2022年不銹鋼材行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年3月8日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 429 21
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為不斷滿足各個(gè)行業(yè)發(fā)展的需求，不銹鋼品種與質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，世界主要不銹鋼企業(yè)積極走新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)和質(zhì)量領(lǐng)先的路子，以超級(jí)雙相不銹鋼、超(超)臨界電站鍋爐用不銹鋼等為代表的在耐蝕性能、耐熱性能和高強(qiáng)度等方面優(yōu)異的特種鋼開發(fā)及深加工成為世界不銹鋼

2022年不銹鋼材行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

進(jìn)入20世紀(jì)90年代，世界主要鋼鐵企業(yè)經(jīng)過(guò)兼并、重組，成為大型跨國(guó)公司，市場(chǎng)份額逐步提高。相應(yīng)地，不銹鋼行業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)的集中度也日益提高，國(guó)外不銹鋼產(chǎn)量主要集中于阿塞洛米塔爾(荷蘭/盧森堡)、蒂森克虜伯(德國(guó))、阿賽里諾克斯(Acerinox，西班牙)、阿維斯塔?波拉里特(AvestaPolarit，瑞典)、浦項(xiàng)(韓國(guó))等幾家特大型鋼鐵集團(tuán)，產(chǎn)品以板材為主，前三家不銹鋼企業(yè)的產(chǎn)能都達(dá)到了250萬(wàn)噸以上。

以長(zhǎng)材為主的國(guó)際領(lǐng)先的不銹鋼制造企業(yè)產(chǎn)能一般在20萬(wàn)噸左右，如山特維克(Sandvik，瑞典)、華寶(Valbruna，意大利)、科尼(Cogne，意大利)等，主要生產(chǎn)多品種、多規(guī)格、小批量的不銹鋼長(zhǎng)材或特種不銹鋼產(chǎn)品。

為不斷滿足各個(gè)行業(yè)發(fā)展的需求，不銹鋼品種與質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，世界主要不銹鋼企業(yè)積極走新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)和質(zhì)量領(lǐng)先的路子，以超級(jí)雙相不銹鋼、超(超)臨界電站鍋爐用不銹鋼等為代表的在耐蝕性能、耐熱性能和高強(qiáng)度等方面優(yōu)異的特種鋼開發(fā)及深加工成為世界不銹鋼企業(yè)研發(fā)的主攻方向。

根據(jù)中研普華《2022-2027年不銹鋼材市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

第一節(jié) 中國(guó)不銹鋼材行業(yè)發(fā)展概述

一、中國(guó)不銹鋼材行業(yè)發(fā)展面臨問(wèn)題

與發(fā)達(dá)國(guó)家同行相比，中國(guó)不銹鋼產(chǎn)品質(zhì)量差距較大，特別是有特殊要求的不銹鋼材料領(lǐng)域。出口目標(biāo)主要是東南亞國(guó)家，產(chǎn)品也是以一般住宅用材料為主。

我國(guó)在改革開放進(jìn)程中造就了世界上最有活力的不銹鋼市場(chǎng)，催生了世界最大的不銹鋼企業(yè)。但國(guó)內(nèi)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也面臨著許多亟待解決的問(wèn)題，本文結(jié)合國(guó)內(nèi)的化工產(chǎn)業(yè)與核電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展窺探不銹鋼產(chǎn)業(yè)面臨幾大挑戰(zhàn)。

中國(guó)不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

1、化學(xué)元素

許多不銹鋼制造商認(rèn)為，只要產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)就符合要求。他們很少知道ASTM標(biāo)準(zhǔn)的要求通常是最低要求，不能保證在某些特殊工作條件下可用屬性。僅僅是符合標(biāo)準(zhǔn)的材料不能滿足因工作環(huán)境和條件的存在巨大差異應(yīng)用。還有因化學(xué)元素匹配產(chǎn)生的影響，如鉻和鈦的比例會(huì)影響奧氏體不銹鋼的高溫強(qiáng)度，抗氧化性和殘留鐵素體;硫和錳之間的比例也會(huì)影響材料的延展性和焊接性;碳和鈦之間的比例也影響材料的高溫強(qiáng)度，純度和變形加工性能。

2、材料純度

物質(zhì)的純度指的是現(xiàn)有雜質(zhì)的數(shù)量，如殘留元素、雜元素和非金屬。大家都知道，較高的殘余銅含量明顯減少奧氏體不銹鋼的熱冷變形處理性能;過(guò)量的雜質(zhì)，如硫或磷酸鹽，可以降低材料的變形處理性能和耐腐蝕性能，容易導(dǎo)致焊接缺陷。不只是相對(duì)大量的非金屬雜質(zhì)減少金屬的延展性，它們也容易在變形過(guò)程中產(chǎn)生裂縫等。由于許多制造商經(jīng)驗(yàn)缺乏，材料純度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，更不用說(shuō)滿足特殊工作條件下特殊要求。

