2019年中國紙漿產(chǎn)業(yè)遷移路徑及紙漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預測

• 2019年4月6日 YaoEnHua來源：中國紙網(wǎng) 702 41
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從全球的視角看，闊葉漿的產(chǎn)能主要集中在巴西，針葉漿的產(chǎn)能主要集中在美國。全球紙漿產(chǎn)量主要集中在北美洲、歐洲和亞洲，但是正逐漸向拉丁美洲轉(zhuǎn)移，2018年1-11月，巴西國內(nèi)紙漿產(chǎn)量達1930萬噸，巴西紙漿產(chǎn)量已經(jīng)超過加拿大和中國，緊隨美國之后。

2018年，進口固體廢物的相關政策和中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響貫穿全年，成為影響進口廢紙數(shù)量的最重要因素。截至目前，2019年共發(fā)布了四批進口廢紙名單，有71家造紙企業(yè)獲批，總核定量為553.682萬噸。此外，中國生態(tài)環(huán)境部表示2019年，洋垃圾入境管控將會更為嚴格，而進口廢紙自然也會被牽涉其中。

供給端：廢紙漿是紙漿行業(yè)的主要產(chǎn)品

目前，廢紙漿全年產(chǎn)量數(shù)據(jù)暫未公布，但綜合考慮2018年，受廢紙進口環(huán)保許可和進口檢驗標準約束，使得廢紙進口量驟減，原料趨緊，進而促使國內(nèi)回收廢紙價格持續(xù)高位，2018年廢紙回收量并不樂觀。

根據(jù)中國造紙協(xié)會初步估算，2018年中國回收廢紙(進口+國內(nèi)回收)6900萬噸，而2017年國內(nèi)生產(chǎn)廢紙漿6302萬噸，廢紙總用量約8032萬噸;考慮到廢紙加工成廢紙漿的技術和工藝沒有大的變化，生產(chǎn)效率保持不變，計算2018年生產(chǎn)廢紙漿合計約5500萬噸。

根據(jù)中國造紙協(xié)會和統(tǒng)計局統(tǒng)計的紙漿行業(yè)產(chǎn)量具體如下表，歷年廢紙漿產(chǎn)量占紙漿行業(yè)總產(chǎn)量比重超過70%，廢紙漿是紙漿行業(yè)的主要產(chǎn)品。

需求端：消耗量與產(chǎn)量同步下降，依賴國外市場

初步估算，2018年中國國產(chǎn)紙漿消耗量約6700萬噸(近似于2018年產(chǎn)量)，進口木漿(扣除溶解漿)2210萬噸，紙漿消耗量與產(chǎn)量同步下降。

從2008-2018年中國紙漿消耗量的國產(chǎn)和進口比重來看，進口木漿比重整體呈增加趨勢，國內(nèi)紙漿需求對進口的依賴性逐漸增強。此外，值得注意的是，國產(chǎn)紙漿中包含了進口廢紙制漿，通過進口廢紙在國內(nèi)生產(chǎn)廢紙漿，這部分其實也依賴于國外市場，加上這一部分后國內(nèi)紙漿需求對國外市場的依賴度超過40%。綜上，國內(nèi)紙漿需求對國外市場的依賴性較強。

原生漿生產(chǎn)集中在山東，部分向海南遷移

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2018年紙漿(原生漿)產(chǎn)量為1200.4萬噸，排名前十地區(qū)分別為山東、海南、廣西、廣東、海南、江蘇、河北、河南、四川和福建;其中，山東省產(chǎn)量最高，占全國比重約30%。對比2010年和2018年發(fā)現(xiàn)，海南地區(qū)產(chǎn)量比重占比大幅提高，增長近9個百分點;而河南地區(qū)占比大幅減少，占比降低約20個百分點。原生漿的生產(chǎn)集中在山東地區(qū)，部分企業(yè)向海南地區(qū)遷移。

此外，部分國外企業(yè)也選擇轉(zhuǎn)移到海南。如海南金海漿紙業(yè)有限公司是金光集團APP(中國)投資建設的特大型制漿造紙企業(yè)，地處海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，占地8000畝，一期工程年產(chǎn)100萬噸化學漂白硫酸鹽桉木漿，2005年3月28日正式投產(chǎn);二期工程年產(chǎn)160萬噸造紙項目，均已建成投產(chǎn)。

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