防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位，其中屋面及地下室占比最高;在基礎(chǔ)設(shè)施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機場、水庫水利等領(lǐng)域。
防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位，其中屋面及地下室占比最高;在基礎(chǔ)設(shè)施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機場、水庫水利等領(lǐng)域。就防水材料下游應(yīng)用占比情況而言，目前占比最高的主要為住宅，占比市場一半左右，其次為民用建筑，占比20%左右。
中國建筑防水協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年，我國建筑防水材料產(chǎn)量從13.6億平米升至25.2億平米，CAGR約8.0%。2020年723家規(guī)模以上(主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上)防水企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入合計1087億元，同比增長4.6%。
從整體防水行業(yè)市場規(guī)模來看，2020年我國防水行業(yè)市場規(guī)模小幅下降。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國防水行業(yè)市場規(guī)模為1461.29億元，同比下降11.75%。
從下游細(xì)分市場規(guī)模分布情況來看，以新建住房、房屋短期修繕以及房屋舊改大修占比重較前，合計約超過70%。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國防水行業(yè)市場分布情況為：新建住房市場規(guī)模為455.11億元，占比31.14%;舊改大修市場規(guī)模為326.94億元，占比22.37%;短期修繕市場規(guī)模為235.58億元，占比16.12%。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2019-2025年中國建筑防水材料行業(yè)深度分析及發(fā)展前景報告》分析
建筑防水材料行業(yè)上游原材料以石油化工產(chǎn)品為主，包括瀝青、膜類(含隔離膜)、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚、乳液、基礎(chǔ)油、石蠟、異氰酸酯等，受國際原油市場以及國內(nèi)供給側(cè)改革的影響較大。建筑防水材料行業(yè)下游主要客戶為房地產(chǎn)與基建，廣泛應(yīng)用于房屋建筑、高速鐵路、高速公路和城市道橋、地鐵及城市軌道、機場、地下管廊、地下空間和水利設(shè)施等領(lǐng)域。
由于防水行業(yè)資本壁壘比較低，中小企業(yè)進(jìn)入比較容易，行業(yè)集中度較低，市場較為分散，競爭不夠規(guī)范，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點。
目前國內(nèi)共有2000多家防水材料生產(chǎn)企業(yè)，擁有生產(chǎn)許可證的防水材料生產(chǎn)企業(yè)僅1500家左右。
除少數(shù)整體實力較強的龍頭企業(yè)外，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小且技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝落后，形成“一超多強”的競爭格局。
中國建筑防水協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年東方雨虹防水材料產(chǎn)量占全行業(yè)的40%，而科順股份市占率為19%，凱倫股份市占率為4%，三棵樹占2%，其它企業(yè)合計占比35%。
由于防水行業(yè)屬于市場空間足夠大、參與者眾多且差異性較小的細(xì)分賽道，進(jìn)入壁壘比較低，中小企業(yè)進(jìn)入比較容易，因此行業(yè)內(nèi)競爭程度相對激烈，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點。
中國目前是“一超多強，集中度較低”的競爭格局，東方雨虹“一超”的地位已經(jīng)很穩(wěn)固，而“多強”競爭激烈，除了科順股份、凱倫股份以防水為主業(yè)的上市公司以外，眾多消費建材細(xì)分龍頭(石膏板、涂料、管材等)都已布局進(jìn)入防水行業(yè)，“多強”中未來肯定也將有脫穎而出者，對于防水細(xì)分市場的精耕細(xì)作、差異化競爭可能是勝出方式。
想要了解更多建筑防水材料行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2019-2025年中國建筑防水材料行業(yè)深度分析及發(fā)展前景報告》。
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