UBI車(chē)險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告：UBI車(chē)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展及投資潛力

• 吳澳燕 2023年4月25日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 306 12
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我國(guó)UBI保險(xiǎn)的市場(chǎng)空間可達(dá)1400億，而傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)盈利能力低下，保險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，高定價(jià)、高手續(xù)費(fèi)、經(jīng)營(yíng)粗放、競(jìng)爭(zhēng)失序、數(shù)據(jù)失真等問(wèn)題突出，亟需改革。如今，傳統(tǒng)中小保險(xiǎn)企業(yè)紛紛尋求轉(zhuǎn)型，平安保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)等大型險(xiǎn)企更是早早入場(chǎng)布局，阿里、百度等互聯(lián)網(wǎng)行U

UBI(Usage-based insurance)是基于使用量而定保費(fèi)的保險(xiǎn) ，UBI車(chē)險(xiǎn)可理解為一種基于駕駛行為的保險(xiǎn)，通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)和OBD等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將駕駛者的駕駛習(xí)慣、駕駛技術(shù)、車(chē)輛信息和周?chē)h(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來(lái)，建立人、車(chē)、路(環(huán)境)多維度模型進(jìn)行定價(jià)。同時(shí)，也有保險(xiǎn)公司嘗試推出UBI非車(chē)險(xiǎn)。

IDC預(yù)測(cè)，到2024年，全球出貨的新車(chē)中超過(guò)71%將搭載智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)方面，預(yù)計(jì)2025年占比達(dá)20%，2030年占比達(dá)40%，至2035年，新能源汽車(chē)的年銷(xiāo)售量將超過(guò)總體的50%，真正實(shí)現(xiàn)純電驅(qū)動(dòng)技術(shù)在家庭用車(chē)、公共用車(chē)、出租車(chē)、租賃服務(wù)用車(chē)，以及短途商用車(chē)等領(lǐng)域的全面推廣。

汽車(chē)行業(yè)發(fā)生大變革，主要圍繞幾個(gè)方向：傳統(tǒng)燃油車(chē)向新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)型;傳統(tǒng)汽車(chē)向網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)轉(zhuǎn)型;傳統(tǒng)汽車(chē)向智能汽車(chē)轉(zhuǎn)型?？偨Y(jié)來(lái)看，就是新能源化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化。整體而言，行業(yè)的大變革不僅影響汽車(chē)的制造行業(yè)，還會(huì)影響汽車(chē)行業(yè)上下游的產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)UBI車(chē)險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資潛力研究報(bào)告》顯示：

2021年由于行業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革，保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)4 %。2022年上半年，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)同比增速6.2%。行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)白熱化。車(chē)險(xiǎn)進(jìn)入存量精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和變革階段。車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速放緩，行業(yè)進(jìn)入存量市場(chǎng)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)階段，科技驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新、精算定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理、營(yíng)銷(xiāo)、客戶服務(wù)等流程顯得尤為重要。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的必然戰(zhàn)略選擇。市場(chǎng)容量大，接近萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)。2021年汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模近8000億，汽車(chē)保險(xiǎn)規(guī)模占領(lǐng)整個(gè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的55%左右。此外，新能源車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)誕生。

我國(guó)UBI保險(xiǎn)的市場(chǎng)空間可達(dá)1400億，而傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)盈利能力低下，保險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，高定價(jià)、高手續(xù)費(fèi)、經(jīng)營(yíng)粗放、競(jìng)爭(zhēng)失序、數(shù)據(jù)失真等問(wèn)題突出，亟需改革。如今，傳統(tǒng)中小保險(xiǎn)企業(yè)紛紛尋求轉(zhuǎn)型，平安保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)等大型險(xiǎn)企更是早早入場(chǎng)布局，阿里、百度等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭也紛紛下場(chǎng)。加之政府不斷出臺(tái)政策支持車(chē)險(xiǎn)改革，以智能硬件產(chǎn)品為接口，以智慧化信息平臺(tái)為核心，根據(jù)駕駛數(shù)據(jù)提供個(gè)性化車(chē)險(xiǎn)服務(wù)，已成為UBI車(chē)險(xiǎn)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

