2024年乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢及現(xiàn)狀分析

乳制品行業(yè)是食品制造業(yè)的重要組成部分，主要利用牛乳或羊乳及其加工制品作為主要原料，通過加熱干燥、冷凍或發(fā)酵等工藝制成各種食品。這些產品富含碳水化合物、蛋白質、鈣、磷、鉀、維生素A、維生素D等多種營養(yǎng)物質，對人體健康有著顯著益處。近年來，隨著居民收入水平的提升和消費觀念的轉變，乳制品的需求不斷增加，推動整個行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

乳制品產業(yè)細分領域

乳制品主要分為以下七大類：

液體乳類：包括巴氏殺菌乳、滅菌乳、發(fā)酵乳和調制乳等。

乳粉類：主要是奶粉，包括嬰幼兒配方奶粉和成人奶粉。

煉乳類：通過加熱濃縮得到的乳制品。

乳脂肪類：如奶油、黃油等。

干酪類：奶酪等高附加值產品。

乳冰淇淋類：以乳制品為主要原料的冷凍甜品。

其他乳制品類：如乳飲料、乳蛋白等。

乳制品產業(yè)鏈結構

乳制品產業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了第一產業(yè)(農牧業(yè))向第二產業(yè)(食品加工業(yè))和第三產業(yè)(分銷、物流)的縱向延伸。具體來說：

上游：奶源供應，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、原奶生產等。主要企業(yè)有現(xiàn)代牧業(yè)、圣牧、賽科星、優(yōu)然牧業(yè)等。

中游：乳制品加工，將上游收購來的原奶加工成白奶、酸奶、奶酪、奶粉等各類乳制品。重點企業(yè)有伊利、蒙牛、飛鶴等。

下游：銷售渠道，包括品牌門店、商場超市、便利店及線上平臺(如淘寶、京東)等，將乳制品出售給B端和C端消費者。

乳制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場規(guī)模

近年來，中國乳制品市場規(guī)模穩(wěn)步增長。全球市場上，乳制品市場規(guī)模預計在2024年達到9250.3億美元，未來五年復合年增長率為6.5%。

競爭格局

據(jù)中研普華產業(yè)院研究報告《2024-2029年中國乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢及投資戰(zhàn)略預測報告》分析

中國乳制品行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，呈現(xiàn)出“兩家全國性龍頭企業(yè)、多家區(qū)域性乳制品企業(yè)、及眾多地方性乳制品企業(yè)”的錯位競爭格局。伊利和蒙牛作為行業(yè)的雙寡頭，市場占有率均在20%以上，合計市占率超過45%。其他企業(yè)如光明乳業(yè)、新乳業(yè)、三元股份、燕塘乳業(yè)等也各自在特定市場內占據(jù)一定份額。區(qū)域性乳企通過差異化競爭在地方市場取得優(yōu)勢，如天潤乳業(yè)、騎士乳業(yè)等。

政策環(huán)境

國家政策對乳制品行業(yè)的支持持續(xù)增強。近年來，國家出臺了《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》、《關于實施奶業(yè)生產能力提升整縣推進項目的通知》等多項政策，旨在優(yōu)化產品結構，提高國產乳品供應保障能力和質量效益水平，提升奶業(yè)市場競爭力，促進乳制品行業(yè)高質量發(fā)展。

技術進步

隨著科技的不斷進步，乳制品行業(yè)也在加快數(shù)字化轉型和智能化升級。企業(yè)通過大數(shù)據(jù)、云計算等技術手段，更好地洞察消費者需求，優(yōu)化產品結構和渠道布局。同時，乳制品企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推出更多創(chuàng)新產品，如低脂、無糖、高鈣、益生菌等功能性乳制品，滿足消費者對健康的需求。

市場需求

乳制品市場需求持續(xù)增長，消費者對于高質量、高附加值乳制品的需求不斷增加。液態(tài)奶和酸奶仍是主流產品，而奶酪、功能型酸奶等細分市場也呈現(xiàn)出良好的增長勢頭。隨著消費者健康意識的提升和飲食習慣的改變，乳制品行業(yè)將持續(xù)受益。

挑戰(zhàn)與機遇

乳制品行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)包括市場競爭加劇、奶源成本上升、環(huán)保壓力增大等。然而，隨著消費升級、數(shù)字化轉型和國際化發(fā)展等趨勢的推動，行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇。企業(yè)需不斷創(chuàng)新產品、優(yōu)化渠道、加強供應鏈管理，以應對市場變化和挑戰(zhàn)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

乳制品行業(yè)競爭分析

乳制品行業(yè)在中國市場競爭激烈，呈現(xiàn)出以下特點：

雙寡頭格局：伊利股份和蒙牛乳業(yè)作為行業(yè)的雙寡頭，占據(jù)市場主導地位，兩者合計市場占有率超過50%。這兩家企業(yè)憑借豐富的產品線、強大的渠道網(wǎng)絡和品牌影響力，在市場中保持領先地位。

