2025年中國車輛照明行業(yè)：新能源汽車崛起帶動市場增長

前言

在全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化轉(zhuǎn)型的浪潮中，車輛照明系統(tǒng)作為汽車安全行駛與智能交互的核心部件，正經(jīng)歷從傳統(tǒng)功能照明向智能場景定義的顛覆性變革。中國憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局、持續(xù)的技術(shù)突破以及政策的有力支持，已成為全球車輛照明領(lǐng)域的重要參與者。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)技術(shù)驅(qū)動：從“亮度競賽”到“場景定義”

LED技術(shù)已全面普及，但同質(zhì)化競爭加劇。中國企業(yè)在規(guī)?；a(chǎn)中推動LED前照燈成本大幅下降，市場滲透率遠超全球平均水平。然而，單純追求流明值的時代已結(jié)束，行業(yè)正轉(zhuǎn)向“場景定義”的差異化競爭。例如，頭部企業(yè)推出的智能氛圍燈系統(tǒng)，通過RGB色溫調(diào)節(jié)技術(shù)實現(xiàn)駕駛模式聯(lián)動，在運動模式下切換冷色調(diào)、舒適模式下呈現(xiàn)暖色調(diào)，重新定義照明與交互的邊界。激光大燈領(lǐng)域，中國企業(yè)率先實現(xiàn)量產(chǎn)，其核心優(yōu)勢在于體積縮小、能耗降低，并集成路面投影、迎賓動畫等功能，將照明轉(zhuǎn)化為情感表達工具，推動技術(shù)代差下的市場反超。

(二)市場重構(gòu)：全球需求地圖的“中國坐標”

傳統(tǒng)出口主力市場增速放緩，新興市場成為新增長極。美國市場受新能源汽車照明需求拉動，進口中國車燈產(chǎn)品中用于電動車型的比例持續(xù)上升;德國市場因本土車企電動化轉(zhuǎn)型，對中國智能照明系統(tǒng)的采購量大幅增長。東南亞、中東等地區(qū)因基建升級帶動商用車照明需求，區(qū)域市場規(guī)?？焖贁U張。跨境電商平臺成為出口主渠道，但海外倉與本地化服務成為競爭焦點。例如，中國企業(yè)在德國建立照明系統(tǒng)服務中心，通過“24小時快速響應服務”提升客戶粘性。

(三)政策賦能：從“成本優(yōu)勢”到“系統(tǒng)能力”

全球政策環(huán)境加速行業(yè)升級。歐盟要求新車型配備日間行車燈，美國提高前照燈照明標準，中國工信部明確支持智能車燈研發(fā)，推動技術(shù)迭代與市場擴容。同時，數(shù)據(jù)合規(guī)成為出海企業(yè)的“隱形門檻”，因數(shù)據(jù)問題被歐盟處罰的企業(yè)中，照明行業(yè)占比顯著。中國企業(yè)通過建立全球合規(guī)管理體系，提升風險應對能力。

二、競爭格局分析

(一)全球競爭：從“歐美主導”到“多點突破”

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國車輛照明出海全景分析與投資機遇研究報告》顯示：全球車輛照明市場呈現(xiàn)寡頭競爭態(tài)勢，日本小糸、德國海拉、法國法雷奧等國際企業(yè)占據(jù)高端市場，但中國企業(yè)的技術(shù)追趕顯著。例如，星宇股份通過在歐洲設立研發(fā)中心，主攻高端市場，全球市占率大幅提升，躋身全球前五。在激光大燈、智能交互等新興領(lǐng)域，中國企業(yè)憑借技術(shù)反超，逐步滲透至豪華品牌供應鏈。

(二)區(qū)域競爭：從“單一市場”到“全球布局”

受地緣政治影響，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域化重構(gòu)加速。中國企業(yè)在墨西哥、東歐、東南亞等地建立本地化生產(chǎn)基地，通過本地化采購與生產(chǎn)，縮短交付周期，規(guī)避貿(mào)易壁壘。例如，光峰科技與法雷奧合作推出的激光大燈，通過海外建廠實現(xiàn)技術(shù)輸出與市場綁定，形成“技術(shù)+制造”的雙重競爭力。

(三)生態(tài)競爭：從“產(chǎn)品競爭”到“全鏈協(xié)同”

