中國(guó)巧克力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

• 李芬珍子 2023年6月15日 來(lái)源：中研網(wǎng) 276 10
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上游產(chǎn)業(yè)分析

一、發(fā)展現(xiàn)狀

巧克力產(chǎn)品核心原料可可豆的產(chǎn)地主要是在赤道兩側(cè)，即南北緯20度以內(nèi)，在10度以內(nèi)更為適合。比較集中在西非，以加納、尼日利亞、喀麥隆產(chǎn)量最高;其次分布在拉丁美洲，以巴西、厄瓜多爾、墨西哥為主。全球庫(kù)存可可豆水平幾乎沒(méi)有變化，這表明產(chǎn)品市場(chǎng)份額沒(méi)有減少。這些都不是壞消息，因?yàn)橄M(fèi)者仍然在吃巧克力，只是更加注重高質(zhì)量的產(chǎn)品。

在可可豆最大的生產(chǎn)國(guó)科特迪瓦，可可豆堆積在倉(cāng)庫(kù)和港口中，因?yàn)橐愿邇r(jià)出售商品的出口商不愿以低價(jià)拋售來(lái)減少庫(kù)存。而人們對(duì)可可的基本需求也在減少，很多注重身材的消費(fèi)者正在減少可可類零食的攝入。在美國(guó)這個(gè)世界上最大的巧克力市場(chǎng)，巧克力的零售銷(xiāo)售額已經(jīng)兩年沒(méi)有增長(zhǎng)。

可可脂是全球巧克力工業(yè)的主要原料，它也是唯一商業(yè)化的富含飽和和單不飽和脂肪酸的天然脂肪——棕櫚酸、硬脂酸、油酸和亞油酸占了可可脂總脂肪酸的98%以上，它其中含有的相對(duì)簡(jiǎn)單的甘油三酯賦予了它理想的熔點(diǎn)：20C是固體，27-35之間就會(huì)融化。

二、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

由于氣候變化導(dǎo)致的農(nóng)作物災(zāi)病和衰敗，做巧克力用的可可豆在全球范圍內(nèi)已經(jīng)越來(lái)越供不應(yīng)求。美國(guó)和歐洲的零食者愛(ài)好者將尋找更為健康的消食方式，即將食用更少的巧克力，因此，可可豆需求也有所放緩?？煽啥蛊谪泝r(jià)格的下跌將導(dǎo)致小型種植者異常艱難，尤其是在生產(chǎn)成本較高的厄瓜多爾、哥倫比亞和巴西。因此，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，可可豆產(chǎn)量可能會(huì)進(jìn)一步削減，并且價(jià)格將進(jìn)一步上行。

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，隨著可可產(chǎn)量的減少，原料成本的上升和一些技術(shù)問(wèn)題，比如用可可脂制作巧克力過(guò)程中的高回火時(shí)間，使食品工業(yè)一直在尋找可可脂的替代品。目前找到的替代品大致包括：代可可脂(CBRs)，因?yàn)楦视腿ソM合與可可脂不相同因而互不相容，如果使用，只能100%替代;以及可可脂等同物(CBEs)，物理和化學(xué)特性與可可脂比較相似，因此可以混合使用，目前，已經(jīng)被發(fā)掘的CBEs來(lái)自牛油果、藤黃果、娑羅樹(shù)等果實(shí)和作物。

現(xiàn)在，英國(guó)Bangor大學(xué)的科學(xué)家們宣布又找到了一種填補(bǔ)這種原料缺口的可行方案。他們發(fā)表在《自然》期刊上的一篇報(bào)告顯示，從一種野生芒果中提取出來(lái)的野生芒果脂(wild mango butter，WMB)，可以起到替代可可脂(cocoa butter)的作用。這次被提取出來(lái)進(jìn)行研究的 WMB ，是一種淺色的脂肪，來(lái)自一種野生芒果樹(shù)，摸上去并不油膩，而且有特別的堅(jiān)果風(fēng)味。它的物理和化學(xué)性能都與可可脂很相似，甚至有超過(guò)可可脂的優(yōu)勢(shì)，比如，它的水分含量更高，可以生產(chǎn)更好的低脂巧克力;它也有豐富的固體甘油三酯，可以降低巧克力生產(chǎn)過(guò)程中的回火時(shí)間，進(jìn)而降低成本。

