煤炭去產(chǎn)能 國際煤炭市場布局發(fā)生重大變化

• 2017年11月24日 YaoEnHua來源：中國化工網(wǎng) 209 5
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  2017-2022年中國焦粉煤炭市場運營狀況及投資戰(zhàn)略研究報告

  在現(xiàn)代市場經(jīng)濟活動中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢。中國每年有近百萬家企業(yè)倒閉，對于企業(yè)經(jīng)營而言，因為失誤而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

過去十幾年，國際煤炭市場快速發(fā)展，但隨著各國經(jīng)濟增長和能源消費結(jié)構(gòu)調(diào)整，國際煤炭市場布局發(fā)生重大變化。中國作為世界第一大煤炭生產(chǎn)和消費國，對國際煤炭市場尤其是進口煤市場產(chǎn)生了重大影響。在中國煤炭行業(yè)去產(chǎn)能政策的實施過程中，要充分利用好國際煤炭市場，促

世界煤炭貿(mào)易

1.煤炭貿(mào)易量增長。2001年以來，世界煤炭產(chǎn)量和煤炭貿(mào)易量整體上呈現(xiàn)增長趨勢。與2001年相比，2016年世界煤炭產(chǎn)量為77.27億噸，增長61%;煤炭出口量為13.31億噸，占世界煤炭產(chǎn)量的17.23%，增長104.69%，高于煤炭產(chǎn)量增長。這里有三個時間節(jié)點值得關(guān)注：一是2008年全球金融危機對煤炭產(chǎn)量沒有太大影響，同比增加3.5%，但煤炭出口量下降2.5%;二是2013年世界煤炭產(chǎn)量和煤炭出口量達到最高值后均呈現(xiàn)下降趨勢，2014、2015年煤炭產(chǎn)量同比分別下降0.6%和3.4%，煤炭出口量同比分別下降0.7%和7.2%，高于產(chǎn)量下降幅度;三是2016年煤炭產(chǎn)量下降1.7%，但煤炭出口量上升2.3%。說明世界經(jīng)濟的波動對全球煤炭貿(mào)易的影響要大于對煤炭產(chǎn)量的影響。

分煤種看，與2001年相比，2016年硬煤出口126213萬噸，增長95.44%，占比為94.81%，占比下降4.49個百分點;褐煤出口6911萬噸，增長1415.57%，占比為5.19%，占比增加5.12個百分點。數(shù)據(jù)表明，世界煤炭貿(mào)易中，盡管褐煤增長幅度大于硬煤增長幅度，但硬煤仍是世界煤炭貿(mào)易的主力煤種。

2.五大洲煤炭貿(mào)易。

(1)煤炭出口。從比例構(gòu)成看：2001年，除非洲外其余四大洲均有煤炭出口，但主要是亞洲和大洋洲，占煤炭出口總量的59.37%;2016年，五大洲均有煤炭出口，亞洲和大洋洲煤炭出口量占比為63.92%，提高了4.55個百分點，歐洲、美洲煤炭出口量均超過1億噸，非洲出口7745萬噸。

從增長幅度看：非洲實現(xiàn)從無到有，亞洲和歐洲增長幅度大體相當(dāng)，分別為143.8%和139.2%;大洋洲和美洲增長幅度略低，分別為97.6%和72.8%。

(2)煤炭進口。從比例構(gòu)成看：2001年，除非洲外其余四大洲均有煤炭進口，但主要是亞洲和歐洲，占煤炭進口總量的91.87%;2016年，非洲仍沒有煤炭進口，亞洲煤炭進口量占絕對多數(shù)，其次為歐洲，合計占比為88.46%，美洲煤炭進口6305萬噸。

從增長幅度看：美洲增長幅度最大，其次為大洋洲，主要是2001年煤炭進口基數(shù)低造成的。歐洲小幅增長，僅增長4.8%，亞洲增長達到175.2%。

(3)煤炭貿(mào)易平衡。大洋洲、美洲和非洲一直為煤炭凈出口地區(qū)。大洋洲為最大的煤炭凈出口地區(qū)，且逐年增長后，近幾年基本達到穩(wěn)定狀態(tài)。美洲凈出口量在2012年達到最大值18243萬噸后，近幾年逐年下降。非洲從2003年開始實現(xiàn)煤炭凈出口，數(shù)量維持在每年6000萬-8000萬噸。亞洲和歐洲為煤炭凈進口地區(qū)，亞洲的煤炭凈進口量逐年增加，歐洲2008年以后凈進口量下降，且起伏波動，2016年僅凈進口1121萬噸。

