中國(guó)城市軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及規(guī)劃分析

• 2021年12月2日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 960 60
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我國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色發(fā)展的典型代表，是我國(guó)高端裝備制造領(lǐng)域自主創(chuàng)新程度最高、國(guó)際創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)最明顯的行業(yè)之一，是我國(guó)高端裝備制造領(lǐng)域在全球軌道交通裝備市場(chǎng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是推動(dòng)我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要原動(dòng)力。

城市軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀如何？需求大嗎？我國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色發(fā)展的典型代表，是我國(guó)高端裝備制造領(lǐng)域自主創(chuàng)新程度最高、國(guó)際創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)最明顯的行業(yè)之一，是我國(guó)高端裝備制造領(lǐng)域在全球軌道交通裝備市場(chǎng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是推動(dòng)我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要原動(dòng)力。

中國(guó)城市軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及規(guī)劃分析

城市軌道交通是指具有固定線路，鋪設(shè)固定軌道，配備運(yùn)輸車輛及服務(wù)設(shè)施等的公共交通設(shè)施?！俺鞘熊壍澜煌ā笔且粋€(gè)包含范圍較大的概念，在國(guó)際上沒(méi)有統(tǒng)一的定義。一般而言，廣義的城市軌道交通是指以軌道運(yùn)輸方式為主要技術(shù)特征，是城市公共客運(yùn)交通系統(tǒng)中具有中等以上運(yùn)量的軌道交通系統(tǒng)(有別于道路交通)，主要為城市內(nèi)(有別于城際鐵路，但可涵蓋郊區(qū)及城市圈范圍)公共客運(yùn)服務(wù)，是一種在城市公共客運(yùn)交通中起骨干作用的現(xiàn)代化立體交通系統(tǒng)。

2020年中心城市城軌交通客運(yùn)量占公共交通客運(yùn)總量出行比率38.7%，比上年提升4.1%。2020年全年共完成建設(shè)投資6286億元，同比增長(zhǎng)5.5%，在建項(xiàng)目的可研批復(fù)投資累計(jì)45289.3億元，在建線路總長(zhǎng)6797.5公里，在建線路規(guī)模與上年接近，年度完成建設(shè)投資創(chuàng)歷史新高。2020年當(dāng)年，共有8個(gè)城市新一輪城軌交通建設(shè)規(guī)劃或規(guī)劃調(diào)整獲國(guó)家發(fā)改委批復(fù)并公布，獲批項(xiàng)目中涉及新增線路長(zhǎng)度587.9公里，新增計(jì)劃投資4709.8億元。

截至2020年底，中國(guó)大陸地區(qū)共有45個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通(以下簡(jiǎn)稱城軌交通)運(yùn)營(yíng)線路244條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度7969.7公里。其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路6280.8公里，占比78.8%;其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線路1688.9公里，占比21.2%。當(dāng)年新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度1233.5公里。擁有4條及以上運(yùn)營(yíng)線路，且換乘站3座及以上的城市22個(gè)，占已開(kāi)通城軌交通運(yùn)營(yíng)城市總數(shù)的49%。

從城軌的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)外企業(yè)仍占據(jù)全球城市軌道市場(chǎng)份額的主要地位，中國(guó)企業(yè)正在逐步縮小同歐美企業(yè)的差距。全球TOP4企業(yè)中前三名全部被外國(guó)企業(yè)占據(jù)，其余1家均為中國(guó)企業(yè)。中國(guó)中車子公司株洲南車時(shí)代電氣憑借引進(jìn)西門子技術(shù)，占據(jù)了我國(guó)城市軌交牽引系統(tǒng)75%市場(chǎng)份額。

十三五期間，城軌交通累計(jì)完成客運(yùn)量969.4億人次，年平均客運(yùn)量194億人次/年，比“十二五”期間年平均客運(yùn)量106億人次/年增長(zhǎng)83%。2020年中心城市城軌交通客運(yùn)量占公共交通客運(yùn)總量出行比率38.7%，比上年提升4.1個(gè)百分點(diǎn)，其中上海、廣州、南京、深圳、北京、成都6個(gè)城市城軌交通客運(yùn)量占公共交通出行比率超過(guò)50%。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國(guó)城市軌道交通行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

2021-2025年城市軌道交通市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)需求預(yù)測(cè)

一、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)總體需求分析

1、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)承載能力狀況

2020年，全國(guó)城軌交通高峰小時(shí)最小發(fā)車間隔平均為287秒。進(jìn)入120秒及以內(nèi)的線路共有16條，同比增加4條。其中，北京地鐵10條、上海地鐵4條、廣州地鐵1條、成都地鐵1條。北京地鐵為應(yīng)對(duì)疫情，控制滿載率，縮小發(fā)車間隔，增加車輛投放，采取超常超強(qiáng)運(yùn)營(yíng)圖期間，1號(hào)線、10號(hào)線高峰小時(shí)最小發(fā)車間隔達(dá)到105秒，2、4、5、6、8、9、八通線、房山線8條線路跑進(jìn)120秒。上海地鐵9號(hào)線達(dá)到 110 秒，6、7、11 號(hào)線為120秒，廣州地鐵3號(hào)線118秒，成都地鐵1號(hào)線為120秒。北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶、南京、杭州、天津、西安、武漢、蘇州、鄭州、寧波、青島共15個(gè)城市的60條城軌交通線路高峰小時(shí)最小發(fā)車間隔進(jìn)入180秒以內(nèi)，占總線路條數(shù)的25%。

