2025年中國(guó)養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)：2.8億老年人剛需市場(chǎng)，誰來滿足?

前言

隨著中國(guó)人口老齡化進(jìn)程的加速，養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)已成為關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的重要領(lǐng)域。據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)65歲及以上老年人口將突破3億，占總?cè)丝诒壤^25%，這一龐大的老年群體對(duì)高質(zhì)量養(yǎng)老服務(wù)的需求日益增長(zhǎng)。在此背景下，養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)正經(jīng)歷從“生存保障型”向“品質(zhì)服務(wù)型”的深刻轉(zhuǎn)型，智能化、專業(yè)化、多元化成為行業(yè)發(fā)展的核心趨勢(shì)。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)擴(kuò)容雙輪并進(jìn)

近年來，國(guó)家層面密集出臺(tái)政策支持養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展。《關(guān)于深化養(yǎng)老服務(wù)改革發(fā)展的意見》明確提出，到2035年建成覆蓋城鄉(xiāng)、普惠可及的養(yǎng)老服務(wù)體系。中央財(cái)政通過專項(xiàng)補(bǔ)貼、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)等方式，持續(xù)加大資金投入，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向縣域、社區(qū)延伸。地方政府則通過“公建民營(yíng)”“PPP模式”等創(chuàng)新機(jī)制，吸引社會(huì)資本參與養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)。政策紅利與市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下，養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展周期。

(二)技術(shù)賦能重塑服務(wù)模式

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國(guó)養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)全景評(píng)估與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等技術(shù)的深度應(yīng)用，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)從“人力密集型”向“智能驅(qū)動(dòng)型”轉(zhuǎn)變。智能床墊、可穿戴設(shè)備等終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)健康數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，跌倒預(yù)警準(zhǔn)確率超95%;遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺(tái)整合三甲醫(yī)院資源，專家遠(yuǎn)程會(huì)診誤診率降低;AI膳食管理系統(tǒng)根據(jù)老人健康數(shù)據(jù)定制食譜，營(yíng)養(yǎng)均衡度提升。技術(shù)賦能不僅提升了服務(wù)效率，更催生了健康管理、精神慰藉等新場(chǎng)景，滿足老年人對(duì)“尊嚴(yán)養(yǎng)老”“品質(zhì)生活”的升級(jí)需求。

(三)供需結(jié)構(gòu)矛盾亟待破解

盡管行業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張，但供需錯(cuò)配問題依然突出。高端養(yǎng)老社區(qū)在一線城市滲透率快速提升，但普惠型床位在三四線城市及農(nóng)村地區(qū)仍存在缺口;醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)需求旺盛，但專業(yè)護(hù)理人員短缺制約服務(wù)供給;智能化設(shè)備普及率提升，但老年人數(shù)字鴻溝問題尚未完全解決。未來，行業(yè)需通過“輕資產(chǎn)擴(kuò)張+標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)+數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)”降低邊際成本，探索“會(huì)員制+保險(xiǎn)+政府購(gòu)買”多元支付模式，實(shí)現(xiàn)普惠性與盈利性的平衡。

(數(shù)據(jù)來源：綜合行業(yè)報(bào)告、市場(chǎng)研究及公開數(shù)據(jù)整理)

二、細(xì)分市場(chǎng)分析

(一)居家養(yǎng)老：社區(qū)嵌入與家庭適老化改造

居家養(yǎng)老作為主流模式，正通過“社區(qū)+物業(yè)+養(yǎng)老服務(wù)”模式實(shí)現(xiàn)服務(wù)升級(jí)。嵌入式社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)整合周邊資源，提供日間照料、康復(fù)護(hù)理等服務(wù);家庭養(yǎng)老床位通過適老化改造+智能設(shè)備，將專業(yè)服務(wù)延伸至家庭場(chǎng)景。政策層面，中央財(cái)政投入專項(xiàng)資金支持老舊小區(qū)加裝電梯、建設(shè)社區(qū)食堂，推動(dòng)“一刻鐘”養(yǎng)老服務(wù)圈覆蓋城鄉(xiāng)。

(二)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老：專業(yè)化與差異化并行

機(jī)構(gòu)養(yǎng)老呈現(xiàn)“高端定制+普惠保障”雙軌發(fā)展格局。高端養(yǎng)老社區(qū)以“保險(xiǎn)+養(yǎng)老社區(qū)”模式提供定制化健康管理，復(fù)購(gòu)率顯著提升;普惠型機(jī)構(gòu)通過公建民營(yíng)、PPP模式降低運(yùn)營(yíng)成本，政府購(gòu)買服務(wù)占比提升。細(xì)分領(lǐng)域中，認(rèn)知癥照護(hù)、康復(fù)護(hù)理等需求年均增速超30%，催生千億級(jí)增量空間。

(三)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合：資源整合與生態(tài)閉環(huán)

醫(yī)養(yǎng)結(jié)合打破傳統(tǒng)醫(yī)療與養(yǎng)老分離的局面，通過三甲醫(yī)院與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)共建“綠色通道”、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)覆蓋康復(fù)費(fèi)用、健康檔案數(shù)據(jù)共享等機(jī)制，構(gòu)建“預(yù)防-治療-康復(fù)-護(hù)理”全鏈條服務(wù)。技術(shù)層面，5G+AR技術(shù)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程手術(shù)指導(dǎo)，智能康復(fù)設(shè)備個(gè)性化定制訓(xùn)練方案，客戶康復(fù)周期縮短。