3.主要經(jīng)濟體煤炭貿(mào)易。過去16年間，發(fā)達經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體呈現(xiàn)出不同的煤炭進出口特征。

在發(fā)達經(jīng)濟體，煤炭出口增長高于煤炭進口增長，其中煤炭出口增長76.09%，而煤炭進口增長僅為10.34%。2008年之前，發(fā)達經(jīng)濟體為煤炭凈進口;2009年開始，發(fā)達經(jīng)濟體變?yōu)閮舫隹?，說明隨著發(fā)達經(jīng)濟體的能源消費結(jié)構(gòu)調(diào)整，煤炭消費量下降，向外部市場輸出。

在發(fā)展中經(jīng)濟體，煤炭進口和出口均呈現(xiàn)快速增長，增長幅度均高于發(fā)達經(jīng)濟體。煤炭出口增加127.84%，煤炭進口增加256.72%，煤炭進口增速高于煤炭出口增速。2011年之前為煤炭凈出口，2012年開始為煤炭凈進口。說明隨著發(fā)展中經(jīng)濟體的經(jīng)濟增長，煤炭消費量增加，煤炭需求量增加。

從煤炭進出口份額看，2001年發(fā)展中經(jīng)濟體的煤炭進口份額為39.75%，低于發(fā)達經(jīng)濟體的60.10%，但煤炭出口份額略高于發(fā)達經(jīng)濟體。2016年發(fā)展中經(jīng)濟體的煤炭進口份額大幅度提高到68.85%，高于發(fā)達經(jīng)濟體的31.15%;煤炭出口份額進一步增加到60.09%,高于發(fā)達經(jīng)濟體的39.46%。發(fā)展中經(jīng)濟體成為國際煤炭貿(mào)易的主要市場。

中國煤炭進出口

1.煤炭出口。中國的煤炭出口經(jīng)歷了從高到低的過程。2003年最高為9393萬噸，在2009年以后，煤炭出口數(shù)量逐年下降，2015年最低為533萬噸。2016年煤炭出口數(shù)量為878萬噸，出口的主要國家和地區(qū)為韓國(360萬噸)、日本(275萬噸)、越南(115萬噸)、臺灣省(98萬噸);出口的主要煤種為無煙煤(369萬噸)、其他煙煤(368萬噸)、煉焦煤(120萬噸)和型煤(14萬噸)。

從出口政策看，只有神華集團、中煤集團、五礦集團和山西煤炭進出口集團擁有煤炭出口資質(zhì)，同時國家實行每年發(fā)放煤炭出口許可證制度，對煤炭出口征收關(guān)稅。

2.煤炭進口。2001年中國開展少量煤炭進口，從2009年開始煤炭進口量逐年上升，到2013年達到最高32702萬噸，占當(dāng)年世界煤炭進口量的24.53%。近三年隨著國內(nèi)煤炭市場供大于求，煤炭進口量下降。2008年之前中國為煤炭凈出口國，從2009年開始，中國變?yōu)槊禾績暨M口國，且進口份額在世界進口份額占比中逐年增加。

從進口的煤種看，2016年中國進口的25561萬噸煤炭中，褐煤為7218萬噸，占28.25%;煉焦煤為5923萬噸，占23.18%;其他煙煤為9765萬噸，占38.22%;無煙煤為2645萬噸，占10.35%。

分國別看，主要進口國為印尼(40.61%)、澳大利亞(27.60%)、蒙古(10.33%)、朝鮮(8.78%)、俄羅斯(7.37%)、菲律賓(2.78%)、加拿大(2.03%)，占進口總量的99.5%。

從進口省份看，主要分布在內(nèi)蒙古、吉林沿邊以及沿海12個省市。其中前5名的省份是廣東4502萬噸，占17.62%;江蘇3483萬噸，占13.63%;內(nèi)蒙古2616萬噸，占10.24%;福建2586萬噸，占10.12%;廣西2545萬噸，占9.96%。

通過比較中國及世界和其他國家和地區(qū)的進口煤年變化率，可以看到中國煤炭進口對世界煤炭進口產(chǎn)生重要影響，年變化幅度與世界進口煤變化幅度完全同步，而其他地區(qū)進口煤年度變化幅度基本穩(wěn)定。

目前，中國不僅為世界第一大煤炭生產(chǎn)國，也為第一大煤炭進口國。2016年煤炭進口量占世界的19.4%，世界排名第一，進口煤單位貨值為55美元/噸，較國際67美元/噸的平均水平低12美元/噸，究其原因，一是得益于進口平均距離較低，二是價值較低的褐煤進口比例較大。

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