網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

• 2022年10月27日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 714 42
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網(wǎng)絡(luò)安全已上升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度，國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的重視程度日益提高，政府及行業(yè)政策法規(guī)的推動(dòng)將助力我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)空間日益擴(kuò)大。10月27日10點(diǎn)3分，網(wǎng)絡(luò)安全板塊指數(shù)報(bào)3105.418點(diǎn)，漲幅達(dá)2%，成交143.04億元，換手率0.96%。

網(wǎng)絡(luò)安全已上升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度，國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的重視程度日益提高，政府及行業(yè)政策法規(guī)的推動(dòng)將助力我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)空間日益擴(kuò)大。10月27日10點(diǎn)3分，網(wǎng)絡(luò)安全板塊指數(shù)報(bào)3105.418點(diǎn)，漲幅達(dá)2%，成交143.04億元，換手率0.96%。

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)硬件、軟件、服務(wù)總投資規(guī)模有望達(dá)到1519.5億美元，預(yù)計(jì)2025年增至2233.4億美元，五年CAGR將達(dá)10.4%;2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)支出在102.6億美元左右，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全支出規(guī)模為214.6億美元，五年CAGR將達(dá)20.5%，增速位列全球第一。

網(wǎng)絡(luò)與信息安全關(guān)乎個(gè)人安全、企業(yè)安全，更關(guān)乎國(guó)家安全。信息時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)與信息安全深刻影響著每一個(gè)人的安全感。

近年來(lái)，隨著我國(guó)信息化程度的不斷提高，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)提供網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，模式尚不統(tǒng)一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)集中度較低。盡管行業(yè)格局相對(duì)分散，但行業(yè)集中度保持提升的態(tài)勢(shì)。隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的升級(jí)，針對(duì)日趨復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和實(shí)際需求，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)正朝著更復(fù)雜化、多元化、個(gè)性化、智能化的方向發(fā)展，且技術(shù)迭代時(shí)間愈發(fā)縮短，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。網(wǎng)絡(luò)安全主要市場(chǎng)的份額開(kāi)始向具有一定技術(shù)實(shí)力和品牌知名度的廠商匯聚，市場(chǎng)集中度正逐步提高。

伴隨著網(wǎng)絡(luò)空間安全形勢(shì)的復(fù)雜化，網(wǎng)絡(luò)武器、網(wǎng)絡(luò)間諜、網(wǎng)絡(luò)水軍、網(wǎng)絡(luò)犯罪、網(wǎng)絡(luò)政治動(dòng)員等新威脅相繼產(chǎn)生，網(wǎng)絡(luò)空間所面臨安全問(wèn)題的范圍由傳統(tǒng)領(lǐng)域拓展至政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、國(guó)防等諸多領(lǐng)域，并呈現(xiàn)綜合性和全球性的新特點(diǎn)。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全主管部門(mén)不斷加大安全檢查與實(shí)網(wǎng)攻防演練的力度，使得關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者及全社會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的重視與投入快速提升，政府部門(mén)和大中型企業(yè)需要能夠保障IT基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用與數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)與管理的綜合性安全防護(hù)體系，以及具備全國(guó)性的服務(wù)支持與應(yīng)急響應(yīng)能力，所以具有豐富產(chǎn)品線和規(guī)?；?wù)能力的綜合性安全廠商競(jìng)爭(zhēng)力將日益增強(qiáng)。

目前，隨著國(guó)內(nèi)疫情態(tài)勢(shì)的緩和，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開(kāi)始逐步恢復(fù)，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)下游客戶(hù)群體的需求也在陸續(xù)恢復(fù)中。盡管疫情爆發(fā)在短期內(nèi)對(duì)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)一定程度的負(fù)面影響，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)前景仍然十分廣闊。

據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，2020年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1729.3億元，較2019年增長(zhǎng)10.6%。2021年產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2002.5億元，增速約為15.8%。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，未來(lái)五年中國(guó)將成為網(wǎng)絡(luò)安全三大一級(jí)市場(chǎng)中增速最快的子市場(chǎng)，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)20%。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第一節(jié) 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、2021年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

在網(wǎng)絡(luò)信息安全政策和新興技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)仍將保持較快的增長(zhǎng)。隨著網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)持續(xù)的完善優(yōu)化，“等級(jí)保護(hù)2.0”已經(jīng)出臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)范性逐步提升，政企客戶(hù)在網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)上的投入逐步增長(zhǎng)。近幾年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入快速發(fā)展期，2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1729.3億元，同比增長(zhǎng)10.6%;預(yù)計(jì)2021年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)增速約為15.8%，回歸高速增長(zhǎng)。