領(lǐng)先企業(yè)通過構(gòu)建“主機廠+供應鏈+服務”生態(tài)體系提升競爭力。例如，華域視覺為蔚來、小鵬等新能源車企提供定制化照明解決方案，綁定長期合作關(guān)系;鴻利智匯通過收購德國合資企業(yè)獲取技術(shù)，進入大眾供應鏈，實現(xiàn)從零部件到模塊的升級。

三、重點企業(yè)分析

(一)星宇股份：技術(shù)驅(qū)動的高端化突破

星宇股份專注于汽車車燈的設計與制造，通過持續(xù)研發(fā)投入，在LED、激光大燈等領(lǐng)域建立技術(shù)壁壘。其產(chǎn)品不僅應用于日德系品牌，還成功進入BBA豪華車供應鏈。公司通過在歐洲設立研發(fā)中心，實現(xiàn)技術(shù)本地化與品牌高端化，海外收入占比顯著提升。

(二)光峰科技：激光照明的商業(yè)化標桿

光峰科技與法雷奧合作推出的激光大燈，集成自適應遠光燈、車載影院等功能，重新定義車燈交互邊界。其ALPD激光技術(shù)通過光纖分布式布光，使光源體積縮小、能耗降低，并支持路面投影、迎賓動畫等場景化應用，成為高端市場的標桿產(chǎn)品。

(三)華域視覺：全生態(tài)出海模式

華域視覺通過“技術(shù)授權(quán)+本地化生產(chǎn)”模式，與主機廠、充電設施運營商等構(gòu)建全生態(tài)出海體系。例如，其為特斯拉提供的智能照明系統(tǒng)，集成ADB自適應遠光燈與動態(tài)轉(zhuǎn)向燈功能，提升夜間行車安全性，同時通過本地化服務網(wǎng)絡縮短響應周期，增強客戶粘性。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)技術(shù)趨勢：智能化與集成化

隨著自動駕駛技術(shù)的成熟，車輛照明系統(tǒng)將向智能化、集成化方向發(fā)展。ADB自適應遠光燈、DLP數(shù)字光處理、BladeScan極速旋鏡式遠光自適應系統(tǒng)等技術(shù)將逐步普及，實現(xiàn)光線強度及照射范圍的動態(tài)調(diào)整。同時，車燈與車載智能系統(tǒng)的融合程度將不斷提高，通過車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)遠程控制、故障診斷和升級服務。

(二)市場趨勢：新興市場與高端化并行

東南亞、印度等新興市場將成為增長極，而歐美高端市場則因技術(shù)迭代與消費升級保持穩(wěn)定需求。中國企業(yè)需通過差異化策略切入市場：在新興市場主打性價比與本地化服務，在高端市場聚焦技術(shù)創(chuàng)新與品牌建設。

(三)政策趨勢：綠色化與合規(guī)化

全球環(huán)保政策趨嚴，LED等節(jié)能技術(shù)將成為主流。歐盟ErP指令對車燈能效提出更高要求，中國企業(yè)需通過技術(shù)升級滿足標準。同時，數(shù)據(jù)合規(guī)、知識產(chǎn)權(quán)保護等非關(guān)稅壁壘將成為出海企業(yè)的核心挑戰(zhàn)，需加強專利布局與合規(guī)管理體系建設。

五、投資策略分析

(一)高成長性賽道：激光照明與智能交互

激光照明市場規(guī)模預計快速增長，成為高端市場標配;智能照明系統(tǒng)因技術(shù)壁壘高、毛利率高，成為投資熱點。投資者可關(guān)注具備核心技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，如光峰科技、星宇股份等。

(二)區(qū)域市場布局：東南亞與墨西哥基地

東南亞、墨西哥等地區(qū)因地理鄰近、成本優(yōu)勢，成為中國企業(yè)海外建廠的首選。本地化生產(chǎn)可縮短交付周期、規(guī)避貿(mào)易壁壘，投資回報率顯著。投資者可關(guān)注已布局區(qū)域化供應鏈的企業(yè)，如華域視覺、鴻利智匯等。

(三)風險預警：技術(shù)迭代與貿(mào)易摩擦

固態(tài)照明技術(shù)可能顛覆現(xiàn)有光源體系，企業(yè)需動態(tài)調(diào)整研發(fā)方向;歐美可能升級反傾銷稅、碳關(guān)稅政策，導致出口成本增加。投資者需關(guān)注企業(yè)的技術(shù)儲備與合規(guī)能力，規(guī)避政策風險。

如需了解更多車輛照明行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國車輛照明出海全景分析與投資機遇研究報告》。