中國汽車金融行業(yè)前景、市場格局、機遇及挑戰(zhàn)分析2024

• 陳觀秋 2024年1月23日 來源：中研普華報告 百度 1114 71
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在汽車市場競爭日趨激烈的背景之下，一方面汽車金融公司也需要注意所服務(wù)車企的經(jīng)營狀況，因為汽車金融公司的融資渠道相對來說比較單一，多為銀行借款和資本注入，融資構(gòu)成以短期債務(wù)為主，資產(chǎn)負債率多在80%以上，自身的杠桿水平并不低。另一方面未來更加激烈的市場競

汽車消費作為大宗消費之一，體量大、潛力足、產(chǎn)業(yè)帶動作用強，是消費增長乃至消費升級的基本盤。促進汽車消費對于我國促消費、拉動產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展具有積極作用。國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委印發(fā)的《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的措施》，首先強調(diào)要穩(wěn)定大宗消費，明確提出要因地制宜優(yōu)化汽車限購措施，暢通二手車市場流通，加強汽車消費金融支持。

隨著汽車行業(yè)的發(fā)展與消費方式的變化，金融對釋放汽車消費潛能發(fā)揮了重要支撐作用。2023年10月10日，金融監(jiān)管總局向各地金融監(jiān)管局、各類金融機構(gòu)下發(fā)了《關(guān)于金融支持恢復(fù)和擴大消費的通知》?！锻ㄖ诽岢?9條要求，涵蓋七方面內(nèi)容，包括支持擴大汽車消費，在購車、新能源車動力電池以及售后服務(wù)領(lǐng)域提高金融支持力度，滿足不同消費者用車需求。

汽車金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

自2008年《汽車金融公司管理辦法》以來，我國汽車金融市場對風險管控的認識有所提升，遏制住了壞賬率持續(xù)走高的不良勢頭，進入有序發(fā)展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融等新模式的涌現(xiàn)，市場進入創(chuàng)新發(fā)展階段。這兩個階段的十多年來，中國汽車金融行業(yè)保持了年均24%的高速增長。雖然2017年后汽車銷量出現(xiàn)震蕩，汽車金融市場增速有所放緩，但勢頭仍遠遠領(lǐng)先于汽車銷量變化趨勢。2019年，我國汽車金融市場總體規(guī)模達到約1.7萬億元，其中持牌汽車金融公司約占一半份額。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國汽車行業(yè)已經(jīng)成為僅次于地產(chǎn)基建的國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。我國無論是汽車產(chǎn)量還是銷量，都已經(jīng)連續(xù)10年位居全球第一。據(jù)公安部統(tǒng)計，2023年全國機動車保有量達4.35億輛，其中汽車3.36億輛。汽車保有量的穩(wěn)步增長、新能源汽車產(chǎn)銷量的擴增和小型旅居掛車的興起，也為汽車后市場的發(fā)展提供了巨大的支持。

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務(wù)，是汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱。

汽車后市場大體上可分為七大行業(yè)：汽保行業(yè);汽車金融行業(yè);汽車IT行業(yè);汽車養(yǎng)護行業(yè)(汽車精品、用品、美容、快修及改裝行);汽車維修及配件行業(yè);汽車文化及汽車運動行業(yè);二手車及汽車租賃行業(yè)。

汽車金融市場格局變化

在汽車市場競爭日趨激烈的背景之下，一方面汽車金融公司也需要注意所服務(wù)車企的經(jīng)營狀況，因為汽車金融公司的融資渠道相對來說比較單一，多為銀行借款和資本注入，融資構(gòu)成以短期債務(wù)為主，資產(chǎn)負債率多在80%以上，自身的杠桿水平并不低。另一方面未來更加激烈的市場競爭，也會加速汽車金融市場格局的變化，像過去單靠貨款貼息的營利模式已經(jīng)走到了盡頭，因此汽車金融公司必須要向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，要把全方位的細致服務(wù)體驗貫穿到汽車銷售的各個環(huán)節(jié)。

汽車金融行業(yè)前景預(yù)測

與歐美成熟市場相比，中國的新車貸款、新車融資租賃及二手車金融滲透率較低。隨著新一代消費群體觀念轉(zhuǎn)變、市場供給豐富和有序，中國汽車金融市場未來5-10年依然有較大的滲透率提升和行業(yè)發(fā)展空間。

根據(jù)不同參與主體對于汽車消費金融市場份額的切割情況來看，商業(yè)銀行仍然占據(jù)中國汽車金融市場的主導(dǎo)地位，其市場份額在60%-70%;汽車金融公司的市場份額在20%-30%;金融租賃、融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司、SP等其他機構(gòu)的市場份額合計在10%左右。

疫情期間，私家車需求的激增和線下零售點購車的不便，使得不少消費者將購買渠道轉(zhuǎn)移到線上，而此時直播賣車興起，也讓更多消費者對網(wǎng)絡(luò)購車的接受度提高。根據(jù)尼爾森發(fā)布的《2020中國汽車消費趨勢調(diào)查報告》顯示，2020年網(wǎng)絡(luò)渠道購車的滲透率已經(jīng)達到22%，相比2019年13%的滲透率有大幅度增長。2018年汽車消費金融市場規(guī)模達9290億元，到2025年將達13500億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年汽車金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析：

隨著汽車金融滲透率的迅速提升，汽車金融行業(yè)在更好滿足消費者資金需求的同時，還應(yīng)重視加強保護消費者權(quán)益。

汽車金融行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)

汽車金融行業(yè)整體上已逐漸發(fā)展成熟，現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式已較為明確，但同時產(chǎn)品同質(zhì)化依然嚴重。受到愈發(fā)嚴格的監(jiān)管影響后，市場將日趨規(guī)范。因此，汽車金融企業(yè)要想通過構(gòu)建差異化競爭力脫穎而出，則必須去偽存真，從汽車金融的業(yè)務(wù)本質(zhì)著手，在提升運營、產(chǎn)品、渠道等方面苦下功夫。

運營上，通過內(nèi)部管理架構(gòu)和流程的優(yōu)化，輔以數(shù)字化手段的運用，實現(xiàn)內(nèi)部效率和客戶體驗的雙重提升。風控方面，著重塑造和優(yōu)化完整的風控體系，有針對性地完善數(shù)據(jù)來源渠道和風控模型。融資方面，進一步拓寬融資渠道并降低成本，并在競爭中尋找合作機遇。

報告對國內(nèi)外汽車金融行業(yè)的供給與需求狀況、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展狀況、市場消費變化等進行了分析。重點研究了主要汽車金融品牌的發(fā)展狀況，以及未來中國汽車金融行業(yè)將面臨的機遇以及企業(yè)的應(yīng)對策略。報告還分析了汽車金融市場的競爭格局，行業(yè)的發(fā)展動向，并對行業(yè)相關(guān)政策進行了介紹和政策趨向研判。

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