圖表：2019-2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、2020年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)

數(shù)據(jù)安全法

2021年6月10日，《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》正式通過(guò)審議，并將于9月1日正式施行。隨著數(shù)字化進(jìn)程不斷演進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府等具有中國(guó)特色的數(shù)字場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，數(shù)據(jù)量越來(lái)越大，數(shù)據(jù)的價(jià)值也越來(lái)越高。數(shù)據(jù)作為國(guó)家基礎(chǔ)戰(zhàn)略資源和重要的生產(chǎn)要素為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新動(dòng)能的同時(shí)，也面臨著多重安全挑戰(zhàn)，如何更好地保護(hù)這些國(guó)家基礎(chǔ)戰(zhàn)略資源，切實(shí)保障國(guó)家的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為每個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)者最關(guān)注的問(wèn)題?！稊?shù)據(jù)安全法》的正式頒布，給數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域打了一劑強(qiáng)心針，促進(jìn)了以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，說(shuō)明數(shù)據(jù)作為一種新型的、獨(dú)立的保護(hù)對(duì)象已經(jīng)獲得立法上的認(rèn)可，對(duì)數(shù)據(jù)的有效監(jiān)管實(shí)現(xiàn)了有法可依，填補(bǔ)了數(shù)據(jù)安全保護(hù)立法的空白，完善了網(wǎng)絡(luò)空間安全治理的法律體系，同時(shí)也明確提出要建立健全數(shù)據(jù)安全治理體系，提升數(shù)據(jù)安全保障能力，從而極大推動(dòng)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品等全面發(fā)展。

等保2.0

網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)制度是我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全保障領(lǐng)域普適性的制度，對(duì)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全保障有著不可替代的作用。啟明星辰集團(tuán)是唯一全部參與等保2.0三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)起草的網(wǎng)絡(luò)安全廠商。自2021年6月18日起，國(guó)內(nèi)所有等保測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)開(kāi)始執(zhí)行最新修訂的等保測(cè)評(píng)報(bào)告模板(2021版)，直接影響到所有新建網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)者如何開(kāi)展等保建設(shè)工作。新模板將數(shù)據(jù)作為獨(dú)立測(cè)評(píng)對(duì)象，并明確指出數(shù)據(jù)一般包括鑒別數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、審計(jì)數(shù)據(jù)、配置數(shù)據(jù)和個(gè)人信息及大數(shù)據(jù)等。從其中137個(gè)確定的關(guān)鍵指標(biāo)結(jié)合用戶(hù)開(kāi)展等保建設(shè)工作中的實(shí)際情況，此次修訂突出強(qiáng)調(diào)在等保建設(shè)過(guò)程中需要加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫(kù)安全(包括數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)加密、數(shù)據(jù)庫(kù)脫敏、數(shù)據(jù)庫(kù)防火墻等)、態(tài)勢(shì)感知、高級(jí)威脅檢測(cè)等方面的工作。

網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法

2021年7月10日，國(guó)家網(wǎng)信辦發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法(修訂草案征求意見(jiàn)稿)》。正值國(guó)家網(wǎng)信辦對(duì)有關(guān)企業(yè)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查期間，《修訂草案》的公布引發(fā)了社會(huì)強(qiáng)烈關(guān)注?！缎抻啿莅浮肥菫榱寺鋵?shí)《數(shù)據(jù)安全法》第二十四條的要求。該條提出，國(guó)家建立數(shù)據(jù)安全審查制度，對(duì)影響或者可能影響國(guó)家安全的數(shù)據(jù)處理活動(dòng)進(jìn)行國(guó)家安全審查。《修訂草案》增加了“數(shù)據(jù)處理者開(kāi)展數(shù)據(jù)處理活動(dòng)”，網(wǎng)絡(luò)安全審查工作機(jī)制成員單位增加了中國(guó)證監(jiān)會(huì)。在國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)方面新增了兩條：一是核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)或大量個(gè)人信息被竊取、泄露、毀損以及非法利用或出境的風(fēng)險(xiǎn);二是國(guó)外上市后核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)或大量個(gè)人信息被國(guó)外政府影響、控制、惡意利用的風(fēng)險(xiǎn)。新修訂的《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》無(wú)疑對(duì)所有網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者的數(shù)據(jù)安全提出要求，更說(shuō)明沒(méi)有數(shù)據(jù)安全就沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全，而沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全也沒(méi)有數(shù)據(jù)安全。