不過(guò)，由于它的經(jīng)濟(jì)價(jià)值現(xiàn)在還沒(méi)被意識(shí)到，在森林砍伐十分常見(jiàn)的孟加拉國(guó)，已經(jīng)成了受威脅的物種。但好消息是，除了孟加拉國(guó)，它在印度、中國(guó)、柬埔寨、緬甸、尼泊爾和泰國(guó)都有分布，而且從種子的發(fā)芽率和幼苗的早期生長(zhǎng)情況來(lái)看，它很容易被馴化，可以納入小型林業(yè)計(jì)劃。

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及其對(duì)巧克力行業(yè)的意義

由于巧克力原料的稀缺性導(dǎo)致了巧克力價(jià)格較高，此外，由于我國(guó)的巧克力市場(chǎng)主要被外資占據(jù)，形成寡頭壟斷市場(chǎng)，消費(fèi)者的議價(jià)水平較低，因此我國(guó)的巧克力產(chǎn)品的價(jià)格相對(duì)較高。

下游產(chǎn)業(yè)分析

一、發(fā)展現(xiàn)狀

巧克力的下游主要是消費(fèi)者市場(chǎng)。

二線城市流通及KA市場(chǎng)被外資巧克力品牌壟斷，這造成了國(guó)產(chǎn)巧克力無(wú)法進(jìn)入主流市場(chǎng)的尷尬境地。因此，出現(xiàn)了大量國(guó)產(chǎn)巧克力品牌涌入三、四線城市的現(xiàn)象。三、四線城市消費(fèi)占中國(guó)總消費(fèi)的70%，這部分消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知度不強(qiáng)，他們更注重價(jià)格，像黑金剛、艾詩(shī)濃巧克力，品質(zhì)上乘，口感不錯(cuò)，價(jià)格偏中檔，消費(fèi)者普遍都能夠接受。

雖然三、四線城市的消費(fèi)大，但是消費(fèi)普遍偏低，而做巧克力必須要做品牌，這是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)，因此，只做三、四線城市的流通市場(chǎng)不是長(zhǎng)久之計(jì)，拿下區(qū)域KA才能慢慢把品牌和銷(xiāo)量做起來(lái)。華潤(rùn)萬(wàn)家、大潤(rùn)發(fā)、物美等主流KA做不了就做區(qū)域KA，如京客隆、超市發(fā)、萬(wàn)家福等。針對(duì)區(qū)域KA，國(guó)產(chǎn)巧克力還是能夠滿足一部分消費(fèi)者的需求和檔次。

另外，婚慶流通市場(chǎng)也是一個(gè)出量的途徑。行業(yè)內(nèi)有一個(gè)普遍趨勢(shì)是，誰(shuí)抓住了婚慶市場(chǎng)就抓住了巧克力市場(chǎng)?；閼c渠道是巧克力市場(chǎng)的新寵，這個(gè)渠道運(yùn)作費(fèi)用不如賣(mài)場(chǎng)高，但銷(xiāo)量可觀，而江浙滬是國(guó)內(nèi)最大的婚慶喜糖市場(chǎng)，巧克力也成為婚慶用量最大、檔次最高的喜糖產(chǎn)品。雖然婚慶消費(fèi)在逐漸攀升，消費(fèi)者追求品牌口碑，但在縣級(jí)婚慶流通市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)巧克力仍可大展拳腳，比如在浙江義烏、蕭山、瑞安等流通市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)巧克力如好鄰居、金絲猴、金喜鵲等隨處可見(jiàn)，每年的銷(xiāo)量也十分可觀。

除線下渠道外，網(wǎng)絡(luò)渠道也是國(guó)產(chǎn)巧克力的主要渠道之一?；诰W(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者的消費(fèi)心理，性價(jià)比高、價(jià)格實(shí)惠的產(chǎn)品是他們的首選，因此，國(guó)產(chǎn)巧克力應(yīng)該在網(wǎng)絡(luò)渠道上多下功夫。

二、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著國(guó)家對(duì)食品安全監(jiān)管的加強(qiáng)，巧克力的首選應(yīng)是安全。這是巧克力能否被市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注和購(gòu)買(mǎi)的關(guān)鍵因素之一。綠色、環(huán)保、健康將是產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)。

中國(guó)巧克力市場(chǎng)中，巧克力以禮品形式被消費(fèi)的比例占總消費(fèi)的一半以上。未來(lái)隨著高檔巧克力的市場(chǎng)投入不斷加大，巧克力以禮品形式被消費(fèi)的比例，將會(huì)提高。

