2023中國工業(yè)以太網市場份額報告

• 黃江 2023年8月3日 來源：新浪 652 38
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以太網為工業(yè)場景主流通信方式，無線需求快速增長?，F場總線、工業(yè)以太網、工業(yè)無線是目前工業(yè)互聯(lián)網存在三種主流通信方式。目前，統(tǒng)一通信標準已成為公認的發(fā)展方向，工業(yè)以 太網已成為現場總線技術的重要替代，5G、WiFi6等技術成熟進一步推進了工業(yè)無線發(fā)展，有線+T

通信行業(yè)上下游公司不斷披露2023年半年度業(yè)績情況。注意到,整體而言,通信行業(yè)延續(xù)了2022年的景氣度,業(yè)績持續(xù)增長。

三大電信運營商披露的6月主要運營數據或客戶數據顯示，中國移動5G套餐客戶數已達7.22億戶數，5G用戶滲透率達到73.3%;中國電信5G套餐戶數當月新增424萬戶，今年累計新增2690萬戶，5G用戶滲透率接近73.4%。中國聯(lián)通“大聯(lián)接”用戶數累計達到9.28億戶數，5G行業(yè)虛擬專網服務客戶數達到5816個。

用戶數據的向新向好折射出三大電信運營商業(yè)績的穩(wěn)健增長。2023年一季度，三大運營商共實現營業(yè)收入約4777億元，歸母凈利潤約383億元，延續(xù)了去年以來的穩(wěn)健增長態(tài)勢，最受關注的產業(yè)數字化業(yè)務營收增速均超過一成。其中，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通分別實現營業(yè)收入2507.46億元、1297.53億元、972.22億元，同比分別增長10.31%、9.43%、9.21%，歸母凈利潤280.67億元、79.84億元、22.66億元，同比分別增長9.53%、10.53%、11.56%，繼續(xù)保持10%左右的增長。

三大電信運營商業(yè)績增長的背后是公司持續(xù)穩(wěn)定的資本開支投入，建設一張穩(wěn)定、高速、覆蓋度高的通信網絡。2022年，三大電信運營商資本開支合計3519億元，帶動了對上游通信設備、網絡建設施工服務以及促進了下游數據應用服務等發(fā)展。例如，2022年度，由于三大電信運營商的網絡建設需要，國內光纜需求總量約為2.6億芯公里，同比增長超過7%，且價格較2021年明顯改善，致使亨通光電等光纖光纜廠商業(yè)績表現同樣亮眼。

2023工業(yè)以太網技術的應用和發(fā)展前景

從不同功能的基礎能力構建角度可以將工業(yè)互聯(lián)網核心市場分成：融合新興技術和能力的工業(yè)互聯(lián)網平臺與軟件、相關技術服務， 以及包括工業(yè)軟件、工業(yè)自動化硬件、工業(yè)網絡、工業(yè)裝備、工業(yè)安全等傳統(tǒng)產業(yè)的智能化升級部分等兩大類，最終將兩類核心市 場整合、拆分成六條市場細分賽道。

以太網為工業(yè)場景主流通信方式，無線需求快速增長。現場總線、工業(yè)以太網、工業(yè)無線是目前工業(yè)互聯(lián)網存在三種主流通信方式。目前，統(tǒng)一通信標準已成為公認的發(fā)展方向，工業(yè)以 太網已成為現場總線技術的重要替代，5G、WiFi6等技術成熟進一步推進了工業(yè)無線發(fā)展，有線+無線已是工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展的確定 性趨勢。TSN、邊緣計算、工業(yè)安全、智能終端等新技術將進一步推進工業(yè)互聯(lián)網升級。

工業(yè)以太網逐步成為主流，工業(yè)無線增長最快。從滲透率來看，2018年開始，以太網成為工業(yè)通信中占比最高的通信方式，占比仍 在持續(xù)提升中，工業(yè)無線則從2015年后開始得到廣泛使用。HMS預計現場總線的連接數量年增長率將為-5%，工業(yè)以太網將保持 10%的增速，工業(yè)無線的年增速則將達到22%。

全球市場500億，年復合增速超20%。國內100億級市場，全球500億級市場，復合增速超20%。工業(yè)通信是數據上云和數字化轉型的必由之路，近年來，我國工業(yè)通信市 場規(guī)模增長顯著，根據中商產業(yè)研究院數據，2020年我國工業(yè)通信市場市場規(guī)模42.1億元，預計2025年將達到119.6億元，復合增速 23.3%，高于全球水平。從海內外市場規(guī)模占比來看，國外工業(yè)通信市場占全球工業(yè)通信市場的80%，是國內工業(yè)通信市場規(guī)模的4 倍左右。

