汽車巨頭宣布 暫停生產 全球供應鏈受沖擊 海運產業(yè)發(fā)展現狀及市場競爭格局分析報告

• 李波 2024年1月30日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1070 68
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作為國際海運的“咽喉要道”，紅海緊張的局勢為全球供應鏈帶來嚴峻挑戰(zhàn)。當前，紅海危機帶來的成本上漲、原材料斷供、交付時間延長等影響正逐步顯現。

作為國際海運的“咽喉要道”，紅海緊張的局勢為全球供應鏈帶來嚴峻挑戰(zhàn)。當前，紅海危機帶來的成本上漲、原材料斷供、交付時間延長等影響正逐步顯現。

紅海是連接亞洲、歐洲和非洲的重要航道。受紅海危機影響，航運企業(yè)不得不變更航線，遠洋運輸費用大幅上漲。24日，標普全球公布了英國1月份綜合采購經理人指數。

標普在報告中寫道，紅海危機爆發(fā)后，制造業(yè)供應鏈受影響最大。1月份集裝箱貨運船期普遍延長，供應商交貨時間出現了自2022年9月份以來最大幅度的延長。

受零部件短缺影響，一些汽車制造商已經宣布暫停生產。特斯拉發(fā)布公告稱，公司將于1月29日至2月11日暫停德國首都柏林附近格林海德工廠的生產。

此前，汽車制造商沃爾沃也表示，由于“海上航道的重新調整”導致變速箱延遲交付，其位于比利時根特的工廠關停三天。在此局勢下，汽車制造商的利潤空間將進一步遭到擠壓。

除汽車行業(yè)外，不少依賴海運的零售企業(yè)也表達了對供應鏈危機的擔憂。包括宜家在內的一些零售企業(yè)已經表示，將避開蘇伊士運河繞道非洲，產品抵達時間推遲。英國超市連鎖企業(yè)樂購和瑪莎百貨公司表示，運輸費用以及成本的持續(xù)上漲，或將通過消費品價格的上漲最終傳導至消費者。

能源方面，經由紅海運往歐洲的能源船數量減少。當地時間24日，卡塔爾能源公司發(fā)表聲明稱，該公司部分液化天然氣可能無法按時交付。

卡塔爾是全球最大的液化天然氣生產國和出口國之一，自今年1月中旬局勢升級以來，卡塔爾已改變至少6批原計劃通過紅海運往歐洲的液化天然氣船航線，繞道非洲好望角，導致航程和運輸時間大幅增長。目前英國石油公司、殼牌等能源公司也已宣布暫停途經紅海的石油運輸。分析人士表示，短期內能源價格并未受到較大沖擊，但如果沖突長期持續(xù)，能源價格將出現波動。

1月17日，上汽集團委托中國船舶集團建造的首艘遠洋汽車運輸船上汽安吉“申誠號”開啟首航，將裝載上汽、東風、宇通共約5000輛自主品牌汽車及工程機械，駛往歐洲，最終停靠荷蘭芙拉新港。

1月15日，搭載5000多臺新能源車的比亞迪“開拓者1號”滾裝船在深圳市深汕特別合作區(qū)小漠國際物流港舉行首航儀式，將駛往荷蘭符利辛根港和德國不來梅哈芬港。

中國車企為何紛紛開啟“買船出?！薄皣囎赃\”模式?

2023年上半年，我國成為全球第一大汽車出口國。中國汽車工業(yè)協會數據顯示，2023年，我國汽車出口491萬輛，同比增長57.9%。其中，新能源汽車出口120.3萬輛，同比大幅增長77.6%。

比亞迪對公事業(yè)部總經理王俊保透露，2023年比亞迪出口總計242765輛，同比增長334.2%。目前，比亞迪新能源汽車出口已覆蓋全球六大洲70多個國家和地區(qū)。

“2023年，上海外港海通碼頭汽車出口持續(xù)保持火熱勢頭，共計?？?30艘次外貿滾裝輪，平均每天離港2艘至3艘滾裝輪船，每天近3000輛汽車從這里出海，運往全球100多個國家和地區(qū)?！鄙虾Ｍ飧邩蚋蹍^(qū)海通國際汽車碼頭運營部執(zhí)行總監(jiān)黃日波介紹。

隨著中國汽車出口量激增，作為主要運力的汽車運輸船也出現“一船難求”的局面。上汽安吉物流總經理金麒表示，中國汽車出口量在2020年年底約為100萬輛，到2023年，這一數值已接近500萬輛，而船舶制造業(yè)是一個長周期行業(yè)，所以汽車運輸船數量增長速度遠遠跟不上出口增速，這就導致汽車出口運力嚴重不足。

