生豬養(yǎng)殖屠宰行業(yè)是我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，直接影響國(guó)民肉類消費(fèi)、CPI指數(shù)及食品安全。是連接農(nóng)業(yè)與食品工業(yè)的核心環(huán)節(jié)，涵蓋從種豬繁育、商品豬育肥到屠宰加工、冷鏈配送的全鏈條。

近年來(lái)，受非洲豬瘟、環(huán)保政策、飼料成本波動(dòng)等因素影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加速重構(gòu)，規(guī)?；B(yǎng)殖占比提升，屠宰行業(yè)集中度逐步提高。

1. 行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.1 市場(chǎng)規(guī)模及供需關(guān)系

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年我國(guó)生豬出欄量達(dá)7.0億頭，豬肉產(chǎn)量約5541萬(wàn)噸，占全球豬肉產(chǎn)量的45%以上。

受2022-2023年豬周期上行影響，生豬價(jià)格一度突破28元/公斤，養(yǎng)殖企業(yè)盈利水平顯著提升。然而，2024年上半年，由于產(chǎn)能恢復(fù)較快，豬價(jià)回落至16-18元/公斤區(qū)間，行業(yè)進(jìn)入微利甚至虧損階段。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)生豬養(yǎng)殖屠宰行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1.6萬(wàn)億元，屠宰及肉制品加工市場(chǎng)規(guī)模約1.2萬(wàn)億元。

預(yù)計(jì)2024-2028年，行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)將維持在4%-6%，其中規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)增速高于散戶，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

1.2 產(chǎn)業(yè)鏈分析

生豬養(yǎng)殖屠宰產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：

上游：飼料(玉米、豆粕)、獸藥、種豬供應(yīng)

中游：生豬養(yǎng)殖(自繁自養(yǎng)、公司+農(nóng)戶模式)、屠宰加工

下游：鮮肉銷售、肉制品加工(火腿、香腸等)、餐飲及零售渠道

近年來(lái)，飼料成本占養(yǎng)殖總成本的60%-70%，2023年豆粕價(jià)格一度突破5000元/噸，推高養(yǎng)殖成本。為應(yīng)對(duì)成本壓力，頭部企業(yè)如牧原股份、新希望等加速布局飼料自給，降低外購(gòu)依賴。

2. 競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2.1 養(yǎng)殖端：規(guī)模化加速，散戶退出

非洲豬瘟(2018-2021)加速行業(yè)洗牌，散戶因防疫能力弱、資金鏈脆弱大量退出。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2023年規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)(年出欄500頭以上)占比已達(dá)65%，較2018年提升20個(gè)百分點(diǎn)。

主要競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：

第一梯隊(duì)：牧原股份(年出欄6000萬(wàn)頭)、溫氏股份(4500萬(wàn)頭)、新希望(3000萬(wàn)頭)

第二梯隊(duì)：正邦科技、天邦食品、大北農(nóng)等

中小散戶：受環(huán)保政策及成本擠壓，持續(xù)減少

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院指出，未來(lái)五年，TOP10養(yǎng)殖企業(yè)市占率有望從目前的25%提升至40%，行業(yè)進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段。

2.2 屠宰端：集中度提升，冷鏈物流成關(guān)鍵

我國(guó)生豬屠宰行業(yè)長(zhǎng)期呈現(xiàn)“小散亂”格局，但近年來(lái)政策推動(dòng)整合。2023年，全國(guó)生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)數(shù)量減少至5000家以下，前五強(qiáng)(雙匯、雨潤(rùn)、金鑼、新希望、牧原)市占率約15%，仍有較大提升空間。

行業(yè)趨勢(shì)：

冷鏈物流升級(jí)：2023年冷鮮肉占比達(dá)35%，預(yù)計(jì)2028年將突破50%。

政策驅(qū)動(dòng)：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求2025年前淘汰落后屠宰產(chǎn)能，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

3. 行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素與挑戰(zhàn)

3.1 驅(qū)動(dòng)因素

政策支持：

中央一號(hào)文件連續(xù)多年強(qiáng)調(diào)生豬穩(wěn)產(chǎn)保供，2024年新增50億元補(bǔ)貼支持規(guī)?；B(yǎng)殖。

環(huán)保政策趨嚴(yán)，倒逼行業(yè)升級(jí)(如糞污資源化利用)。

消費(fèi)升級(jí)：

冷鮮肉、預(yù)制菜需求增長(zhǎng)，2023年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6000億元，帶動(dòng)高端豬肉消費(fèi)。

技術(shù)創(chuàng)新：

智能養(yǎng)殖(AI飼喂、物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè))降低人工成本，牧原股份單頭豬養(yǎng)殖成本已降至14元/公斤以下。

3.2 主要挑戰(zhàn)

豬周期波動(dòng)：2024年行業(yè)再度進(jìn)入虧損期，中小企業(yè)資金鏈承壓。

疫病風(fēng)險(xiǎn)：非洲豬瘟、藍(lán)耳病等仍威脅產(chǎn)能穩(wěn)定性。

國(guó)際貿(mào)易影響：2023年我國(guó)進(jìn)口豬肉280萬(wàn)噸，若國(guó)際價(jià)格波動(dòng)，可能沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

4. 未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

4.1 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2028年生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)規(guī)模將突破2萬(wàn)億元，屠宰及肉制品加工市場(chǎng)達(dá)1.8萬(wàn)億元。其中：

規(guī)?；B(yǎng)殖占比：2028年或超75%。

屠宰集中度：TOP10企業(yè)市占率有望達(dá)30%。

4.2 關(guān)鍵趨勢(shì)

垂直整合加速：如牧原、新希望等企業(yè)自建屠宰廠，減少中間環(huán)節(jié)。

綠色養(yǎng)殖：生物飼料、低碳排放技術(shù)將成為競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

消費(fèi)場(chǎng)景拓展：預(yù)制菜、功能性肉制品(低脂、高蛋白)成新增長(zhǎng)點(diǎn)。

5. 策略與建議

生豬養(yǎng)殖屠宰行業(yè)正從分散走向集中，未來(lái)五年將是規(guī)?；髽I(yè)搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵期。建議：

養(yǎng)殖企業(yè)：加強(qiáng)成本控制，布局智能化養(yǎng)殖。

屠宰企業(yè)：提升冷鏈能力，拓展深加工業(yè)務(wù)。

投資者：關(guān)注頭部企業(yè)及技術(shù)創(chuàng)新標(biāo)的。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)生豬養(yǎng)殖屠宰行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》將持續(xù)追蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供數(shù)據(jù)支持。