中國信用卡行業(yè)現(xiàn)狀分析：農村信用社等金融機構也紛紛進入該領域

• 方蔓桃 2023年8月14日 來源：百度 251 8
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如果你想了解信用卡行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》。重點分析了我國信用卡行業(yè)將

我國信用卡的井噴式發(fā)展時期已過，發(fā)卡量與應償余額增速明顯放緩，存量客戶經營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。信用卡在目標城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網消費金融產品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

2020年5月以來，習近平總書記提出并多次強調要“加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”。其中，獨立自主的國內大循環(huán)是新發(fā)展格局的主體，這要求以擴大內需為戰(zhàn)略基點，作為我國消費金融“主力軍”的銀行信用卡業(yè)務也因此迎來了新的發(fā)展機遇。中國網財經力邀業(yè)內專家學者特別推出“推動信用卡業(yè)務可持續(xù)發(fā)展 助力構建‘雙循環(huán)’發(fā)展新格局”欄目，探討新發(fā)展格局下信用卡業(yè)務的發(fā)展前景及動能。

如果你想了解信用卡行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》。重點分析了我國信用卡行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對信用卡行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

過去一段時間中，隨著經濟結構調整和居民財富的增加，我國的信用卡行業(yè)迎來了快速的發(fā)展：一是中國經濟快速增長，服務業(yè)等第三產業(yè)占比不斷提高，消費內部升級加速，帶動了銀行零售金融業(yè)務快速興起;二是人均可支配收入不斷提升，居民消費意愿增強為信用卡、消費貸款等需求提供了支撐;三是金融科技應用加速的背景下，信用卡業(yè)務的數(shù)字化極大拓展了銀行的服務效率，有效降低了業(yè)務成本，加速了產品與應用場景的擴展。

經濟的發(fā)展為消費金融提供了廣闊的空間，而反過來，消費金融的健康發(fā)展，也能讓金融更好地服務實體經濟和民生。五中全會公報明確指出，“要暢通國內大循環(huán)，促進國內國際雙循環(huán)，全面促進消費，拓展投資空間”，如何進一步推動消費升級，釋放國內消費潛力，將是十四五期間構建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的戰(zhàn)略基礎，在其中，以信用卡為代表的消費金融將發(fā)揮重要的作用。

在市場逐步進入成熟期的背景下，信用卡新戶獲取競爭加劇，銀行獲客營銷日 益“內卷”，如何實現(xiàn)高質量的獲客是各家銀行所共同面臨的挑戰(zhàn)。 我們將近半年內有過信用卡申請經歷的客戶視為新戶，對其開展了針對性調研。 調研結果顯示，在新戶中，女性客戶占比約六成，超半數(shù)新戶年齡處于 25-34 歲之 間，35-44 歲客戶占比超三成，位居第二。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務在生活場景內的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務應用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶，同比增長10.8%。

近年來，全國支付體系運行平穩(wěn)，社會資金交易規(guī)模不斷擴大，支付業(yè)務量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

我國信用卡的井噴式發(fā)展時期已過，發(fā)卡量與應償余額增速明顯放緩，存量客戶經營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。信用卡在目標城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網消費金融產品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務在生活場景內的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務應用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶，同比增長10.8%。

2021年，共有20余 家上市銀行披露了年度信用卡交易(消費)額數(shù)據(jù)，合計約 39 萬億元，占到同期社 會消費品零售總額 44 萬億元的 88%，這說明信用卡是居民最青睞的消費支付工具。 央行數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年末，我國金融機構非住房消費貸款規(guī)模為 17.25 萬億元， 信用卡透支規(guī)模占比超 50%，占據(jù)我國消費金融市場的半壁江山。 信用卡具有小額、高頻的顯著特征，生活場景滲透率高，產品與權益設計靈活， 具有平臺屬性，是銀行構建場景生態(tài)圈的高效抓手。在 C 端(個人客戶)服務方面， 以衣食住行娛等各方面為場景提供消費信貸服務;在 B 端(企業(yè)商戶)服務方面， 以支付結算功能連接企業(yè)商戶，推進特惠商戶建設，共同提升消費活躍度;在 G 端 (政府機構)服務方面，做好消費券承接、促消費政策的落實、便民惠民服務等， 貫通消費金融產業(yè)鏈閉環(huán)。

