2023年中國休閑食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 611 35
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休閑食品俗稱“零食”，是指消費(fèi)者除主食以外，在閑暇、休憩時(shí)所吃的食品，具備覆蓋人群廣、用戶生命周期長(zhǎng)、客單價(jià)低、消費(fèi)頻次高等特點(diǎn)。通常來說休閑食品可以細(xì)分為肉類零食、堅(jiān)果炒貨、糖果巧克力、果脯果干、膨化食品、烘焙糕點(diǎn)、熟鹵制品等。

休閑食品俗稱“零食”，是指消費(fèi)者除主食以外，在閑暇、休憩時(shí)所吃的食品，具備覆蓋人群廣、用戶生命周期長(zhǎng)、客單價(jià)低、消費(fèi)頻次高等特點(diǎn)。通常來說休閑食品可以細(xì)分為肉類零食、堅(jiān)果炒貨、糖果巧克力、果脯果干、膨化食品、烘焙糕點(diǎn)、熟鹵制品等。

休閑食品是快速消費(fèi)品的一類，隨著生活水平的提高，休閑食品一直是深受廣大人民群眾喜愛的食品。當(dāng)前，我國休閑食品人均消費(fèi)額低于發(fā)達(dá)國家，隨著消費(fèi)場(chǎng)景日益豐富、創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)等因素共同驅(qū)動(dòng)，我國人均休閑零食消費(fèi)將保持增長(zhǎng)，國內(nèi)休閑食品滲透率仍有較大提升空間。

休閑食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

休閑食品市場(chǎng)規(guī)模

近年來，我國休閑零食市場(chǎng)規(guī)模一直呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年中國休閑食品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到8437億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.24%。受人均可支配收入增長(zhǎng)、消費(fèi)場(chǎng)景日益豐富、創(chuàng)新產(chǎn)品的不斷推出以及銷售渠道不斷拓展等因素所推動(dòng)，預(yù)測(cè)，2023年中國休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9286億元，2024年將達(dá)到10093億元。

休閑食品細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)占比

休閑食品包括糖果巧克力和蜜餞、種子及堅(jiān)果炒貨、香脆休閑食品、面包蛋糕和糕點(diǎn)、肉制品及水產(chǎn)動(dòng)物制品、餅干、調(diào)味面制品、休閑蔬菜制品、休閑豆干制品等，種類繁多。從品類結(jié)構(gòu)來看，糖果巧克力和蜜餞類市場(chǎng)占比最大，為23.29%;其次為種子及堅(jiān)果炒貨、香脆休閑食品、面包蛋糕和糕點(diǎn)，占比分別為18.33%、11.40%、10.76%。

不同口味的休閑食品市場(chǎng)占比

休閑食品按口味可以分為辣味休閑食品和非辣味休閑食品兩大類。辣味休閑食品是指原材料包含一種或多種辣味調(diào)料的休閑食品;非辣味休閑食品是指原材料中不含任何辣味調(diào)料的休閑食品。2022年中國辣味休閑食品和非辣味休閑食品市場(chǎng)規(guī)模分別為1804億元和6633億元，分別占比21.38%和78.62%，我國休閑食品市場(chǎng)主要以非辣味為主。

休閑食品銷售渠道占比

目前線下渠道仍是中國休閑食品銷售的主要渠道，線下渠道貢獻(xiàn)了休閑零食整體85.3%的營收。從發(fā)展趨勢(shì)來看，我國休閑食品零售渠道呈現(xiàn)去中心化、多元化、細(xì)分化趨勢(shì)，線下有便利店、倉儲(chǔ)式會(huì)員超市、社區(qū)生鮮超市、零食量販店等業(yè)態(tài)興起，線上模式也進(jìn)一步創(chuàng)新，傳統(tǒng)B2C、C2C外出現(xiàn)O2O、社交電商、直播電商等新零售業(yè)態(tài)，休閑零食銷售進(jìn)入全渠道融合階段。

休閑食品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量

企查查數(shù)據(jù)顯示，中國目前約有62.87萬余家經(jīng)營范圍含“休閑食品”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)的企業(yè)。近年來，國內(nèi)休閑食品相關(guān)企業(yè)數(shù)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)，2022年新增企業(yè)注冊(cè)量達(dá)13.41萬家，占相關(guān)企業(yè)注冊(cè)總量的21.33%，為近年來增長(zhǎng)最多的一年。2023年1-11月，國內(nèi)休閑食品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)20.35萬家，占企業(yè)注冊(cè)總量的32.37%。