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃

2021年7月12日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)(征求意見(jiàn)稿)》?！缎袆?dòng)計(jì)劃》提出，到2023年，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新能力明顯提高，產(chǎn)品和服務(wù)水平不斷提升，經(jīng)濟(jì)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全需求加快釋放，產(chǎn)融合作精準(zhǔn)高效，網(wǎng)絡(luò)安全人才隊(duì)伍日益壯大，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局更加優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)健康有序。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)2500億元，一批質(zhì)量品牌、經(jīng)營(yíng)效益優(yōu)勢(shì)明顯的具有網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)引領(lǐng)能力的領(lǐng)航企業(yè)初步形成，一批面向車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等新賽道的“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)群體迅速成長(zhǎng)。電信等重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入比例達(dá)10%。《行動(dòng)計(jì)劃》還指出，鼓勵(lì)地方在財(cái)政投資的信息化項(xiàng)目中同步配套建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)措施，在項(xiàng)目驗(yàn)收階段加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全方面的評(píng)審。鼓勵(lì)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)加大網(wǎng)絡(luò)安全投入，單獨(dú)列支網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)部署應(yīng)用。

法律法規(guī)的不斷健全讓最終用戶(hù)進(jìn)一步意識(shí)到了網(wǎng)絡(luò)安全的重要性，除合規(guī)之外，在攻擊事件、攻擊形勢(shì)的推動(dòng)下，最終用戶(hù)對(duì)于主動(dòng)化、自動(dòng)化、智能化、服務(wù)化的安全需求進(jìn)一步提升。同時(shí)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，社會(huì)發(fā)展呈現(xiàn)數(shù)字化、智能化特征，帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等“新基建”成為熱點(diǎn)，帶來(lái)了網(wǎng)絡(luò)安全新問(wèn)題、新挑戰(zhàn)。

三、2021年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析

“新技術(shù)”賦能產(chǎn)品升級(jí)。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)技術(shù)更新周期短，技術(shù)迭代速度較快，基本每年都會(huì)有舊的安全技術(shù)升級(jí)和新的安全技術(shù)誕生。以隱私計(jì)算技術(shù)為例，相比于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全技術(shù)，隱私計(jì)算支持在數(shù)據(jù)本身不對(duì)第三方泄露的情況下進(jìn)行分析、計(jì)算等操作，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的全生命周期保護(hù)。2019 年，Gartner 在Hype Cycle 中首次將數(shù)字道德與隱私列為處于啟動(dòng)期的關(guān)鍵技術(shù)。2021 年 10 月20 日，隱私計(jì)算入選 Gartner 2021 年九大重要科技趨勢(shì)。根據(jù) Gartner 預(yù)測(cè)，到2025 年將有一半的大型企業(yè)機(jī)構(gòu)在不受信任的環(huán)境和多方數(shù)據(jù)分析用例中使用隱私增強(qiáng)計(jì)算處理數(shù)據(jù)，隱私計(jì)算技術(shù)將在 2～5 年內(nèi)走向成熟。

圖表：2021 年中國(guó) ICT 技術(shù)成熟度曲線

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理、Gartner

“新模式”增強(qiáng)盈利持續(xù)性。相對(duì)于安全產(chǎn)品，安全 SaaS 服務(wù)具有客戶(hù)粘性強(qiáng)、收入可持續(xù)等優(yōu)勢(shì)，是全球網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之一。

1)全面滿(mǎn)足未來(lái)網(wǎng)安防護(hù)需求。隨著網(wǎng)絡(luò)攻擊行為日趨復(fù)雜，防火墻、IDS 等傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備甚至單一網(wǎng)安平臺(tái)產(chǎn)品都難以完全阻擋惡意的網(wǎng)絡(luò)攻擊，因此構(gòu)建全面的安全防護(hù)體系和制定完善的安全管理策略顯得尤為重要，安全服務(wù)作為融合基礎(chǔ)產(chǎn)品及平臺(tái)的安全防控整體項(xiàng)目的市場(chǎng)需求強(qiáng)烈。

2)高服務(wù)質(zhì)量提升客戶(hù)粘性及產(chǎn)品銷(xiāo)量。安全服務(wù)質(zhì)量的上升，一方面可以提升客戶(hù)滿(mǎn)意度、增強(qiáng)客戶(hù)黏性，另一方面將進(jìn)一步拓展客戶(hù)對(duì)其他產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)需求，增加公司整體業(yè)績(jī)，提升成長(zhǎng)天花板。安全服務(wù)占比較高的公司通常具有更好的現(xiàn)金流質(zhì)量。

欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  近年來(lái)，隨著我國(guó)信息化程度的不斷提高，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)提供網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，模式尚不統(tǒng)一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)集中度較低。盡管行業(yè)格局相...

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