(四)旅居養(yǎng)老：跨產(chǎn)業(yè)融合與區(qū)域協(xié)同

旅居養(yǎng)老融合旅游、康養(yǎng)、醫(yī)療資源，形成“冬南夏北”候鳥式養(yǎng)老模式。海南、云南等地依托氣候資源打造避寒旅居目的地，哈爾濱、貴陽等地發(fā)展避暑旅居產(chǎn)品。政策層面，多地簽訂旅居康養(yǎng)合作框架協(xié)議，推動(dòng)跨省市醫(yī)保結(jié)算、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)，構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一旅居養(yǎng)老市場(chǎng)。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)頭部企業(yè)構(gòu)建生態(tài)壁壘

泰康之家、光大養(yǎng)老等險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)通過“CCRC持續(xù)照料社區(qū)+醫(yī)養(yǎng)結(jié)合+保險(xiǎn)產(chǎn)品”形成閉環(huán)生態(tài)，入住率保持高位;九如城、親和源等企業(yè)通過“輕資產(chǎn)+重服務(wù)”模式實(shí)現(xiàn)區(qū)域擴(kuò)張，客戶投訴率降低;科技企業(yè)跨界推出“養(yǎng)老機(jī)器人”“智能護(hù)理平臺(tái)”等創(chuàng)新產(chǎn)品，重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局。

(二)中小機(jī)構(gòu)聚焦細(xì)分場(chǎng)景

中小機(jī)構(gòu)通過專業(yè)化、輕資產(chǎn)策略實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。例如，專注認(rèn)知癥照護(hù)的企業(yè)引入分級(jí)干預(yù)體系，延緩病情有效率提升;農(nóng)村養(yǎng)老機(jī)構(gòu)探索“光伏養(yǎng)老+旅游養(yǎng)老”模式，降低運(yùn)營(yíng)成本;適老化改造企業(yè)通過“家庭養(yǎng)老床位”服務(wù)，用戶滿意度提升。

(三)全球化布局加速

頭部企業(yè)加速海外擴(kuò)張，輸出中國(guó)適老化改造標(biāo)準(zhǔn)。例如，某企業(yè)在東南亞建設(shè)養(yǎng)老中心，客戶入住率提升;收購(gòu)德國(guó)養(yǎng)老科技專利，引入智能護(hù)理技術(shù);與中東醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，推出“伊斯蘭文化適配”養(yǎng)老服務(wù)，提升文化認(rèn)同度。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)智能化與普惠化深度融合

未來五年，智慧養(yǎng)老設(shè)備滲透率將大幅提升，AI陪護(hù)機(jī)器人、遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺(tái)等將成為標(biāo)配。同時(shí)，政策將推動(dòng)智能設(shè)備適老化改造，降低老年人使用門檻，實(shí)現(xiàn)技術(shù)賦能與人文溫度的共生。

(二)醫(yī)養(yǎng)融合向全周期健康管理延伸

服務(wù)范圍將從疾病治療向健康管理、康復(fù)護(hù)理、安寧療護(hù)等全周期延伸。三甲醫(yī)院與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)共建“醫(yī)聯(lián)體”，實(shí)現(xiàn)雙向轉(zhuǎn)診綠色通道;長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)覆蓋范圍擴(kuò)大，降低客戶支付壓力;健康檔案、診療記錄互聯(lián)互通，提升服務(wù)效率。

(三)全球化資源配置與本土需求整合

行業(yè)將引入國(guó)際適老化設(shè)計(jì)、康復(fù)技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)深耕細(xì)分場(chǎng)景需求。例如，借鑒日本認(rèn)知癥照護(hù)體系，結(jié)合中國(guó)家庭文化，開發(fā)“非藥物干預(yù)+家庭支持”模式;引入歐洲智能護(hù)理設(shè)備，適配中國(guó)老年人身體特征。

五、投資策略分析

(一)聚焦技術(shù)驅(qū)動(dòng)型賽道

投資可重點(diǎn)關(guān)注智能硬件、遠(yuǎn)程醫(yī)療、健康管理等細(xì)分領(lǐng)域。例如，具備心率監(jiān)測(cè)、跌倒預(yù)警功能的智能床墊;整合三甲醫(yī)院資源的遠(yuǎn)程會(huì)診平臺(tái);基于大數(shù)據(jù)的個(gè)性化健康管理方案。

(二)布局醫(yī)養(yǎng)結(jié)合生態(tài)鏈

關(guān)注“醫(yī)院-社區(qū)-居家”三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建，投資具備醫(yī)養(yǎng)結(jié)合資質(zhì)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、康復(fù)護(hù)理企業(yè)及長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品。例如，參與三甲醫(yī)院與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)共建項(xiàng)目;開發(fā)針對(duì)失能老人的康復(fù)護(hù)理設(shè)備;設(shè)計(jì)“保險(xiǎn)+服務(wù)”一體化產(chǎn)品。

(三)挖掘區(qū)域市場(chǎng)機(jī)會(huì)

中西部地區(qū)通過政策傾斜加速追趕，縣域養(yǎng)老服務(wù)體系存在斷層，可投資適老化改造、農(nóng)村互助養(yǎng)老等項(xiàng)目。例如，參與西南地區(qū)養(yǎng)老示范基地建設(shè);開發(fā)適合農(nóng)村地區(qū)的“光伏+養(yǎng)老”模式;布局縣域智慧養(yǎng)老平臺(tái)。

(四)關(guān)注人才與標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)

投資養(yǎng)老護(hù)理培訓(xùn)、職業(yè)認(rèn)證等領(lǐng)域，提升行業(yè)專業(yè)化水平。例如，支持職業(yè)院校開設(shè)老年護(hù)理專業(yè);參與制定養(yǎng)老服務(wù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);開發(fā)養(yǎng)老護(hù)理員職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定體系。

如需了解更多養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)全景評(píng)估與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。