荷蘭光刻機巨頭ASML(阿斯麥)公司明年的市值有望從3020億美元攀升至5000億美元以上。新冠疫情導致全球集成電路短缺后，幾家集成電路巨頭的股價都在飆升，但ASML的股價卻增長有限。英偉達目前的市值為5210億美元，臺積電則為5330億美元。
荷蘭光刻機巨頭ASML(阿斯麥)公司明年的市值有望從3020億美元攀升至5000億美元以上。作為歐洲最大的科技公司，ASML亦是全球唯一一家能生產極紫外線光刻機(EUV)的公司。臺積電等半導體巨頭都需要這種設備來制造最小、最精密的集成電路。
新冠疫情導致全球集成電路短缺后，幾家集成電路巨頭的股價都在飆升，但ASML的股價卻增長有限。英偉達目前的市值為5210億美元，臺積電則為5330億美元。
在Hogarth看來，ASML的市值比不上英偉達和臺積電主要有兩點原因。其一，ASML位于歐洲，歐洲對高科技的估值略低。其二，ASML的技術更隱蔽，相對不容易被外界知曉。
風投公司Air Street Capital創(chuàng)始人Nathan Benaich和AI專家Ian Hogarth認為，ASML在全球半導體行業(yè)扮演鮮為人知的關鍵角色。
SEMI(國際半導體產業(yè)協(xié)會)今日公布最新一季全球晶圓廠預測報告指出，在數位轉型與其他新興科技趨勢驅動下，2022年全球前端晶圓廠半導體設備投資總額將創(chuàng)近1000億美元的新高，以滿足對于電子產品不斷提升的需求，也刷新2021年才創(chuàng)下的900億美元歷史紀錄。SEMI全球行銷長暨臺灣區(qū)總裁曹世綸表示，晶圓廠設備支出將連續(xù)三年創(chuàng)新高，全球正在見證半導體產業(yè)有史以來的罕見紀錄。
2021年1-7月全球半導體行業(yè)維持高增長。2021年1-7月全球半導體銷售額累計為2960.8億美元，同比+21.4%;2021H1全球設備銷售額為484.4億美元，同比+49.8%;2021年7月全球半導體銷售額454.4億美元，同比+29.1%。半導體設備出貨額維持高位，北美設備制造商出貨額2021年7月升至38.6億美元，同比+49.8%。
目前半導體行業(yè)產能整體仍處在緊張狀態(tài)。2021Q2，中芯國際產能利用率為100.4%，華虹半導體則達到109.5%，產能利用率依舊維持高位，市場需求超預期加劇供需失衡和“缺芯”困境。晶圓廠資本開支上修利好設備廠商。臺積電上調2021年資本開支至300-310億美元，并宣布未來3年投入1000億美元大舉擴產，其2021H1資本支出148.1億美元，同比+39.3%;中芯國際預計2021年資本支出為43億美元;世界先進資本支出2021年規(guī)劃資本支出51億新臺幣，同比+44.1%。
作為上游半導體設備提供商，ASML上月預計，公司未來10年將迎來銷售熱潮，到2025年，其年收入將達到240億-300億歐元，毛利率將高達54%-56%。
荷蘭光刻機巨頭阿斯麥(ASML)周三大幅上調了財務預測，并且表示，由于市場對其產品的需求旺盛，預計到2030年，公司營收將以每年11%左右的速度增長。
此前，阿斯麥發(fā)布的Q2財報中，營收40.2億歐元，同比增長20.9%，毛利率方面，實現50.9%，遠超公司給出的49%毛利率指引。二季度利潤總額達到10.38億歐元，略超市場預期的10.27億。光刻機預定值方面，二季度達到了82.7億歐元，創(chuàng)下歷史記錄。在未來預期上，ASML預期2021年第3季的營收約落在52億歐元到54億歐元。
阿斯麥在一份聲明中表示，在高利潤和激烈創(chuàng)新的生態(tài)系統(tǒng)支持下，電子行業(yè)的全球大趨勢預計將繼續(xù)推動整個半導體市場的增長。
國產化率上升空間大，國產替代加速利好國內設備商。2021H1全球半導體設備銷售額484.4億美元，其中中國大陸占29.3%居第一，高于韓國28.8%和中國臺灣22.2%，但國內半導體設備自制率仍較低。半導體市場需求保持旺盛，疊加國內率先復產復工和美國對華半導體出口限制并未放松將加速設備國產替代，利好國內半導體設備廠商。
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2021-2026年光刻機市場發(fā)展現狀調查及供需格局分析預測報告
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