行業(yè)上市企業(yè)營收排行榜

中國休閑食品市場(chǎng)體量大，品類多、市場(chǎng)集中度低，市場(chǎng)相對(duì)分散，前十五大企業(yè)的市場(chǎng)總占有率約為21.5%。行業(yè)龍頭企業(yè)包括良品鋪?zhàn)?、三只松鼠、洽洽食品、鹽津鋪?zhàn)?、來伊份等，從?jīng)營情況來看，2023年前三季度分別實(shí)現(xiàn)營收59.99億元、45.82億元、44.78億元、30.05億元、30.02億元，整體經(jīng)營狀況良好。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國休閑食品行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析

休閑食品行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

良品鋪?zhàn)又饕獜氖滦蓍e食品的研發(fā)、采購、銷售、物流配送和運(yùn)營業(yè)務(wù)，是以產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道發(fā)展雙輪驅(qū)動(dòng)，經(jīng)營全品類零食，多品牌運(yùn)營、全渠道均衡布局、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的平臺(tái)化、數(shù)字化、產(chǎn)品科研創(chuàng)新型零售企業(yè)。良品鋪?zhàn)又鳡I產(chǎn)品包括肉類零食、餅干膨化、炒貨、短保烘焙、兒童零食、方便速食、罐頭果凍、海味零食、烘焙糕點(diǎn)等18個(gè)品類。

2023年前三季度，良品鋪?zhàn)訉?shí)現(xiàn)營收59.99億元，同比下滑14.33%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.91億元，同比下滑33.43%。

三只松鼠已成為國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的以堅(jiān)果為主的休閑食品品牌，并構(gòu)建起覆蓋研發(fā)、采購、生產(chǎn)、檢測(cè)、倉儲(chǔ)、物流等全鏈路的供應(yīng)鏈管理體系，成功打造每日?qǐng)?jiān)果、碧根果、夏威夷果、豬肉脯、手撕面包、蜀香牛肉等億級(jí)大單品。公司連續(xù)多年位列國內(nèi)主流電商渠道零食類目銷量第一，雙十一銷售額多年保持零食類目第一。

2023年前三季度，三只松鼠實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45.82億元，同比減少14.07%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.70億元，同比增加81.42%。

休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

消費(fèi)升級(jí)基礎(chǔ)上的消費(fèi)分級(jí)趨勢(shì)明顯

休閑食品行業(yè)處于消費(fèi)升級(jí)過程中，消費(fèi)者對(duì)于好食材、好味道、低負(fù)擔(dān)、有營養(yǎng)、更新鮮、有面子的訴求是廣泛存在而且持續(xù)增加的。在面向全國全客群的休閑零食行業(yè)，消費(fèi)者的消費(fèi)偏好差異也是客觀存在的，低糖、低鹽、低脂、無添加已成為大多數(shù)家庭消費(fèi)者的必備選項(xiàng)，混搭風(fēng)味、口味刺激、新奇口感卻備受年輕消費(fèi)者喜愛，便利購買、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、選擇多樣更是多數(shù)消費(fèi)者的共同需求。

無限貼近消費(fèi)者成為關(guān)鍵要素

由于休閑食品存在沖動(dòng)購買、所見即所得等特征，能否讓消費(fèi)者隨處可見、隨處可買成為品牌吸引消費(fèi)者的重要因素，無論是線上還是線下都呈現(xiàn)明顯的近場(chǎng)化、內(nèi)容化特征。即時(shí)零售平臺(tái)迅速發(fā)展，有效擴(kuò)大門店覆蓋半徑，為休閑食品牌獲取新流量、更好地服務(wù)用戶提供基礎(chǔ);內(nèi)容化、社交化的平臺(tái)在吸引更多的年輕消費(fèi)者，為休閑零食企業(yè)提供更寬廣的與消費(fèi)者互動(dòng)的陣地。

需求迭代速度的加快

隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展與消費(fèi)水平提升，新生活方式、新消費(fèi)理念不斷出現(xiàn)，消費(fèi)者需求迭代速度加快。在 Z 世代成為消費(fèi)主力軍后，這種趨勢(shì)更加明顯。要面向主力消費(fèi)群體不斷變化和迭代的消費(fèi)需求，休閑食品企業(yè)不僅需要快速響應(yīng)不斷涌現(xiàn)的新需求、更要把控產(chǎn)供銷全鏈條的產(chǎn)品品質(zhì)與交付質(zhì)量，這勢(shì)必考驗(yàn)休閑零食企業(yè)的全渠道、全產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合能力與運(yùn)營效率。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國休閑食品行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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