我國玻璃行業(yè)市場調(diào)研分析 未來玻璃產(chǎn)業(yè)市場前景預測

• 黃婷 2023年12月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 932 58
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玻璃(Glass)，非晶無機非金屬材料，主要成分為二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化學組成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等，主要成分是硅酸鹽復鹽，是一種無規(guī)則結構的非晶態(tài)固體。

玻璃產(chǎn)業(yè)

玻璃(Glass)，非晶無機非金屬材料，主要成分為二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化學組成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等，主要成分是硅酸鹽復鹽，是一種無規(guī)則結構的非晶態(tài)固體。

玻璃常溫下是固體，易碎，摩式硬度6.5，一般不溶于酸，但溶于強堿，例如氫氧化銫。玻璃在日常環(huán)境中呈化學惰性，不會與生物起作用，因此用途非常廣泛，常用于建筑、日用、藝術、醫(yī)療、化學、電子、儀表、核工程等領域，是日常生活、生產(chǎn)和科學技術領域的重要材料之一。因玻璃易碎，運輸成本較高，進出口占比較小。

平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈其上游主要包括原料和燃料兩部分。根據(jù)用量和作用的不同，浮法玻璃的原料可分為主要原料和輔助原料。其中主要原料包括硅砂、石灰石、白云石、純堿、長石等。輔助原料根據(jù)作用不同可以分為澄清劑、著色劑、脫色劑、氧化劑和還原劑、助熔劑等。此外，碎玻璃也是玻璃生產(chǎn)中一種不可缺少的原料，在生產(chǎn)中添加可降低玻璃熔制的熱量消耗，從而在降低生產(chǎn)成本的同時增加玻璃產(chǎn)量。上游主要原材料以石英砂和純堿為主，生產(chǎn)1噸玻璃需消耗約 0.7噸石英砂和0.2噸重質(zhì)純堿，純堿占玻璃原料生產(chǎn)成本的比重超過70%。

燃料對平板玻璃質(zhì)量的影響較大，清潔能源作為燃料生產(chǎn)的玻璃質(zhì)量相對更好，成本和價格通常也更高。目前平國內(nèi)板玻璃生產(chǎn)過程中使用較多的燃料主要有天然氣、石油焦、煤制氣等。據(jù)卓創(chuàng)資訊(301299)統(tǒng)計，天然氣的燃料占比約42.88%，西南、華南、華東使用占比較高;煤制氣的燃料占比約21.97%，多分布于華北、東北、西北及山東、江蘇局部;石油焦的燃料占比15.63%，華中、華南、華東有一定用量。長期而言，在碳達峰、碳中和的愿景下，隨著排放要求的提高，燃燒效率穩(wěn)定、更為清潔的天然氣將越來越多的被玻璃生產(chǎn)企業(yè)所使用。

平板玻璃行業(yè)下游需求主要包括建筑玻璃、汽車玻璃、光伏玻璃、電子玻璃、家電玻璃和出口等。其中光伏玻璃主要為壓延玻璃，且壓延和浮法工藝、設備完全不一樣;電子玻璃雖然用浮法工藝，但有其特殊要求，與其他平板玻璃基本無替代關系。因此，浮法玻璃下游需求領域主要包括房地產(chǎn)、汽車、出口等。其中房地產(chǎn)占浮法玻璃需求的比重約88%，汽車需求占比約6%，其它占比約6%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國玻璃行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》分析：

我國是全球最大的玻璃生產(chǎn)國，產(chǎn)能占全球的比重約60%;供需內(nèi)循環(huán)為主，進出口占比均在1%左右。

自進入工業(yè)化以來，我國平板玻璃行業(yè)總體保持擴張的態(tài)勢。國內(nèi)平板玻璃產(chǎn)能由2008年的5.69億重量箱增長至2021年的13.83億重量箱，年均增速約3.94%。產(chǎn)量方面，長期來看與產(chǎn)能產(chǎn)能走勢基本一致，但產(chǎn)量增速低于產(chǎn)能增速。國內(nèi)平板玻璃產(chǎn)量從2008年的5.52億重量箱增加至2022年的10.13億重量箱，年均增速2.56%。2015年國內(nèi)提出供給側(cè)改革，平板玻璃產(chǎn)能增速明顯放緩，預計未來增量也較為有限。

從區(qū)域分布看，國內(nèi)玻璃產(chǎn)能主要集中在華北、華東、華南和華中地區(qū)，合計產(chǎn)能占全國的比重超過80%。隨著近幾年主產(chǎn)區(qū)(主要是河北)因環(huán)保等因素關停部分產(chǎn)線并通過搬遷、異地置換等方式向主銷區(qū)轉(zhuǎn)移，華北、華中、華東、華南的產(chǎn)能分布變得更加均衡。

從2021年各省份玻璃產(chǎn)量統(tǒng)計來看，國內(nèi)玻璃供應主要集中于河北、廣東、湖北、山東四個省份，其產(chǎn)量占比分別為12.71%、10.93%、9.68%、8.16%，合計占比為41.48%。福建、四川、浙江、遼寧、安徽、湖南產(chǎn)量排名全國第6-10位。產(chǎn)量排名前十的省份產(chǎn)量合計占比為73.63%。

