2023國(guó)內(nèi)飲料市場(chǎng)的增長(zhǎng)出現(xiàn)分化 我國(guó)軟飲料銷售毛利下滑趨勢(shì)

• 黃江 2023年9月28日 來源：新浪 1273 83
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在傳統(tǒng)旺季7月，飲料行業(yè)增速有所放緩，飲料全渠道實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)4.8%，線下渠道增長(zhǎng)了3.9%。在具體的飲料品類中，即飲茶，功能飲料，即飲咖啡和果汁線下市場(chǎng)增速超過10%，而前幾年曾是“剛需”的有汽飲料(碳酸飲料)卻是負(fù)增長(zhǎng)。

今年以來，飲料是快消品行業(yè)中少數(shù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的品類之一，但第一財(cái)經(jīng)記者注意到，今年上半年，國(guó)內(nèi)飲料市場(chǎng)的增長(zhǎng)正在出現(xiàn)分化，茶飲、咖啡和能量飲料等細(xì)分品類增長(zhǎng)強(qiáng)勁，而前兩年火熱的碳酸飲料卻掉隊(duì)了。

2023國(guó)內(nèi)飲料市場(chǎng)的增長(zhǎng)出現(xiàn)分化

尼爾森IQ公布了7月快消月報(bào)，2023年1-7月飲料全渠道同比增長(zhǎng)7.7%，線下同比增長(zhǎng)7%。在傳統(tǒng)旺季7月，飲料行業(yè)增速有所放緩，飲料全渠道實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)4.8%，線下渠道增長(zhǎng)了3.9%。在具體的飲料品類中，即飲茶，功能飲料，即飲咖啡和果汁線下市場(chǎng)增速超過10%，而前幾年曾是“剛需”的有汽飲料(碳酸飲料)卻是負(fù)增長(zhǎng)。

財(cái)報(bào)顯示，太古可口可樂上半年中國(guó)內(nèi)地實(shí)現(xiàn)銷售額139.4億元，與2022年同期持平，隨著2023年初市場(chǎng)恢復(fù)，銷量和業(yè)務(wù)已經(jīng)恢復(fù)正常，上半年總銷量上升了9%。

在具體品類上，汽水占到太古可口可樂收入的66%，但上半年同比僅增長(zhǎng)了2%，同期果汁飲料(占總量10%)增長(zhǎng)17%、能量飲料(占總量8%)同比增長(zhǎng)了36%、飲用水(占總量5%)同比增長(zhǎng)了18%，高端咖啡和茶飲則收入增長(zhǎng)了19%和20%。

中國(guó)食品財(cái)報(bào)也顯示，上半年實(shí)現(xiàn)收入124.6億元，同比增長(zhǎng)4.7%，銷量增長(zhǎng)5.5%，但受到專營(yíng)區(qū)域內(nèi)汽水品類行業(yè)銷售下滑影響，汽水品類收入增長(zhǎng)有所放緩，果汁品類雙位數(shù)增長(zhǎng)。

值得注意的是，過去2年中，特別是無糖系列的快速增長(zhǎng)下，碳酸汽水在飲料品類中一直表現(xiàn)搶眼。

2023年我國(guó)軟飲料市場(chǎng)銷量現(xiàn)狀與未來趨勢(shì)

目前，我國(guó)軟飲料行業(yè)形成已經(jīng)形成規(guī)模較大、門類齊全的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，行業(yè)生產(chǎn)精益化發(fā)展。從盈利能力來看，銷售毛利率和銷售凈利率依然保持高位。

近年來，我國(guó)軟飲料銷售毛利率略有下滑趨勢(shì)，2019年軟飲料行業(yè)銷售毛利率為43.27%，2020-2022年軟飲料行業(yè)銷售毛利率下降，2023年一季度軟飲料行業(yè)銷售毛利率為38.99%。

近十年來中國(guó)軟飲料市場(chǎng)保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來中國(guó)軟飲市場(chǎng)將保持5.5%的復(fù)合平均增速，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將超過7900億元。隨著消費(fèi)者對(duì)自身健康的重視，“抗糖”“健康”“天然”成為日常社交被提及最多的話題。

軟飲料各細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，茶飲無糖化成為趨勢(shì);植物蛋白飲料消費(fèi)升級(jí)，以燕麥奶為代表的新興植物蛋白飲品為行業(yè)帶來了清晰的第二增長(zhǎng)機(jī)會(huì)曲線;即飲咖啡市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率排名第一，領(lǐng)跑飲料市場(chǎng)各細(xì)分品類。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)軟飲料市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

2021年1-12月，全國(guó)軟飲料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.98%。其中，碳酸飲料類(汽水)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.22%，包裝飲用水類產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.13%，果汁和蔬菜汁飲料類產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.16%。2021年1-12月，飲料制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)13.53%。其中，碳酸飲料制造業(yè)同比增長(zhǎng)19.17%，瓶(罐)裝飲用水制造業(yè)同比增長(zhǎng)12.18%，果菜汁及果菜汁飲料制造業(yè)同比增長(zhǎng)13.90%，含乳飲料和植物蛋白飲料制造業(yè)同比增長(zhǎng)10.93%，固體飲料制造業(yè)同比增長(zhǎng)14.95%，茶飲料及其他軟飲料制造業(yè)同比增長(zhǎng)12.01%。

盡管2021年飲料市場(chǎng)經(jīng)歷了原材料上漲和疫情的沖擊，但是還是實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，高速的增長(zhǎng)彰顯著行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，風(fēng)口已來，有望在未來十年內(nèi)衍生出萬億市場(chǎng)。

