2024-2029年焊管行業(yè)市場前景分析

一、焊管市場容量分析

我國焊接鋼管產(chǎn)量隨著企業(yè)整治發(fā)展逐漸提升，預(yù)計十四五期間我國焊接鋼管平均年需求量達7000萬噸，由于直縫高頻焊接鋼管和無縫鋼管在部分用途上具有通用性，直縫高頻焊接鋼管憑借其成本低的優(yōu)勢，近來年在國內(nèi)部分油井套管、機械設(shè)備配套用管等市場的應(yīng)用逐漸變多，擠占了部分無縫鋼管的市場，因此市場容量將進一步提升。

二、焊管行業(yè)利好利空政策

在國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013年修訂）中，“城鎮(zhèn)地下管道共同溝建設(shè)”、“沼氣管道供氣”和“原油、天然氣、液化天然氣、成品油的儲運和管道輸送設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”等管道相關(guān)產(chǎn)業(yè)均被列入“鼓勵類”產(chǎn)品目錄。國務(wù)院辦公廳發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》，提出推進建筑全裝修，促進整體廚衛(wèi)、輕質(zhì)隔墻等材料、產(chǎn)品和設(shè)備管線集成化技術(shù)的應(yīng)用，提高裝配化裝修水平。上述產(chǎn)業(yè)政策均極大的推動了下游市場對焊接鋼管需求量的提升。

為深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落實“三去一降一補”中的補短板任務(wù)，2018年10月31日國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度的指導(dǎo)意見》，提出在脫貧攻堅、鐵路、公路、水運等九大領(lǐng)域加快推進重大項目，補齊各領(lǐng)域的短板，促進國內(nèi)需求增長。這對鋼管行業(yè)是一個利好信息。此外，原油加工、天然氣和頁巖氣開發(fā)、城市管廊管網(wǎng)建設(shè)、房地產(chǎn)、機械行業(yè)、煤炭行業(yè)、煤層氣開發(fā)等鋼管下游行業(yè)總體運行良好；焊管下游行業(yè)也被普遍看好，這將給焊管產(chǎn)業(yè)帶來信心。積極穩(wěn)定的經(jīng)濟政策必將促進我國鋼管行業(yè)的良性發(fā)展。

三、焊管行業(yè)發(fā)展前景分析

從外部環(huán)境看，不確定性因素有所上升，世界經(jīng)濟和貿(mào)易增速同步趨緩，地緣政治不穩(wěn)定和經(jīng)濟運行風(fēng)險加大。從內(nèi)部環(huán)境看，國內(nèi)長期存在的結(jié)構(gòu)性、體制性矛盾的解決需要一個過程，經(jīng)濟運行面臨著新的下行壓力，實體經(jīng)濟困難仍然較多，民生領(lǐng)域還有不少短板。內(nèi)外地域形勢錯綜復(fù)雜及貿(mào)易摩擦等不確定因素有增無減，給世界經(jīng)濟的發(fā)展增加了更多的不確定性。

2019年以來，我國鋼管市場一些不確定性因素明顯增加.一方面是中美貿(mào)易爭端的不確定性，另一方面是國內(nèi)市場供給和原料市場的不確定性，直接影響鋼管市場價格走勢。

由于貿(mào)易摩擦，還有可能造成人民幣對美元匯率貶值，從而推高鋼鐵原材料、能源等產(chǎn)品價格及國內(nèi)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)與物流成本。此外，2018年以來，全球貿(mào)易增長乏力，國際貿(mào)易量正在呈下滑趨勢。加上2020年疫情影響，我國出口環(huán)境惡化，尤其是惡化鋼管間接出口環(huán)境。

地緣政治關(guān)系動蕩不斷，國際市場油氣及能源價格還有很大的不確定性。由于不確定性因素交替出現(xiàn)，影響鋼管市場價格波動變化，市場價格有可能出現(xiàn)頻繁波動期。

