團(tuán)體健康險(xiǎn)是巨大的藍(lán)海市場(chǎng) 團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)趨勢(shì)及前景分析

• 2021年11月3日 ZouJunRong來(lái)源：騰訊網(wǎng) 中研網(wǎng) 225 6
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未來(lái)5年，加上疫情的關(guān)系，消費(fèi)者對(duì)健康情況也越來(lái)越重視，健康險(xiǎn)占據(jù)保險(xiǎn)行業(yè)的5%是很有可能的，這也就意味著健康險(xiǎn)將會(huì)成倍的增長(zhǎng)，而團(tuán)體健康險(xiǎn)也將迎來(lái)巨大的發(fā)展基于，預(yù)計(jì)到2026年，行業(yè)保費(fèi)收入將會(huì)達(dá)到4410億元。

團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)趨勢(shì)及前景分析

近年來(lái)，健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財(cái)類重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返，倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，通過(guò)降低價(jià)格搶占市場(chǎng)份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險(xiǎn)市場(chǎng)，而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出短期的百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品，年交保費(fèi)較低保額較高。無(wú)論是中小保險(xiǎn)公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的加入，健康險(xiǎn)產(chǎn)品百花爭(zhēng)艷，并且?guī)?lái)一定的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)頭部險(xiǎn)企市場(chǎng)份額產(chǎn)生一定的沖擊。

當(dāng)前，我國(guó)正進(jìn)行新一輪的醫(yī)療體制改革，國(guó)家大為提倡發(fā)展健康商業(yè)保險(xiǎn)，健康保險(xiǎn)作為一個(gè)對(duì)家庭基本風(fēng)險(xiǎn)防范最有利武器之一，在市場(chǎng)中的表現(xiàn)也越來(lái)越積極，但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。從2008年至2020年度數(shù)據(jù)看出，團(tuán)體健康保險(xiǎn)占總保費(fèi)收入比例不超過(guò)2.65%，在健康險(xiǎn)的占比也偏低，僅僅為26.7%左右，對(duì)比美國(guó)的一個(gè)數(shù)據(jù)：美國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例在42%左右，而美國(guó)將近一半以上是來(lái)自雇主提供的團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保障，因此，按照統(tǒng)汁結(jié)果，我國(guó)數(shù)據(jù)連美國(guó)數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的健康團(tuán)體險(xiǎn)，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距，以發(fā)達(dá)國(guó)家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段，未來(lái)還具有巨大的發(fā)展空間。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2021-2026年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

圖表：2015-2021年H1我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入，越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，截止2020年，我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到9078億元。

從健康險(xiǎn)細(xì)分占比看，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)以個(gè)人客戶為主，代理人渠道仍為主力;團(tuán)體業(yè)務(wù)逐步增長(zhǎng)，占比逐年增加。

健康險(xiǎn)團(tuán)體業(yè)務(wù)以企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療和政府合作類(如大病商辦)業(yè)務(wù)為主，受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大。

圖表：2018-2021H1年我國(guó)健康險(xiǎn)團(tuán)體保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

團(tuán)體健康保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的主要影響因秦

外部影響因素

我們選擇團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保險(xiǎn)巧度和保險(xiǎn)密度作為衡量團(tuán)體健康保險(xiǎn)發(fā)展的指標(biāo)，結(jié)合外部影響因素的指標(biāo)進(jìn)行分析，考察各個(gè)指標(biāo)對(duì)這兩個(gè)指標(biāo)的影響。

居民的保險(xiǎn)意識(shí)

一個(gè)行為的實(shí)施，行為主體的動(dòng)機(jī)很關(guān)鍵，動(dòng)機(jī)的大小會(huì)影響該行為實(shí)施的可能性和實(shí)施程度。所以簽署一項(xiàng)保險(xiǎn)合同，除了與保險(xiǎn)公司的主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)力度有關(guān)，還和投保方的保險(xiǎn)意識(shí)有關(guān)系。具體到團(tuán)體健康險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)上就是，購(gòu)買(mǎi)主體的保險(xiǎn)意識(shí)和團(tuán)體健康險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)率有很大的關(guān)系。

