2023年國內(nèi)嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 473 24
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嬰幼兒奶粉，根據(jù)不同生長時期嬰幼兒的營養(yǎng)需要進行設計的，以奶粉、乳清粉、大豆、飴糖等為主要原料，加入適量的維生素和礦物質(zhì)以及其他營養(yǎng)物質(zhì)，經(jīng)加工后制成的粉狀食品。嬰幼兒奶粉種類較為豐富，按照不同的分類標準，可以劃分為不同的類別，按基粉的不同可分為牛奶

嬰幼兒奶粉，根據(jù)不同生長時期嬰幼兒的營養(yǎng)需要進行設計的，以奶粉、乳清粉、大豆、飴糖等為主要原料，加入適量的維生素和礦物質(zhì)以及其他營養(yǎng)物質(zhì)，經(jīng)加工后制成的粉狀食品。嬰幼兒奶粉種類較為豐富，按照不同的分類標準，可以劃分為不同的類別，按基粉的不同可分為牛奶粉、羊奶粉、豆基奶粉;按配方的不同可分為普通奶粉、有機奶粉和特殊配方奶粉;按生產(chǎn)工藝的不同可分為濕法工藝、干法工藝和干濕法復合工藝。

行業(yè)政策

2021年3月，國家衛(wèi)健委發(fā)布嬰幼兒配方奶粉新國標，將于2023年2月22日正式實施，對奶粉營養(yǎng)成分等方面做出更明確嚴格的規(guī)定，同時第一批嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊證書也將陸續(xù)到期，2022年將迎來二次注冊高峰。新國標疊加二次配方注冊，將進一步提高行業(yè)門檻，中小企業(yè)加速出清的同時，優(yōu)質(zhì)大品牌市占率將進一步提升。

產(chǎn)業(yè)鏈

嬰幼兒奶粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括生鮮乳、乳清粉、飴糖、大豆等;中游為嬰幼兒奶粉生產(chǎn)供應環(huán)節(jié);下游為嬰幼兒奶粉銷售流通環(huán)節(jié)，主要包括母嬰店、品牌專賣店、商超、電商平臺等銷售渠道。

我國奶粉的主要原材料為生牛乳，而生牛乳由奶牛生產(chǎn)供應。過去我國奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，近年來我國對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)監(jiān)管力度以及奶制品安全意識的不斷提升，我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?，大量小規(guī)模散戶被取締，使得2016-2019年期間我國奶牛數(shù)量呈下降趨勢。2019年之后，隨著行業(yè)規(guī)模化進程的不斷加深，在下游需求的推動下，我國奶牛數(shù)量逐步回升。據(jù)資料顯示，2022年我國奶牛存欄量在640萬頭左右，同比增長3.2%。

發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人均可支配收入的提高，人們對于對飲食的營養(yǎng)結(jié)構(gòu)也越來越重視，我國乳制品人均消費量及消費金額也不斷增加，消費的增長，促進了我國乳制品行業(yè)的發(fā)展。從產(chǎn)量方面來看，近年來我國乳制品產(chǎn)量整體呈波動增長的趨勢。2016年開始我國乳制品產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢，2018年將至近年來最低點，隨后產(chǎn)量開始回升。據(jù)資料顯示，2022年我國乳制品產(chǎn)量為3117.7萬噸，同比增長2.8%。

自新中國成立以來，在高生育率和出生人口不斷增長的驅(qū)動下，我國嬰幼兒奶粉需求量快速增長，推動了我國嬰幼兒奶粉行業(yè)規(guī)模的擴張。盡管2017年以來我國新出生人口數(shù)量有所下滑，但隨著居民消費水平的提高及年輕一代育兒觀念的升級，行業(yè)主要驅(qū)動力由“量增”轉(zhuǎn)為“價升”，消費升級趨勢明顯，因此行業(yè)規(guī)模總體保持增長趨勢。據(jù)資料顯示，2022年我國嬰幼兒奶粉行業(yè)市場規(guī)模約為3221.65億元，同比下降3.2%。從市場結(jié)構(gòu)方面來看，我國嬰幼兒奶粉主要以高端產(chǎn)品為主，占比在56.4%左右，中低端產(chǎn)品占比為43.6%左右。

