2024年中國醫(yī)美器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

• 李基錦 2023年11月30日 來源：互聯(lián)網 1352 89
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醫(yī)美器械指直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品，對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行修復與再塑的醫(yī)療器械。按照國家藥品監(jiān)督局2017版《醫(yī)療器械分類目錄》，醫(yī)美器械產品包含有源手術器械、無源手術器械、骨科

醫(yī)美器械指直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品，對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行修復與再塑的醫(yī)療器械。按照國家藥品監(jiān)督局2017版《醫(yī)療器械分類目錄》，醫(yī)美器械產品包含有源手術器械、無源手術器械、骨科手術器械、物理治療器械、無源植入器械、注輸護理和防護器械6大類。

醫(yī)療器械是中國高新技術產業(yè)，醫(yī)療器械市場規(guī)模的持續(xù)增長也代表著相關生產技術的升級。作為醫(yī)療器械市場的必要組成部分的醫(yī)美器械市場，也將伴隨技術的迭代升級而迸發(fā)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?021年中國醫(yī)美器械行業(yè)市場規(guī)模為543. 7億元，預計2023年中國醫(yī)美器械市場規(guī)模將達到774. 8億元，至2025年有望達成干億級規(guī)模。

醫(yī)美器械發(fā)展現(xiàn)狀

醫(yī)美器械企業(yè)作為醫(yī)美行業(yè)的上游，憑借行業(yè)集中度高、議價能力強和高技術壁壘的特點，受益確定性有保障，從而引發(fā)醫(yī)美上游的聚集效應，進一步帶動了醫(yī)美器械的市場供給。如今，我國總體醫(yī)美填充假體與光電器械廠商仍處于發(fā)展階段，中高端市場仍舊被海外龍頭企業(yè)所占領，國產本土品牌在技術實力上仍有差距，大量企業(yè)仍處于相互仿制階段，缺乏研發(fā)投入與自主創(chuàng)新能力。

自2016年以來，國家政府不斷出臺與“人工智能+”相關的醫(yī)療鼓勵政策，推進了包括醫(yī)美器械領域在內的醫(yī)療器械領域人工智能化的進程。目前我國已形成以湖北、北京、江蘇、上海和廣東為中心的五大激光醫(yī)療器械產業(yè)集群，未來隨著國家對于醫(yī)美器械行業(yè)的利好政策以及監(jiān)管政策的實施，醫(yī)美器械廠商的技術實力增強，將會進一步提高市場占有率，加速進口替代。

非手術類醫(yī)美項目最受消費者青睞，帶動光電類、注射類醫(yī)美器械市場規(guī)?？焖僭鲩L。

相比其他地區(qū)，中國消費者對非手術類醫(yī)美項目更為熱衷。2002年，中國醫(yī)美治療量約為1400萬臺，其中非手術項目數量占比超過85%。

發(fā)展歷程：中國注射類產品領先,但光電領域市占率仍較低

醫(yī)美器械行業(yè)為技術驅動發(fā)展型行業(yè)，2002-2012年，伴隨中國醫(yī)美器械行業(yè)公司的技術突破，中國企業(yè)在注射類醫(yī)美器械、假體填充物領域取得突破并迅速占據全球市場，但在光電醫(yī)美器械領域的競爭力較弱。2010-2015年，全球醫(yī)美器械行業(yè)企業(yè)通過兼收并購進入整合期，但本輪整合期中國企業(yè)參與度不足，導致光電類等技術含量較高的醫(yī)美器械領域全球市場集中度不斷提高，海外領先企業(yè)競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯。2020年前后，面對爆發(fā)式增長的醫(yī)美市場，中國醫(yī)美器械企業(yè)加大研發(fā)力度，產品實力不斷提升，華東醫(yī)藥、昊海生物等大型醫(yī)療器械、醫(yī)藥企業(yè)收購海外領先醫(yī)美器械公司，中國醫(yī)美器械公司的技術實力和市場份額不斷提高。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醫(yī)療美容器械行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》顯示

近年來，隨著顏值經濟興起及居民可支配收入不斷提升，醫(yī)美市場持續(xù)火熱，我國醫(yī)美器械行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，2025年有望達千億級規(guī)模。

在整個醫(yī)美器械當中，光電醫(yī)美可謂頂梁柱。光電醫(yī)美，又被稱為能量源醫(yī)療美容，它將激光、射頻、超聲波等形式的能量作用于皮膚，達到改善各種皮膚問題的效果，是輕醫(yī)美(非手術類醫(yī)美項目)不可或缺的組成部分，由于其創(chuàng)傷小、恢復期短、效果確切及安全性高、副作用少等優(yōu)點，成為了眾多消費者的首選。新氧數據顏究院發(fā)布的《2022年光電醫(yī)美行業(yè)消費趨勢報告》顯示，2022年醫(yī)美消費者最鐘愛/最想嘗試的醫(yī)美項目中，47.34%的調研用戶最鐘愛/最想嘗試光電類項目。

光電醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模也在迅速上升，根據華經產業(yè)研究院的數據，到2019年中國光電醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模上升至215.01億元。2020年由于新冠疫情的影響，中國光電醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模有所下降，到191.73億元。隨著新冠疫情得到控制，我國光電醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模將迅速恢復，預計到2022年中國光電醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模將超過350億元。

醫(yī)美器械企業(yè)競爭格局分析

國內正規(guī)醫(yī)美機構設備的市場份額80%由進口商占據，國產品牌大多占據的是中低端市場。隨著國產醫(yī)美器械企業(yè)不斷技術創(chuàng)新加速追趕海外頭部企業(yè)的步伐，技術創(chuàng)新驅動下，不斷搶占市場份額，每年新增醫(yī)美器械企業(yè)數量較多。2020年，我國新增醫(yī)美器械企業(yè)數量達152家，截止2021年上半年企業(yè)數量達56家。

在企業(yè)數量區(qū)域分布，2022年，江蘇省醫(yī)美器械企業(yè)數量達170家，位居全國首位，廣東省醫(yī)美器械數量達106家。在細分市場領域，激光類及脈沖類、射頻類醫(yī)美器械主要市場份額由海外企業(yè)占領，但國內企業(yè)或通過收購或憑借高性價比優(yōu)勢占領一定市場。

目前，國內多個企業(yè)布局激光類醫(yī)美器械，并且憑借較高性價比，在市場占據一定地位。激光類醫(yī)美設備應用范圍包括眼部抗衰、嫩膚、美白、脫毛等，應用范圍廣泛，市場競爭充分。從項目來看，國內較為受歡迎的激光類醫(yī)美項目之一是歐洲之星的Fotona4DPro，該項目具有四種模式以解決不同的皮膚問題，治療周期為每個月一次，單次治療市場參考價價格約為2500元。

脈沖光類醫(yī)美器械主要核心技術由海外公司掌握，市場份額主要由進口產品占領。根據數據顯示，2020年科醫(yī)人和復銳醫(yī)療科技分別占51%和20%。而隨著國內醫(yī)療技術快速發(fā)展，國產品牌已形成較強的市場競爭力，市占持續(xù)擴大，其中國產品牌奇致激光、深圳吉斯迪市場份額分別為5%、5%。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醫(yī)療美容器械行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》。

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