食鹽供大于求 2023鹽化工市場深度調(diào)研及投資分析

• 吳亞楠 2023年9月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1333 87
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“兩堿”消費需求拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鹽業(yè)綜合發(fā)展新形態(tài)開啟。中國的原鹽消費去向顯示，80%以上的原鹽用于“兩堿”化工。

近年來新能源加速發(fā)展，新能源上游原材料、裝備制造、新能源電池等需求帶動“兩堿”化工行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，持續(xù)拉動“兩堿”工業(yè)鹽需求。鹽是關(guān)系國計民生的重要商品，也是化學工業(yè)的基礎(chǔ)原料，廣泛應用于化工、輕工、紡織印染、冶金、食品加工等國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。中國是全球原鹽產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的國家，行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革在貫徹去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板方面取得了積極成果，鹽行業(yè)產(chǎn)大于銷的狀況趨于緩解。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國鹽化工市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

鹽化工市場深度調(diào)研及投資分析

據(jù)統(tǒng)計，“十三五”期間新增產(chǎn)能655萬噸，產(chǎn)能的消費保障率下降了9%，產(chǎn)能利用率提高了2%，產(chǎn)能、產(chǎn)量增速總體趨緩，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)按需調(diào)整。2022年國內(nèi)原鹽總產(chǎn)能11695萬噸，消費總量10270萬噸，“兩堿”仍為主力消費下游?！尔}行業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》提出“十四五”末全行業(yè)原鹽產(chǎn)能力爭控制在12500萬噸以下。防止產(chǎn)能過剩，市場供需逐漸平衡是未來行業(yè)的主要趨勢之一。

市場競爭愈加激烈，產(chǎn)銷一體化企業(yè)優(yōu)勢顯現(xiàn)。自食鹽專營體制改革以來，中國鹽行業(yè)經(jīng)營環(huán)境已發(fā)生深刻變化，食鹽質(zhì)量安全得到保障，食鹽政府儲備和企業(yè)社會責任儲備制度基本建立，食鹽定點企業(yè)間通過各種方式積極探索新經(jīng)營模式，全方位整合營銷策略，市場活力進一步釋放。《鹽行業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》提出，培育一批行業(yè)引領(lǐng)能力強、發(fā)展前景好、具有競爭優(yōu)勢的大型企業(yè)集團，大力培養(yǎng)扶持創(chuàng)建1-2個世界一流的龍頭鹽業(yè)企業(yè)。行業(yè)進入整合期，市場競爭愈加激烈，兼并重組、優(yōu)勝劣汰后產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，形成一批具有競爭優(yōu)勢的大型鹽業(yè)集團引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)銷一體、渠道掌控能力較強的企業(yè)應對挑戰(zhàn)的能力更強。

“兩堿”消費需求拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鹽業(yè)綜合發(fā)展新形態(tài)開啟。中國的原鹽消費去向顯示，80%以上的原鹽用于“兩堿”化工。由此也帶動鹽業(yè)企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，鹽堿一體化、鹽穴綜合利用方興未艾，鹽堿聯(lián)產(chǎn)、鹽堿鈣聯(lián)產(chǎn)、鹽電熱聯(lián)產(chǎn)，以及礦山鹽穴資源開發(fā)利用等技術(shù)不斷推進，逐漸形成以鹽礦資源開發(fā)利用為基礎(chǔ)的綜合型鹽業(yè)經(jīng)濟新形態(tài)。此外，“雙碳”目標倒逼制鹽企業(yè)滿足能耗“雙控”要求，推進綠色低碳發(fā)展。

