“一帶一路”背景下國內(nèi)外建材行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

在全球經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整與區(qū)域合作深化的背景下，“一帶一路”倡議已成為推動(dòng)國際產(chǎn)能合作、重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要紐帶。建材行業(yè)作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)核心支撐，其發(fā)展動(dòng)態(tài)與“一帶一路”沿線國家工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程緊密交織。

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀：需求激增與結(jié)構(gòu)分化并存

1.1 全球需求格局重構(gòu)

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年“一帶一路”背景下國內(nèi)外建材行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，“一帶一路”沿線國家正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速期，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛。據(jù)聯(lián)合國預(yù)測(cè)，非洲城市人口將在2035年突破10億，催生每年200萬套住房新增需求;沙特“2030愿景”計(jì)劃釋放約1.1萬億美元基建投資，僅2025年計(jì)劃新建150座智慧城市;阿聯(lián)酋迪拜將46%的預(yù)算投入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。這些需求與本土建材產(chǎn)業(yè)薄弱形成供需缺口，為中國企業(yè)提供廣闊市場(chǎng)空間。

從區(qū)域分布看，東南亞、南亞側(cè)重交通和城市基礎(chǔ)設(shè)施，中東聚焦智慧城市和標(biāo)志性建筑，非洲以基礎(chǔ)住房和道路網(wǎng)絡(luò)為主。中國建材企業(yè)需針對(duì)不同市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：例如，為中東高端市場(chǎng)提供節(jié)能玻璃、低碳水泥，為非洲市場(chǎng)開發(fā)性價(jià)比突出的基礎(chǔ)建材。

1.2 國內(nèi)產(chǎn)能優(yōu)化與出海加速

國內(nèi)建材行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力：2024年水泥行業(yè)利潤(rùn)同比下降20%，虧損面超55%;已公布業(yè)績(jī)的17家建材企業(yè)中，14家凈利潤(rùn)同比下滑或虧損。困境源于兩方面：一是國內(nèi)市場(chǎng)需求萎縮，2024年1-11月水泥產(chǎn)量同比下降10.1%;二是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率不足70%。

在此背景下，龍頭企業(yè)通過“高端化、綠色化、國際化”轉(zhuǎn)型突圍：

海螺水泥：在印尼、緬甸等5國建成18個(gè)實(shí)體工廠，海外水泥產(chǎn)能達(dá)2600萬噸，占總產(chǎn)能約6%;

華新水泥：通過并購進(jìn)入巴西、尼日利亞市場(chǎng)，碳捕集技術(shù)使每噸水泥碳排放減少20%，年減排量達(dá)50萬噸;

北新建材：在坦桑尼亞建設(shè)石膏板生產(chǎn)線，滿足當(dāng)?shù)匦枨蟛N往周邊國家，2025年第一季度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺、利潤(rùn)翻番。

二、政策驅(qū)動(dòng)：綠色標(biāo)準(zhǔn)與金融創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)

2.1 國內(nèi)政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

中國政府通過系列政策推動(dòng)建材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)：

產(chǎn)能置換與淘汰：貴州省等九部門印發(fā)《推動(dòng)建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)促轉(zhuǎn)型增效益的實(shí)施意見》，提出到2027年水泥行業(yè)化解過剩產(chǎn)能取得階段性成果，綠色建材產(chǎn)值占比達(dá)到全產(chǎn)業(yè)30%;

綠色認(rèn)證體系：綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證覆蓋率提升至60%，倒逼企業(yè)技術(shù)升級(jí)。例如，海螺水泥在柬埔寨投產(chǎn)海外首個(gè)替代燃料項(xiàng)目和光伏發(fā)電項(xiàng)目，滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求;

金融支持創(chuàng)新：北新建材利用國家外匯管理局跨境資金池政策，一周內(nèi)解決中亞項(xiàng)目1000萬美元運(yùn)營(yíng)資金缺口，避免高成本當(dāng)?shù)厝谫Y。

2.2 國際標(biāo)準(zhǔn)與綠色壁壘

全球?qū)夂蜃兓P(guān)注推動(dòng)綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)、碳足跡要求成為建材出口新門檻：

歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)：將水泥等產(chǎn)品納入首批征稅范圍，2023年歐盟碳價(jià)突破100歐元/噸，迫使中國建材企業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)工藝;

中國標(biāo)準(zhǔn)輸出：北新建材的低碳石膏板技術(shù)、海螺水泥的余熱發(fā)電系統(tǒng)等通過“一帶一路”項(xiàng)目推廣，逐漸獲得國際市場(chǎng)認(rèn)可。例如，中建材海外倉平臺(tái)助力嘉寶莉涂料進(jìn)入中東、非洲市場(chǎng)，其環(huán)保性能成為重要賣點(diǎn)。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局：從產(chǎn)品輸出到價(jià)值鏈重構(gòu)

3.1 生產(chǎn)基地全球化布局

中國建材企業(yè)海外布局從單一產(chǎn)品出口發(fā)展為多元化經(jīng)營(yíng)模式：

區(qū)域性供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)：海螺水泥在印尼成為第三大水泥企業(yè)，擁有7個(gè)投產(chǎn)項(xiàng)目;華新水泥通過并購進(jìn)入巴西、尼日利亞市場(chǎng);冀東水泥收購南非曼巴水泥51%股權(quán)開啟非洲布局;

本地化生產(chǎn)策略：針對(duì)非洲支付能力有限的特點(diǎn)，北新建材在烏茲別克斯坦的石膏板生產(chǎn)線采用先進(jìn)低碳技術(shù)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年盈利;中國武夷在肯尼亞打造“COLOHO MALL”，成為東非地區(qū)最大建材與家居展示平臺(tái)，并配套建設(shè)建筑工業(yè)化研發(fā)生產(chǎn)基地。

