我國共有丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)19家，有效產(chǎn)能為335萬噸。前三大丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)分別為江蘇裕廊化工、浙江衛(wèi)星石化和揚子巴斯夫，分別占比13%、23%、10%，占我國總丙烯酸總產(chǎn)能的近半成。其中，衛(wèi)星化學丙烯酸產(chǎn)能排名全球第六，是國內(nèi)產(chǎn)能最大的生產(chǎn)企業(yè)。
當前，巴斯夫擁有全球最大的丙烯酸產(chǎn)能，達到150萬噸/年，其次是阿科瑪108萬噸/年產(chǎn)能，日本觸媒88萬噸/年。2022年，隨著衛(wèi)星化學和華誼的產(chǎn)能陸續(xù)投放，衛(wèi)星化學的丙烯酸總產(chǎn)能將達到84萬噸/年，超過LG化學(70萬噸/年)躍居成為全球第四大丙烯酸企業(yè)，緊隨LG化學之后的是華誼(52萬噸/年)和臺塑(48萬噸/年)，全球前十大丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度超過84%。
我國共有丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)19家，有效產(chǎn)能為335萬噸。前三大丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)分別為江蘇裕廊化工、浙江衛(wèi)星石化和揚子巴斯夫，分別占比13%、23%、10%，占我國總丙烯酸總產(chǎn)能的近半成。其中，衛(wèi)星化學丙烯酸產(chǎn)能排名全球第六，是國內(nèi)產(chǎn)能最大的生產(chǎn)企業(yè)。
目前，全球丙烯酸產(chǎn)能接近900萬噸，其中大約20%的產(chǎn)能來自東北亞其他地區(qū)，30%來自于中國，16%來自美洲、16%來自歐洲，5%來自東南亞及南亞，4%來自其他地區(qū)。2022年.全球除亞洲地區(qū)以外沒有丙烯酸新裝置投產(chǎn)，在現(xiàn)有產(chǎn)能中，35%左右的產(chǎn)能在2000年以前投放，其中更有近一半的裝置投產(chǎn)時間已經(jīng)超過40年。裝置運行年限越久，意味著其發(fā)生故障及產(chǎn)能利用不足的概率就越高，反觀中國，在運行的丙烯酸裝置投產(chǎn)年限基本都在2000年以后，而從產(chǎn)能占比來看中國占據(jù)全球近4成，中國丙烯酸行業(yè)在未來有較好的出口基礎。
由于全球供應鏈轉移及海外需求旺盛，我國丙烯酸及酯出口需求顯著提升，2021年我國丙烯酸丁酯出口量為40 萬噸以上，同比增長達217%，創(chuàng)歷史新高，且在2021 年我國丙烯酸產(chǎn)量中占比接近19%。2022年3月中國丙烯酸進口4101.23噸，環(huán)比-23.99%，同比+96.20%;出口6866.77噸，環(huán)比-43.85%，同比去年-20.75%。隨著海外需求持續(xù)旺盛，預計未來我國丙烯酸丁酯出口量仍將實現(xiàn)增長。
我國丙烯酸行業(yè)龍頭包括衛(wèi)星石化、華誼集團、萬華化學等，未來新增產(chǎn)能主要集中在我國，預計2024年國內(nèi)產(chǎn)能占比從40%提升至45%。目前，我國共有丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)19家，有效產(chǎn)能為335萬噸。前三大丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)分別為江蘇裕廊化工、浙江衛(wèi)星石化和揚子巴斯夫，分別占比13%、23%、10%，占我國總丙烯酸總產(chǎn)能的近半成。其中，衛(wèi)星化學丙烯酸產(chǎn)能排名全球第六，是國內(nèi)產(chǎn)能最大的生產(chǎn)企業(yè)。根據(jù)衛(wèi)星化學于2021年9月在投資者互動平臺上的最新公告表示，近期衛(wèi)星化學現(xiàn)丙烯酸產(chǎn)能為66萬噸/年，丙烯酸酯產(chǎn)能為75萬噸/年。
目前我國丙烯酸行業(yè)正在高速發(fā)展，市場規(guī)模也在不斷擴大，2024年亞洲預計將有12個丙烯酸新建和擴建項目，新增丙烯酸產(chǎn)能達到157萬噸/年。中國新增丙烯酸產(chǎn)能將占亞洲地區(qū)新增產(chǎn)能的66%。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國丙烯酸市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：
丙烯酸是一種不飽和羧酸，下游應用廣泛，是介于石化大宗產(chǎn)品與下游精細化工產(chǎn)品之間的重要中間體。丙烯酸及其酯類自身或與其他單體混合后，會發(fā)生聚合反應生成均聚物或共聚物。通?？膳c丙烯酸共聚的單體包括酰胺類、丙烯腈、含乙烯基類、苯乙烯和丁二烯等。這類聚合物可用于生產(chǎn)各式塑料、涂層、粘合劑、彈性體、地板擦光劑及涂料。
丙烯酸下游產(chǎn)品主要包括丙烯酸酯、SAP、助洗劑、特種丙烯酸酯、水處理劑。其中，丙烯酸酯的需求占比最高，達到了60%;其次為高吸水樹脂SAP，其需求占比為20%。從高吸水性樹脂(SAP) 下游領域來看，國內(nèi)有約87%的SAP用于衛(wèi)生用品，主要包括衛(wèi)生巾、紙尿褲等。丙烯酸酯可以與多種醇類反應生成丙烯酸酯，包括甲酯、乙酯、丁酯及異辛酯等(其中應用最廣泛的是丁酯)，再通過聚合后廣泛應用于涂料、膠粘劑、紡織等行業(yè)中。丙烯酸酯用于生產(chǎn)涂料產(chǎn)品的比重為36%,用于膠粘劑產(chǎn)品的比重為31%，兩者是丙烯酸酯最主要的下游產(chǎn)品，兩者占比超過65%。
2022年以來丙烯酸下游需求回暖，市場供需偏緊疊加原料價格上漲，丙烯酸及酯價格小幅回彈，我國部分丙烯酸裝置老齡化嚴重，不僅經(jīng)常出現(xiàn)頻繁意外檢修狀況，未來老舊產(chǎn)能很有可能像吉林石化以及萬州石化丙烯酸裝置長期停工而逐步淘汰，且產(chǎn)能逐步向衛(wèi)星化學、萬華化學等公司持續(xù)集中，行業(yè)格局優(yōu)化將使得丙烯酸行業(yè)長期保持較高景氣。
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2023-2028年中國丙烯酸市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告
丙烯酸研究報告對行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的資料進行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計結果及文獻資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提出論點...
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陳澤芳
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