動(dòng)力電池落后產(chǎn)能面臨洗牌 2023中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的變局

• 黃江 2023年5月11日 來(lái)源：新浪 1065 68
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根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh，而動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量為465.5GWh，累計(jì)裝車(chē)量?jī)H為294.6GWh。

動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)能量存儲(chǔ)與轉(zhuǎn)換裝置的基礎(chǔ)單元，是新能源汽車(chē)的核心零部件，其技術(shù)發(fā)展水平是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐。2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)恢復(fù)超預(yù)期，加之新車(chē)型的集中發(fā)布及新能源汽車(chē)面對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)自身競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)，帶動(dòng)了消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的熱情。

今年以來(lái)，動(dòng)力電池業(yè)備受關(guān)注，一方面是上游電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的急速下跌帶來(lái)動(dòng)力電池成本下降，另一方面是下游新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺帶來(lái)的電池需求增加。

動(dòng)力電池落后產(chǎn)能面臨洗牌 2023中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的變局

最近三年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)主要由三元材料電池和磷酸鐵鋰電池構(gòu)成。三元材料電池相較于磷酸鐵鋰電池，擁有較高能量密度，有助于新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)續(xù)航里程，未來(lái)有望逐漸向高端領(lǐng)域、高續(xù)航里程、快速充電以及具有特殊要求的產(chǎn)品車(chē)型領(lǐng)域滲透。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh，而動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量為465.5GWh，累計(jì)裝車(chē)量?jī)H為294.6GWh。

供需失衡使得2023年動(dòng)力電池去庫(kù)存的壓力大增。有A股公司甚至宣布放棄鋰電業(yè)務(wù)。

中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約58.97GWh

根據(jù)新能源汽車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2023年第一季度中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售約126.7輛，同比增長(zhǎng)21%;動(dòng)力電池裝機(jī)量約58.97GWh，同比增長(zhǎng)26%。

從裝機(jī)量應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，2023年第一季度新能源乘用車(chē)領(lǐng)域裝機(jī)約55.20GWh，同比增長(zhǎng)29%;新能源客車(chē)領(lǐng)域裝機(jī)約0.73GWh，同比下降43%;新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域裝機(jī)約3.04GWh，同比增長(zhǎng)8%。

從裝機(jī)量電池類(lèi)型來(lái)看，2023年第一季度磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量約38.31GWh，同比增長(zhǎng)53%;三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)量約20.59GWh，同比下降5%。

從不同電池形狀來(lái)看，2023年第一季度方形動(dòng)力電池裝機(jī)量約55.04GWh，同比增長(zhǎng)32%;軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量約1.72GWh，同比下降42%;圓柱動(dòng)力電池裝機(jī)量約2.21GWh，同比增長(zhǎng)3%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

前期庫(kù)存的大肆擴(kuò)張已經(jīng)導(dǎo)致部分動(dòng)力電池企業(yè)訂單緊缺。有接近寧德時(shí)代的人士表示，寧德時(shí)代的產(chǎn)能利用率出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。

有業(yè)內(nèi)人士分析，在清庫(kù)存階段，小電池廠的日子將更不好過(guò)。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率為 48.20%，占比持續(xù)領(lǐng)跑。

看似動(dòng)力電池行業(yè)迎來(lái)雙向利好，但實(shí)際上卻出現(xiàn)了加速洗牌，“庫(kù)存”成為這個(gè)行業(yè)的隱痛。作為動(dòng)力電池的龍頭、素有“寧王”之稱(chēng)的寧德時(shí)代，同樣感受到行業(yè)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，通過(guò)“創(chuàng)新”和“出?！甭氏绕凭?，為動(dòng)力電池業(yè)開(kāi)辟了一條新發(fā)展之路。

中國(guó)另一大電池巨頭比亞迪則憑借16.2%的市場(chǎng)份額，再度超越了LG新能源，穩(wěn)居榜單第二名的位置。自去年以來(lái)，比亞迪一直與LG新能源爭(zhēng)奪亞軍，但今年似乎透露出與寧德時(shí)代爭(zhēng)雄之意。在包括寧德時(shí)代在內(nèi)的部分廠商和整個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)放緩的情況下，比亞迪的裝機(jī)量卻以115.5%的速度一路“狂飆”。

比亞迪“狂飆”的背后也得益于其在全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。比亞迪通過(guò)內(nèi)部電池供應(yīng)和汽車(chē)制造等縱向供應(yīng)鏈管理整合提高了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，在全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。根據(jù)SNE Research預(yù)估的數(shù)據(jù)，比亞迪第一季度在全球的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量約為56.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97%，引領(lǐng)了全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，也助推其在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)也獲得了不錯(cuò)的成績(jī)。

據(jù)比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛在2023年上海車(chē)展上透露，比亞迪今年鎖定銷(xiāo)量目標(biāo)為300萬(wàn)輛，其中包括海外市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)。比亞迪也即將進(jìn)軍歐洲和韓國(guó)市場(chǎng)，出海業(yè)務(wù)正在成為該公司新的銷(xiāo)量增長(zhǎng)點(diǎn)。在這一背景下，比亞迪在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力將有可能進(jìn)一步提高。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)全面復(fù)蘇

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，5月8日電池級(jí)碳酸鋰漲10000元/噸，均價(jià)報(bào)20.6萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲5000元/噸，均價(jià)報(bào)17.5萬(wàn)元/噸。自今年年初以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，從接近60萬(wàn)元/噸到4月份已經(jīng)跌破20萬(wàn)元/噸。

不過(guò)，鋰鹽價(jià)格在4月中下旬開(kāi)始有止跌回升跡象。同時(shí)根據(jù)TrendForce的研究報(bào)告，電解液原料六氟磷酸鋰的價(jià)格也于近期開(kāi)始回漲，負(fù)極材料、磷酸鐵、鋰電銅箔等材料價(jià)格也都接近觸底。

結(jié)合TrendForce的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，4月車(chē)用方形三元電芯、鐵鋰電芯和軟包型三元?jiǎng)恿﹄娦揪鶅r(jià)分別跌至0.83元/Wh、0.74元/Wh和0.87元/Wh;儲(chǔ)能電芯方面，4月磷酸鐵鋰跌10.5%，約0.74元/Wh。

《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)列車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、高爾夫球車(chē)提供動(dòng)力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式...

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