2024年中國倉儲物流行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 507 27
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倉儲物流業(yè)指專門從事貨物倉儲、貨物運(yùn)輸中轉(zhuǎn)倉儲，以及以倉儲為主的物流配送行業(yè)。傳統(tǒng)倉儲僅僅是指倉儲物流企業(yè)按照客戶要求從事的庫存管理和庫存控制等倉儲物流業(yè)務(wù)?，F(xiàn)代倉儲物流業(yè)涵義更為廣泛，它是指以從事倉儲物流業(yè)務(wù)為主，提供貨物儲存、保管、中轉(zhuǎn)等傳統(tǒng)倉儲

倉儲物流業(yè)指專門從事貨物倉儲、貨物運(yùn)輸中轉(zhuǎn)倉儲，以及以倉儲為主的物流配送行業(yè)。傳統(tǒng)倉儲僅僅是指倉儲物流企業(yè)按照客戶要求從事的庫存管理和庫存控制等倉儲物流業(yè)務(wù)。

現(xiàn)代倉儲物流業(yè)涵義更為廣泛，它是指以從事倉儲物流業(yè)務(wù)為主，提供貨物儲存、保管、中轉(zhuǎn)等傳統(tǒng)倉儲服務(wù)，同時能夠提供流通領(lǐng)域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質(zhì)押監(jiān)管融資等增值服務(wù)以及倉庫基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)租賃等業(yè)務(wù)的倉儲型物流企業(yè)的集群體。

根據(jù)倉儲中心的不同類型，現(xiàn)代倉儲物流行業(yè)按功能劃分主要可分為集貨中心、分貨中心、轉(zhuǎn)運(yùn)中心、加工中心、儲調(diào)中心、配送中心、物流中心。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：倉儲細(xì)分種類多

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國倉儲物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游硬件設(shè)備、軟禁服務(wù)商，中游通用倉儲、特殊倉儲以及與進(jìn)出口息息相關(guān)的海外倉儲。在下游運(yùn)用領(lǐng)域，我國倉儲物流行業(yè)對應(yīng)多個下游行業(yè)，包括地產(chǎn)、電商、汽車、零售、醫(yī)藥等。

我國倉儲物流行業(yè)上游硬件設(shè)備供應(yīng)商包括貨架、自動化立體倉庫、托盤以及其他倉儲設(shè)備供應(yīng)商，包括蘭劍智能、諾力股份等。軟件供應(yīng)商主要包括元工國際、華普匯能等。中游通用倉儲企業(yè)包括普洛斯、京東物流、蓋世物流等，特種倉儲包括北方集團(tuán)、京東冷鏈等，而海外倉、保稅倉建設(shè)企業(yè)包括谷倉、聚力等。

從物流倉儲費(fèi)規(guī)?？矗鼛啄曛鹉攴€(wěn)定提升，2022年達(dá)到5.95萬億元/+5.3%，占物流行業(yè)總費(fèi)用規(guī)模的33.4%。 從倉儲物流設(shè)施規(guī)?？矗刂?022年底國內(nèi)通用倉庫總面積約為12.2億立方米，過去10年保持5.7%的復(fù)合增長。 從人均倉儲物流面積看，2022年中國為0.86平方米/人，仍具備發(fā)展空間。

行業(yè)競爭格局

從我國倉儲物流產(chǎn)業(yè)園的分布來看，東南沿海地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布較為廣泛。分省份來看，截至2022年，江蘇省已運(yùn)營、總共建設(shè)的物流園區(qū)數(shù)量均為全國最多，其中，已運(yùn)營的產(chǎn)業(yè)園數(shù)量達(dá)到165個，在建產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量達(dá)到11個。山東其次，已運(yùn)營產(chǎn)業(yè)園數(shù)量為137個，在建產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量為27個。廣東位居第三，已運(yùn)營產(chǎn)業(yè)園數(shù)量為132個，在建產(chǎn)業(yè)園數(shù)量為27個。

