2025年原油制品行業(yè)：從"燃料型"向"原料型"

原油制品行業(yè)是以原油為原料，通過物理、化學(xué)及熱力學(xué)方法加工轉(zhuǎn)化為燃料油、潤滑油、石油化工產(chǎn)品及石油氣等終端產(chǎn)品的工業(yè)體系。其核心價值在于將不可再生的原油資源轉(zhuǎn)化為支撐現(xiàn)代工業(yè)運轉(zhuǎn)的能源與化工原料。2025年，行業(yè)正經(jīng)歷從"燃料型"向"原料型"的深度轉(zhuǎn)型——傳統(tǒng)汽油、柴油等交通燃料占比持續(xù)下降，而乙烯、丙烯、苯等化工原料產(chǎn)量占比突破30%，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)鏈價值重心向高附加值領(lǐng)域遷移。

一、市場格局與競爭生態(tài)

行業(yè)呈現(xiàn)"三足鼎立"的競爭格局：國有企業(yè)依托資源優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位，中石油、中石化、中海油控制超70%的勘探開發(fā)及煉化產(chǎn)能;民營企業(yè)通過"大煉化"項目實現(xiàn)彎道超車，恒力石化、榮盛石化等企業(yè)憑借2000萬噸級煉化一體化裝置搶占市場份額;外資企業(yè)聚焦高端技術(shù)合作，埃克森美孚在惠州建設(shè)的百億美元級項目，重點布局茂金屬聚乙烯、碳纖維等高附加值產(chǎn)品。

區(qū)域市場分化加?。荷綎|省以全國近三成的加工能力穩(wěn)居榜首，遼寧、江蘇緊隨其后形成產(chǎn)業(yè)集群;內(nèi)陸地區(qū)通過非常規(guī)資源開發(fā)實現(xiàn)突圍，鄂爾多斯盆地頁巖油產(chǎn)量突破500萬噸/年，水平井壓裂技術(shù)將單井成本降至50美元/桶。國際市場方面，中國原油進口來源呈現(xiàn)"中東穩(wěn)、俄羅斯增、南美拓"態(tài)勢，2025年通過收購巴西Búzios油田、參與圭亞那Stabroek區(qū)塊開發(fā)，海外權(quán)益產(chǎn)量占比提升至35%。

二、技術(shù)革命與產(chǎn)業(yè)升級

技術(shù)創(chuàng)新成為破局關(guān)鍵：分子煉油技術(shù)通過質(zhì)譜分析精準(zhǔn)調(diào)控?zé)N類分子結(jié)構(gòu)，使柴油十六烷值提升15%;智能煉廠建設(shè)方面，數(shù)字孿生技術(shù)構(gòu)建的三維模型實現(xiàn)故障預(yù)判準(zhǔn)確率超90%，中石化"智能油田"項目單井效率提升20%;綠色技術(shù)突破中，高欄終端二氧化碳回收利用項目年封存量達百萬噸級，推動煉廠碳排放趨近于零。

產(chǎn)業(yè)升級呈現(xiàn)兩大路徑：一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化，高標(biāo)號汽油、生物柴油、低硫船用燃料油等特色產(chǎn)品需求增長顯著;二是服務(wù)模式綜合化，加油站向"綜合能源服務(wù)站"轉(zhuǎn)型，某石化企業(yè)推出的"數(shù)字油卡"集成加油、購物、車后服務(wù)，用戶黏性提升40%。這種轉(zhuǎn)變推動行業(yè)毛利率從傳統(tǒng)油品的8%提升至高端產(chǎn)品的25%。

三、政策驅(qū)動與市場博弈

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國原油制品行業(yè)發(fā)展?jié)摿ㄗh及深度調(diào)查預(yù)測報告》顯示：

環(huán)保政策構(gòu)成硬約束：2025年煉廠脫硫脫硝改造成本增加，噸油加工費用上升，倒逼企業(yè)向清潔生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。稅收優(yōu)惠形成正向激勵，對茂金屬聚烯烴、碳纖維等高端產(chǎn)品實施稅收減免，推動相關(guān)領(lǐng)域投資增長。國際合作方面，"一帶一路"倡議催生新機遇，中國企業(yè)在哈薩克斯坦、伊拉克等資源國建立長期供應(yīng)協(xié)議，構(gòu)建起覆蓋30個國家的資源保障網(wǎng)絡(luò)。

市場博弈呈現(xiàn)新特征：新能源汽車對汽油消費替代率達18%，柴油消費受房地產(chǎn)投資下滑影響下降8.9%，導(dǎo)致成品油市場供大于求態(tài)勢加劇。企業(yè)通過"以銷定產(chǎn)"策略應(yīng)對，優(yōu)先保障高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)，常規(guī)油品加工量壓縮。這種調(diào)整推動行業(yè)開工率從2020年的75%優(yōu)化至2025年的68%，資源利用效率顯著提升。

四、未來圖景與戰(zhàn)略選擇

到2030年，行業(yè)將呈現(xiàn)四大趨勢：技術(shù)路線方面，合成燃料、氫基煉化、量子計算優(yōu)化供應(yīng)鏈等技術(shù)將重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài);競爭格局上，國有企業(yè)主導(dǎo)基礎(chǔ)領(lǐng)域，民營企業(yè)搶占高端市場，外資聚焦綠色技術(shù)合作;國際化程度方面，中國將深度參與全球能源治理，通過"技術(shù)輸出+資源綁定"構(gòu)建國際競爭力;可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域，CCUS技術(shù)商業(yè)化規(guī)模擴大，覆蓋50%以上大型煉化項目，生物基材料占比提升至20%。

企業(yè)戰(zhàn)略需把握三個維度：技術(shù)維度應(yīng)加大分子煉油、智能控制等前沿領(lǐng)域投入;市場維度需構(gòu)建"國內(nèi)國際雙循環(huán)"體系，降低單一市場風(fēng)險;管理維度要推進ESG體系建設(shè)，通過發(fā)布社會責(zé)任報告、參與碳交易市場提升國際形象。在這場變革中，唯有那些能洞察趨勢、重構(gòu)優(yōu)勢的企業(yè)，才能在全球能源版圖中占據(jù)制高點。

2025年中國原油制品行業(yè)正處于傳統(tǒng)能源體系與新能源革命的交匯點。行業(yè)規(guī)模雖受新能源沖擊，但高端化工產(chǎn)品與新能源融合領(lǐng)域?qū)⒇暙I主要增量，整體仍保持穩(wěn)健增長。技術(shù)革新、政策引導(dǎo)與市場博弈的三重力量，正在重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)。未來五年，行業(yè)將逐步構(gòu)建起安全可控、高效綠色、創(chuàng)新引領(lǐng)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供堅實能源保障。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國原油制品行業(yè)發(fā)展?jié)摿ㄗh及深度調(diào)查預(yù)測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。