2023手機(jī)支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 劉明月 2023年7月31日 來源：中研研究院 1322 87
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中國國內(nèi)支付產(chǎn)品主要有支付寶、微信支付、百度錢包、PayPal、中匯支付、拉卡拉、財(cái)付通、融寶、盛付通、騰付通、通聯(lián)支付、易寶支付、隨行付支付、中匯寶、快錢、國付寶、物流寶、網(wǎng)易寶、網(wǎng)銀在線、環(huán)迅支付IPS、匯付天下、匯聚支付、寶易互通、寶付、樂富等。

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隨著交易量的持續(xù)增長，我國第三方支付業(yè)務(wù)交易金額也隨之快速上升。中國第三方支付業(yè)務(wù)交易金額從49.5萬億元提升至355.5萬億元，期間年均復(fù)合增長率為39.8%。據(jù)微信官方消息，微信支付現(xiàn)已完成對國際銀行卡用戶服務(wù)的全面升級。即日起，境外用戶使用微信支付綁定外卡后，可支持在中國境內(nèi)包括餐飲、交通、酒旅、商超等領(lǐng)域的絕大部分商戶使用移動(dòng)支付。同時(shí)，外卡用戶也已支持掃碼與被掃碼、小程序支付、免密代扣、App內(nèi)支付等多種支付方式。

據(jù)中研研究院《2022-2027年中國手機(jī)支付行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》顯示

2023手機(jī)支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施的通知。其中提出，壯大數(shù)字消費(fèi)。推進(jìn)數(shù)字消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，豐富第五代移動(dòng)通信(5G)網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)應(yīng)用場景。加快傳統(tǒng)消費(fèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)電子商務(wù)、直播經(jīng)濟(jì)、在線文娛等數(shù)字消費(fèi)規(guī)范發(fā)展。

支持線上線下商品消費(fèi)融合發(fā)展，提升網(wǎng)上購物節(jié)質(zhì)量水平。發(fā)展即時(shí)零售、智慧商店等新零售業(yè)態(tài)。鼓勵(lì)數(shù)字技術(shù)企業(yè)搭建面向生活服務(wù)的數(shù)字化平臺，推進(jìn)數(shù)字生活智能化，打造數(shù)字消費(fèi)業(yè)態(tài)、智能化沉浸式服務(wù)體驗(yàn)。加強(qiáng)移動(dòng)支付等安全監(jiān)管。升級信息消費(fèi)，促進(jìn)信息消費(fèi)體驗(yàn)中心建設(shè)改造，提升信息消費(fèi)示范城市建設(shè)水平，高質(zhì)量舉辦信息消費(fèi)系列特色活動(dòng)，推動(dòng)新一代信息技術(shù)與更多消費(fèi)領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動(dòng)平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)創(chuàng)新突破，開辟更多新領(lǐng)域新賽道，進(jìn)一步完善相關(guān)領(lǐng)域服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

隨著第三方移動(dòng)支付在稅務(wù)、醫(yī)療、公共出行等公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用更加普遍，消費(fèi)者無現(xiàn)金消費(fèi)習(xí)慣逐步養(yǎng)成。中小額消費(fèi)場景待挖掘，第三方移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)可通過深挖應(yīng)用場景實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。隨著消費(fèi)者安全意識提高，支付安全性也成為競爭關(guān)鍵要素。

作為移動(dòng)支付領(lǐng)先機(jī)構(gòu)的微信支付團(tuán)隊(duì)，經(jīng)過多次優(yōu)化改進(jìn)，日前手機(jī)支付服務(wù)再升級，基本實(shí)現(xiàn)了這一政策目標(biāo)。特別是微信支付還采取了對外卡用戶的讓利舉措，調(diào)整國際卡組織要求用戶持境外卡需支付每筆3%左右手續(xù)費(fèi)的相關(guān)服務(wù)約定。此次升級改進(jìn)后，微信支付將為用戶承擔(dān)單筆交易金額人民幣200元(包括200元)以下的外卡交易手續(xù)費(fèi)，有利促進(jìn)外卡持有者在大陸境內(nèi)消費(fèi)。港澳臺地區(qū)用戶可不用綁定大陸銀行卡，就可開通微信支付并體驗(yàn)紅包、轉(zhuǎn)賬等在內(nèi)的支付功能。

央行發(fā)布了《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知(引發(fā){2021}259號)》，條碼支付被納入監(jiān)管，對個(gè)人收款條碼的使用規(guī)范做出具體規(guī)定，2022年3月1日起個(gè)人收款碼禁用于經(jīng)營性服務(wù)”。

從2020年第二季度的市場份額來看，支付寶占據(jù)半壁江山，市占率高達(dá)55.6%。財(cái)付通排名第二，占比也超過30%。大部分的第三方支付平臺爭搶小部分的市場份額，行業(yè)內(nèi)競爭激烈且嚴(yán)峻，此外，第三方支付平臺與銀行也存在著競爭關(guān)系，存在一定的手機(jī)支付行業(yè)外競爭。

