今年前三季度我國光伏市場規(guī)模持續(xù)擴大 光伏行業(yè)市場發(fā)展前景

• 黃婷 2023年11月13日 來源：人民網(wǎng) 1186 77
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光伏產(chǎn)業(yè)，簡稱PV(photovoltaic)。我國76%的國土光照充沛，光能資源分布較為均勻;與水電、風電、核電等相比，太陽能發(fā)電沒有任何排放和噪聲，應(yīng)用技術(shù)成熟，安全可靠。

光伏行業(yè)市場發(fā)展

光伏產(chǎn)業(yè)，簡稱PV(photovoltaic)。我國76%的國土光照充沛，光能資源分布較為均勻;與水電、風電、核電等相比，太陽能發(fā)電沒有任何排放和噪聲，應(yīng)用技術(shù)成熟，安全可靠。

除大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電和離網(wǎng)應(yīng)用外，太陽能還可以通過抽水、超導、蓄電池、制氫等多種方式儲存， 太陽能+蓄能幾乎可以滿足中國未來穩(wěn)定的能源需求。太陽能是未來最清潔、安全和可靠的能源，發(fā)達國家正在把太陽能的開發(fā)利用作為能源革命主要內(nèi)容長期規(guī)劃，光伏產(chǎn)業(yè)正日益成為國際上繼IT、微電子產(chǎn)業(yè)之后又一 爆炸式發(fā)展的行業(yè)。

利用太陽能的最佳方式是光伏轉(zhuǎn)換，就是利用光伏效應(yīng)，使太陽光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電。以硅材料的應(yīng)用開發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條稱之為“光伏產(chǎn)業(yè)”，包括高純多晶硅原材料生產(chǎn)、太陽能電池生產(chǎn)、太陽能電池組件生產(chǎn)、相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的制造等。

光伏行業(yè)主要分為硅料、硅片、電池片、組件、系統(tǒng)五個環(huán)節(jié)。通威集團2006年進軍光伏產(chǎn)業(yè)，目前已是光伏硅料和電池片的“雙龍頭”企業(yè)，并在安徽合肥及四川雙流、金堂、眉山、彭山等地形成了五大太陽能電池片生產(chǎn)基地。截至2022年底，通威太陽能電池片產(chǎn)能規(guī)模已超70GW，連續(xù)5年成為全球產(chǎn)能規(guī)模和出貨量最大、盈利能力最強的太陽能電池企業(yè)。

2022年，我國光伏行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進產(chǎn)業(yè)智能制造和現(xiàn)代化水平，全年整體保持平穩(wěn)向好的發(fā)展勢頭，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元。

根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到82.7萬噸、357吉瓦(GW)、318吉瓦、288.7吉瓦，同比增長均超過55%。

2022年國內(nèi)主流企業(yè)P型雙面晶體硅太陽能電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達到23.2%;N型硅片+超薄隧穿層電池初具量產(chǎn)規(guī)模，平均轉(zhuǎn)換效率達到24.5%;晶體硅異質(zhì)結(jié)太陽電池量產(chǎn)速度加快，轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)造26.81%的新紀錄，鈣鈦礦及疊層電池研發(fā)及中試取得新突破。

國家能源局之前印發(fā)了《光伏電站開發(fā)建設(shè)管理辦法》，覆蓋了光伏電站從規(guī)劃、開工、建設(shè)、運行、改造升級、退役等各階段的全生命周期管理要求。

2022年光伏產(chǎn)業(yè)市場應(yīng)用持續(xù)拓展擴大，國內(nèi)光伏大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升，光伏新增裝機超過87吉瓦;全年光伏產(chǎn)品出口超過512億美元，光伏組件出口超過153吉瓦，有效支撐國內(nèi)外光伏市場增長和全球新能源需求。

中國光伏行業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，2022年全國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約512.5億美元，同比增長80.3%，再創(chuàng)新高。

在硅料環(huán)節(jié)，通威集團旗下永祥股份目前年產(chǎn)能已達23萬噸，產(chǎn)能規(guī)模全球第一，近半年全球的市場占有率超過25%，如果用永祥股份制造的高純晶硅生產(chǎn)集成電路，一個月的產(chǎn)量可滿足全世界一年的需求。

目前，市場普遍采用的發(fā)射極和背面鈍化電池(PERC)的效率逐漸接近理論極限。近年來，通威集團率先尋找新型電池技術(shù)路線并取得突破，與相同尺寸規(guī)格的PERC組件相比，通威TNC組件能帶來15W—20W的功率提升，平均單瓦發(fā)電量增益3%—4%。

2022年11月，通威TNC高效電池技術(shù)獲評中國進博會組委會授予的2022年度十大“零碳中國”創(chuàng)新技術(shù)。行業(yè)人士分析，隨著通威TNC的規(guī)?；a(chǎn)和制造成本降低，未來TNC有望替代PERC成為主要技術(shù)路線，推動全球光伏產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。