工業(yè)以太網交換機占主要市場，工業(yè)無線增長潛力大。從工業(yè)通信設備收入情況來看，根據華經產業(yè)研究院數據，工業(yè)以太網交換機 收入占通信設備行業(yè)總收入的54%，其次是網關(15%)和路由器(9%)，未來隨著無線網絡滲透率提升，工業(yè)無線設備市場規(guī)模 有望持續(xù)提升。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國工業(yè)以太網市場調查分析與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

我國工業(yè)互聯(lián)網的部署與使用大多集中于數字化基礎較好，對自身數字化、網絡化、智能化轉型定位清晰并且目標明確的大型企業(yè)。 細分行業(yè)的使用率情況也較為集中，機械、能源、輕工、石化、電子信息等行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網使用率相對較高，工業(yè)互聯(lián)網對冶金、 汽車、裝備制造、航空航天等眾多工業(yè)細分行業(yè)覆蓋率則有待進一步挖掘和提升，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

根據艾瑞咨詢的測算，2022年工 業(yè)互聯(lián)網核心產業(yè)增加值規(guī)模達到約9389億元，2021-2025年復合增長率保持在20%，呈快速成長趨勢。從結構上看，平臺與軟 件產業(yè)在增加值規(guī)模中占比最高，達46%，自動化、數字化裝備、安全、網絡產業(yè)占比分別為21%、20%、12%、1%。

我國工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)增加值規(guī)模在2017-2021年期間增長了74.1%，年復合增長率達11.73%，根據中國工業(yè)互聯(lián)網研究院測算，2022 年預計達到4.45萬億元，占GDP比重達到3.64%，名義增速8.54%。同時，工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)增加值規(guī)模占GDP比重逐年增長，2022年 將預計上升至3.64%，已成為GDP穩(wěn)定增長的重要貢獻。在宏觀環(huán)境的持續(xù)影響下，工業(yè)互聯(lián)網穩(wěn)定產業(yè)鏈、供應鏈效能逐漸凸顯， 是經濟穩(wěn)增長的重要支撐。

在市場和政策的積極推動下，工業(yè)互聯(lián)網相關產業(yè)投資規(guī)模理性擴大，應用潛力在逐步釋放，市場潛力巨大，工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)經濟增長 的內生動力持續(xù)增強，工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)體系不斷完善，為數字經濟的發(fā)展提供堅實基礎。據測算，2022 年我國工業(yè)互聯(lián)網直接產業(yè)增 加值規(guī)模將達到 1.30 萬億元，名義增速達到 10.95%，滲透產業(yè)增加值規(guī)模為3.16萬億元，名義增速達到7.77%。

2023工業(yè)軟件廠商市場份額格局分析

工業(yè)軟件是工業(yè)技術與知識經驗的高度凝練與工具化的體現，世界工業(yè)軟件強國有美國、德國、日本、法國、英國等，基本與世界老牌工業(yè)強國名單吻合;主流廠商有達索系統(tǒng)、西門子數字工業(yè)軟件、歐特克Autodesk 、PTC、新思、CADENCE、ANSYS、ALTAIR、?？怂箍档取?/p>

研發(fā)設計類軟件，達索系統(tǒng)占據最大市場份額19.05%;生產控制類軟件，西門子是絕對的市場龍頭，占比超過23.7%;生產管理類軟件，德國SAP與美國Orcale公司占有高端市場的90%以上……

工業(yè)軟件已被列為當前科技攻關最緊急、最迫切的問題。但是，在核心工業(yè)軟件如仿真類軟件方面，國內企業(yè)目前仍有一定差距。

國內區(qū)域格局方面，北京、華東、華南地區(qū)工業(yè)軟件市場發(fā)達，中西部地區(qū)相對較弱。代表性廠商有：金蝶、用友、黑湖智造、華大九天、中望軟件、樹根互聯(lián)、浪潮軟件、寶信軟件、中控技術等。

從全球市場競爭格局來看，目前，以達索系統(tǒng)、西門子和歐特克為代表的海外廠商在我國和全球的設計類軟件市場中仍然占據主導地位，存在較大的替換空間。達索系統(tǒng)、西門子和歐特克在2021年中國制造業(yè)CAD軟件市場排名前三，占比分別為25.3%、16.4%、14%。中望軟件和PTC分別以11.4%、3.6%的市場份額排名第四第五。

《2023-2028年中國工業(yè)以太網市場調查分析與發(fā)展趨勢預測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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