支付寶、財(cái)付通兩大巨頭布局國內(nèi)游客出境游熱門目的地，如日本、東南亞。在第三方支付模式，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進(jìn)行貨款支付(支付給第三方)，并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發(fā)貨;買方收到貨物，檢驗(yàn)貨物，并且進(jìn)行確認(rèn)后，再通知第三方付款;第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣家賬戶。

中國手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善：在話音業(yè)務(wù)市場趨于飽和的情況下，移動(dòng)通信與金融業(yè)務(wù)的結(jié)合，無疑將成為發(fā)展移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的一個(gè)重要突破口。而對于銀行來說，移動(dòng)支付則可以有效降低經(jīng)營成本。鏈條上的各方，在利益驅(qū)使下，會積極推動(dòng)移動(dòng)支付。

移動(dòng)支付應(yīng)用業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，將加快移動(dòng)支付的發(fā)展步伐。市場最終是由需求決定的。隨著技術(shù)的完善，制約移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展的因素也正在逐步減少。產(chǎn)業(yè)鏈也日趨完善，相關(guān)的法律法規(guī)也日趨完善。

近年來我國第三方支付業(yè)務(wù)交易數(shù)量呈現(xiàn)出迅速增長態(tài)勢，據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)數(shù)據(jù)，交易數(shù)量突破1萬億筆，同比增長24.3%。

隨著交易量的持續(xù)增長，我國第三方支付業(yè)務(wù)交易金額也隨之快速上升。中國第三方支付業(yè)務(wù)交易金額從49.5萬億元提升至355.5萬億元，期間年均復(fù)合增長率為39.8%。

中國聚合支付覆蓋商戶數(shù)量2557萬家，較上年增加250萬家，同比增長10.8%。目前支付寶商戶的手續(xù)費(fèi)在1%左右，微信支付商戶的手續(xù)費(fèi)在0.1%-1%之間。微信支付商戶的類別對應(yīng)不同的行業(yè)，資質(zhì)、費(fèi)率、結(jié)算周期都不一樣。費(fèi)率欄一般為0.6%。支付寶產(chǎn)品的支付費(fèi)率根據(jù)支付場景和支付方式的不同而不同。面對面支付和電腦網(wǎng)站支付的繳費(fèi)率為0.6%，手機(jī)網(wǎng)站支付和APP支付的繳費(fèi)率為0.6%~1.0%，特殊行業(yè)僅為0.1%或1.0%。

手機(jī)支付市場發(fā)展現(xiàn)狀

(1)小額高頻化趨勢

現(xiàn)如今各個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域基本都可以使用移動(dòng)支付，日常生活的大部分消費(fèi)也基本離不開移動(dòng)支付。由于生產(chǎn)生活的需求多而雜，人們平時(shí)的消費(fèi)開支都相對瑣碎，且額度較小，移動(dòng)支付的快速便利正好能夠適應(yīng)人們快節(jié)奏的生活步伐。消費(fèi)高頻化和小額化的趨勢會隨著移動(dòng)支付產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用進(jìn)一步深化，未來移動(dòng)支付的主要發(fā)展特點(diǎn)依然為小額高頻。

(2)人工智能化趨勢

人工智能也可以增強(qiáng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的有效性，以便為用戶提供更快、更高效和更安全的服務(wù)，加強(qiáng)用戶體驗(yàn)。隨著無人超市、無人銀行網(wǎng)點(diǎn)等更多智能化場景的推進(jìn)，人工智能的應(yīng)用范疇也將更加廣闊，人工智能的使用范圍也越來越廣泛。在移動(dòng)支付的應(yīng)用領(lǐng)域，人工智能可解析海量交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，精準(zhǔn)服務(wù)不同類型用戶。

人工智能技術(shù)也可以減少智能監(jiān)控支付環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，保證業(yè)務(wù)合規(guī)、資金安全。人工智能客服還能實(shí)時(shí)解答用戶在支付時(shí)出現(xiàn)的問題和疑慮。今后，移動(dòng)支付將更多地和人工智能相融合，在各個(gè)方面給用戶提供更加愉悅的支付體驗(yàn)。

(3)跨境支付擴(kuò)張趨勢

移動(dòng)支付業(yè)務(wù)供給體系越來越多元化、全方位、差異化，業(yè)務(wù)場景也廣泛覆蓋了交通、餐飲、零售商業(yè)、教育領(lǐng)域、醫(yī)院、公共繳費(fèi)服務(wù)等和人民百姓生活息息相關(guān)的領(lǐng)域。使用移動(dòng)支付的人群，也基本上涵蓋了不同的年齡階層。

隨著手機(jī)支付行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，更多行業(yè)消息，請點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2022-2027年中國手機(jī)支付行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》。

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