上市險(xiǎn)企推進(jìn)渠道轉(zhuǎn)型 拉動(dòng)新業(yè)務(wù)價(jià)值高增長(zhǎng)

• 吳澳燕 2023年9月4日 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) 902 56
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上半年，五大險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)(歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)，下同)1341.88億元，呈現(xiàn)“兩增三降”格局。投資方面，五大險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)總投資收益2588.74億元，較去年同期有所增加。

截至8月29日晚間，A股五大上市險(xiǎn)企已全部完成半年度業(yè)績(jī)披露。上半年，五大險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)(歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)，下同)1341.88億元，呈現(xiàn)“兩增三降”格局。投資方面，五大險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)總投資收益2588.74億元，較去年同期有所增加。

整體來(lái)看，五大險(xiǎn)企盈利表現(xiàn)呈現(xiàn)“兩增三降”格局。今年上半年，中國(guó)平安實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)698.41億元，同比下降1.2%;中國(guó)人保實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)198.81億元，同比增長(zhǎng)8.7%;中國(guó)太保實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)183.32億元，同比下降8.7%;中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)161.56億元，同比下降36.3%;新華保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)99.78億元，同比增長(zhǎng)8.6%。對(duì)于行業(yè)趨勢(shì)性的凈利潤(rùn)下降，業(yè)內(nèi)人士表示，新金融工具準(zhǔn)則實(shí)施后，部分資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)影響險(xiǎn)企的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

上市險(xiǎn)企推進(jìn)渠道轉(zhuǎn)型

從五大險(xiǎn)企日前披露的半年報(bào)情況來(lái)看，各家險(xiǎn)企圍繞“渠道+產(chǎn)品”推進(jìn)供給側(cè)改革步伐加快，優(yōu)化以價(jià)值為導(dǎo)向的多元渠道建設(shè)成主基調(diào)。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年，五大險(xiǎn)企壽險(xiǎn)復(fù)蘇明顯，新業(yè)務(wù)價(jià)值均取得兩位數(shù)增長(zhǎng)，與代理人渠道穩(wěn)量提質(zhì)、銀保渠道加速布局等因素密不可分。

從壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值的增長(zhǎng)指標(biāo)來(lái)看，五大險(xiǎn)企均取得雙位數(shù)增長(zhǎng)。具體來(lái)看，上半年，中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值308.64億元，同比增長(zhǎng)19.9%;中國(guó)平安(包括壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn))實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值259.60億元，同比增長(zhǎng)45.0%;中國(guó)太保實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值73.61億元，同比增長(zhǎng)31.5%;中國(guó)人保實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值24.9億元，同比增長(zhǎng)66.8%;新華保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值24.7億元，同比增長(zhǎng)17.1%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)保險(xiǎn)代理行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

今年上半年，五大險(xiǎn)企代理人數(shù)量仍呈繼續(xù)下探態(tài)勢(shì)，但基本筑底企穩(wěn)。同時(shí)，多家險(xiǎn)企表示，代理人渠道追求的是高質(zhì)量，而不是數(shù)量。從行業(yè)來(lái)看，人均產(chǎn)能出現(xiàn)較為明顯增長(zhǎng)，代理人渠道提質(zhì)增效持續(xù)推進(jìn)中。

數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，中國(guó)人壽個(gè)險(xiǎn)銷售人力為66.1萬(wàn)人，銷售隊(duì)伍月人均首年期交保費(fèi)同比提升38.1%。中國(guó)太保保險(xiǎn)營(yíng)銷員21.6萬(wàn)人，月人均首年規(guī)模保費(fèi)16963元，同比提升66.1%。新華保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)代理人規(guī)模人力17.1萬(wàn)人，月均人均綜合產(chǎn)能8103元，同比增長(zhǎng)111.0%。中國(guó)平安半年報(bào)稱，代理人渠道產(chǎn)能大幅提升，人均新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長(zhǎng)94.3%。

保險(xiǎn)代理人主要是指根據(jù)保險(xiǎn)人的委托，在保險(xiǎn)人授權(quán)的范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并依法向保險(xiǎn)人收取代理手續(xù)費(fèi)的單位或者個(gè)人。在現(xiàn)代保險(xiǎn)市場(chǎng)上，保險(xiǎn)代理人已成為世界各國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主要形式和途徑之一。

