2024銅加工行業(yè)發(fā)展現狀調研分析 進口替代能力不斷提高

• 黃文玉 2024年1月8日 來源：互聯(lián)網 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會 國家統(tǒng)計局 498 26
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銅是一種存在于地殼和海洋中的金屬。銅在地殼中的含量約為0.01%，在個別銅礦床中，銅的含量可以達到3%～5%。自然界中的銅，多數以化合物即銅礦石存在。銅的活動性較弱，鐵單質與硫酸銅反應可以置換出銅單質。銅單質不溶于非氧化性酸。

銅是一種金屬元素，也是一種過渡元素，化學符號Cu，英文copper，原子序數29。純銅是柔軟的金屬，表面剛切開時為紅橙色帶金屬光澤，單質呈紫紅色。延展性好，導熱性和導電性高，因此在電纜和電氣、電子元件是最常用的材料，也可用作建筑材料，可以組成眾多種合金。銅合金機械性能優(yōu)異，電阻率很低，其中最重要的數青銅和黃銅。此外，銅也是耐用的金屬，可以多次回收而無損其機械性能。

銅是人類最早使用的金屬之一。早在史前時代，人們就開始采掘露天銅礦，并用獲取的銅制造武器、工具和其他器皿，銅的使用對早期人類文明的進步影響深遠。銅是一種存在于地殼和海洋中的金屬。銅在地殼中的含量約為0.01%，在個別銅礦床中，銅的含量可以達到3%～5%。自然界中的銅，多數以化合物即銅礦石存在。銅的活動性較弱，鐵單質與硫酸銅反應可以置換出銅單質。銅單質不溶于非氧化性酸。

銅加工行業(yè)發(fā)展現狀深度調研分析

商業(yè)性電子產品和大型電器產品通常要回收的，因為它們除含有銅以外，還有其他珍貴的金屬。盡管如此，小型的電子消費產品的回收率還是相當低的，因為它們里面幾乎沒有多少銅元素。隨著電子領域科學技術的快速發(fā)展，一些陳舊的含銅產品越來越過時了。比如，在二十世紀80年代，電話轉換站和中央營業(yè)所是銅和銅合金碎屑的主要來源，但是數字轉換的出現使得這些笨重的、金屬密集的東西變得越來越過時了。

經過多年的快速發(fā)展，我國已經成為全球最大的銅材生產國和消費國。近年來，我國銅產業(yè)加工能力不斷提升，應用領域不斷擴大，進口替代能力不斷提高，整個行業(yè)呈現出蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢。

銅加工行業(yè)是我國有色金屬工業(yè)的重要組成部分。經過多年的蓬勃發(fā)展，我國已成為全球最大的銅加工生產國和消費國。從產品結構看，銅加工行業(yè)中銅線的產量占比最大，占比44.9%，銅板帶材、銅管材和銅棒材的產量占比分別為10.3%、15.6%和13.6%。

以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等統(tǒng)稱銅材。銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法，銅材中板材和條材有熱軋的和冷軋的;而帶材和箔材都是冷軋的;管材和棒材則分為擠制品和拉制品;線材都是拉制的。2021年中國銅材產量為2123.5萬噸，同比增長3.8%。

我國銅材產量主要地區(qū)有江西、江蘇及浙江等，其中2021年江西地區(qū)銅材產量最多為514.32萬噸;其次是江蘇地區(qū)銅材產量為297.54萬噸。其中2021年中國銅加工材產占比中，銅線材產品占比50.5%;銅帶材產品占比11.5%;銅管材產品占比10.8%;銅棒材占比10.6%;銅排材占比6.1%。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國銅加工行業(yè)深度分析與發(fā)展預測報告》顯示：

目前我國是世界上銅產品最豐富的國家之一，銅加工材約有250種合金，近千個產品品種。我國銅加工材生產基地高度集中。主要產地集中于經濟發(fā)達地區(qū)，以長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)為主，僅浙江、江西、江蘇、安徽四個省的產量加起來就超過了全國的一半。在銅加工材的消費端，中國的消費需求同樣占據著重要地位。經過多年的發(fā)展，中國銅加工產能迅速擴張，已連續(xù)16年位居全球第一。

近年來，全球市場保持疲弱，國內經濟增速放緩，這加劇了銅加工行業(yè)的市場競爭。銅加工產能快速擴張也帶來了產能過剩，尤其中低端產品競爭更為激烈。雖然占據了總量上的優(yōu)勢，現階段我國銅加工行業(yè)仍面臨著產業(yè)結構不盡合理、自主創(chuàng)新能力不強、環(huán)境污染事件頻發(fā)、節(jié)能減排任務繁重等問題。

總體上看，行業(yè)內頭部企業(yè)集中度較低。據統(tǒng)計，2021年我國前十大銅加工企業(yè)合計市場占有率不到40%，眾多中小企業(yè)業(yè)務特色不突出、同質化競爭激烈，存在著高端產品進口依賴度較高與中低端產品產能過剩并立的局面。我國銅加工行業(yè)龍頭企業(yè)有江西銅業(yè)股份有限公司、寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司等，產量規(guī)模較大，其中江西銅業(yè)和金田銅業(yè)2021年銅加工材產量均超過150萬噸，分別位列全國第一和第二，海亮股份和楚江新材位列第三和第四。

2021年，全球銅加工材總產量達3429.9萬噸，同比增長6.7%，結束了自2019年起連續(xù)兩年負增的態(tài)勢并創(chuàng)出歷史新高;經過多年長足發(fā)展，我國銅加工行業(yè)規(guī)模已居于世界首位(占比超50%)，近年來總體呈現穩(wěn)定增長態(tài)勢，據中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據顯示，2021年國內銅加工材綜合產量為1990萬噸，同比增長4.9%。其中銅管材214萬噸，同比增長4.4%;銅棒材210萬噸，同比增長5.0%;銅箔材62萬噸，同比增長31.9%?？傮w上看，全球及我國銅加工行業(yè)進入中低速增長區(qū)間，2011-2021十年間國內銅加工材產量年化復合增速達6.4%，后五年平均增速(3.0%)較前五年下降近6個百分點。2022年，中國銅加工材綜合產量為2,025萬噸，比2021年增長1.8%。

銅加工行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢預測

隨著“碳達峰、碳中和”、城鎮(zhèn)化以及消費升級推進，銅消費領域不斷擴張，消費強度不斷提高。新基建領域、充電樁市場持續(xù)發(fā)展，國家電網投資力度不斷增加，特高壓、配電網等項目開支提升，利好下游銅材需求;我國大力推動新能源汽車、光伏等新能源產業(yè)發(fā)展，利好新能源產業(yè)用電磁線等銅產品發(fā)展;5G手機等電子領域應用增長將帶動銅材需求快速增長。綜合來看，新能源、新基建、新消費將為銅消費帶來巨大潛力。

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