國產消費電子復蘇 2024年中國OLED行業(yè)發(fā)展前景趨勢

• 李基錦 2023年12月19日 來源：互聯(lián)網 329 14
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在需求持續(xù)景氣的帶動下，剛性及柔性AMOLED面板價格降幅收斂后趨穩(wěn)，其中柔性AMOLED面板主力廠商為挽回長期現(xiàn)金流虧損狀況逐步開始從低價產品上調價格，并有向上蔓延的趨勢?；趯LED存量市場和增量市場的判斷，光大證券認為，OLED產業(yè)將開啟新一輪的景氣周期。

消費電子復蘇

隨著近期國產消費電子行業(yè)的復蘇，上游OLED產業(yè)再次迎來“量價齊升”。行業(yè)龍頭公司京東方2023年三季報顯示，前三季度，公司柔性OLED出貨量突破8000萬片，隨著柔性OLED出貨量持續(xù)提升，公司柔性OLED業(yè)務前三季度業(yè)績同比大幅減虧。公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1265.15億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤10.22億元。

基于消費電子的復蘇，OLED行業(yè)的高成長性，以及國產廠商份額的提升，全面看好國產OLED產業(yè)鏈。

在需求持續(xù)景氣的帶動下，剛性及柔性AMOLED面板價格降幅收斂后趨穩(wěn)，其中柔性AMOLED面板主力廠商為挽回長期現(xiàn)金流虧損狀況逐步開始從低價產品上調價格，并有向上蔓延的趨勢?；趯LED存量市場和增量市場的判斷，光大證券認為，OLED產業(yè)將開啟新一輪的景氣周期。

OLED材料概述

OLED(Organic Light Emitting Display，中文名有機發(fā)光顯示器)是指有機半導體材料和發(fā)光材料在電場驅動下，通過載流子注入和復合導致發(fā)光的現(xiàn)象。

OLED可應用于顯示及照明領域，是繼CRT顯像管、LCD液晶顯示后，基于電致發(fā)光的第三代顯示技術。

相比于上兩代顯示技術，OLED顯示面板真正擁有了“未來科技”材料的輕、薄、快響應、透明顯示、柔性可折疊的特點。其構造特殊，無需繁重真空器件和額外屏幕背光源、液晶相，只需將發(fā)光材料蒸鍍到纖薄的ITO玻璃板上，通電即可發(fā)光顯色。同時，OLED具有更廣的色域、更大的視角、更寬的工作溫度區(qū)間且更低的功耗。按驅動方式來分，OLED可分為有源驅動與無源驅動，前者在能耗、顯示質量、壽命周期上更具有優(yōu)勢，因此成為主流應用。一般而言，OLED可按發(fā)光材料分為兩種：小分子OLED和高分子OLED(也可稱為PLED)。

OLED材料主要包括兩部分：發(fā)光材料和基礎材料，兩者占OLED屏幕物料成本的30%左右。OLED發(fā)光材料主要包括紅光主體/客體材料、綠光主體/客體材料、藍光主體/客體材料等。OLED通用材料，主要包括電子傳輸層ETL、電子注入層EIL、空穴注入層HIL、空穴傳輸層HTL、空穴阻擋層HBL、電子阻擋層EBL等，隨著器件結構的優(yōu)化，材料的種類在不斷變多。其中有機發(fā)光層材料和傳輸層材料為OLED的關鍵材料。

上游端分析

從成本結構來看，設備和有機材料是OLED面板最主要的成本來源，其中設備占比約為35%，有機材料占比約為23%。有機發(fā)光材料作為OLED面板的核心材料，主要包括發(fā)光層材料和通用層材料兩大類，其品質直接影響面板的最終性能，在OLED面板中占據至關重要的地位。由于產品技術壁壘較高，目前主要由國外企業(yè)壟斷，國產化能力較弱，通用層材料國產化率在12%左右，發(fā)光層材料的國產化率則不足5%。

OLED有機材料是指用于OLED(有機發(fā)光二極管)生產，在電場作用下能發(fā)出光的有機材料。由于國內企業(yè)投資規(guī)模加大，產業(yè)技術升級，國際顯示材料龍頭企業(yè)近年來都建有國內工廠或授權OEM，中國OLED材料市場規(guī)模保持逐年增長趨勢。2021年中國OLED有機材料市場規(guī)模為33.6億元，同比增長66.83%。2022年將增長至42.3億元。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國OLED行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》分析

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

OLED面板一般指OLED顯示屏，是利用有機電自發(fā)光二極管制成的顯示屏。由于同時具備自發(fā)光有機電激發(fā)光二極管，不需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構造及制程較簡單等優(yōu)異之特性，越來越多的顯示器廠家紛紛加入OLED面板研發(fā)。

隨著近年我國在顯示產業(yè)投入的不斷加大及國產面板廠商的崛起，整體OLED產能快速增長。OLED面板作為全面屏的最佳拍檔，已然成為了高端智能手機的主流。根據Omdia數據，從出貨量來看，2022年全球OLED顯示面板出貨量為8.7億片，預計到2027年出貨量將達到12.2億片。

中國作為全球最大的消費電子商品市場，終端應用市場廣闊，隨著近年我國在顯示產業(yè)投入的不斷加大及國產面板廠商的崛起，整體OLED產能快速增長。2021年我國OLED市場規(guī)模已經達到了370億美元，同比增長5.41%，由于疫情原因，增長率相較于2020年稍有下降;隨著智能終端用戶不斷增加和智能終端設備更新迭代。2022年市場規(guī)模將達393億美元。

行業(yè)發(fā)展前景趨勢

在信息時代，屏幕已成為信息傳遞的重要載體，廣泛應用于眾多智能終端產品。近年來，國家相關法規(guī)政策將新型顯示面板作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點進行支持，助力行業(yè)廠商大力發(fā)展新一代顯示技術。

《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》提出“培育集成電路產業(yè)體系，培育人工智能、智能硬件、新型顯示、移動智能終端、第五代移動通信(5G)、先進傳感器和可穿戴設備等成為新增長點”;《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄(2016)》將“新型有源有機電致發(fā)光二極管(AMOLED)面板產品”列入新一代信息技術產業(yè)重點產品等。國家產業(yè)相關法規(guī)政策強調了半導體顯示面板行業(yè)在國民經濟中的戰(zhàn)略地位，對OLED面板技術的產業(yè)化發(fā)展起到了重要推動作用。

隨著移動互聯(lián)網的內容不斷豐富以及信息傳遞方式的圖像化，消費者對各類智能終端設備的顯示要求日益增強?；谄湎嚓P技術優(yōu)勢與特征，行業(yè)將受益于領域終端產品的市場規(guī)模而實現(xiàn)良好的市場增長。其中由于單位面積售價更高，行業(yè)的滲透水平不高等因素的影響，平板及筆記本電腦相對于智能手機、智能穿戴類產品而言，具有更加廣闊的市場空間。

在車載、工控以及醫(yī)療等專業(yè)顯示領域，汽車電子化、智能化的發(fā)展趨勢以及工業(yè)、醫(yī)療自動化以及人工智能的快速發(fā)展，將推動行業(yè)的需求增長，以滿足其智能化、數字化要求。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產業(yè)研究院《2024-2029年中國OLED行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》。同時, 中研普華產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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