今年前三季度我國光伏市場規(guī)模持續(xù)擴大

在“雙碳“目標的引領(lǐng)下，以光伏、風能為代表的新能源體系已經(jīng)成為了中國能源發(fā)展的重要方向。

據(jù)央視新聞的報道，今年前三季度我國光伏市場規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量呈增長態(tài)勢，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長。在青藏高原地區(qū)，光伏項目正在加緊建設(shè)中，項目在超高海拔地區(qū)首次采用了光伏逆變器等設(shè)備，光電轉(zhuǎn)換率大幅提高。

光伏行業(yè)的業(yè)績同比增速出現(xiàn)回落明顯。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，84家光伏上市公司的營業(yè)收入同比增速的平均值為32.1%、中位數(shù)19.17%，上年同期分別為58.06%、43.28%，分別同比下降25.96個百分點、24.11個百分點;歸母凈利潤同比增速的平均值為27.27%、中位數(shù)為29.87%，上年同期為91.9%、35.4%。

凈利潤方面，84家公司合計實現(xiàn)歸母凈利潤1225.81億元。通威股份和隆基綠能2家公司的凈利潤超過100億元，分別為163.02億元、116.94億元;有27家光伏公司前三季度實現(xiàn)10億元以上歸母凈利潤。全板塊的歸母凈利潤中位數(shù)為4.03億元，上年同期為3.59億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析：

受光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅下降影響，終端需求與大幅擴張的產(chǎn)能錯配，全行業(yè)營收與凈利增速，較上年收窄明顯。無論是一體化制造商，還是硅片、電池的龍頭，都難維持過去兩年的高增長。

國家能源局10月30日新聞發(fā)布會披露，今年前三季度，全國光伏發(fā)電新增裝機12894萬千瓦，維持增長態(tài)勢。截至2023年9月底，光伏發(fā)電裝機5.21億千瓦。

在此背景下，A股光伏板塊前三季度的營業(yè)收入突破萬億，合計為11181.27億元，23家公司的營業(yè)收入超過100億元，通威股份(600438.SZ)營業(yè)收入達1114.21億元，是唯一一家收入超千億的光伏股。隆基綠能(601012.SH)、晶科能源(688223.SH)、天合光能(699599.SH)3家組件龍頭的營收規(guī)模僅次于通威股份。全板塊的營收中位數(shù)為42.24億元，較上年同期增長了約11億元。

但部分龍頭股第三季度的業(yè)績表現(xiàn)不理想。統(tǒng)計顯示，32家光伏公司三季度的凈利潤同比下滑超過15%，TCL中環(huán)、愛旭股份(600732.SH)、錦浪科技(300763.SZ)、隆基綠能、通威股份、固德威(688390.SH)等龍頭股均在列

目前，全國硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比均增長70%以上，光伏行業(yè)總產(chǎn)值超過1.2萬億元。在關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)突破，自主研發(fā)的新型晶硅疊層鈣鈦礦電池光電轉(zhuǎn)換效率達到33.5%，處于世界領(lǐng)先水平

據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，今年前8個月，太陽能發(fā)電完成投資額超過3500億元。同時，行業(yè)仍在不斷加碼產(chǎn)能，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會預(yù)測，2023年年底，硅料產(chǎn)能將達到285.2萬噸，且新增產(chǎn)能主要在四季度投產(chǎn)，硅片產(chǎn)能將達到828GW，同比增長48.6%。

不過目前，光伏產(chǎn)業(yè)也面臨著苦樂不均的問題，數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度實現(xiàn)的總營收約為2576.08億元，實現(xiàn)歸母凈利潤總額約為218.29億元，其中，有14家公司的第三季度營業(yè)總收入同比呈現(xiàn)負增長，16家公司的歸母凈利潤出現(xiàn)負增長，還有28家公司的2023年第三季度的營收同比增速較2022年放緩。

隨著全球能源轉(zhuǎn)型的推進，新能源產(chǎn)業(yè)逐漸成為各國政府和企業(yè)關(guān)注的焦點。光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其長期發(fā)展前景向好，新能源在中國乃至世界的普及需要大量的光伏設(shè)備，當前的光伏市場已經(jīng)逐漸形成了一系列較為鮮明的趨勢：

盡管光伏產(chǎn)業(yè)整體前景看好，但目前市場上的光伏企業(yè)呈現(xiàn)出兩極分化的態(tài)勢。一方面，行業(yè)龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模效應(yīng)和市場份額，具有較強的抗風險能力和盈利能力。另一方面，部分中小企業(yè)面臨市場競爭加劇、產(chǎn)能過剩和資金鏈緊張等問題，經(jīng)營壓力較大。這種兩極分化的態(tài)勢導致了光伏產(chǎn)業(yè)單個企業(yè)的波動與風險增加。

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