浮法玻璃需求領域主要包括房地產(chǎn)、汽車、出口等。其中房地產(chǎn)占比約88%，汽車需求占比約6%，家電、出口等占比6%左右。房地產(chǎn)和汽車兩大行業(yè)的景氣度基本決定了浮法玻璃需求景氣度，其中房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)對浮法玻璃價格影響最為明顯。

進入11月中旬，中下游繼續(xù)按需補庫，隨著西北和東北部分寒冷地區(qū)趕工期備貨結束，庫存將小幅累積。數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存為4128.3萬重箱，環(huán)比上漲94.3萬重箱或2.34%，同比下降3132.3萬重箱或75.87%，整體庫存水平維持中性。

玻璃行業(yè)市場分析

數(shù)據(jù)顯示，10月平板玻璃產(chǎn)量環(huán)比增加，年底趕工帶動需求增長：供給端，2023年1-10月平板玻璃累計產(chǎn)量7.96億重量箱，同比減少7.6%，降幅較1-9月擴大0.2個百分點，其中10月單月產(chǎn)量8256萬重量箱，同比減少1.0%，環(huán)比增加1.84%，平板玻璃單月產(chǎn)量小幅增加，但整體產(chǎn)量呈收縮態(tài)勢。需求端，10月份平板玻璃市場需求整體表現(xiàn)一般，價格先漲后跌，企業(yè)庫存小幅增加。10月底全國4.9/5mm浮法平板玻璃市場價為2123.9元/噸，環(huán)比增長0.40%，較10月初下降0.26%，同比增加22.51%;據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，10月底國內(nèi)浮法玻璃企業(yè)周度庫存為4019萬重量箱，環(huán)比增加0.93%，同比減少34.97%。短期來看，年底為趕工及房企交付高峰期，浮法玻璃需求有望進一步增加。

去年下半年，以浮法玻璃為代表的玻璃價格明顯走低，整個下半年都在低谷。今年以來，玻璃價格相比去年下半年，價格出現(xiàn)明顯反彈跡象。截至目前，今年浮法玻璃最高價出現(xiàn)在5月前后，價格一度超過2200元/噸。5月份價格推高的原因是貿(mào)易商集中囤貨、炒作，玻璃廠商庫存銳減。隨后，一些公司為了沖刺上半年業(yè)績，不惜降價沖量，市場整體庫存較多，導致價格一路走低

從玻璃行業(yè)上市公司上半年業(yè)績表現(xiàn)看，受上半年玻璃銷售價格整體較低等因素影響，上半年玻璃行業(yè)上市公司業(yè)績表現(xiàn)普遍不佳。

耀皮玻璃2023年半年度業(yè)績預告顯示，公司預計2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損1億元左右，上年同期為盈利2559.59萬元;預計2023年上半年歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損1.2億元左右，上年同期為虧損2663.46萬元。

對于業(yè)績變動的原因，耀皮玻璃稱，2023年上半年，影響主營業(yè)務虧損的主要原因為公司浮法玻璃業(yè)務板塊的下游房地產(chǎn)行業(yè)需求仍舊偏弱，浮法玻璃銷量下降，庫存持續(xù)累積，平均銷售價格低于上年同期;同時主要原燃料價格處于高位，雖二季度后期開始回落，但是玻璃庫存去化速度相對較慢，平均存貨成本仍高于上年同期，盈利空間雙向擠壓，導致公司凈利潤出現(xiàn)虧損。

自2020年新冠疫情發(fā)生以來，玻璃期現(xiàn)價格出現(xiàn)巨幅波動，價格運行區(qū)間也發(fā)生改變。2012年底玻璃期貨上市，其價格運行重心長期維持在800-1500元/噸，年波動幅度小于500元/噸。2020年初，受疫情影響，玻璃庫存創(chuàng)下歷史高位，期貨價格大幅下跌，主力合約一度跌破1200元/噸。

但隨著玻璃需求復蘇、庫存持續(xù)下降，玻璃期現(xiàn)價格開啟一輪超級大牛市行情，期貨主力合約價格自2020年4月低位的1177元/噸上漲至2021年7月高位的3163元/噸，創(chuàng)下歷史新高，期間最大漲幅約168%。2021年7月至2022年10月，受房地產(chǎn)行業(yè)下行和供應過剩影響，玻璃價格經(jīng)歷一輪漫長的下跌過程，期間雖有小幅反彈，但價格不斷創(chuàng)下新低，期貨主力合約價格自2021年7月高位的3163元/噸跌至2022年10月末的1332元/噸，期間最大跌幅約58%。2022年11月至2023年7月，玻璃價格自低位反彈，價格重心小幅上移，期間主力合約價格一度上漲至1906元/噸，期間最大漲幅43.09%。

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玻璃行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析玻璃未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘玻璃行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。預測未來玻璃業(yè)務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找玻璃行業(yè)的投資商機。報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了玻璃行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為玻璃企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)。

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