UBI車(chē)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展及投資潛力

UBI起源于歐美國(guó)家，意大利最早在2003年推出了基于駕駛行為的車(chē)險(xiǎn)，目前也是UBI滲透率排名前列的國(guó)家之一。美國(guó)2010年左右不斷有新的公司加入U(xiǎn)BI車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的探索中來(lái)，其UBI模式也已得到初步驗(yàn)證。

傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)采用粗放式定價(jià)模式，不同車(chē)輛使用情況采用同一費(fèi)率，導(dǎo)致保險(xiǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)同質(zhì)化嚴(yán)重、高定價(jià)、高手續(xù)費(fèi)、經(jīng)營(yíng)粗放等問(wèn)題。而UBI車(chē)險(xiǎn)服務(wù)可以理解為基于實(shí)時(shí)駕駛行為來(lái)定制產(chǎn)品，在定價(jià)策略得當(dāng)?shù)那闆r下，UBI能明顯降低保險(xiǎn)公司的綜合成本率。曾有國(guó)內(nèi)車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)家推測(cè)，UBI車(chē)險(xiǎn)的順利推廣有望將承保賠付率下降到40%，將顯著增強(qiáng)車(chē)險(xiǎn)公司的盈利能力。同時(shí)，UBI車(chē)險(xiǎn)的模式下，車(chē)輛的使用情況與保費(fèi)掛鉤，司機(jī)可直接參與定價(jià)，且能有效打擊騙保行為。

相較于國(guó)外，UBI車(chē)險(xiǎn)在國(guó)內(nèi)有著更優(yōu)的市場(chǎng)潛力。國(guó)內(nèi)一、二線城市汽車(chē)保有量高，但存在限行等政策因素的影響。此外，共享汽車(chē)的普及也將減少私家車(chē)的行駛里程。因此，國(guó)內(nèi)車(chē)主在UBI車(chē)險(xiǎn)的實(shí)施中有更大的獲利空間，將更有利于推動(dòng)UBI車(chē)險(xiǎn)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展。我國(guó)在2015年開(kāi)始了UBI車(chē)險(xiǎn)的試點(diǎn)，不過(guò)后續(xù)推動(dòng)較慢，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，以及政策大力鼓勵(lì)科技賦能的背景下，UBI車(chē)險(xiǎn)才開(kāi)始復(fù)蘇。

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，一個(gè)萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代正加速到來(lái)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分，正在推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)方方面面的降本增效，其中，數(shù)千億規(guī)模的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)始迎來(lái)變革。根據(jù)中保協(xié)公布的數(shù)據(jù)，ubi車(chē)險(xiǎn)迎來(lái)蓬勃發(fā)展之時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比曾高達(dá)93.20%。而ubi車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入在全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入中占比僅為32.74%，下降幅度較大，上半年ubi車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入占比下降至30.1%。

當(dāng)下，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，以往高投入的粗放型增長(zhǎng)模式難以為繼，新興科技正成為車(chē)險(xiǎn)行業(yè)快速發(fā)展的突破口。尤其是2020年9月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車(chē)險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)用科技賦能車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，正式拉開(kāi)了車(chē)險(xiǎn)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的序幕。其中，以駕駛行為、駕駛里程等主要考慮因素的UBI車(chē)險(xiǎn)隨著車(chē)險(xiǎn)數(shù)字化改革的浪潮走入了舞臺(tái)中央，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，并引得各大保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)紛紛入局。

交通運(yùn)輸部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸管理暫行辦法》，鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、衛(wèi)星定位、人工智能等技術(shù)整合資源，應(yīng)用多式聯(lián)運(yùn)、甩掛運(yùn)輸、共同配送等運(yùn)輸組織模式，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸生產(chǎn)規(guī)?；⒓s化。UBI車(chē)險(xiǎn)建立了人、車(chē)、路(環(huán)境)多維模型進(jìn)行定價(jià)。OBD(On-Board Diagnostics)，即“車(chē)載自動(dòng)診斷系統(tǒng)”，是車(chē)載監(jiān)控系統(tǒng)的通信接口。市場(chǎng)分析認(rèn)為，這也將是車(chē)聯(lián)網(wǎng)普及的一大基礎(chǔ)。

隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)的滲透率不斷升高，以及人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的持續(xù)升級(jí)，UBI車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)1400億的市場(chǎng)規(guī)模。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)UBI車(chē)險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資潛力研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國(guó)UBI車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外UBI車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了UBI車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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