2023車險行業(yè)發(fā)展分析 車險行業(yè)投資戰(zhàn)略研究

• 周迅 2023年10月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1273 83
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2022年“老三家”車險的承保利潤與出行需求的降低和大公司各方面的優(yōu)勢密不可分。平安在年報中指出，平安產(chǎn)險通過優(yōu)化定價模型、加強風(fēng)險篩選及精細(xì)化費用投放等管理舉措，車險品質(zhì)改善，同時受出行需求降低的影響，車險出險頻度有一定程度下降，帶動綜合成本率下降。

車輛保險，即機動車輛保險，簡稱車險，也稱作汽車保險。它是指對機動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險。汽車保險是財產(chǎn)保險的一種，在財產(chǎn)保險領(lǐng)域中，汽車保險屬于一個相對年輕的險種，這是由于汽車保險是伴隨著汽車的出現(xiàn)和普及而產(chǎn)生和發(fā)展的。同時，與現(xiàn)代機動車輛保險不同的是，在汽車保險的初期是以汽車的第三者責(zé)任險為主險的，并逐步擴展到車身的碰撞損失等風(fēng)險。

根據(jù)車險價格計算方法，車輛購置價并不直接影響車險保費，短期的汽車促銷也不會對車險價格產(chǎn)生直接影響，但汽車降價會對險企的車損險保額確定帶來一定困擾。

從車險行業(yè)來看，新增車險保費主要與汽車消費市場整體情況密切相關(guān)，目前汽車降價促銷尚未對銷售形成明顯拉動，預(yù)計車險行業(yè)保費將保持平穩(wěn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年車險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

2023車險行業(yè)發(fā)展分析 車險行業(yè)投資戰(zhàn)略研究

根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的機動車商業(yè)保險示范條款(2020版)，商業(yè)車險分為主險和附加險，主險包括機動車損失保險(以下簡稱“車損險”)、機動車第三者責(zé)任保險(以下簡稱“三責(zé)險”)、機動車車上人員責(zé)任保險(以下簡稱“車上人員責(zé)任險”)3個獨立的險種。

汽車價格變化不會影響三責(zé)險和車上人員責(zé)任險，并且通常情況下，也不會影響車損險價格，原因在于車險綜合改革后，車損險是按車型定價的，每輛車都會有一個唯一的行業(yè)車型編碼，每個車型編碼對應(yīng)一個車損險保費，無論該車型降價或漲價，都不會影響其車損險保費。

從目前的數(shù)據(jù)看，汽車促銷潮尚未帶來整體銷量的增加。同時，中國汽車流通協(xié)會近日進行的經(jīng)銷商調(diào)研顯示，51%的經(jīng)銷商表示3月份成交率“下降”，36.5%的經(jīng)銷商表示成交率“基本持平”。

二月車險行業(yè)以6.35%的增速顯示出強勁的復(fù)蘇跡象。雖然假定行業(yè)車險75%賠付率和25%費用率的比例不發(fā)生改變，保險公司可用的固定費用額度將提高，但車險市場的費用投放博弈在加大，保險公司本可留存的固定費用空間也在逐步被消耗掉。

從2023年2月份相關(guān)數(shù)據(jù)展開分析可以發(fā)現(xiàn)，從排名前十的公司可以看到，老三家在1月增速相對疲軟的情況下，2月增速全部拉回到6%的水平線，保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。新車市場產(chǎn)銷量低迷，但從整體保費增速來看，行業(yè)車險保費卻在迅速攀升，特別是在去年同期兩位數(shù)增長的基數(shù)下，依然在2月實現(xiàn)了6.35%的正增長，表現(xiàn)極為強勢。

近日，財險“老三家”2022年成績單悉數(shù)出爐，人保財險、平安產(chǎn)險及太保產(chǎn)險合計實現(xiàn)凈利潤437.11億元。

年報數(shù)據(jù)顯示，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險三家公司合計實現(xiàn)原保費收入9538.49億元，凈利潤437.11億元。

具體來看，2022年人保財險實現(xiàn)原保費收入4854.34億元，同比增長8.3%;平安產(chǎn)險原保費收入同比增長10.4%至2980.38億元;太保產(chǎn)險原保費收入為1703.77億元，同比增長11.6%。