一個(gè)地區(qū)的保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度值越高這個(gè)地區(qū)的團(tuán)體健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度也就越高。也就是如果一個(gè)地區(qū)的保險(xiǎn)意識(shí)越強(qiáng)，購(gòu)買(mǎi)團(tuán)體健康險(xiǎn)的意愿越強(qiáng)。可見(jiàn)，團(tuán)體健康險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)受居民的保險(xiǎn)意識(shí)影響。從相關(guān)系數(shù)的數(shù)值來(lái)看兩組數(shù)的相關(guān)性比較強(qiáng)，保險(xiǎn)深度對(duì)團(tuán)體健康險(xiǎn)深度，保險(xiǎn)密度對(duì)團(tuán)體健康險(xiǎn)密度有較大正向的影響，一個(gè)地區(qū)保險(xiǎn)意識(shí)越強(qiáng)，該地區(qū)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展將會(huì)越有效。

社保的覆蓋情況

根據(jù)很多學(xué)者的研究，認(rèn)為社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)對(duì)健康險(xiǎn)，特別是團(tuán)體健康保險(xiǎn)有很強(qiáng)的“擠出”效應(yīng)。那么，按照這些學(xué)者的理論，醫(yī)?；鸬氖杖朐蕉?，團(tuán)體健康保險(xiǎn)的密度應(yīng)該越小。醫(yī)保因素對(duì)團(tuán)體健康保險(xiǎn)的影響是綜合斯，一方面，由于醫(yī)保的購(gòu)買(mǎi)會(huì)占用企業(yè)的部分資源，會(huì)擠占了企業(yè)由于于購(gòu)買(mǎi)團(tuán)體健康保險(xiǎn)的資金。再者部分企業(yè)給雇員投保了醫(yī)保后會(huì)對(duì)商業(yè)團(tuán)體健康險(xiǎn)的重視降低。這是長(zhǎng)期以來(lái)大家所說(shuō)的醫(yī)保對(duì)團(tuán)體健康險(xiǎn)的“擠出”效應(yīng)。另一方面，購(gòu)買(mǎi)團(tuán)體健康險(xiǎn)的企業(yè)對(duì)員工的福利計(jì)劃的重視程度較高，說(shuō)明其保險(xiǎn)意識(shí)較強(qiáng)，購(gòu)買(mǎi)力也較強(qiáng)，因此其購(gòu)買(mǎi)團(tuán)體健康險(xiǎn)的可能性就趨強(qiáng)。和現(xiàn)實(shí)中很多購(gòu)買(mǎi)醫(yī)保的企業(yè)也是購(gòu)買(mǎi)團(tuán)體健康保險(xiǎn)的企業(yè)這一現(xiàn)象吻合。由于醫(yī)保對(duì)團(tuán)體健康保險(xiǎn)有一正一負(fù)的影響，其對(duì)團(tuán)體健康險(xiǎn)的影響不會(huì)是特別顯著的。

團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

圖表：2021-2026年團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

未來(lái)5年，加上疫情的關(guān)系，消費(fèi)者對(duì)健康情況也越來(lái)越重視，健康險(xiǎn)占據(jù)保險(xiǎn)行業(yè)的5%是很有可能的，這也就意味著健康險(xiǎn)將會(huì)成倍的增長(zhǎng)，而團(tuán)體健康險(xiǎn)也將迎來(lái)巨大的發(fā)展基于，預(yù)計(jì)到2026年，行業(yè)保費(fèi)收入將會(huì)達(dá)到4410億元。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  近年來(lái)，健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財(cái)類重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返，倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，通過(guò)降低價(jià)格搶占市場(chǎng)...

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