2023中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查

• 黃江 2023年10月18日 來(lái)源：東方財(cái)富 715 42
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中國(guó)品牌汽車(chē)零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國(guó)品牌零部件企業(yè)通過(guò)多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過(guò)差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)

中國(guó)是全球最大的單一汽車(chē)市場(chǎng)，得益于巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量，國(guó)內(nèi)細(xì)分零部件賽道已經(jīng)培育出了較多具備全球競(jìng)爭(zhēng)能力的優(yōu)質(zhì)細(xì)分龍頭，優(yōu)質(zhì)自主零部件企業(yè)在深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)也在持續(xù)的海外擴(kuò)張。汽車(chē)零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)全球化主要有兩條路徑，或通過(guò)系列海外并購(gòu)、或通過(guò)海外的直接新建投資，尤其是在特斯拉的引領(lǐng)之下，眾多零部件企業(yè)開(kāi)啟墨西哥產(chǎn)能布局，有望跟隨特斯拉的全球擴(kuò)張進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)全球化。

受益于特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈與智能化領(lǐng)域，零部件板塊顯現(xiàn)更高增長(zhǎng)彈性。馬斯克訪華對(duì)上海工廠擴(kuò)建、FSD在中國(guó)的推廣起到積極作用;國(guó)內(nèi)供應(yīng)商積極布局墨西哥工廠建設(shè)，有望助力特斯拉北美區(qū)域工廠持續(xù)放量。智能化領(lǐng)域人形機(jī)器人或成為重要方向，國(guó)內(nèi)外頂尖的科技公司紛紛涉足;城市NOA進(jìn)入元年，AI大模型正助力其快速上車(chē)，“重感知、輕地圖”路線漸成主流。從市場(chǎng)成交情況看，近一個(gè)月汽車(chē)零部件板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，成交額放量上漲，板塊表現(xiàn)優(yōu)于乘用車(chē)、商用車(chē)。

中國(guó)品牌汽車(chē)零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國(guó)品牌零部件企業(yè)通過(guò)多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過(guò)差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。

中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查

國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車(chē)及商用車(chē)零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車(chē)行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車(chē)零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。在全球化趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購(gòu)、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購(gòu)體系并走向世界。

近日，飛龍股份公告，公司收到某國(guó)際知名汽車(chē)零部件公司項(xiàng)目定點(diǎn)，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入近7億元。值得一提的是，近期飛龍股份已拿下多個(gè)供應(yīng)訂單，包括此次簽約，6月初以來(lái)公司共攬下了3個(gè)大單，合同總額累計(jì)約18億元。

目前，飛龍股份以傳統(tǒng)主業(yè)為基礎(chǔ)，并大力發(fā)展新能源汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)。受益于市場(chǎng)高景氣，公司今年首季業(yè)績(jī)暴漲，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)超6倍、22倍。

飛龍股份發(fā)布公告，公司近日收到某國(guó)際知名汽車(chē)零部件公司(基于雙方保密協(xié)議約定，不便披露客戶(hù)具體名稱(chēng))的《項(xiàng)目定點(diǎn)協(xié)議》。協(xié)議顯示，公司成為該客戶(hù)某項(xiàng)目渦輪增壓器殼體的供應(yīng)商，生命周期內(nèi)預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入近7億元。

飛龍股份表示，公司多次收到該客戶(hù)渦輪增壓器殼體的定點(diǎn)協(xié)議，是對(duì)公司綜合實(shí)力的認(rèn)可，鞏固了公司發(fā)動(dòng)機(jī)熱管理部件的市場(chǎng)地位，有利于公司拓展國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)，對(duì)公司發(fā)展和布局汽車(chē)熱管理部件市場(chǎng)具有重要意義。本項(xiàng)目有利于增加未來(lái)年度的營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)效益。

值得一提的是，近期飛龍股份已收到多個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)。根據(jù)披露，6月5日成為某國(guó)際知名汽車(chē)零部件公司某項(xiàng)目渦輪增壓器殼體的供應(yīng)商，生命周期內(nèi)預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入近9億元;6月11日成為某新能源科技公司某儲(chǔ)能項(xiàng)目電子水泵供應(yīng)商，生命周期內(nèi)預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入近2億元。半月內(nèi)，公司已簽下銷(xiāo)售收入約18億元訂單。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年汽車(chē)零部件市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺

根據(jù)今年前5個(gè)月數(shù)據(jù)來(lái)看，汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)成績(jī)出色，其中新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率站上30%，再創(chuàng)新高。在下游需求火爆的局面下，上游零部件賽道整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)向好，“疊加近期推動(dòng)新能源車(chē)下鄉(xiāng)政策面頻頻發(fā)力，預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)零部件賽道高景氣度有望貫穿全年?！?/p>