3、鐵素體殘留

尿素裝置中使用的316L MOD對(duì)鐵素體含量有嚴(yán)格的要求，一些國(guó)產(chǎn)316L MOD難以滿足要求。

4、晶間腐蝕

不銹鋼晶間腐蝕的達(dá)標(biāo)率問(wèn)題實(shí)際上是一個(gè)多方面的問(wèn)題。它包括幾個(gè)主要元素的匹配問(wèn)題，以及殘余元素和雜質(zhì)的控制，熱處理控制問(wèn)題，以及變形加工過(guò)程中的變形控制問(wèn)題。同時(shí)，這表明有時(shí)僅僅滿足標(biāo)準(zhǔn)要求是不夠的。

5、型式試驗(yàn)

不完備型式測(cè)試對(duì)于許多中國(guó)金屬加工企業(yè)來(lái)說(shuō)是常見的問(wèn)題，而在小型企業(yè)中，這些問(wèn)題尤其明顯。 不完備型式測(cè)試將直接影響產(chǎn)品使用性能或?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。

目前，化學(xué)工程行業(yè)仍需進(jìn)口的300系列不銹鋼包括：

高溫高壓氫工況爐管和熱交換管;

高溫高壓氫工況大口徑工藝管道;

尿素級(jí)不銹鋼管道和鋼板;

需要大變形體積加工的換熱器板;

高溫或低溫工作條件寬，厚板。

大部分用于核電廠的不銹鋼以進(jìn)口為主。此外，中國(guó)還將持續(xù)進(jìn)口鎳和鎳基合金，鋯鋯合金等黑色金屬材料。

二、中國(guó)不銹鋼材行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

不銹鋼行業(yè)擁有三重壁壘，其他行業(yè)企業(yè)涉入較為困難。其行業(yè)壁壘主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

不銹鋼行業(yè)三重壁壘

(1)政策壁壘：鋼鐵行業(yè)目前屬于國(guó)家重點(diǎn)調(diào)控對(duì)象，對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩、技術(shù)水平落后環(huán)境污染嚴(yán)重的項(xiàng)目新建、擴(kuò)建、改造有嚴(yán)格限制，提高了鋼鐵行業(yè)進(jìn)入門檻。

(2)技術(shù)壁壘：不銹鋼生產(chǎn)涉及技術(shù)環(huán)節(jié)多、技術(shù)工藝復(fù)雜，生產(chǎn)、研制高質(zhì)量高附加值不銹鋼產(chǎn)品不僅需要資金與人員投入，更需要生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累。

(3)認(rèn)證壁壘：不銹鋼棒線材主要應(yīng)用于裝備制造領(lǐng)域的關(guān)鍵部位，終端用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性等要求高，需要通過(guò)對(duì)供應(yīng)商認(rèn)證的形式確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠和穩(wěn)定，新的供應(yīng)商很難進(jìn)入。

不銹鋼行業(yè)集中度較高，長(zhǎng)材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量較低。國(guó)內(nèi)最大的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)是青山集團(tuán)，2019年青山集團(tuán)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1140萬(wàn)噸，同比增加22.7%，總產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)粗鋼生產(chǎn)總量的29.3%。太鋼不銹不銹鋼產(chǎn)量為416萬(wàn)噸，北海誠(chéng)德不銹鋼產(chǎn)量為285萬(wàn)噸，分居第二、第三，排名前三的企業(yè)不銹粗鋼產(chǎn)量共計(jì)1841萬(wàn)噸，行業(yè)CR3為59%，較2018年下降2%。高產(chǎn)量的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品多為板材，產(chǎn)量中板材占比高達(dá)90%，長(zhǎng)材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量并不高，主要原因是長(zhǎng)材規(guī)格多，對(duì)產(chǎn)品精細(xì)程度要求較高，因而生產(chǎn)周期長(zhǎng)，產(chǎn)能低。

我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量近些年保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2013-2019年我國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率7.56%。2019年，不銹鋼粗鋼產(chǎn)量2940.0萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了10.08%。

2013-2019年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2019年，國(guó)內(nèi)不銹鋼細(xì)分產(chǎn)品生產(chǎn)中，Cr-Ni鋼(300系)1349.40萬(wàn)噸，同比增加了67.34萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.25%，所占份額為45.9%，同比降低了2.11個(gè)百分點(diǎn);Cr鋼(400系)550.26萬(wàn)噸，同比增加3.57萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了0.65%，所占份額為18.72%，同比降低了1.75個(gè)百分點(diǎn);Cr-Mn鋼(200系，包括部分不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品)1022.41萬(wàn)噸，同比增加了196.55萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了23.80%，所占份額為34.78%，同比上升了3.85個(gè)百分點(diǎn);雙相不銹鋼180943噸，同比增長(zhǎng)12.62%，所占比例0.62%。

