2023中國(guó)齒輪行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與未來(lái)發(fā)展機(jī)遇分析

• 黃文玉 2023年5月30日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 725 43
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齒輪行業(yè)是機(jī)械行業(yè)的基礎(chǔ)，相對(duì)機(jī)械裝配業(yè)而言，齒輪工業(yè)屬于技術(shù)最密集、資金最密集以及規(guī)模相對(duì)最大的行業(yè)。齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要傳動(dòng)部件都是齒輪傳動(dòng)。

一、齒輪行業(yè)概況

齒輪是指輪緣上有齒輪連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件。齒輪在傳動(dòng)中的應(yīng)用很早就出現(xiàn)了。19世紀(jì)末，展成切齒法的原理及利用此原理切齒的專(zhuān)用機(jī)床與刀具的相繼出現(xiàn)，隨著生產(chǎn)的發(fā)展，齒輪運(yùn)轉(zhuǎn)的平穩(wěn)性受到重視。

齒輪行業(yè)是機(jī)械行業(yè)的基礎(chǔ)，相對(duì)機(jī)械裝配業(yè)而言，齒輪工業(yè)屬于技術(shù)最密集、資金最密集以及規(guī)模相對(duì)最大的行業(yè)。齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要傳動(dòng)部件都是齒輪傳動(dòng)。中國(guó)齒輪行業(yè)基本由三部分組成，即工業(yè)齒輪、車(chē)輛齒輪和齒輪裝備。

工業(yè)齒輪傳動(dòng)制造包括了工業(yè)通用、專(zhuān)用、重載齒輪傳動(dòng)，用于冶金、礦山、水泥、船用等等領(lǐng)域的專(zhuān)用齒輪箱。車(chē)輛齒輪傳動(dòng)制造包括車(chē)輛齒輪和車(chē)輛變速總成，主要為汽車(chē)、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)、摩托車(chē)變速傳動(dòng)的配套。齒輪裝備制造業(yè)包括齒輪機(jī)床、刀具、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、齒輪潤(rùn)滑和密封的領(lǐng)域。

二、齒輪行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

鋼材為齒輪主要的原材料，從2016-2021年我國(guó)鋼材產(chǎn)量維持穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，從2016年的10.48億噸上升至2021年的13.37億噸。2021年中國(guó)鋼材產(chǎn)量增速下降為0.91%。從近年來(lái)全球成品鋼的表觀消費(fèi)量情況來(lái)看，呈現(xiàn)增加的態(tài)勢(shì)，2021年全球成品鋼表觀消費(fèi)量達(dá)1833.7百萬(wàn)噸，較2020年增加了48.80百萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.73%。

齒輪行業(yè)已成為機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)，也是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。目前中國(guó)有大小齒輪企業(yè)近千家，骨干齒輪企業(yè)300多家，億元以上的企業(yè)有近50家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，市場(chǎng)化程度較高。中國(guó)齒輪行業(yè)近10年來(lái)進(jìn)步飛速，部分產(chǎn)品已達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平，但仍有相當(dāng)大一部分齒輪與變速箱產(chǎn)品在振動(dòng)噪聲與疲勞壽命等方面與國(guó)際先進(jìn)水平差距明顯。

杭齒前進(jìn)為我國(guó)齒輪行業(yè)的龍頭企業(yè)。從近年來(lái)杭齒前進(jìn)的齒輪箱產(chǎn)銷(xiāo)量情況來(lái)看，2020年呈現(xiàn)上升而后出現(xiàn)小幅下降。2021年杭齒前進(jìn)的齒輪箱產(chǎn)銷(xiāo)量分別為3.38萬(wàn)臺(tái)份和3.46萬(wàn)臺(tái)份。