包括新朋股份在內(nèi)，A股市場(chǎng)還有多家具備新能源汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)的生產(chǎn)商，在積極擴(kuò)大產(chǎn)能或投建新的產(chǎn)能項(xiàng)目。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年5月份我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成71.3萬(wàn)輛和71.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53%和60.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.1%。1月份至5月份，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成1068.7萬(wàn)輛和1061.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)11.1%，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)增速較前4個(gè)月進(jìn)一步擴(kuò)大，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成300.5萬(wàn)輛和294萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)45.1%和46.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到27.7%。

“政策積極推動(dòng)市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的需求，是產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)的一個(gè)重要原因。例如，延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策、開(kāi)展‘百城聯(lián)動(dòng)’汽車(chē)節(jié)和新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)等，使新能源汽車(chē)消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的重要抓手。預(yù)計(jì)隨著新能源汽車(chē)終端需求不斷增加，相關(guān)零部件企業(yè)補(bǔ)庫(kù)需求和訂單量也會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)?！苯覜_表示，從主觀層面來(lái)看，企業(yè)生產(chǎn)能力和市場(chǎng)份額的擴(kuò)大離不開(kāi)積極開(kāi)展技術(shù)研發(fā)和拓展市場(chǎng)活動(dòng)。通過(guò)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率，并加強(qiáng)與客戶(hù)的良好溝通與合作，才能不斷推出新型產(chǎn)品來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

受汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)向好帶動(dòng)，上游汽車(chē)零部件企業(yè)盈利增長(zhǎng)情況比較理想。Choice數(shù)據(jù)顯示，A股市場(chǎng)汽車(chē)零部件板塊(按申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi))220家上市公司當(dāng)中，有123家在2023年第一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)，占比約56%。

今年以來(lái)，整車(chē)終端的銷(xiāo)售情況比較理想，疊加政策支持逐步落地生效等因素共同作用，預(yù)期年內(nèi)新能源汽車(chē)零部件市場(chǎng)將比較樂(lè)觀。金固股份負(fù)責(zé)人也表示，持續(xù)看好年內(nèi)新能源汽車(chē)終端市場(chǎng)的需求預(yù)期。

王成陽(yáng)認(rèn)為，目前新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯著好轉(zhuǎn)，政策方面利好不斷。同時(shí)，安全性自主可控的需求加上國(guó)產(chǎn)替代加速，預(yù)計(jì)今年新能源車(chē)零部件賽道的發(fā)展會(huì)非常迅速。

劉有華表示，放眼全球，我國(guó)新能源汽車(chē)零部件供應(yīng)商在響應(yīng)速度和成本管控上具有明顯的優(yōu)勢(shì)，全球競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，利好新能源汽車(chē)零部件出口。

新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已連續(xù)八年位居全球第一

目前，我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展已呈現(xiàn)出從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)的新發(fā)展階段。從銷(xiāo)售量來(lái)看，我國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售量從 2011 年不足 1 萬(wàn)輛增長(zhǎng)到 2022 年的 688.66 萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 84.52%。

按 2022 年銷(xiāo)量計(jì)，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占全球新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量的 68.25%，中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已連續(xù) 8 年位居全球第一。同時(shí)，新能源汽車(chē)在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的滲透率從 2011 年的 0.04% 快速增長(zhǎng)至 2022 年的 25.64%，新能源汽車(chē)在主流的大眾消費(fèi)群體中越來(lái)越受歡迎。

隨著中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展、汽車(chē)保有量的增加以及汽車(chē)零部件市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度整體高于我國(guó)整車(chē)行業(yè)。

根據(jù)工信部及其裝備司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入從 2012 年的 22,267 億元增長(zhǎng)到 2021 年的 40,668 億元;汽車(chē)零部件企業(yè)利潤(rùn)總額從 2012 年的 1,524 億元增長(zhǎng)到 2020 年的 2,693 億元。

2018 年，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡等因素影響，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)總額也出現(xiàn)大幅下滑，2019 年以來(lái)有所回升，2019 年、2020 年及 2021 年，汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率分別達(dá)到 5.98%、1.55% 及 12.00%;2020 年，汽車(chē)零部件制造業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率達(dá)到 13.87%。

近年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車(chē)零部件出口總額已經(jīng)從 2013 年的 453 億美元增長(zhǎng)至 2022 年的 810 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 6.67%。

《2023-2028年汽車(chē)零部件市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年汽車(chē)零部件市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告

  近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)在國(guó)家重大工程和技術(shù)專(zhuān)項(xiàng)的支持下，通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國(guó)品牌汽車(chē)零...

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