2024中國金融租賃行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

• 黃江 2023年12月11日 來源：新浪 911 56
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融資租賃是最貼近實體經濟的新興金融力量，是促進資本市場和實體經濟良性循環(huán)的重要紐帶。截至2022年末，全國融資租賃行業(yè)的總資產規(guī)模達7.5萬億元，其中上海融資租賃資產規(guī)模占比約四成。

近年來，在國務院、在銀保監(jiān)會等監(jiān)管部門以及地方政府相繼出臺一系列鼓勵性政策的推動下，金融租賃行業(yè)發(fā)展良好。其實力和業(yè)務總量都有了大幅增長，尤其是在整個經濟下行壓力較大的背景下。

全國融資租賃行業(yè)的總資產規(guī)模

作為資金密集型行業(yè)，金融租賃公司既在飛機、船舶、海工平臺等大型裝備制造領域開展融資租賃服務，又在車輛、光伏、新能源汽車等領域開展基礎設施租賃及普惠金融業(yè)務，這都需要充足的資金來支撐業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。而金融租賃公司大多背靠大中型商業(yè)銀行、資管公司、實體企業(yè)，擁有較強的資本金實力，可以在較好抵御風險的同時，持續(xù)在國內乃至國際租賃市場上進行業(yè)務布局。因此，資產規(guī)模是衡量金融租賃公司整體實力的主要標準之一。近些年，金融租賃公司已由關注資產增速轉向重視資產質量，行業(yè)整體增速有所下滑，但資產規(guī)模仍然保持增長，穩(wěn)健發(fā)展已成為行業(yè)的主旋律。

融資租賃是最貼近實體經濟的新興金融力量，是促進資本市場和實體經濟良性循環(huán)的重要紐帶。截至2022年末，全國融資租賃行業(yè)的總資產規(guī)模達7.5萬億元，其中上海融資租賃資產規(guī)模占比約四成。

3月24日，上海市融資租賃行業(yè)協(xié)會、上海證券報、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)管理委員會陸家嘴管理局在上海國際會議中心聯(lián)合舉辦首屆租賃業(yè)投融資高峰論壇(2023)暨金泉獎頒獎典禮。在業(yè)界看來，融資租賃兼具“融資”與“融物”的特色功能，其高質量發(fā)展有利于提升金融服務實體經濟的能力，需要各界合力賦能。

上海躋身融資租賃發(fā)展高地

“伴隨國際金融中心建設的深入推進，上海已成為國內融資租賃行業(yè)資產規(guī)模最大、業(yè)態(tài)種類最全、發(fā)展環(huán)境最優(yōu)的地區(qū)之一?！鄙虾Ｊ腥谫Y租賃行業(yè)協(xié)會會長、中電投融和融資租賃有限公司總經理蔡寧在會上表示。

這是一個快速增長的行業(yè)。截至2022年末，全國融資租賃行業(yè)的總資產規(guī)模達到7.5萬億元(含金融租賃，下同)。其中，上海融資租賃資產規(guī)模在全國的比重已上升至40%，資產規(guī)模達2.9萬億元。全國前20家融資租賃企業(yè)有一半在上海，頭部引領效應明顯。

其中，陸家嘴金融城已成為融資租賃發(fā)展高地。上海證券報記者從上海自貿區(qū)管委會陸家嘴管理局獲悉，截至2022年12月，陸家嘴區(qū)域工商注冊的融資租賃企業(yè)(含金融租賃企業(yè))數量為200余家，融資租賃資產規(guī)模將近1.5萬億元。

隨著行業(yè)規(guī)?？焖賶汛?，行業(yè)滲透率不斷提升，融資租賃行業(yè)服務實體經濟的能力顯著增強。在上海，融資租賃業(yè)正依托銀行信貸和資本市場債權融資兩大渠道，將金融“活水”引入各領域。

“近年來，中核租賃堅持綠色租賃發(fā)展方向，深耕清潔能源業(yè)務領域，光伏、風電、核電、水電等綠色清潔能源資產占比常年保持在90%以上。我們通過綠色超短期融資券滾動發(fā)行，持續(xù)為底層募投的綠色能源項目提供融資服務，實現碳減排社會、環(huán)境效益?！敝泻巳谫Y租賃有限公司相關負責人表示。

根據中研普華研究院《2023-2027年中國金融租賃行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

受新冠肺炎疫情、會計準則變化、行業(yè)轉型發(fā)展等因素影響，金融租賃行業(yè)資產規(guī)模保持增長，但增速繼續(xù)下滑。截至2020年末，金融租賃行業(yè)總資產3.54萬億元，同比增長8.59%，增幅較2019年下降0.02個百分點。總負債3.03萬億元，同比增長9.35%，增幅較2019年提高0.98個百分點。資產和負債增速基本保持穩(wěn)定，穩(wěn)健發(fā)展成為未來的主旋律。經過多年的快速成長，金融租賃行業(yè)已成為我國多層次金融服務體系的重要組成部分，為支持中小企業(yè)發(fā)展貢獻了力量。