四、中國焊管發(fā)展方向分析

產(chǎn)業(yè)集中度會持續(xù)提升。焊管這個傳統(tǒng)行業(yè)缺少創(chuàng)業(yè)的機會了，行業(yè)增速放緩，就意味著行業(yè)洗牌會加速，未來會出現(xiàn)更多的行業(yè)企業(yè)兼并重組，沒有規(guī)模優(yōu)勢和差異化特點的中小焊管企業(yè)很難生存，會逐步退出市場。正所謂強者愈強、弱者愈弱的“馬太效應(yīng)”，其實表達出了市場經(jīng)濟發(fā)展的一個必然規(guī)律：隨著行業(yè)逐步走向成熟，必然迎來產(chǎn)業(yè)集中度的提高

在未來十年，中國焊接鋼管行業(yè)頭部效應(yīng)會更加明顯，行業(yè)前十名企業(yè)可能會占據(jù)整個行業(yè)80%以上的市場份額。隨著行業(yè)集中度的加大，行業(yè)走向成熟，行業(yè)整體利潤率不會下降反而會上升。

五、2024-2029年中國焊管行業(yè)發(fā)展規(guī)模

中國目前第三產(chǎn)業(yè)占比與發(fā)達國家還有相當(dāng)大的差距，特別是中國的城鎮(zhèn)化進程還剛剛超過一半，所以消費潛力巨大，中國是全球最大的鋼管生產(chǎn)國和消費國，未來中國焊接鋼管行業(yè)的增速會放緩，甚至是“零增長”，但總消費量在未來五年內(nèi)不會下降，應(yīng)會穩(wěn)定在5000-6000萬噸上下。

未來焊管行業(yè)會逐步走向智能化生產(chǎn)。對于焊管這樣的傳統(tǒng)制造企業(yè)而言，隨著人工成本的不斷提升、員工對生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境需求的不斷提高，企業(yè)逐步邁向智能化制造將會是必然的發(fā)展方向，未來會迎來“無人焊管生產(chǎn)線”。雖然焊接鋼管行業(yè)在這個方面會落后于很多電子行業(yè)、汽車行業(yè)，但不代表著這一天永遠(yuǎn)不會到來。

六、2024-2029年焊管行業(yè)的供給預(yù)測

2024年我國焊管產(chǎn)能預(yù)計將達到11800萬噸，主要方向為長流程鋼廠擴充產(chǎn)品線及焊管頭部生產(chǎn)企業(yè)跑馬圈地，進行區(qū)域產(chǎn)能布局優(yōu)化。

圖表：2024-2029年中國焊管產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測（單位：萬噸）

產(chǎn)量方面，2024年焊管供需基本面或繼續(xù)維持弱平衡，產(chǎn)量或增至6200萬噸，市場競爭將進一步加劇，全年產(chǎn)能利用率水平將繼續(xù)小幅下移，行業(yè)洗牌進入決勝階段；直縫焊管產(chǎn)能利用率或繼續(xù)下滑，方矩管、螺旋管產(chǎn)量或有回升，雖然產(chǎn)能過剩壓力持續(xù)存在，在管廠靈活排產(chǎn)的情況下，供給端或很難給價格帶來大的壓力。

七、2024-2029年焊管行業(yè)的需求預(yù)測

2024年，逆周期、跨周期調(diào)節(jié)政策繼續(xù)發(fā)力，基建投資仍將作為托底經(jīng)濟的主要手段。2023年我國財政赤字率從3%提升至3.8%，意味著明年財政仍將有超萬億的增量資金投入到經(jīng)濟建設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)及基建領(lǐng)域管網(wǎng)、護欄、水利、電力、油氣長輸管線等領(lǐng)域仍將有一定需求增量，房地產(chǎn)投資有望觸底回升，房建領(lǐng)域用鋼需求仍將持續(xù)下滑，但空間有限，各項逆周期調(diào)節(jié)政策的加持下，2024年需求仍具韌性，但不同品種鋼管仍會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，方矩管或強于圓管。

出口方面，焊管出口或在人民幣匯率上漲及海外“雙反”政策趨嚴(yán)的背景下呈現(xiàn)增長放緩，甚至出現(xiàn)下滑。

《2024-2029年中國焊管行業(yè)市場前瞻分析與投資戰(zhàn)略研究報告》由中研普華焊管行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了焊管行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對焊管行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的焊管行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估焊管行業(yè)投資價值。