運力不足直接導致運費飆漲。招商銀行研究院研究報告指出，2020年以來汽車運輸船期租費率持續(xù)走高，目前仍保持在歷史高位水平，遠高于船東的盈虧平衡點。

航運研究機構數據顯示，從2020年8月至2023年11月底，一艘6500標準車位汽車運輸船1年期租金已從1萬美元/天飆升至11.5萬美元/天，漲幅逾10倍。

為進一步增強汽車出口能力，近年來，比亞迪、奇瑞、上汽等中國車企紛紛組建船隊，加速進入“自主船運”新階段。

“我國汽車跨洋運力和汽車出口能力目前嚴重不匹配。車企競相‘買船出?！?，是我國汽車產業(yè)不斷發(fā)展壯大，國際化步伐不斷加快的表現?！?/p>

哈爾濱工業(yè)大學(深圳)二十一世紀中國研究中心研究員李想表示，對車企而言，“買船出?！奔饶芙档瓦\輸成本，又能保障出口業(yè)務穩(wěn)定進行，對保障產品準時交付海外客戶具有重要意義。

2022年1月份，上汽集團宣布與中國船舶集團正式簽署協議，中船江南造船將為上汽旗下安吉物流“量身定制”遠洋汽車運輸船。

目前，上汽旗下安吉物流已建成中國最大的汽車企業(yè)自營船隊，擁有各類汽車船31艘，并開通東南亞、墨西哥、南美西、歐洲等7條國際自營航線。未來3年，還將有14艘遠洋運輸船陸續(xù)加入上汽安吉物流遠洋船隊，支持中國自主品牌加速跨海出洋。

如此大手筆地“買船出?！保巧掀瘓F基于對未來中國汽車出口量增長的強大信心。上汽國際黨委書記、副總經理趙愛民表示，上汽集團2023年的出口量為近121萬輛，2024年的目標是135萬輛，到2025年規(guī)劃突破150萬輛。

“在滾裝船運輸領域，未來2年內，比亞迪還將有7艘滾裝船陸續(xù)投入運營，比亞迪儲能電池技術、軸帶發(fā)電機系統(tǒng)也將在船上應用。”

比亞迪集團高級副總裁兼乘用車首席運營官何志奇表示，比亞迪未來將有更充足的運力保障汽車出海，繼續(xù)提升全球市場份額。同時，比亞迪主張運力對外開放合作，共創(chuàng)中國汽車出海新格局，將為中國汽車出海提供重要支持，推動汽車出口可持續(xù)發(fā)展。

“深汕比亞迪汽車工業(yè)園總投資250億元，全部達產后年產值超2100億元。新能源汽車從深汕比亞迪汽車工業(yè)園下線后，僅需5分鐘車程即可抵達小漠港?！鄙钲谑猩钌歉劭谶\營有限公司董事長郭耀表示，小漠港正依托深汕新能源汽車產業(yè)集群，發(fā)揮“港廠聯動”優(yōu)勢，重點發(fā)展汽車外貿出口業(yè)務。

今年將持續(xù)提升港口軟硬件綜合服務能力，開拓滾裝船外貿業(yè)務，覆蓋非洲、美洲及大洋洲等多個國家和地區(qū)，構建通達全球的滾裝船航線，打造華南汽車滾裝外貿樞紐港。

上海外高橋港區(qū)海關表示，將立足江海通達的區(qū)位優(yōu)勢，以調查研究、實踐創(chuàng)新、綜合施策等措施積極支持國產汽車出海，不斷開拓國際新興市場，促進汽車出口高質量發(fā)展。

2024年1月3日，當地時間周二，國際航運巨頭馬士基宣布，公司暫停所有貨船過航紅海的措施還將延續(xù)。這意味著，對國際貿易至關重要的“亞歐航道”持續(xù)受阻，國際航運價格飆升。

關鍵航線吞吐量下降，物流公司成本增加。據悉，從上海運往美歐的海運價格，自2023年10月到今年1月1日以來價格大幅上漲，到紐約的集裝箱海運價格飆升至大約4857美元。從漲價幅度來看，自去年10月以來漲幅在75%到147%。

海洋運輸又稱“國際海洋貨物運輸”，是國際物流中最主要的運輸方式。它是指使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運送貨物的一種方式，在國際貨物運輸中使用最廣泛。國際貿易總運量中的2/3以上，中國進出口貨運總量的約90%都是利用海上運輸。海洋運輸對世界的改變是巨大的。

海洋運輸借助天然航道進行，不受道路、軌道的限制，通過能力更強。隨著政治、經貿環(huán)境以及自然條件的變化，可隨時調整和改變航線完成運輸任務。隨著國際航運業(yè)的發(fā)展，現代化的造船技術日益精湛，船舶日趨大型化。超巨型油輪已達60多萬噸，第五代集裝箱船的載箱能力已超過5000TEU。

海運產業(yè)發(fā)展現狀及市場競爭格局分析

海上運輸是使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運送貨物的一種方式，是國際貿易中最主要的運輸方式。國際貿易總量中的2/3以上、我國進出口貨運總量的90%都是利用海上運輸：海上運輸主要有兩種方式，即班輪運輸和租船運輸。