2021年，在全球疫情反復中，我國持續(xù)堅持“常態(tài)化”的防疫政策和手段，阻斷了疫情的大面積爆發(fā)，為經濟發(fā)展豎起堅實的后盾。面對復雜的外部環(huán)境，金融租賃行業(yè)探索轉型發(fā)展道路，由關注資產增速向重視資產質量轉變，穩(wěn)健發(fā)展成為行業(yè)的主旋律。

截至2021年底，金融租賃行業(yè)總資產規(guī)模為3.58萬億元，同比增長3.69%;租賃資產余額3.33萬億元，同比增長6.08%，在增速放緩的經濟環(huán)境中彰顯了金融租賃行業(yè)發(fā)展的韌性和活力，為鞏固經濟恢復基礎貢獻了金融租賃力量。2021年，金融租賃行業(yè)新增綠色租賃業(yè)務投放1243.40億元，同比增長81.75%;截至2021年末，行業(yè)綠色租賃資產規(guī)模達2114.07億元，同比增長24.57%。金融租賃行業(yè)綠色業(yè)務投放快速增長，在推動能源產業(yè)革命和實體經濟綠色轉型與優(yōu)化方面發(fā)揮了重要作用。

融資租賃公司開展綠色租賃業(yè)務

2022年6月，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融指引》(下稱《指引》)，給銀行業(yè)和保險業(yè)在投融資兩端的綠色金融發(fā)展帶來深遠影響?！吨敢芬蟆捌渌y行業(yè)金融機構參照執(zhí)行”，將金融租賃公司納入了本指引的覆蓋范圍。對金融租賃公司開展的綠色租賃業(yè)務，監(jiān)管部門將其視同綠色信貸進行統(tǒng)計管理，適用《綠色貸款專項統(tǒng)計制度》。而對于融資租賃公司開展的綠色租賃業(yè)務，尚未有國家監(jiān)管進行規(guī)范和指引，在統(tǒng)計上也缺乏系統(tǒng)性管理。

各家租賃公司具有不同的資源稟賦，也因此形成不同特色的專屬業(yè)務模式。比如，有些公司資本實力雄厚，在飛機、船舶、大型設備等單筆金額較大的高價值標的物租賃方面有優(yōu)勢;一些租賃公司依托股東產業(yè)背景或產業(yè)運營優(yōu)勢，在深耕細分產業(yè)、構建產融生態(tài)圈方面有優(yōu)勢;還有一些租賃公司大力拓展小微租賃、廠商供應鏈租賃等小額分散類業(yè)務，形成以小微零售為主要方向的轉型路徑。

去年11月，交銀金融租賃有限責任公司(以下簡稱“交銀金租”)增設“交銀科技租賃業(yè)務中心”，專門聚焦長三角科技型企業(yè)，為其提供服務并逐步向全國拓展。此外，交銀金租不斷優(yōu)化展業(yè)模式，增設新基建(新能源)、普惠(科技)租賃業(yè)務中心，從健全支撐轉型發(fā)展的組織架構著手，破除部門邊界和協(xié)同壁壘;同時，主動挖掘客戶需求，創(chuàng)新研發(fā)與細分行業(yè)、客戶經營特征相匹配的金融租賃產品，持續(xù)加快創(chuàng)新轉型步伐。

再以中信金租為例，該公司聚焦以專精特新企業(yè)為代表的中小企業(yè)，圍繞新能源汽車產業(yè)鏈、芯片產業(yè)鏈、新能源制造產業(yè)鏈、醫(yī)療產業(yè)鏈等推出一系列具體舉措，充分發(fā)揮金融租賃集融資、融物于一身的優(yōu)勢。

數字化是金融租賃行業(yè)繞不開的一個話題。專家表示，對于整個金融租賃行業(yè)來說，推進數字化建設，以科技力量推動轉型發(fā)展是當前的重中之重。

一般而言，金融租賃行業(yè)的數字化轉型聚焦于業(yè)務流程以及場景化營銷等方面，目前，行業(yè)已經有相關實踐。比如，浙銀金租重點打造場景化業(yè)務營銷、智能化資產管控、自動化項目審批“三大運用場景”，由此實現數字化、場景化、批量化獲客，目前，該公司80%以上的客戶通過線上渠道獲取服務。浦銀金租上線“航空航運資產智能管理平臺”，運用數字化技術整合內外部數據資源，實現對航空航運資產一體化實時監(jiān)控和預警，構建了從“在建—運營—退租”的全生命周期數字化動態(tài)管理體系。

業(yè)內人士認為，金融租賃行業(yè)直面數字化轉型浪潮，是為了更好地滿足新形勢下我國實體經濟發(fā)展的要求，同時，以科技驅動自身業(yè)務轉型，切實提高數字技術與租賃業(yè)務深度融合，這也是金融租賃公司實現高質量發(fā)展必須面對的挑戰(zhàn)。

《2023-2027年中國金融租賃行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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