方蔓桃
2023年，理財公司發(fā)行產品的平均固定費率同比下降0.056%/年至0.323%/年，平均固定管理費率同比下降0.033%/年;平均銷售費率同比下降0.022%/年?！斑M入2023年，發(fā)行機構格局逐步穩(wěn)定，不同梯隊之間差距擴大，集中度維持高位。理財產品結構趨同，少數(shù)創(chuàng)新產品的發(fā)行對理財市場整體格局的影響并不明顯，對標機構之間競爭更加激烈
數(shù)據顯示，2024 年上半年，理財產品整體收益穩(wěn)健，累計為投資者創(chuàng)造收益 3413 億元，同比增長 3.11%。其中，銀行機構累計為投資者創(chuàng)造收益 727 億元;理財公司累計為投資者創(chuàng)造收益 2686 億元。2024 年上半年，理財產品平均收益率為2.80%。
隨著上市銀行年報陸續(xù)披露，銀行理財子公司(簡稱“理財子”)2023年度“成績單”逐漸浮現(xiàn)。從已披露數(shù)據的15家理財子資管規(guī)?？?，股份行理財子保持較強增長動能，招銀理財、興銀理財、信銀理財暫居前三位，分別為2.55萬億元、2.26萬億元和1.67萬億元。整體看行業(yè)分化延續(xù)，國有行理財子波動幅度較大。
對2024年上半年銀行業(yè)理財市場情況進行統(tǒng)計分析，并以專題形式梳理總結理財行業(yè)發(fā)展環(huán)境、理財產品、理財投資者、市場機構與服務等情況。
其中，報告提到，2024年上半年，全國共有178家銀行機構和31家理財公司累計新發(fā)理財產品1.54萬只，累計募集資金33.68萬億元。截至2024年6月末，全國共有239家銀行機構和31家理財公司有存續(xù)的理財產品，共存續(xù)產品4.00萬只，較年初增加0.49%，同比增加7.99%;存續(xù)規(guī)模28.52萬億元，較年初增加6.43%，同比增加12.55%。
理財產品類型結構上，截至2024年6月末，銀行理財市場存續(xù)規(guī)模28.52萬億元;凈值型理財產品存續(xù)規(guī)模27.84萬億元，占比為97.61%，較年初增加0.68個百分點，較去年同期增加1.67個百分點。
根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國銀行理財行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：
至2024年6月末，持有理財產品的投資者數(shù)量達1.22億個，較年初增長6.65%。2024年上半年，理財產品累計為投資者創(chuàng)造收益3413億元。從結構上看，截至2024年6月末，理財市場仍以個人投資者為主，數(shù)量為1.20億個，占比98.74%;機構投資者數(shù)量占比持續(xù)小幅增長，數(shù)量為153.45萬個，占比1.26%。
理財投資收益方面，2024年上半年，理財產品整體收益穩(wěn)健，累計為投資者創(chuàng)造收益3413億元，同比增長3.11%。其中，銀行機構累計為投資者創(chuàng)造收益727億元;理財公司累計為投資者創(chuàng)造收益2686億元。2024年上半年，理財產品平均收益率為2.80%。
整體看，銀行理財行業(yè)分化延續(xù)。中金公司指出，股份行理財子整體保持較強增長動能，尤其是母行財富管理生態(tài)建設領先、投研能力構建相對完善、跨行代銷布局積極的理財機構;2023年全年，股份行理財子資產管理規(guī)模同比增長4.3%。國有大行普遍更重視存款端的規(guī)模增長，其理財子規(guī)模增長承壓，僅有部分大行理財機構依靠更穩(wěn)健的產品凈值表現(xiàn)以及更積極的跨行代銷布局，使得管理規(guī)模保持相對穩(wěn)定;2023年國有行理財子資產管理規(guī)模同比降低11.4%。中金公司預計江浙地區(qū)理財子保持良好成長性，主要由于其優(yōu)質非標、信用債布局能力較強，同時本地居民財富增長相對較快。
在“雙碳”背景下，銀行理財子公司不斷加大ESG投資實踐，通過發(fā)行ESG主題策略產品引導更多社會資金流向綠色、低碳領域，為企業(yè)綠色轉型以及節(jié)能環(huán)保、清潔能源、清潔交通等綠色產業(yè)提供金融支持。
如果企業(yè)想抓住機遇，并在合適的時間和地點發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報告《2024-2029年中國銀行理財行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報告》。我們的報告包含大量的數(shù)據、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當?shù)臅r間和地點獲得領先優(yōu)勢。
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