保險(xiǎn)代理行業(yè)市場(chǎng)分析

保險(xiǎn)代理行業(yè)處于產(chǎn)出規(guī)模和市場(chǎng)需求緩慢增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)形成期。數(shù)據(jù)顯示，保險(xiǎn)代理渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.37萬(wàn)億元，占全國(guó)總保費(fèi)收入的87.4%。其中，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入0.95萬(wàn)億元，占同期全國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的77%;實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入2.4萬(wàn)億元，占同期全國(guó)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的92.3%。

保險(xiǎn)代理服務(wù)包括基本服務(wù)、附加服務(wù)和延伸服務(wù)?；敬矸?wù)的核心是展業(yè)和防災(zāi)防損。附加服務(wù)是為沒(méi)有發(fā)生保險(xiǎn)事故的被保險(xiǎn)人給予一定鼓勵(lì)的服務(wù)。延伸服務(wù)則是在購(gòu)買某一保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)所得到的一種有償、優(yōu)惠的購(gòu)買其他相關(guān)產(chǎn)品的服務(wù)。應(yīng)做到，保證基本服務(wù)、鼓勵(lì)附加服務(wù)、創(chuàng)新延伸服務(wù)。

利用保險(xiǎn)代理人或經(jīng)紀(jì)人展業(yè)可降低三分之一到一半的展業(yè)成本，可促進(jìn)保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)、提高服務(wù)質(zhì)量，可提升保險(xiǎn)業(yè)的公信力。保險(xiǎn)代理人為推動(dòng)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展、提高國(guó)民保險(xiǎn)保障程度發(fā)揮了重要的推動(dòng)作用。

但是，當(dāng)前保險(xiǎn)代理業(yè)也面臨轉(zhuǎn)型問(wèn)題。從外部來(lái)看，受新冠肺炎疫情影響，保險(xiǎn)業(yè)展業(yè)難度不斷增加。從內(nèi)部來(lái)看，在監(jiān)管政策與市場(chǎng)環(huán)境的共同作用下，保險(xiǎn)代理公司經(jīng)營(yíng)成本上升，自身管理不善和人才短缺等也增大了違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。在雙重壓力下，部分保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)或個(gè)人不得不告別這一市場(chǎng)。

隨著科技的快速發(fā)展，人工智能正在逐漸滲透到生活的每一個(gè)角落，而在保險(xiǎn)行業(yè)，AIGC(生成式人工智能)的崛起正在引領(lǐng)一場(chǎng)營(yíng)銷領(lǐng)域的革命。從計(jì)算智能、感知智能到認(rèn)知智能，AIGC為保險(xiǎn)行業(yè)提供了前所未有的創(chuàng)新可能，也帶來(lái)了營(yíng)銷方式、客戶互動(dòng)和數(shù)據(jù)分析等方面的深刻變革。

在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，如何有效地傳播保險(xiǎn)價(jià)值是關(guān)鍵。傳統(tǒng)的保險(xiǎn)營(yíng)銷方式，如廣告、推銷和客戶服務(wù)等，雖然仍然發(fā)揮著重要作用，隨著科技的發(fā)展，人工智能正在逐漸滲透到我們生活的各個(gè)領(lǐng)域，其中AIGC(生成式人工智能)的發(fā)展更是為許多行業(yè)帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇。對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)，AIGC的應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)多達(dá)十二種，為保險(xiǎn)代理人的工作帶來(lái)了巨大的改變。

本報(bào)告通過(guò)深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)保險(xiǎn)代理行業(yè)總體市場(chǎng)的供求趨勢(shì)及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解市場(chǎng)定位，把握市場(chǎng)特征，發(fā)掘價(jià)格規(guī)律，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷手段，提出保險(xiǎn)代理行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開(kāi)拓策略，對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展提出可行性建議。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)保險(xiǎn)代理行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)保險(xiǎn)代理行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，保險(xiǎn)代理市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，保險(xiǎn)代理企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，保險(xiǎn)代理行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些保險(xiǎn)...

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