在快速發(fā)展過程中，中國(guó)軟飲料行業(yè)整體規(guī)模、品牌影響力不斷攀升。軟飲料行業(yè)依據(jù)企業(yè)在2021年的營(yíng)業(yè)收入劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，營(yíng)業(yè)收入大于200億元的企業(yè)有康師傅控股、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一企業(yè)中國(guó);營(yíng)業(yè)收入在30-200億元之間的企業(yè)有中國(guó)食品、東鵬飲料、養(yǎng)元飲品、維維股份、香飄飄等;其余企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在30億元以下。

中國(guó)軟飲料市場(chǎng)歷經(jīng)40余年發(fā)展，增速趨于平緩，未來將保持5%左右的平穩(wěn)增速，但分化加劇，一些新興品類仍將保持高增長(zhǎng);TOP10中的國(guó)際品牌份額迅速下滑、而國(guó)產(chǎn)品牌穩(wěn)步增長(zhǎng)∶過去十年，TOP10中的國(guó)際品牌份額下降一半左右，而國(guó)產(chǎn)份額則穩(wěn)步提升，已追平國(guó)際品牌。

以國(guó)產(chǎn)品牌為主TOP10以下的品牌市場(chǎng)份額快速升;以國(guó)產(chǎn)為主的TOP10以外的品牌近年來在新興細(xì)分品類不斷發(fā)力。十年間整體市場(chǎng)份額從53%增至65%左右，這無疑打破了消費(fèi)品行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)、市場(chǎng)集中度不斷提高的競(jìng)爭(zhēng)鐵律，背后是國(guó)潮的力量。

軟飲料消費(fèi)頻次隨消費(fèi)者年嶺增長(zhǎng)逐步降低，近七成的90后、z世代消費(fèi)者每周消費(fèi)一瓶以上軟飲料，而相同消費(fèi)頻次的80后、80前分別僅占58%和35%;同時(shí)，食品飲料也成為Z世代未來計(jì)劃增加消費(fèi)支出的品類;以Z世代、90后為核心的年輕消費(fèi)者正在接棒80后成為軟飲料的核心用戶群體。

大眾消費(fèi)者對(duì)健康的關(guān)注重點(diǎn)多樣化為飲料產(chǎn)品的差異化創(chuàng)造空間。而另一方面， 眾多消費(fèi)者對(duì)飲料“健康”的印象事實(shí)上源自飲料商的宣傳科普，因此對(duì)于“健康” 的定義主導(dǎo)權(quán)在于品牌商?！翱谖?健康”型軟飲料公司主要通過做“加法”或“減法” 的方式以順應(yīng)消費(fèi)者對(duì)于健康的訴求。

線上消費(fèi)占比穩(wěn)步提高

4月份，隨著消費(fèi)市場(chǎng)活力增強(qiáng)，市場(chǎng)銷售增速繼續(xù)加快，升級(jí)類消費(fèi)較快增長(zhǎng)，接觸型、出行類相關(guān)服務(wù)消費(fèi)恢復(fù)明顯，線上消費(fèi)占比穩(wěn)步提高。

市場(chǎng)銷售增速繼續(xù)加快。在消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)拓展，各項(xiàng)促消費(fèi)政策不斷顯效及上年同期基數(shù)較低等因素作用下，4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額34910億元，同比增長(zhǎng)18.4%，增速比3月份加快7.8個(gè)百分點(diǎn)。

城鎮(zhèn)市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)快于鄉(xiāng)村。4月份，城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額同比分別增長(zhǎng)18.6%和17.3%，增速比3月份分別加快7.9和7.3個(gè)百分點(diǎn)。

商品零售增長(zhǎng)加快。4月份，商品零售額同比增長(zhǎng)15.9%，增速比3月份加快6.8個(gè)百分點(diǎn)。從商品類別看，限額以上單位中八成商品類值零售額同比增長(zhǎng)，七成商品類值零售額增速加快，其中穿類和用類商品零售增長(zhǎng)較快。4月份，限額以上單位穿類、用類商品零售額同比分別增長(zhǎng)32.4%和19.3%。在用類商品中，汽車類商品零售額同比增長(zhǎng)38%，增速比3月份大幅加快。

部分升級(jí)類商品零售實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。4月份，限額以上單位化妝品類、金銀珠寶類、體育娛樂用品類、通訊器材類商品零售額同比分別增長(zhǎng)24.3%、44.7%、25.7%和14.6%，增速比3月份分別加快14.7、7.3、9.9和12.8個(gè)百分點(diǎn)。

餐飲等接觸型消費(fèi)快速增長(zhǎng)。餐飲堂食、電影院等線下消費(fèi)場(chǎng)景不斷拓展，相關(guān)消費(fèi)需求較快釋放。4月份，全國(guó)餐飲收入同比增長(zhǎng)43.8%，增速比3月份加快17.5個(gè)百分點(diǎn);電影票房收入28.7億元，同比增長(zhǎng)四倍左右，增速比3月份大幅加快。

出行類相關(guān)服務(wù)消費(fèi)大幅回升。4月份，全國(guó)城市軌道交通客運(yùn)量同比增長(zhǎng)95.8%。據(jù)測(cè)算，今年清明假期，國(guó)內(nèi)旅游出游人次較2022年清明節(jié)當(dāng)日增長(zhǎng)22.7%;“五一”假期，居民出行意愿大幅上升，帶動(dòng)旅游相關(guān)消費(fèi)快速恢復(fù)，國(guó)內(nèi)旅游收入同比增長(zhǎng)128.9%。

《2023-2028年中國(guó)軟飲料市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)軟飲料行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)軟飲料市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

  軟飲料行業(yè)研究報(bào)告中的軟飲料行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)軟飲料行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)...

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