第二節(jié) 我國(guó)不銹鋼材行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、2020年中國(guó)不銹鋼材行業(yè)發(fā)展回顧

2010-2019年期間我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量為2940萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了10.09%，增速進(jìn)一步提升。2020年1季度全國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為607.99萬(wàn)噸，與2019年1季度同比減少了60.42萬(wàn)噸，降低了9.04%。

中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量占比波動(dòng)上升

2010-2019年期間我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量占全球不銹鋼產(chǎn)量比重呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。2010年，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量占比為36.2%，2014年以后我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量占比已均超過(guò)50%，可見全球不銹鋼供應(yīng)增量主要來(lái)自中國(guó)，中國(guó)不銹鋼行業(yè)在全球擴(kuò)張速度較快，確立了我國(guó)在世界不銹鋼市場(chǎng)中的重要地位。

二、2020年我國(guó)不銹鋼材市場(chǎng)發(fā)展分析

中國(guó)不銹鋼形成四大產(chǎn)業(yè)集群

中國(guó)區(qū)域方面，華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，工業(yè)門類齊全，不銹鋼消費(fèi)量與華南地區(qū)并駕齊驅(qū)。同時(shí)，華東地區(qū)擁有眾多不銹鋼加工與制品產(chǎn)業(yè)群，不同不銹鋼產(chǎn)業(yè)集群均有一定特色。華東地區(qū)不銹鋼消費(fèi)各省市有一定的差異，但下游行業(yè)發(fā)展相當(dāng)均衡，不銹鋼消費(fèi)總量占國(guó)內(nèi)不銹鋼總表觀消費(fèi)量的40%左右。佛山是華南地區(qū)最具代表性的市場(chǎng)，是以民用為主的全國(guó)交易中心。

不銹鋼依托產(chǎn)業(yè)集聚形成了四大產(chǎn)業(yè)集群，包括：福建、廣東、廣西和無(wú)錫。其中華東地區(qū)工業(yè)門類齊全，擁有眾多不銹鋼加工與制品產(chǎn)業(yè)群，永興材料地處浙江，90%銷售輻射范圍集中華東。

中國(guó)不銹鋼行業(yè)市場(chǎng)集中度較高

目前我國(guó)不銹鋼產(chǎn)能占全球產(chǎn)能50%以上，行業(yè)集中度較高，截至2019年底，中國(guó)不銹鋼行業(yè)前十占比高達(dá)81.08%，總體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，且隨著未來(lái)新增煉鋼產(chǎn)能的集中釋放，中國(guó)不銹鋼行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提高。

頭部企業(yè)包括青山集團(tuán)、太鋼不銹等。青山控股集團(tuán)公司是目前全球不銹鋼龍頭企業(yè)，產(chǎn)量約占中國(guó)產(chǎn)量的30%以上。太鋼不銹是國(guó)內(nèi)老牌的不銹鋼企業(yè)，位居行業(yè)領(lǐng)軍位置，產(chǎn)品多為高端不銹鋼產(chǎn)品，但青山控股依托自身掌控的資源優(yōu)勢(shì)和一體化低成本冶煉方式，規(guī)模不斷擴(kuò)張，大有追趕之勢(shì)。未來(lái)，不銹鋼行業(yè)龍頭之爭(zhēng)將大概率在這兩家企業(yè)之間展開。

第三節(jié) 2019-2020年中國(guó)不銹鋼材行業(yè)供需分析

2019年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量為2940萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)大約10%左右。2020年上半年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量有所下滑，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量會(huì)與2019年持平。由于疫情的影響，導(dǎo)致上半年的不銹鋼行業(yè)的需求下降。2020年全年需求將在2950萬(wàn)噸左右。

第四節(jié) 2020年不銹鋼材行業(yè)產(chǎn)量分析

一、2020年我國(guó)不銹鋼材產(chǎn)量分析

2020年前三季度我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量大約為2194萬(wàn)噸，同比減少大約0.2%。第三季度中國(guó)大陸不銹鋼產(chǎn)量為849.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)大約14%。預(yù)計(jì)第四季度的產(chǎn)量會(huì)同比繼續(xù)保持增長(zhǎng)。全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)與2019年基本持平。

二、2021-2026年我國(guó)不銹鋼材產(chǎn)量預(yù)測(cè)

圖表：2021-2026我國(guó)不銹鋼材產(chǎn)量預(yù)測(cè)(萬(wàn)噸)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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