下游需求疲軟，工業(yè)鹽價格下行。報告期內(nèi)，受下游“兩堿”行業(yè)需求不足、價格下行等因素影響，在供強需弱的背景下，工業(yè)鹽價格持續(xù)下行。根據(jù)新華-中鹽兩堿工業(yè)鹽價格指數(shù)，2023年6月工業(yè)鹽價格指數(shù)較2022年4月最高點下跌33%，6月云南兩堿工業(yè)鹽出廠價格較2018年1月下跌36%。2023年國內(nèi)原鹽產(chǎn)能或?qū)⒈３指唛_工率、高庫存狀態(tài)，伴隨純堿和燒堿新增產(chǎn)能釋放，限產(chǎn)概率偏高，工業(yè)鹽需求預計將延續(xù)偏弱態(tài)勢。

食用鹽產(chǎn)業(yè)鏈

食鹽是人們生活的必需品，其所含鈉元素是人體生長發(fā)育中不可或缺的元素;兩堿用鹽是兩堿行業(yè)的主要原材料，主要用于燒堿、純堿的生產(chǎn)制造;小工業(yè)鹽是除兩堿用鹽以外的工業(yè)鹽，主要用于印染等行業(yè)。

在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，食鹽的上游為海鹽、湖鹽等原鹽生產(chǎn)企業(yè)，中游為食鹽制造業(yè)，其中蘇鹽井神、魯銀投資、云南能投等為食鹽行業(yè)的上市重點企業(yè)，下游主要是通過經(jīng)銷商、超市、電商等銷售渠道賣給消費者。

目前我國注冊的鹽企大約有290家，其中食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)達131家，食鹽上市企業(yè)主要有蘇鹽井神、魯銀投資以及云南能投等。從行業(yè)市場占比方面看，我國鹽業(yè)企業(yè)具有數(shù)量多、規(guī)模小、分布零散、實力整體較弱的特點，行業(yè)市場集中度較低。

2023年8月29日，蘇鹽井神(603299,SH)公布了2023年上半年業(yè)績報告.根據(jù)報告，上半年，蘇鹽井神實現(xiàn)營業(yè)收入29.01億元，較去年同期下降4.23%。實現(xiàn)歸屬凈利潤4.05億元，同比下滑15.97%。實現(xiàn)扣非凈利潤3.81億元，同比下滑19.37%。2023年上半年，蘇鹽井神食鹽產(chǎn)量仍然是增長的。2023年報告期內(nèi)，其食用鹽產(chǎn)量達53.86萬噸，同比增長10.69%，銷量達49.50萬噸，同比增長10.79%。

其食鹽產(chǎn)品包括海藻碘食鹽、綠色食品食鹽、深井巖鹽、天然日曬鹽等系列中高端食鹽，年產(chǎn)銷食鹽120萬噸。其食鹽主要銷售地區(qū)為江蘇及周邊省份數(shù)，其生產(chǎn)的“淮鹽”被評為“中國馳名商標”。

食鹽供大于求

食鹽產(chǎn)品高端化、功能化趨勢明顯。隨著人民群眾生活需求多元化、多層次、健康化趨勢和消費結(jié)構(gòu)的升級，食鹽品種日益豐富，食鹽品牌逐步確立。據(jù)統(tǒng)計，食鹽品種較“鹽改”前增加了40%以上，中高端鹽及健康鹽衍生品逐漸受到市場歡迎，低鈉鹽、功能鹽品類逐漸成為主流，高端化在食鹽行業(yè)正形成共識。與海外發(fā)達國家中高端食鹽市場占比約8%-10%相比，中國中高端食鹽消費剛剛起步，品牌溢價能力將成為企業(yè)核心競爭力。

公開數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國原鹽產(chǎn)能達11585萬噸，產(chǎn)量達8390萬噸;2022年全國原鹽表觀消費量達到5830萬噸，出口原鹽71.3萬噸。 目前，總體上國內(nèi)現(xiàn)有食鹽產(chǎn)能大于消費需求量，存在一定程度的供大于求。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。鹽化工行業(yè)報告對中國鹽化工行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了鹽化工市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。

想了解關(guān)于更多鹽化工行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國鹽化工市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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  2023-2028年中國鹽化工市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告

  本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)...

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