合成本的長期全面戰(zhàn)爭。

市值方面，京東物流以1027億港元的市值遙遙領(lǐng)先，緊隨其后的為嘉里物流，市值達250.1億港元。

經(jīng)濟發(fā)展，物流先行。近期，隨著疫情防控政策不斷優(yōu)化調(diào)整，全國各地加速復工復產(chǎn)、復商復市，醫(yī)療物資、生產(chǎn)原材料以及重點民生商品的跨區(qū)域轉(zhuǎn)運和末端配送等物流需求大幅增加。為打通“大動脈”、暢通“微循環(huán)”，各地區(qū)各部門打出保通保暢的組合拳，按下物流復蘇“快進鍵”，推動行業(yè)逐漸恢復向好。

交通運輸部充分發(fā)揮國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導小組辦公室作用，會同國家郵政局及各成員單位加強統(tǒng)籌部署和跟蹤調(diào)度，強化部門協(xié)同和部省聯(lián)動，全力以赴做好醫(yī)療物資運輸保障各項工作。

國家郵政局要求，當前要確保藥品等防疫物資的投遞，特別是農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療和民生物資的投遞，滿足節(jié)假日期間旺盛的寄遞需求。干線運輸不能停、末端網(wǎng)點不能關(guān)，落實“保供應(yīng)、保暢通、保穩(wěn)定、保安全”。

我們預(yù)計2023年消費復蘇疊加快遞服務(wù)的提升，快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量增速有望實現(xiàn)雙位數(shù)的增長?！焙Ｍ▏H研報認為，長期看，規(guī)模效應(yīng)、自動化設(shè)備投入將促進快遞公司降本增效，行業(yè)也將逐步由價格驅(qū)動轉(zhuǎn)向價值驅(qū)動，快遞板塊整體仍具備成長空間。

業(yè)內(nèi)人士認為，2023年以來，快遞企業(yè)履約能力加速修復，單量增速持續(xù)回升，預(yù)計今年行業(yè)單量增速有望回升至雙位數(shù)。

另外，市場監(jiān)管總局、生態(tài)環(huán)境部、郵政局等八大部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強快遞綠色包裝標準化工作的指導意見》，明確提出力爭到2022年，全面建立嚴格有約束力的快遞綠色包裝標準體系，推動標準成為快遞綠色包裝的“硬約束”，支撐快遞包裝減量化、綠色化、可循環(huán)，并且將每年11月的第一周作為“綠色快遞宣傳周。

國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《“十四五”塑料污染治理行動方案》又明確提出，到2025年，電商快件基本實現(xiàn)不再二次包裝，可循環(huán)快遞包裝應(yīng)用規(guī)模達到1000萬個。2022年，國家郵政局“9917”工程進一步明確，持續(xù)推動快遞包裝減量化、標準化和循環(huán)化，助力國家生態(tài)環(huán)保建設(shè)。

業(yè)內(nèi)人士認為，交通運輸設(shè)施、設(shè)備的持續(xù)完善，行業(yè)信息化、自動化水平的不斷提升都為快遞行業(yè)進一步發(fā)展提供了基礎(chǔ)和保障，此外，快遞與直播、電商、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等多領(lǐng)域的深入融合，也會不斷催生裂變出新的服務(wù)業(yè)態(tài)和市場需求?？爝f行業(yè)未來仍具有廣闊的成長空間。

從趨勢上看，2023年快遞行業(yè)的第一個新變化已經(jīng)躍然可見了：互聯(lián)網(wǎng)的籬笆墻不斷打開的背景下，電商平臺和快遞公司之間不再是非此即彼的關(guān)系，來自淘系的快遞單量的比重有可能逐步降低，2023年，新的快遞市場格局還在重組。

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