中國汽車保險行業(yè)市場需求 中國汽車保險行業(yè)發(fā)展模式分析

• 周迅 2023年3月22日 來源：互聯(lián)網 1006 63
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汽車保險業(yè)務一直是財險業(yè)保費收入大頭，但隨著車險綜改落地，并以“降價、增加保額、提質”為目標的改革力度大、影響深遠，銀保監(jiān)會官方稱綜改落地后車險保費下降幅度超過20%，保險公司新車保費收入也受到不同程度影響。2020年車險保費收入為8245億元，同比增長僅0.69

機動車輛保險即汽車保險(簡稱車險)，是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產損失負賠償責任的一種商業(yè)保險。

中國汽車保險行業(yè)市場需求 中國汽車保險行業(yè)發(fā)展模式分析

車險，既是車主的剛需，又是車主保持較長黏性的紐帶，已被不少車企視為介入接下來售后服務的重要入口。車企“掌控”了車險，即可由此走向汽車的全生命周期管理，步入更廣闊的新能源汽車后市場服務藍海。

簡單理解，險企對車險的定價依據(jù)為：商業(yè)車險保費=基準保費×其他系數(shù)×自主定價系數(shù)，此次將自主定價系數(shù)范圍擴大后，理論上，車險保費(車險價格)最高可降價23%，最高可漲價11%。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車保險行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率較非新能源汽車高3.6%，家用新能源汽車出險率較非新能源汽車高9.3%，家用新能源車型的案均賠款較非新能源汽車高2.7%。數(shù)據(jù)說話，由于技術適應性、駕駛習慣、低噪特性等因素，新能源汽車的確出險率偏高。

新能源汽車和傳統(tǒng)油車是兩個物種，風險因素和風險成本迥異。傳統(tǒng)的油車的配件更趨于成熟，維修基本標準化和市場化了，4s店和修理廠都能完成維修程序。新能源汽車的核心是“三電”，維修往往需要返廠，險企在維修環(huán)節(jié)控制能力差、話語權弱，導致維修成本高、賠付率高。

2022年前10個月，車險保費收入6645億元，占財險行業(yè)保費收入的53%。在業(yè)內人士來看，此次自主定價系數(shù)的調整，有利于擴大車險保障覆蓋面，推動行業(yè)高質量發(fā)展，在新的保險環(huán)境下，險企應以定價系數(shù)調整為契機，進一步控制賠付率，降低成本率。

據(jù)國務院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年，我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。實際上，在2022年11月，中國新能源汽車已經提前完成了2025年計劃。

新能源汽車的飛速發(fā)展也演化出了不同的發(fā)展模式，比如車電分離和車電一體，車電分離模式下，車殼的所有者是消費者，電池的所有者為電池資產管理者，總之分屬于不同的主體;車電一體模式下，新能源整車歸屬于消費者。不同模式下，險企所面對的承保標的、服務對象、賠付范圍、風險責任有較大的差異，是對行業(yè)的全新考驗。

2022年前七個月，汽車銷量1448萬輛，同比負增長2%，新能源汽車依然一枝獨秀，銷量達到319萬輛，同比增長116%，有望在8月份突破去年全年352萬輛的總銷量。乘聯(lián)會根據(jù)新能源車銷售的大好形勢，將年度新能源汽車銷量的預計值從550萬輛調高至600萬輛，并表示四季度仍有可能繼續(xù)調高。

汽車保險業(yè)務一直是財險業(yè)保費收入大頭，但隨著車險綜改落地，并以“降價、增加保額、提質”為目標的改革力度大、影響深遠，銀保監(jiān)會官方稱綜改落地后車險保費下降幅度超過20%，保險公司新車保費收入也受到不同程度影響。2020年車險保費收入為8245億元，同比增長僅0.69%，占產險保費收入的69.12%，同比下降1.17個百分點。

從企業(yè)收入的角度來看，根據(jù)人保財險、平安產險公告披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年車險保費收入分別為2656.51億元、1961.51億元。業(yè)務占比來看，2020年，人保財險車險占比為61.5%，較去年同期有所增加，或因大幅壓縮信保業(yè)務所致;平安產險車險業(yè)務占比68.62%，而2019年末，其占比還高達71.72%。疫情疊加車險綜改的帶來的影響力可見一斑。

新能源汽車的爆發(fā)式增長，將進一步帶動新能源車險需求提升，但新能源車險還有眾多需要完善的地方。多家機構開始布局新能源車險業(yè)務，除了傳統(tǒng)保險企業(yè)針對客戶的需求推出相應的專屬業(yè)務，還有不少車企也紛紛開始涉足車險代理業(yè)務。

作為保險業(yè)服務“雙碳”目標、助力綠色交通的重要手段，新能源車險市場規(guī)模也隨著新能源汽車滲透率的提升不斷擴大，直觀的表現(xiàn)是新能源汽車保費規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高。

盡管目前新能源車險市場仍有諸多問題待解，但毫無疑問，未來的新能源車險是個巨大的市場。據(jù)中國銀保監(jiān)會預測，到2035年，預計全行業(yè)新能源車險年度保費將提升至2000億元左右，這也引得各種新勢力扎堆入局。

本報告對我國汽車保險行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內外汽車保險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。

報告還綜合了汽車保險行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于汽車保險產品生產企業(yè)、經銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國汽車保險行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學術和實踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產業(yè)研究院的《2023-2028年中國汽車保險行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》。

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  2023-2028年中國汽車保險行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告

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