與保費高速增長不同的是，財險“老三家”的凈利潤出現(xiàn)了高度分化。數(shù)據(jù)顯示，2022年人保財險、太保產(chǎn)險的凈利潤分別為265.47億、82.85億元，同比增長17.5%、30.4%;受承保利潤和投資收益下滑的綜合因素影響，平安產(chǎn)險實現(xiàn)凈利潤88.79億元，同比大幅下降45.2%。

在財險的諸多險種中，車險無疑是重中之重，也是“老三家”利潤的支柱。2022年“老三家”實現(xiàn)車險原保費收入8315.61億元，同比增長5.6%，車險承保盈利221.73億元，占總利潤的比重超過一半。與之相比，2022年，72家非上市財險公司凈利潤為77.1億。

從財險“老大哥”人保財險的數(shù)據(jù)看，2022年車險業(yè)務(wù)保費2711.60億元，同比增長6.2%，承保利潤113.05億元，同比增長69.4%;車險綜合成本率為95.6%，同比優(yōu)化1.7百分點，創(chuàng)近年來新低。

平安產(chǎn)險車險保費2012.98億元，同比增長6.6%，實現(xiàn)承保利潤80.32億元，同比大漲292.38%;車險業(yè)務(wù)綜合成本率95.8%，同比優(yōu)化3.1個百分點。太保產(chǎn)險車險保費979.92億元，同比增長6.7%，實現(xiàn)承保利潤28.36億，激增163.32%;綜合成本率96.9%，同比下降1.8個百分點。

2022年“老三家”車險的承保利潤與出行需求的降低和大公司各方面的優(yōu)勢密不可分。平安在年報中指出，平安產(chǎn)險通過優(yōu)化定價模型、加強風(fēng)險篩選及精細(xì)化費用投放等管理舉措，車險品質(zhì)改善，同時受出行需求降低的影響，車險出險頻度有一定程度下降，帶動綜合成本率下降。

從財險市場的競爭格局看，前三的財險公司保費占比大于60%;前八的財險公司保費占比大于80%，利潤占比90%。這個格局一直沒變，而且TOP3車險優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保率70-80%。另一方面，大公司在定價、風(fēng)控、服務(wù)、運營方面數(shù)字化融合應(yīng)用不斷加強，精細(xì)化管理能力不斷提升。隨著車險增長率個位數(shù)的放緩，車險市場早已進入存量博弈和精細(xì)化發(fā)展的競爭階段。

在新興的新能源車市場，人保財險2022年承保新能源車467萬輛，同比增長59.6%，保費收入205.6億元，同比增長72.7%。

值得注意的是，車險市場集中度較高，呈現(xiàn)出“強者恒強”的態(tài)勢。2022年，財險“老三家”平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、人保財險的車險總保費收入，合計占據(jù)69.48%的市場份額。具體來看，2022年，平安產(chǎn)險車險保費2012.98億元，同比增長6.6%;太保產(chǎn)險車險保費979.92億元，同比增長6.7%;人保財險車險保費2711.60億元，同比增長6.2%。對此，業(yè)內(nèi)人士指出，隨著經(jīng)濟復(fù)蘇、出行常態(tài)化，車險綜合成本率或?qū)⒊袎骸５旊U龍頭在定價、定損、渠道和服務(wù)等方面具備優(yōu)勢，費用和賠付壓降能力優(yōu)于行業(yè)。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結(jié)合中研普華公司對車險相關(guān)企業(yè)和科研單位等的實地調(diào)查，對國內(nèi)外車險行業(yè)的供給與需求狀況、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場消費變化等進行了分析。重點研究了主要車險品牌的發(fā)展?fàn)顩r，以及未來中國車險行業(yè)將面臨的機遇以及企業(yè)的應(yīng)對策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年車險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2023-2028年車險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

  車輛保險，即機動車輛保險，簡稱車險，也稱作汽車保險。它是指對機動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險。汽車保險是財產(chǎn)保險的一種，在財產(chǎn)保險領(lǐng)...

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