2023健康保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投融資市場分析

• 黃文玉 2023年11月7日 來源：互聯(lián)網 IT桔子 中國銀保監(jiān)會 國家醫(yī)療保障局 1157 74
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健康保險，簡稱健保，主要包括醫(yī)療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及醫(yī)療意外保險等。是指在被保險人身體出現(xiàn)疾病時，由保險人向其支付保險金的人身保險。健康保險的支付范圍通常包括醫(yī)療費用、收入損失、喪葬費及遺屬生活費等。

近日，保險監(jiān)管部門向保險公司下發(fā)《關于短期健康保險產品有關風險的提示》。文件要求，在銷售短期健康保險時應對產品的免賠額、免賠責任、賠付比例、退保約定、保費繳納方式等重要內容，向消費者進行清晰告知和提示。不應使用“保費低至(最低)X元”“每月X元起”“保障高至(最高)X萬”等詞匯進行不當宣傳。文件還要求，通過互聯(lián)網等方式承保的業(yè)務，投保人完成單個產品投保流程后，應明確告知其投保流程已完成。不應使用“保障完善”“產品升級”“保障提升”等詞匯，不當引導投保人進行新的投?；虮Ｈ珓幼鳌?/p>

健康保險，簡稱健保，主要包括醫(yī)療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及醫(yī)療意外保險等。是指在被保險人身體出現(xiàn)疾病時，由保險人向其支付保險金的人身保險。健康保險的支付范圍通常包括醫(yī)療費用、收入損失、喪葬費及遺屬生活費等。此種保險多與傷害保險合辦，也有與人壽保險合辦的。為防止道德危險，辦理健康保險時，保險人通常都規(guī)定一段試保期間，對被保險人在此期間后發(fā)生疾病造成的損失，保險人方負賠償責任。

從健康保險行業(yè)產業(yè)鏈來看，商業(yè)健康保險產業(yè)鏈上游是保險公司，包括綜合型保險公司和專業(yè)型健康保險公司;產業(yè)鏈中游包括銷售中介和運營代理;產業(yè)鏈下游客戶主要包括個人客戶和公司客戶。

健康保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投融資市場分析

健康保險按照保險責任，健康保險分為疾病保險、醫(yī)療保險、收入保障保險等。構成健康保險所指的疾病必須有以下三個條件：第一，必須是由于明顯非外來原因所造成的。第二，必須是非先天性的原因所造成的。第三，必須是由于非長存的原因所造成的。近年來，健康險一度是醫(yī)療健康行業(yè)細分領域中最令人矚目的領域之一。無論是監(jiān)管方、企業(yè)，還是投資機構，都看到了商業(yè)健康險對于醫(yī)療支付的創(chuàng)新作用，以及由此而可能生成的產業(yè)新圖景。

根據(jù)國家醫(yī)療保障局及國家衛(wèi)生健康委員會的數(shù)據(jù)，截至2022年2月31日，中國國家基本醫(yī)療保險參保人數(shù)超過13億人，參保覆蓋面基本穩(wěn)定在95%以上。2021年，中國的全國基本醫(yī)療保險開支達人民幣24011億元，占醫(yī)療開支總額的42.8%。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會的數(shù)據(jù)，2021年個人醫(yī)療開支為人民幣22025億元，占醫(yī)療開支總額的39.3%。與國家基本醫(yī)療保險覆蓋面廣的情況相反，根據(jù)中國銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)，2021年商業(yè)健康保險理賠支出僅占中國醫(yī)療開支總額的7.3%。

從市場端來看，愈來愈多的玩家正在涌入。2020年新冠疫情黑天鵝和整個一級市場融資呈斷裂式下滑等諸多外部因素的影響，健康險行業(yè)仍然繼續(xù)著火爆的態(tài)勢。2020年中國健康險投融資數(shù)量5起，融資金額1.93億元;2021年中國健康險投融資數(shù)量3起，融資金額5.8億元。2021年中國健康險3起融資事件中，寰宇關愛獲得創(chuàng)世伙伴資本,fa(躍為資本)B輪2000萬美元的融資;暖哇科技獲得A+輪紅杉資本中國,德同資本,KTB投資集團,聯(lián)想創(chuàng)投,Z1的數(shù)億人民幣的融資;棧略數(shù)據(jù)獲得君聯(lián)資本,盛景網聯(lián)(盛景嘉成),廣發(fā)乾和,華智資本,fa(山景資本)C輪1.5億人民幣的融資。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年健康保險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

隨著個人衛(wèi)生支出增加，居民控制醫(yī)療費用支出的意識越來越強烈，健康險的市場需求也越來越旺盛。2016-2021年中國健康險業(yè)務保費收入呈逐年增長趨勢，2021年中國健康險業(yè)務保費收入達到8447億元，較2020年增長274億元。從健康險業(yè)務保費收入占原保險保費收入的比重來看，2016年以來，中國健康險業(yè)務保費收入占原保險保費收入的比重呈增長趨勢，2021年中國健康險業(yè)務保費收入占原保險保費收入的18.81%，較2016年增長5.71個百分點。

中國保險公司健康險賠付支出保持高速增長，2021年中國健康險業(yè)務賠款和給付4029億元，同比增長37.9%，健康險發(fā)展成為中國保險賠付支出增長最快的險種之一。2016-2021年中國健康險業(yè)務賠款占原保險賠付支出的比重呈直線增長趨勢，2021年中國健康險業(yè)務賠款占原保險賠付支出的25.81%，較2020年增長4.81個百分點。

中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2022中國保險業(yè)社會責任報告》(以下簡稱《報告》)。《報告》顯示，2022年，商業(yè)健康險賠付支出3600億元，大病保險已覆蓋12.2億城鄉(xiāng)居民，長期護理保險參保人數(shù)達到1.69億。商業(yè)保險機構養(yǎng)老社區(qū)項目數(shù)量(包括自建和租賃)105個，企業(yè)年金受托管理規(guī)模超過1.5萬億。深入推進綜合車險改革，為6億輛機動車提供保險保障，車均保費同比下降21%，不斷提升車險理賠效率，服務交通治理現(xiàn)代化。積極探索巨災保險，服務國家災害體系建設，住宅地震共保體提供風險保障1115億元。

商業(yè)健康險能夠滿足居民除基本保障以外的多樣化和個性化健康需求，我國健康險原保費收入高速增長，原保費收入從2012年的863億元增長至2022年的8653億元，期間年復合增速為25.9%。按銀保監(jiān)保險行業(yè)保費統(tǒng)計來看，我國原保險保費分為財產險和人身險，其中人身險包括壽險、健康險和人身意外傷害險，2022年我國健康險原保費收入占比提升至25.27%。

受區(qū)域間經濟效應明顯，經濟發(fā)達地區(qū)，健康險發(fā)展水平遠高于經濟落后地區(qū)。2022年，在不同省市之間，最高的地區(qū)廣東省健康險保費收入765億元，廣東、江蘇、山東、北京和河南前五名地區(qū)保費收入占全國保費收入的34.65%。保費賠付支出方面，在人身險三種保險范疇內，健康險賠付率最高，人身意外傷害險其次，壽險賠付率最低。具體來看，2022年我國健康險原保險賠付支出為3600億元，同比下降10.65%，但在整體人身險賠付金額占比持續(xù)提升。

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  2023-2028年健康保險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

  健康保險，簡稱健保，主要包括醫(yī)療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及醫(yī)療意外保險等。是指在被保險人身體出現(xiàn)疾病時，由保險人向其支付保險金的人身保險。健康保險的支付范圍通常...

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