海運業(yè)是全球貿易的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展與全球經濟的增長密切相關。全球海運貿易量呈現出持續(xù)增長趨勢，據統(tǒng)計，2022年全球海運貿易量達到111.4億噸，同比增長1.4%。根據UNCTAD數據，全球船隊總運力穩(wěn)中有升，2022年全球船隊總運力達到22.03億載重噸，2013-2022年期間復合年增長率為3.37%。

國際海洋貨物運輸雖然存在速度較低、風險較大的不足，但是由于它的通過能力大、運量大、運費低，以及對貨物適應性強等長處，加上全球特有的地理條件，使它成為國際貿易中主要的運輸方式。

我國進出口貨物運輸總量的80%～90%是通過海洋運輸進行的，由于集裝箱運輸的興起和發(fā)展，不僅使貨物運輸向集合化、合理化方向發(fā)展，而且節(jié)省了貨物包裝用料和運雜費，減少了貨損貨差，保證了運輸質量，縮短了運輸時間，從而降低了運輸成本。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年海運產業(yè)現狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

在我國運費支出一般占外貿進出口總額10%左右，尤其大宗貨物的運費占的比重更大，貿易中若充分利用國際貿易術語，爭取我方多派船，不但節(jié)省了外匯的支付，而且還可以爭取更多的外匯收入。

特別把我國的運力投入到國際航運市場，積極開展第三國的運輸，為國家創(chuàng)造外匯收入。世界各國，特別是沿海的發(fā)展中國家都十分重視建立自己的遠洋船隊，注重發(fā)展海洋貨物運輸。一些航運發(fā)達國家，外匯運費的收入成為這些國家國民經濟的重要支柱。

海洋運輸是依靠航?；顒拥膶嵺`來實現的，航?；顒拥幕A是造船業(yè)、航海技術和掌握技術的海員。造船工業(yè)是一項綜合性的產業(yè)，它的發(fā)展又可帶動鋼鐵工業(yè)、船舶設備工業(yè)、電子儀器儀表工業(yè)的發(fā)展，促進整個國家的產業(yè)結構的改善。我國由原來的船舶進口國，近幾年逐漸變成了船舶出口國，而且正在邁向船舶出口大國的行列。

由于我國航海技術的不斷發(fā)展，船員外派勞務已引起了世界各國的重視。海洋運輸業(yè)的發(fā)展，我國的遠洋運輸船隊已進入世界10強之列，為今后大規(guī)模的拆船業(yè)提供了條件，不僅為我國的鋼鐵廠冶煉提供了廉價的原料、節(jié)約能源和進口礦石的消耗，而且可以出口外銷廢鋼。由此可見，由于海洋運輸業(yè)的發(fā)展，不僅能改善國家產業(yè)結構，而且會改善國際貿易中的商品結構。

經濟快速發(fā)展的中國與世界各國貿易往來頻繁，已成為全球海運大國。根據交通運輸數據，2022年全國海運貨運量達到41.51億噸，其中遠洋貨運量為9.18億噸，占總貨運量比重22.12%;沿海運輸貨運量為32.33億噸，占比77.88%。

2013至2022年，我國海運貨物周轉量整體上呈現出增長態(tài)勢，2022年中國海運貨物周轉量為101977億噸公里，其中遠洋貨物周轉量為61442億噸公里，沿海貨物周轉量為40535億噸公里。

2013年以來，我國海運船舶數量呈現出先下降后上升的趨勢。2022年我國海運船舶總數為12384艘，其中遠洋運輸船舶總數為1387艘，沿海運輸船舶總數為10997艘。

2022年我國海運船舶凈載重量為14526.1萬噸，較2021年增加770.4萬噸。其中遠洋運輸船舶凈載重量為5155.8萬噸;沿海運輸船舶凈載重量為9370.3萬噸。

全國海運船舶載客量持續(xù)攀升，據統(tǒng)計，2022年我國海運船舶載客量為28.9萬客位，其中遠洋運輸船舶載客量為2.06萬客位;沿海運輸船舶載客量為26.84萬客位。

中國港口行業(yè)，特別是集裝箱業(yè)務，在過去二十余年中獲得了持續(xù)發(fā)展，全國主要集裝箱吞吐量總體保持增長趨勢，2022年，全國主要港口完成集裝箱吞吐量29587萬標準箱(TEU)，同比增長4.7%。

目前，我國海運行業(yè)參與企業(yè)較多，龍頭地位顯著。按運力計算，2022年，招商輪船運力占全國海運總運力量的47%;中遠海運緊隨其后，占海運產業(yè)總運力的29%，其他企業(yè)的市場份額較小。

2022年RCEP海運貿易指數為101.4，已連續(xù)兩年超過2019年基準值，RCEP海運貿易額占全球份額呈上升趨勢，RCEP集裝箱海運貿易量占全球份額明顯提升。隨著2023年上半年RCEP協議對15個簽署國全面生效，全年RCEP成員國間海運貿易總體形勢將好于全球貿易形勢。

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