圖表：2020、2019年各城市城軌交通高峰小時(shí)最小發(fā)車間隔

資料來(lái)源：城市軌道交通協(xié)會(huì)

從線路看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，共有北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、西安、南京、沈陽(yáng)、大連、蘇州、杭州、青島、昆明、鄭州、貴陽(yáng)17市的99條城軌交通線路運(yùn)營(yíng)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)超過(guò)18個(gè)小時(shí)，其中，北京20條、上海12條、廣州10條、深圳9條、重慶8條。與上年同期相比，城軌交通線路運(yùn)營(yíng)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)超過(guò)18個(gè)小時(shí)的線路增加27條。北京地鐵14號(hào)線和上海地鐵1號(hào)線線路運(yùn)營(yíng)服務(wù)時(shí)間達(dá)到20個(gè)小時(shí)。

2020年，城軌交通平均運(yùn)營(yíng)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)16.8小時(shí)/日，比上年略有增長(zhǎng)。各城市城軌交通2020年、2019年城軌交通線網(wǎng)平均服務(wù)時(shí)間見(jiàn)圖15。城市平均運(yùn)營(yíng)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)以北京18.7小時(shí)/ 日為最長(zhǎng)。城市平均運(yùn)營(yíng)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)超過(guò)18小時(shí)/日的有5市，分別為北京、上海、重慶、西安、貴陽(yáng)。

2、城市軌道交通大城市客運(yùn)量總體規(guī)模分析

截至2020年底，中國(guó)大陸地區(qū)共有45個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通(以下簡(jiǎn)稱城軌交通)運(yùn)營(yíng)線路244條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度7969.7公里。其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路6280.8公里，占比78.8%;其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線路1688.9公里，占比21.2%。當(dāng)年新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度1233.5公里。擁有4條及以上運(yùn)營(yíng)線路，且換乘站3座及以上的城市22個(gè)，占已開(kāi)通城軌交通運(yùn)營(yíng)城市總數(shù)的49%。

2020年全年累計(jì)完成客運(yùn)量175.9億人次，同比下降25.8%，總進(jìn)站量為109.5億人次，同比下降26.8%，總客運(yùn)周轉(zhuǎn)量為1486.4億人公里，同比下降25.8%，受新冠疫情影響，一季度運(yùn)營(yíng)規(guī)模斷崖式下降，后期逐漸恢復(fù)，與上年同期相比全年整體下降。

2020年中心城市城軌交通客運(yùn)量占公共交通客運(yùn)總量出行比率38.7%，比上年提升4.1個(gè)百分點(diǎn)，其中上海、廣州、南京、深圳、北京、成都6個(gè)城市城軌交通客運(yùn)量占公共交通出行比率超過(guò)50%。

十三五期間，城軌交通累計(jì)完成客運(yùn)量969.4億人次，年平均客運(yùn)量194億人次/年，比“十二五”期間年平均客運(yùn)量106億人次/年增長(zhǎng)83%。

圖表：十三五”期間城軌交通客運(yùn)完成情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：城軌交通協(xié)會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2021-2025年城市軌道交通領(lǐng)域需求量預(yù)測(cè)

1、城市軌道交通大城市客流量預(yù)測(cè)

國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)的44個(gè)城市規(guī)劃線路總投資額達(dá)到36107.2億元。

北京、杭州、廣州規(guī)劃線路投資均超過(guò)2000億元，規(guī)劃線路投資額合計(jì)達(dá)10388.6億元，約占全國(guó)已批復(fù)規(guī)劃線路投資的三成。

青島、天津、深圳、武漢、上海5市規(guī)劃線路投資額均超過(guò)1500億元。

廈門、重慶、西安、貴陽(yáng)、鄭州、福州、長(zhǎng)沙、蘇州8市規(guī)劃線路投資額超過(guò)1000億元。

共計(jì)16個(gè)城市投資計(jì)劃超過(guò)1000億元，26個(gè)城市規(guī)劃線網(wǎng)規(guī)模超過(guò)100公里，規(guī)劃換乘站比重穩(wěn)超四分之一，超大、特大城市城軌交通規(guī)劃線網(wǎng)規(guī)模滿足網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)環(huán)境。

其中，北京、上海將形成上千公里級(jí)的城軌交通"巨網(wǎng)"城市，在全球處于頂級(jí)規(guī)模。

廣州、深圳、重慶、天津、南京、成都、武漢、鄭州等將形成線網(wǎng)規(guī)模400公里以上的城軌交通"大網(wǎng)"城市。

2、城市軌道交通大城市客運(yùn)規(guī)模及增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

圖表：2021-2025年中國(guó)城市軌道交通客運(yùn)量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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