工業(yè)氣體行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)及機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月19日 來源：百度 652 38
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全球工業(yè)氣體市場(chǎng)集中度較高，我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)以外資為主導(dǎo)。國(guó)外 工業(yè)氣體行業(yè)起步時(shí)間較早，幾家外資頭部企業(yè)已形成壟斷格局。2021 年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)中，林德集團(tuán)、液化空氣、空氣化工、大陽(yáng)日酸等 企業(yè)市場(chǎng)份額分別占比 29%、27%、10%與 7%，市場(chǎng)集中度C

工業(yè)氣體下游領(lǐng)域廣泛，以鋼鐵、石化為主。工業(yè)氣體的下游應(yīng)用領(lǐng)域 包括了鋼鐵冶金、石油化工、機(jī)械制造、電力等傳統(tǒng)行業(yè)與集成電路、 液晶面板、LED、光伏等新興行業(yè)。2021 年工業(yè)氣體的下游結(jié)構(gòu)中，有 24%的份額來自于鋼鐵，剩余三個(gè)占比較大的下游領(lǐng)域分別是石化、電 子產(chǎn)品及其他化學(xué)品，份額分別為 18%、11.20%、11.30%。傳統(tǒng)工業(yè)需 求較大的是大宗氣體，其種類較少，但純度要求不高;新興工業(yè)通常使 用特種氣體，其需求總量較小，但種類眾多，且對(duì)純度要求較高。

全球工業(yè)氣體市場(chǎng)集中度較高，我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)以外資為主導(dǎo)。國(guó)外 工業(yè)氣體行業(yè)起步時(shí)間較早，幾家外資頭部企業(yè)已形成壟斷格局。2021 年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)中，林德集團(tuán)、液化空氣、空氣化工、大陽(yáng)日酸等 企業(yè)市場(chǎng)份額分別占比 29%、27%、10%與 7%，市場(chǎng)集中度較高，CR4 達(dá)到 53%。我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)也主要由外資機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，林德集團(tuán)和液化 空氣兩大企業(yè)市場(chǎng)占比分別為 21.9%和 20.7%，占比相對(duì)較高，其次是 空氣化工、氣體動(dòng)力和杭氧股份三大企業(yè)，市場(chǎng)份額分別為 10.1%、10.1%、 6.3%。此外，國(guó)產(chǎn)廠商金宏氣體、華特氣體市場(chǎng)份額分別為 0.78%、0.62%。 隨著國(guó)產(chǎn)替代加速，國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額有望逐步提升。

為確保工業(yè)氣體行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能工業(yè)氣體從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)分析

工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設(shè)備供應(yīng)商，主要涉及到空分設(shè)備制造商與化學(xué)原料供應(yīng)商等;中游則是工業(yè)氣體供應(yīng)商;下游主要應(yīng)用領(lǐng)域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領(lǐng)域。

工業(yè)氣體應(yīng)用于工業(yè)發(fā)展的各個(gè)方面，工業(yè)氣體企業(yè)與大型鋼鐵、化工等行業(yè)相伴存在，工業(yè)氣體行業(yè)是這些大型項(xiàng) 目的配套的企業(yè)，為這些大企業(yè)供應(yīng)生產(chǎn)所需的工業(yè)氣體。

根據(jù)供應(yīng)方式不同，工業(yè)氣體行業(yè)的供氣模式可分為瓶裝氣體模式、液 態(tài)儲(chǔ)槽氣體模式、現(xiàn)場(chǎng)管道制氣模式。瓶裝氣體和液態(tài)儲(chǔ)槽氣體模式屬 于零售供應(yīng)模式，供應(yīng)商通過采購(gòu)、提純、分裝等工藝加工，之后向客 戶銷售瓶裝供氣或儲(chǔ)槽氣，其中瓶裝氣體適用于小批量、多類別氣體需 求用戶，如電子、醫(yī)療等領(lǐng)域，而液體槽車適用于中等批量需求客戶， 例如食品、機(jī)械、塑料等領(lǐng)域。管道供氣屬于現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)模式，氣體公司 在用戶現(xiàn)場(chǎng)投資空分設(shè)備并用管道供氣，其目標(biāo)對(duì)象是用氣量較大的工 業(yè)氣體用戶和集中在工業(yè)區(qū)的群體客戶，如化工、冶金、石油等領(lǐng)域。

在制氣業(yè)務(wù)市場(chǎng)中，現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)的價(jià)值量占比最大。2021 年，以大宗氣體 為主的現(xiàn)場(chǎng)制氣所占份額最大，達(dá)到 65%，而零售供應(yīng)模式下的儲(chǔ)槽制 氣、瓶裝制氣價(jià)值量占比分別為 21%、14%。隨著新興產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展， 以瓶裝制氣為主的特種氣體需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，瓶裝制氣占比有望提升。

我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，全球主要的綜合氣體供應(yīng)商早已參與到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尤其是現(xiàn)場(chǎng)供氣市場(chǎng)的爭(zhēng)奪中，現(xiàn)場(chǎng)供氣市場(chǎng)份額超過70%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。國(guó)外工業(yè)氣體巨頭憑借先進(jìn)的技術(shù)、雄厚的資本、豐富的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和品牌效應(yīng)，搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。盡管國(guó)內(nèi)企業(yè)在生產(chǎn)成本上有比較優(yōu)勢(shì)，對(duì)客戶的需求也有更深刻的理解，但在未來很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，外資巨頭在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的仍將給我國(guó)本土工業(yè)氣體供應(yīng)商帶來巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

