中國(guó)液晶材料行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年11月19日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 821 50
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近年來(lái)，全球液晶面板產(chǎn)能逐漸由日韓及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)向中國(guó)大陸，相應(yīng)混合液晶需求量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2018年我國(guó)混合液晶國(guó)產(chǎn)化率達(dá)33%，混合液晶需求量達(dá)320噸。

中國(guó)液晶材料行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

近年來(lái)，全球液晶面板產(chǎn)能逐漸由日韓及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)向中國(guó)大陸，相應(yīng)混合液晶需求量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2018年我國(guó)混合液晶國(guó)產(chǎn)化率達(dá)33%，混合液晶需求量達(dá)320噸。我國(guó)液晶材料產(chǎn)業(yè)起步較晚，在TFT混晶領(lǐng)域具有較大的差距。在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)主要靠引進(jìn)國(guó)外TFT混晶，尤其是中高端市場(chǎng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)液晶材料企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱;發(fā)達(dá)國(guó)家的液晶材料產(chǎn)業(yè)起步較早，技術(shù)較為先進(jìn)和成熟，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，積累了相當(dāng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)液晶材料企業(yè)主要分為兩類(lèi)，其中江蘇和成顯示、石家莊誠(chéng)志永華能夠自主生產(chǎn)混合液晶材料并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；┴?，下游客戶以液晶面板廠為主;而以永太科技、萬(wàn)潤(rùn)股份、瑞聯(lián)新材為代表的企業(yè)則主要以生產(chǎn)銷(xiāo)售液晶單體為主，供貨對(duì)象主要是Merck、DIC等海外液晶材料巨頭。伴隨國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)能全球占比持續(xù)提升，未來(lái)國(guó)內(nèi)液晶材料企業(yè)市場(chǎng)占有率有望取得進(jìn)一步突破。

目前，全球液晶混晶材料供應(yīng)商主要包括德國(guó)Merck、日本JNC、日本DIC、誠(chéng)志永華、江蘇和成和八億時(shí)空六家，其中后三家是國(guó)產(chǎn)主力液晶混晶廠商。目前，全球高性能混合液晶材料核心技術(shù)和專(zhuān)利主要被Merck、JNC、DIC三家企業(yè)壟斷，其中Merck處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。不過(guò)，近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)液晶材料廠商的競(jìng)爭(zhēng)力正在持續(xù)提升，逐步掌握核心技術(shù)，突破專(zhuān)利壁壘，在下游面板客戶中的認(rèn)可度不斷提升。

調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2015年至2020年，中國(guó)市場(chǎng)液晶年需求量從約200噸成長(zhǎng)至400噸左右，而中國(guó)市場(chǎng)液晶材料的國(guó)產(chǎn)化份額也在逐年增加，至2020年達(dá)到了約60%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)液晶需求量的增加，將有助于國(guó)產(chǎn)液晶材料廠商份額的持續(xù)提升。同時(shí)，國(guó)內(nèi)各家液晶材料廠商在積極擴(kuò)充產(chǎn)能，以不斷滿足市場(chǎng)對(duì)混晶材料的需求，提升國(guó)產(chǎn)自制率。

目前LCD面板技術(shù)正面臨OLED的沖擊。作為新型顯示技術(shù)，近年來(lái)OLED顯示的商業(yè)化應(yīng)用越來(lái)越多。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)大陸OLED智能手機(jī)屏的供應(yīng)量將增至1億片，七成為柔性O(shè)LED屏。2021年全球智能手機(jī)面板出貨量中，OLED手機(jī)屏的滲透率將增至40%，其中柔性O(shè)LED屏的滲透率將增至21%。

除了手機(jī)應(yīng)用，OLED顯示在電視、AR/VR、車(chē)載等許多市場(chǎng)也在快速的成長(zhǎng)。隨之而來(lái)的，對(duì)于上游核心OLED材料的需求量也在快速提高，據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2021年OLED材料市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)40%達(dá)到17.54億美元，遠(yuǎn)高于2020年16%的年增率。

不過(guò)，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前默克、杜邦、出光興產(chǎn)、UDC等國(guó)外廠商具有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，這些國(guó)外廠商利用技術(shù)或資本先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)95%以上的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)OLED材料廠商雖然接近30家，但是國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額還比較低。

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