近年來，全國支付體系運行平穩(wěn)，社會資金交易規(guī)模不斷擴大，支付業(yè)務量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

信用卡新規(guī)已發(fā)布月余，連日來已有多家銀行的信用卡中心發(fā)布公告表示“要加強對相關業(yè)務的規(guī)范管理”。同時，銀行正在持續(xù)清退睡眠信用卡。

費復蘇勢頭強勁，居民消費信心提振，信用卡境外交易、餐 飲交易等漲幅明顯。我國總人口超過 14 億人，同時城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，有力支撐我 國消費市場穩(wěn)定恢復發(fā)展，消費需求加速回暖和中央經濟政策效應疊加，社會活力 和經濟潛能將得到進一步釋放。在新的宏觀背景下，銀行應積極洞察消費新業(yè)態(tài)， 布局新場景，把握新機遇，不斷深化信用卡消費金融內涵，助力激發(fā)消費潛能，成 為促進經濟社會發(fā)展與國內外市場雙循環(huán)的重要驅動力。

業(yè)界普遍認為，監(jiān)管推動信用卡業(yè)務管理模式從粗放式管理向精細化管理轉變。隨著信用卡市場開始進入存量競爭階段，未來如何提升信用卡服務質量及業(yè)務核心競爭力成為重要課題。

信用卡行業(yè)市場前景分析

在多位業(yè)內人士看來，銀行加速清退睡眠信用卡，反映出其信用卡管控力度持續(xù)增強。在“斷卡”行動持續(xù)開展的背景下，未來監(jiān)管對于信用卡的管控將更趨嚴格，同時信用卡業(yè)務也將向精細化方向發(fā)展。

可以預見,隨著信用卡行業(yè)創(chuàng)新工作的持續(xù)推進,銀行業(yè)將應用新技術、新渠道、新模式不斷優(yōu)化信用卡服務功能,豐富產品供給,信用卡業(yè)務發(fā)展模式將更趨向專業(yè)化、差異化、精細化,進一步實現(xiàn)惠民便民。

經過十多年的高速發(fā)展，國內信用卡市場規(guī)模迅速擴張，發(fā)行主體和服務內容也日趨豐富，近年來，隨著金融科技應用的推廣，信用卡的數(shù)字化創(chuàng)新也層出不窮。根據(jù)人民銀行發(fā)布的《2020年第二季度支付體系運行總體情況》，截至2020年二季度末，全國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.56億張。信用卡授信總額達到17.91萬億元，應償信貸余額則從2008年的1600億增長到7.5萬億元。信用卡信貸余額與總貸款的比重則從2010年的0.94%上升到目前5%左右的水平。

在產品和服務方面，適應客戶消費升級和消費數(shù)字化發(fā)展的趨勢，商業(yè)銀行攝入挖掘消費習慣，不斷豐富信用卡產品類型，持續(xù)提升業(yè)務水平。包括圍繞客戶消費升級需求和時事熱點，發(fā)行各類主題卡產品;大力推進信用卡分期業(yè)務產品的開發(fā)，產品體系不斷豐富;根據(jù)監(jiān)管和行業(yè)自律要求，以客戶為中心，為持卡人提供差異化、多樣化的服務;響應國家號召，支持復工復產，為受疫情影響的持卡人或商戶提供延遲還款、費用減免等優(yōu)惠政策。

總體上看在國家政策支持、內需結構調整以及各類市場主體的努力下，我國信用卡產業(yè)在過去是多年中不斷發(fā)展，在擴大內需、滿足人民群眾日益增長的美好生活的需要方面，發(fā)揮著越來越重要的作用。

國家商務部、國家發(fā)改委、國家經濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對信用卡市場進行了分析研究。

報告在總結中國信用卡行業(yè)發(fā)展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國信用卡行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為信用卡企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調整經營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產業(yè)研究院的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》。

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  2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會交易成本，對我國經濟發(fā)展具有積極的促進作用。對于信用卡在國民經濟中有如此重要的地位，中國銀行業(yè)協(xié)會、銀行卡委員會2007年在北京成立，...

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