工業(yè)氣體未來主要的新增需求來源于新能源、新材料、電子、半導(dǎo)體、環(huán)保、生物制藥等新興產(chǎn)業(yè)。獲益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動(dòng)，以上新興產(chǎn)業(yè)近年來獲得了快速發(fā)展，對(duì)工業(yè)氣體的需求量急劇膨脹，極大地拓展了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間。

中國(guó)工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量有16080家，較2020年增長(zhǎng)6067家。從分布情況來看，江蘇省工業(yè)氣體相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，目前主要為“東強(qiáng)西弱”的格局。全國(guó)工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量最多的是江蘇省，有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量7267家;其次是山東省，有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量7031家;第三是廣東省，有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量4740家。

工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

近年來，為進(jìn)一步鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體的整體發(fā)展，國(guó)家相關(guān)部委出臺(tái)了一系列支持和引導(dǎo)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展的政策及措施。2019年12月2日，工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》，并自2020年1月1日起施行。目錄指出將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體：高純氯氣、三氯氫硅、鍺烷、氯化氫、氧化亞氮、羰基硫、乙硼烷、砷烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氫硅、高純?nèi)然?、六氯乙硅烷、四氯化硅等列為重點(diǎn)新材料?！吨攸c(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2018年版)》(工信部原〔2018〕262號(hào))同時(shí)廢止。

2021 年是“十四五”的開端之年，國(guó)家在工業(yè)氣體行業(yè)也有長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局。2021 年 11 月中 國(guó)工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)氣體行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》，提出了“十四五”期間 氣體行業(yè)發(fā)展的五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)：一是立足國(guó)內(nèi)大循環(huán)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)發(fā)展;二是實(shí) 施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，大幅提升創(chuàng)新能力;三是推進(jìn)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，搭建行業(yè) 數(shù)字化、智能化平臺(tái);四是推進(jìn)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，提升企業(yè)管理水平;五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。

目前，全球工業(yè)氣體行業(yè)正迅猛發(fā)展，中國(guó)巨大的市場(chǎng)空間為處于黃金盈利期的行業(yè)又添幾分活力，而頂級(jí)生產(chǎn)商在堅(jiān)守能源行業(yè)陣地的同時(shí)，不斷開辟新的發(fā)展機(jī)遇。工業(yè)氣體被喻為工業(yè)的“血液”中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)充滿活力，幾套大型氣體裝置將在近幾年內(nèi)投產(chǎn)。未來幾年，中國(guó)工業(yè)氣體將以10%以上的增速增長(zhǎng)。

我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，全球主要的綜合氣體供應(yīng)商早已參與到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尤其是現(xiàn)場(chǎng)供氣市場(chǎng)的爭(zhēng)奪中，現(xiàn)場(chǎng)供氣市場(chǎng)份額超過70%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。國(guó)外工業(yè)氣體巨頭憑借先進(jìn)的技術(shù)、雄厚的資本、豐富的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和品牌效應(yīng)，搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

大宗氣體是現(xiàn)代工業(yè)的重要基礎(chǔ)原料，近年來市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。大宗 氣體是一類重要的工業(yè)氣體，約占工業(yè)氣體的 80%，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要 以鋼鐵冶金、石油化工等為主，近年來市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模由 2017 年的 1036 億元增長(zhǎng)至 2021 年的 1456 億元，期間復(fù)合年均增長(zhǎng)率 達(dá) 8.88%，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好。

隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)電子、機(jī)械制造、光纖和精細(xì)化工等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場(chǎng)正不斷發(fā)展壯大。由于鋼鐵、有色金屬和石油化工等傳統(tǒng)大宗集中用氣市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，新興分散零售市場(chǎng)用氣數(shù)量和種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中占比越來越高，工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域正逐漸由大宗集中用氣市場(chǎng)向新興分散用氣市場(chǎng)滲透，成為行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)之一。

在客戶的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)搭建空氣分離裝置或工業(yè)尾氣回收 提純?cè)倮醚b置，通過現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)一對(duì)一向客戶供應(yīng)工業(yè)氣體。該模式初 期投資較大，但合作關(guān)系一般具有長(zhǎng)期、穩(wěn)定、排他的優(yōu)勢(shì)，其特點(diǎn)是 一次投資、長(zhǎng)期受益。現(xiàn)場(chǎng)制氣模式不受運(yùn)輸?shù)闹萍s，無明確銷售半徑， 主要的下游客戶包括 電子、鋼鐵、化工等對(duì)工業(yè)氣體有大量持續(xù)需求的 行業(yè)。從事現(xiàn)場(chǎng)制氣有一定的資金和技術(shù)門檻，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)玩家主要為外 資巨頭、內(nèi)資專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)和部分空分設(shè)備制造商，其中法液空、 林德氣體等外資氣體供應(yīng)商進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較早，并依靠雄厚的資金實(shí)力 和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)迅速占據(jù)了國(guó)內(nèi)大規(guī)?，F(xiàn)場(chǎng)制氣市場(chǎng)，具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

預(yù)計(jì)未來5年期間，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)將保持至少11%的增長(zhǎng)率，工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，傳統(tǒng)行業(yè)主要為鋼鐵、化工，新興的應(yīng)用領(lǐng)域包括金屬加工、煤化工、玻璃、電力、電子、醫(yī)療、公路養(yǎng)護(hù)、食品飲料等各行各業(yè)。

本報(bào)告對(duì)我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。

未來，了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息...

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