行業(yè)聚焦 電梯行業(yè)分析報告

• 2022年11月24日 FangManTao來源：百度 932 58
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從2016年到2021年我國電梯的表觀消費量來看，2019年國內電梯消費增長最快，表觀消費量同比增速高達68.48%;其次便是2021年，表觀消費量約為147.41，同比增速約為21.49%。據國家統(tǒng)計局數據顯示，2022年5月中國電梯、自動扶梯及升降機產量為13.2萬臺，同比下降13.2%;2

一、電梯概述

中國電梯產業(yè)進入十字路口。在“房住不炒”的大背景下， 房地產市場持續(xù)降溫，電梯行業(yè)不管是市場需求還是現金流均承受一定壓力。中國電梯市場是否就此觸及下行拐點?

隨著人民生活水平的提高、中國進入老齡化社會、居家養(yǎng)老的出行成為了我們每一個廣大市民面臨的實際問題，所以在既有住宅上加裝電梯不但可以提高居民生活品質、增加幸福感、舒適感。

電梯行業(yè)主要經歷了以下發(fā)展歷程：萌芽階段-蒸汽驅動導入階段-電力驅動導入階段-現代-電梯成長期-成熟發(fā)展期。萌芽時期始于18世紀，該時期的"電梯"主要以人力作為驅動，2000年后，隨著集成電路、固態(tài)門探測器邊緣、LED、計算機集成控制器和"智能"系統(tǒng)的出現，電梯技術取得了飛速發(fā)展。

電梯主要包括垂直運行的垂直電梯、傾斜方向運行的自動扶梯以及傾斜或水平方向運行的自動人行道。垂直電梯是應用最廣泛的產品類別，占電梯產量比重約為85%。垂直電梯有按用途、驅動方式、運行速度等多種分類方式，通常根據運行速度的不同將垂直電梯分為低速電梯、中速電梯和高速電梯，中低速電梯為最普遍的應用類型，占比約在 97%。

二、電梯行業(yè)現狀分析

電梯整機廠商的上游行業(yè)主要為板材、有色金屬、曳引機等系統(tǒng)配套零部件行業(yè)。電梯配套零部件供應商專業(yè)化和規(guī)?；降奶嵘?，降低了零部件的生產成本并帶動了技術進步，提高了電梯行業(yè)產品的質量和性能。

電梯的下游行業(yè)主要是房地產和建筑業(yè)，包括住宅、商業(yè)配套、基礎設施等。電梯行業(yè)與居民住宅、商場超市、市政工程等存在著高度的關聯性，下游行業(yè)的發(fā)展狀況直接影響電梯行業(yè)的發(fā)展。

隨著城鎮(zhèn)化建設的不斷深入，我國在基礎設施建設和人居環(huán)境改善方面的投入不斷加大。保障房建設、舊樓改造等項目的推進為我國電梯行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

作為建筑物的衍生需求，房地產是電梯業(yè)最重要的下游產業(yè)。電梯主要配套于房地產和公共交通領域。其中房地產占比在98%以上，是電梯行業(yè)最重要的下游領域，住宅類房地產為配套主力，占比約在66%。從電梯品類來看，垂直電梯和自動扶梯及自動人行道下游應用區(qū)別較大，70%以上的垂直電梯主要應用于居民住宅，而80%以上的自動扶梯及自動人行道應用于商場等公共場所。

電梯的應用隨著近些年全球人口的增長和城市化進程的加快，以及人們對生活便利性要求的提高已經越來越廣泛，同時電梯大數據平臺也開始漸漸進入各大市政中心和商業(yè)發(fā)達的中心。

在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展、基礎設施投資建設和舊樓加裝電梯等動力推動下，電梯行業(yè)產量逐漸增多。根據中國電梯協會數據，2020年我國電梯產量達到105萬臺，增長7.1%。

從2016年到2021年我國電梯的表觀消費量來看，2019年國內電梯消費增長最快，表觀消費量同比增速高達68.48%;其次便是2021年，表觀消費量約為147.41，同比增速約為21.49%。據國家統(tǒng)計局數據顯示，2022年5月中國電梯、自動扶梯及升降機產量為13.2萬臺，同比下降13.2%;2022年1-5月中國電梯、自動扶梯及升降機累計產量為56.5萬臺，累計下降9%;2016-2021年中國電梯、自動扶梯及升降機產量逐年遞增，2021年達到最高。

根據Statista的統(tǒng)計數據顯示，2001-2019年，中國電梯和自動扶梯新增安裝數量呈現波動上漲趨勢，2019年電梯和自動扶梯新增安裝數量為60萬臺。結合歷史新裝數量數據及保有量新增數量初步測算，2020年中國電梯和自動扶梯的新裝數量約為65萬臺。

從房地產增量市場來看：首先雖然房地產需求占比高達 98%，但房地產增量市場釋放的電梯需求僅占電梯整體需求的 59%，增量市場趨于見頂所帶來的電梯需求下行壓力客觀存在但不應被放大;其次我國人均電梯比例仍然處于較低水平，住建局對電梯建設的最新要求(四層及四層以上住宅建筑，或住戶入口層樓面距室外設計地面的高度超過 9m 的新建住宅建筑應設電梯，比以往七層的要求更為嚴格)和住宅電梯戶比的提升(隨著生活品質不斷提高，消費者對于商品房的電梯配置要求也越來越高，住房的電梯配置也從原來的一梯四戶逐漸發(fā)展成為一梯兩戶，甚至是一梯一戶的格局)將刺激房地產增量市場對電梯的需求密度提升。

三、電梯行業(yè)前景分析

近三年我國繼續(xù)深入推進新型城鎮(zhèn)化。為更好解決群眾住房問題，落實城市主體責任，改革完善住房市場體系和保障體系，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。繼續(xù)推進保障性住房建設和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造，保障困難群體基本居住需求。2020年，關鍵性文件《關于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導意見》提出2020年新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個，涉及居民近700萬戶;到2022年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機制;到“十四五”期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務。這將會使社會對電梯的需求量大大增加，推動電梯行業(yè)的迅速發(fā)展。

隨著我國經濟持續(xù)快速增長、城市化快速推進、人民生活水平提高、人口老齡化等因素的推動，我國電梯行業(yè)也呈快速發(fā)展態(tài)勢。2010-2020年，我國電梯產量的復合增長率約為11.4%，預計，未來我國電梯產量將繼續(xù)保持高速增長，到2026年，我國電梯新增量將超過201萬臺。

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