中小企業(yè)及區(qū)域品牌：除了雙寡頭外，還有許多中小企業(yè)和區(qū)域品牌在市場中占有一席之地，如光明乳業(yè)、中國飛鶴、優(yōu)然牧業(yè)等。這些企業(yè)通過差異化競爭和品牌建設，在特定市場內保持優(yōu)勢。

競爭加劇：隨著市場規(guī)模的擴大和消費者需求的多樣化，國內外乳制品企業(yè)之間的競爭日益激烈。企業(yè)需要不斷提升產品質量和服務水平，以贏得消費者的信任和忠誠。

重點企業(yè)情況分析

伊利股份：

營收規(guī)模：穩(wěn)居行業(yè)第一，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約599.1億元(另一數(shù)據(jù)為596.96億元)，盡管同比下降但仍保持領先地位。

凈利潤：實現(xiàn)凈利潤約75.31億元(另一數(shù)據(jù)為75.73億元)，同比增長顯著，顯示出強勁的盈利能力。

產品線：擁有豐富的產品線，覆蓋不同消費群體，并推出多款功能性酸奶和高端牛奶產品。

蒙牛乳業(yè)：

營收規(guī)模：僅次于伊利股份，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約446.7億元(另一數(shù)據(jù)為446.71億元)，同樣面臨營收下滑的壓力。

凈利潤：實現(xiàn)凈利潤約24.46億元(另一數(shù)據(jù)為25.32億元)，凈利潤規(guī)模較大但增速相對較慢。

產品創(chuàng)新：推出植物基乳制品等創(chuàng)新產品，以滿足消費者對多樣化和個性化產品的需求。

光明乳業(yè)：

營收與凈利潤：作為區(qū)域性乳企的代表，光明乳業(yè)在特定市場內保持優(yōu)勢，但面臨較大的經(jīng)營壓力。其營業(yè)收入和凈利潤均出現(xiàn)下滑。

差異化競爭：通過差異化競爭和品牌建設，實現(xiàn)了相對穩(wěn)定的業(yè)績增長。

乳制品行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

消費升級：隨著居民收入水平的提高和消費觀念的轉變，消費者對高品質、高附加值乳制品的需求不斷增加。這將推動乳制品企業(yè)不斷創(chuàng)新產品，提升產品質量和附加值。

數(shù)字化轉型：數(shù)字化技術的應用將推動乳制品行業(yè)實現(xiàn)生產、管理、銷售等環(huán)節(jié)的智能化升級，提升效率和降低成本。企業(yè)將通過大數(shù)據(jù)、云計算等技術手段，更好地洞察消費者需求，優(yōu)化產品結構和渠道布局。

國際化發(fā)展：隨著全球貿易的深入發(fā)展，乳制品企業(yè)可以拓展國際市場，引進先進技術和管理經(jīng)驗，提升產品競爭力。

健康與功能性產品：低脂、無糖、高鈣、益生菌等功能性乳制品將成為市場主流。企業(yè)將加大新產品研發(fā)力度，以滿足消費者對健康產品的需求。

乳制品行業(yè)前景

從消費者需求和趨勢來看，乳制品市場具有廣闊的發(fā)展前景。隨著人口增長、城市化進程加快和居民收入水平的提高，乳制品消費量將持續(xù)增長。同時，消費者對乳制品的需求日益多樣化和個性化，這將推動乳制品企業(yè)不斷創(chuàng)新產品，提升品牌競爭力。

然而，市場上競爭對手眾多，市場份額分布不均。伊利和蒙牛兩大乳企占據(jù)市場主導地位，但中小企業(yè)和區(qū)域品牌也在不斷努力提升自身競爭力。未來，乳制品企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和提升自身競爭力，以應對市場挑戰(zhàn)和機遇。

乳制品行業(yè)目前存在問題及痛點分析

奶源成本波動：原奶價格的波動對乳制品企業(yè)的盈利能力產生較大影響。企業(yè)需要加強供應鏈管理以應對原料成本的不確定性。

市場競爭加?。簢鴥韧馊橹破菲髽I(yè)之間的競爭日益激烈，企業(yè)需要不斷提升產品質量和服務水平以贏得消費者的信任和忠誠。

消費疲軟：部分消費者對乳制品的需求減弱，尤其是高價格帶產品的吸引力降低。企業(yè)需要調整產品策略，推出更多性價比高的產品以滿足市場需求。

供應鏈韌性不足：部分乳制品企業(yè)在面對供應鏈中斷等突發(fā)事件時表現(xiàn)出韌性不足的問題。企業(yè)需要加強供應鏈建設和管理，提升供應鏈的穩(wěn)定性和抗風險能力。

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