從產(chǎn)品市場(chǎng)來(lái)看，總體主要以國(guó)內(nèi)產(chǎn)品為主，但高端市場(chǎng)主要以歐美齒輪制造商或合資企業(yè)為主。外資企業(yè)利用自身技術(shù)及資金優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)張?jiān)谥袊?guó)的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)齒輪傳動(dòng)企業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。另一方面，以杭齒集團(tuán)、重慶齒輪、南高齒、法士特等為代表的內(nèi)資企業(yè)，在引進(jìn)歐美先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，也在不斷提高創(chuàng)新研發(fā)能力，由單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向技術(shù)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)，積極面對(duì)嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)格局。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)齒輪行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與未來(lái)發(fā)展機(jī)遇分析報(bào)告》顯示：

我國(guó)是齒輪產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，2019年1-7月中國(guó)齒輪產(chǎn)量為165.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.6%。國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個(gè)企業(yè)占整體市場(chǎng)份額較小。一方面，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，存在競(jìng)爭(zhēng);另一方面，高端產(chǎn)品能力不足，汽車(chē)、工程機(jī)械、高鐵、煤機(jī)和機(jī)器人減速器等高端齒輪傳動(dòng)裝置仍需大量依賴進(jìn)口。

汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量方面，2019年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)下降，產(chǎn)量下降至2572萬(wàn)輛，銷(xiāo)量下降至2577萬(wàn)輛，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年1-10月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為1951.9萬(wàn)輛，同比下降4.6%，銷(xiāo)量為1969.9萬(wàn)輛，同比下降4.7%。齒輪行業(yè)內(nèi)各企業(yè)專(zhuān)注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域，其中專(zhuān)注汽車(chē)齒輪的上市企業(yè)主要有雙環(huán)傳動(dòng)、中馬傳動(dòng)、精鍛科技和藍(lán)黛傳動(dòng)，雙環(huán)傳動(dòng)是上市齒輪行業(yè)中收入規(guī)模最大的企業(yè)。從雙環(huán)傳動(dòng)分產(chǎn)品營(yíng)收占比來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，乘用車(chē)齒輪營(yíng)業(yè)收入為5.47億元，占比總營(yíng)收37.46%，商用車(chē)齒輪營(yíng)業(yè)收入為3.02億元，占比總營(yíng)收20.65%。

近年來(lái)，中國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2017年中國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2360億，而到了2021年市場(chǎng)規(guī)模上升至3143億。我國(guó)工業(yè)齒輪總產(chǎn)量一直保持在200萬(wàn)噸以上，2017-2018年產(chǎn)量呈波動(dòng)變化，主要是國(guó)內(nèi)去落后產(chǎn)能、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的影響。2019年工程機(jī)械等行業(yè)發(fā)展良好，產(chǎn)量增至237.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.85%，2020年我國(guó)工業(yè)齒輪總產(chǎn)量約為246萬(wàn)噸，2021年達(dá)228萬(wàn)噸，同比減少7.13%。

三、齒輪行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)

通過(guò)與中國(guó)制造2025目標(biāo)的結(jié)合，齒輪產(chǎn)業(yè)未來(lái)技術(shù)發(fā)展電動(dòng)化、智能化、輕量化的脈絡(luò)已經(jīng)明確，以“四基”(核心基礎(chǔ)零部件元器件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)研究)的由高疲勞耐久性引出的高可靠性是齒輪產(chǎn)業(yè)生存立足的基本點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上才能向著更高的發(fā)展目標(biāo)前行。未來(lái)智能制造、新能源汽車(chē)傳動(dòng)技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器、抗疲勞長(zhǎng)壽命齒輪制造、面齒輪技術(shù)、高端齒輪傳動(dòng)產(chǎn)品先進(jìn)開(kāi)發(fā)軟件、輕量化技術(shù)應(yīng)用、國(guó)際先進(jìn)技術(shù)與國(guó)際化發(fā)展服務(wù)平臺(tái)等，是齒輪產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展方向。

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  2023-2028年中國(guó)齒輪行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與未來(lái)發(fā)展機(jī)遇分析報(bào)告

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