3.2 產(chǎn)業(yè)鏈整合輸出

中國建材企業(yè)將成熟產(chǎn)業(yè)鏈整體復(fù)制到海外，提升當(dāng)?shù)亟ㄖI(yè)化水平：

中國武夷模式：在肯尼亞的“COLOHO MALL”涵蓋28個(gè)種類、上萬種單品，提供從經(jīng)濟(jì)型到高端的全系列產(chǎn)品，覆蓋不同消費(fèi)層次;

物流體系協(xié)同：廈門中遠(yuǎn)海運(yùn)物流為福建中印尼“兩國雙園”定制個(gè)性化運(yùn)輸方案，通過“建材出口綠色通道”將5000噸預(yù)應(yīng)力管樁高效運(yùn)抵印尼，裝卸效率提升30%以上，航程縮短5天。

四、典型案例：技術(shù)賦能與文化融合

4.1 冠珠瓷磚：中國智造走向世界

冠珠瓷磚憑借綠色低碳發(fā)展、數(shù)字化建設(shè)等優(yōu)勢(shì)，成為“一帶一路”建設(shè)案例：

國內(nèi)標(biāo)桿項(xiàng)目：為西安絲路國際會(huì)展中心、西安奧林匹克體育中心提供高品質(zhì)瓷磚，助力打造“一帶一路”文化交流平臺(tái);

海外本土化運(yùn)營(yíng)：為哈薩克斯坦冰球館、馬來西亞沙巴圓宿、柬埔寨“太子·金海灣”等項(xiàng)目提供個(gè)性化空間方案，產(chǎn)品暢銷全球56個(gè)國家和地區(qū)。

4.2 中建材集團(tuán)：全球產(chǎn)能合作典范

中建材集團(tuán)在埃及建設(shè)年產(chǎn)3000萬噸水泥廠，滿足非洲60%基建需求：

技術(shù)輸出：采用余熱發(fā)電、智能控制系統(tǒng)等低碳技術(shù)，使噸水泥能耗下降15%;

標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)：推動(dòng)中國水泥標(biāo)準(zhǔn)納入埃及國家標(biāo)準(zhǔn)，提升國際話語權(quán)。

五、未來趨勢(shì)：智能化、綠色化與本土化

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年“一帶一路”背景下國內(nèi)外建材行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析預(yù)測(cè)

5.1 智能化制造滲透全產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)字工廠普及：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)覆蓋率超50%，數(shù)字化工廠降低能耗15%-20%。海螺水泥“水泥智能工廠”實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化，電耗降低12%，煤耗降低8%;

智能建材應(yīng)用：BIM技術(shù)應(yīng)用率提升至70%，設(shè)計(jì)錯(cuò)誤率下降90%;華為聯(lián)合住建部試點(diǎn)“智慧工地”，AI質(zhì)檢準(zhǔn)確率達(dá)99%。

5.2 綠色創(chuàng)新成為核心競(jìng)爭(zhēng)力

零碳技術(shù)商業(yè)化：零碳水泥、固廢再生建材技術(shù)貢獻(xiàn)減排超25%。金隅集團(tuán)固廢資源化利用率達(dá)95%，年處理建筑垃圾超1000萬噸;

光伏建材爆發(fā)增長(zhǎng)：BIPV組件價(jià)格降至0.25元/W，較2020年下降75%。隆基綠能“光伏瓦”產(chǎn)品年出貨量突破100萬平米，分布式光伏裝機(jī)占比提升至40%。

5.3 本土化與可持續(xù)發(fā)展

社區(qū)共建模式：中國建材企業(yè)在非洲項(xiàng)目雇傭當(dāng)?shù)貑T工比例超80%，并通過技能培訓(xùn)提升就業(yè)質(zhì)量;

循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系：東方雨虹推出“防水+光伏”一體化解決方案，市占率提升至19%;旗濱集團(tuán)光伏玻璃在農(nóng)村分布式光伏中滲透率達(dá)25%，年出貨量超5000萬平米。

六、挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)：風(fēng)險(xiǎn)管控與能力建設(shè)

6.1 主要風(fēng)險(xiǎn)

政策波動(dòng)：部分非洲國家存在外匯管制、本地化率要求等挑戰(zhàn);

貿(mào)易壁壘：部分國家為保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)設(shè)置進(jìn)口關(guān)稅或產(chǎn)能限制;

成本壓力：煤炭、天然氣價(jià)格較2024年上漲10%-15%，推動(dòng)企業(yè)加速布局循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

6.2 應(yīng)對(duì)策略

合規(guī)經(jīng)營(yíng)：建立屬地化法律團(tuán)隊(duì)，規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn);

技術(shù)溢價(jià)：通過碳捕集、智能建造等技術(shù)提升產(chǎn)品附加值;

供應(yīng)鏈韌性：在東南亞、中東建立區(qū)域性資源保障基地，對(duì)沖原材料價(jià)格波動(dòng)。

“一帶一路”倡議為建材行業(yè)提供了歷史性機(jī)遇：從單純的產(chǎn)品輸出到技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)的全方位輸出，從短期項(xiàng)目合作到長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)鏈共建。未來，中國建材企業(yè)需以綠色化筑牢發(fā)展根基，以智能化重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以本土化深化國際合作，最終實(shí)現(xiàn)從“規(guī)模領(lǐng)先”到“價(jià)值引領(lǐng)”的跨越。正如海螺水泥在緬甸皎施BOT項(xiàng)目、北新建材在烏茲別克斯坦的石膏板生產(chǎn)線所證明的——當(dāng)一塊石頭承載技術(shù)、文化與責(zé)任，它便能跨越山海，連接世界。

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