市場規(guī)模

從需求來看，近年來，出生人口紅利逐漸消逝，嬰幼兒奶粉競爭進入紅海時代，產(chǎn)品逐漸過剩，乳企開始將目光投向高端市場領域，如有機奶粉、羊奶粉、特殊配方奶粉等，以滿足不同消費者的個性需求和痛點需求。

根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年中國嬰幼兒配方奶粉市場總規(guī)模為1885億元人民幣，增速降至7.4%。雖然全面放開三胎政策對未來新生兒數(shù)量增長會有一定的助推作用，但預計作用幅度不會太大，從而嬰幼兒奶粉市場的增速將持續(xù)趨緩。

人口出生情況

近年來我國人口出生情況不容樂觀，2016、2017年“全面二孩”政策效應集中釋放，年出生人口均超過1700萬。2017-2019年，中國出生人口持續(xù)減少，2019年中國出生人口1465萬人，同比下降3.8%，人口出生率下降至10.48%;

2020年，我國出生并已經(jīng)到公安機關進行戶籍登記的新生兒共1003.5萬。可以看出，目前我國居民的生育意愿有所下降。

市場份額

根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)，2020年中國嬰幼兒配方奶粉市場CR10為76.9%，前五大品牌分別為飛鶴、惠氏、達能、君樂寶、澳優(yōu)。CR10中有5個國產(chǎn)品牌，2020年飛鶴的市占率超越惠氏成為第一，達到14.80%，君樂寶占比為6.9%，澳優(yōu)占比為6.3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》分析

國產(chǎn)奶粉品牌比重逐漸提升

近年來國產(chǎn)奶粉市占率整體呈現(xiàn)先降后升的趨勢。2008年毒奶粉事件爆發(fā)后，國產(chǎn)奶粉遭遇信任危機，市場占有率逐步下滑，直到近年來才有所緩和。2016年實行奶粉注冊制后，國產(chǎn)奶粉市場占有率開始穩(wěn)步提升，2019年，國產(chǎn)奶粉市占率已經(jīng)達到49%。

從奶粉品牌占比情況來看，國產(chǎn)品牌近年來也迅速發(fā)展，取得了不俗的成績。2020年，國產(chǎn)奶粉品牌飛鶴市場占有率最高，達到14.8%。

發(fā)展趨勢分析

2008年以來，為支持包括嬰幼兒配方奶粉在內(nèi)的乳制品工業(yè)發(fā)展，國家有關部門相繼出臺了《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》、《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》、《乳制品產(chǎn)業(yè)政策》等多項重要政策。其中《乳制品產(chǎn)業(yè)政策》作為我國第一部系統(tǒng)的乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，該政策的發(fā)布，對解決我國乳制品加工業(yè)存在的問題、整合加工資源、提升產(chǎn)業(yè)水平、合理布局、協(xié)調(diào)發(fā)展、規(guī)范投資行為和市場秩序、建立公平的競爭環(huán)境、建設具有中國特色的現(xiàn)代乳制品工業(yè)起到積極和重要的促進作用。

隨著我國城市化率及居民人均可支配年收入增加將提升消費者的購買力，使得其可購買更多嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品。此外，隨著我國下線城市以及農(nóng)村地區(qū)越來越富有及城市化，而有關地區(qū)的家庭越來越能夠負擔更優(yōu)質(zhì)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品。隨著我國乳業(yè)的質(zhì)量管理體系及我國乳業(yè)品牌的競爭力增強，消費者對中國嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品的信心及消費偏好持續(xù)提升，將推動我國嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，進而更好滿足消費者多樣化及獨特的消費需求，行業(yè)發(fā)展?jié)摿σ琅f較高。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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