從產(chǎn)品角度來(lái)看，高品質(zhì)、高可可含量的巧克力產(chǎn)品銷(xiāo)量將會(huì)不斷增加，這類產(chǎn)品有一定的功能，因此有潛在和固定的消費(fèi)群體。高品質(zhì)、無(wú)糖巧克力適合各類人群食用，近年市場(chǎng)發(fā)展較快。夾心巧克力和多元化的巧克力制品，未來(lái)發(fā)展空間更大，都有開(kāi)發(fā)潛力。

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

我國(guó)巧克力市場(chǎng)人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于世界水平，未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。從人均消費(fèi)量來(lái)看，我國(guó)巧克力人均99.8g，日本人均1440g，全球人均消費(fèi)量961g，我國(guó)人均巧克力消費(fèi)量對(duì)比較低，僅以亞洲人均巧克力消費(fèi)量266.4g來(lái)看，我國(guó)仍然有2.67倍的增長(zhǎng)空間，未來(lái)增長(zhǎng)空間仍然巨大。

中國(guó)消費(fèi)者更加青睞于黑巧克力、夾心巧克力及果仁巧克力，國(guó)外巧克力品牌可考慮根據(jù)中國(guó)消費(fèi)者偏好，提供更加豐富的產(chǎn)品。同時(shí)針對(duì)不同節(jié)日推出的禮盒裝也可更好的吸引中國(guó)消費(fèi)者。

四、行業(yè)新動(dòng)態(tài)及其對(duì)巧克力行業(yè)的影響

正如咖啡在中國(guó)的火爆所揭示的那樣，許多中國(guó)消費(fèi)者都傾向于略帶苦味的西方食物和飲品，這或許能解釋為何黑巧克力在中國(guó)受到如此歡迎，在國(guó)內(nèi)巧克力總銷(xiāo)量中占30%，僅居牛奶巧克力之后。同時(shí)，中國(guó)消費(fèi)者也非常愿意嘗試最新口味的巧克力，越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始青睞堅(jiān)果巧克力，或是一些微咸的巧克力。中國(guó)人講究禮尚往來(lái)，因而巧克力也成了人們相互饋贈(zèng)的常見(jiàn)禮物。至于這盒巧克力最后吃沒(méi)吃并不重要，禮到情意便已到。如今國(guó)內(nèi)慶祝圣誕、情人節(jié)等洋節(jié)日的人越來(lái)越多，這也為國(guó)外巧克力廠商提供了契機(jī)，其中一些甚至在中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日也依然受到熱捧，例如比利時(shí)的歌帝梵，就推出了針對(duì)中秋節(jié)的特別系列，產(chǎn)品大獲成功。

伴隨著中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)的快速崛起，越來(lái)越多的消費(fèi)者更加關(guān)注產(chǎn)品品牌與品質(zhì)，而非一味追求低價(jià)。大部分城市消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)食品時(shí)十分注重品牌，同時(shí)年輕人及發(fā)達(dá)地區(qū)城市消費(fèi)者的品牌意識(shí)更加顯著。這為國(guó)外品牌商進(jìn)入中國(guó)提供了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及其對(duì)巧克力行業(yè)的意義

中國(guó)巧克力電商市場(chǎng)將迅速發(fā)展，這對(duì)國(guó)內(nèi)巧克力廠商來(lái)說(shuō)是極好的契機(jī)。面對(duì)洋品牌巧克力占據(jù)寡頭壟斷地位，在電商渠道已經(jīng)占優(yōu)的局面，巧克力電商行業(yè)盈利水呈現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象。國(guó)外知名巧克力牌借助電商渠道，擴(kuò)大市場(chǎng)銷(xiāo)量，同時(shí)價(jià)格依然保持高位，盈利水平較好，而國(guó)內(nèi)本土巧克力牌，則表現(xiàn)平平，本土巧克力牌與國(guó)外品牌相比，存在質(zhì)量、品牌上的劣勢(shì)，要想在電商渠道取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，多數(shù)企業(yè)都是以降低售價(jià)來(lái)吸引消費(fèi)者、擴(kuò)大銷(xiāo)量。同時(shí)，電商的渠道的運(yùn)維、廣告、推廣費(fèi)用占據(jù)企業(yè)銷(xiāo)售成本的比例越來(lái)越高，企業(yè)利潤(rùn)空間不斷被壓縮，盈利水平較低。

《2023-2028年巧克力行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華巧克力行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫(xiě)，主要分析了巧克力行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)巧克力行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的巧克力行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估巧克力行業(yè)投資價(jià)值。

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  2023-2028年巧克力行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

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