根據(jù)CNPP，2023年我國十大倉儲物流品牌榜包括京東產(chǎn)發(fā)、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、蘇寧物流、日日順供應(yīng)鏈、廈門象嶼、中外運(yùn)物流、中儲股份、安得智聯(lián)、寶供物流、中遠(yuǎn)海運(yùn)物流。其中，廈門象嶼、中外運(yùn)物流、中儲股份、中遠(yuǎn)海運(yùn)物流為國資背景的公司，其余為民營企業(yè)?？傮w來看，我國倉儲物流行業(yè)中，國有企業(yè)和民營企業(yè)呈現(xiàn)共同發(fā)展、相輔相成的競爭格局。

倉儲物流行業(yè)市場規(guī)模

市場競爭愈加激烈

整體來看，中國倉儲物流市場雖有一定的進(jìn)入壁壘，但對于有一定地產(chǎn)資源的企業(yè)來講，進(jìn)入行業(yè)較為容易，疊加倉儲物流行業(yè)部分細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展較為迅速，同時區(qū)域間發(fā)展存在差異，未來將會有更多市場參與者參與進(jìn)來，市場競爭加劇。

倉儲總指數(shù)運(yùn)行穩(wěn)定

從倉儲總指數(shù)來看，2023年6月份倉儲指數(shù)雖有小幅回落，但仍位于50%以上的擴(kuò)張區(qū)間，顯示倉儲行業(yè)保持良好運(yùn)行態(tài)勢。

倉儲費(fèi)用是為儲存保管一定數(shù)量的商品物資所支出的倉儲保管費(fèi)用和應(yīng)負(fù)擔(dān)的企業(yè)管理費(fèi)用的總和。包括支付給儲運(yùn)倉庫的倉租，以及本企業(yè)附屬倉庫中發(fā)生的轉(zhuǎn)庫搬運(yùn)、檢驗(yàn)、挑選整理、修復(fù)、維修保養(yǎng)、包裝費(fèi)，庫存物資損耗，和工資，提取職工福利費(fèi)等開支。故以我國物流倉儲業(yè)保管費(fèi)用為統(tǒng)計口徑，計算物流倉儲業(yè)的市場規(guī)模。

近幾年我國物流穩(wěn)健增長，物流市場規(guī)模增速快于GDP，相應(yīng)拉動倉儲費(fèi)用逐年提升。根據(jù)中物聯(lián)數(shù)據(jù)，物流倉儲行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)增長，增速波動較大。根據(jù)中物聯(lián)數(shù)據(jù)，2022年倉儲保管費(fèi)用為5.95萬億元，以此作為中國倉儲物流行業(yè)市場規(guī)模。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國倉儲物流行業(yè)市場深度分析及投資風(fēng)險研究報告》分析

“實(shí)時物流”提升行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率

實(shí)時物流(RTL)是指通過使用最新信息技術(shù)與現(xiàn)代物流技術(shù)來積極地消除物流業(yè)務(wù)流程中的管理與執(zhí)行的延遲，從而提高企業(yè)整個物流系統(tǒng)反應(yīng)速度與競爭力，提升物流企業(yè)服務(wù)水平的當(dāng)代物流理念。它體現(xiàn)了企業(yè)的物流業(yè)務(wù)能力。

海外倉需求明確

在跨境電商蓬勃發(fā)展的大環(huán)境下，近三年以來，不管是海外倉還是專線，數(shù)量都在持續(xù)增長。但疫情期間，在大量國際航班停航等特殊情況下，2020年專線增速與2019年相比有所放緩;相反，海外倉需求爆發(fā)，大量物流商涌入建倉。

行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著國家層面持續(xù)鼓勵智能硬件發(fā)展，加之行業(yè)下游的市場空間巨大，未來冷鏈倉儲、海外倉儲、倉儲智能化等均是行業(yè)增長的關(guān)鍵所在，未來將會有更多新進(jìn)入者涌入本賽道。參與者數(shù)量增多。

著新一代信息技術(shù)的廣泛運(yùn)營，行業(yè)技術(shù)密度有所提升，未來的競爭將是技術(shù)的競爭，技術(shù)進(jìn)步進(jìn)而產(chǎn)品創(chuàng)新，從而逐步贏得市場。

從中國倉儲物流市場規(guī)模的角度分析整體市場的趨勢，居民消費(fèi)能力提升、跨境物流快速發(fā)展，電商全球化等因素共同驅(qū)動倉儲物流市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國倉儲物流行業(yè)市場深度分析及投資風(fēng)險研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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