1、狹義乘用車各車系本月表現(xiàn)

    由于乘用車的范疇較廣，而微客的性質(zhì)更接近商用車，因此我們強(qiáng)調(diào)狹義乘用車，也就是轎車+MPV+SUV。

    09年1月的自主品牌狹義乘用車銷量達(dá)到15萬(wàn)臺(tái)，同比下滑1.1%，市場(chǎng)份額31.2%，相對(duì)08年1月的市場(chǎng)份額上升3.6個(gè)百分點(diǎn)，回歸狹義乘用車的第一位置。這是剔出微客等的優(yōu)勢(shì)車型后的實(shí)際效果。雖然09年自主品牌份額上升，但目前狹義乘用車的自主品牌仍處于較嚴(yán)重的銷量下滑危機(jī)中，而韓系表現(xiàn)較突出。

    09年狹義乘用車市場(chǎng)分化趨勢(shì)進(jìn)一步體現(xiàn)。日系的1月銷量達(dá)到13萬(wàn)臺(tái)，下滑14%，份額下降0.6個(gè)百分點(diǎn)到27.2%。09年1月德系的市場(chǎng)份額下滑3.6%，與自主品牌的上升份額數(shù)值基本一致。09年1月韓系的銷量實(shí)現(xiàn)3%的正增長(zhǎng)，這與其主力車型均在政策邊緣相關(guān)。

    09年1月自主品牌份額上升到31.2%的近期最高點(diǎn)，08年5-8月自主品牌處于較低位置，9-12月自主品牌份額逐步回升。自主品牌此次延續(xù)12月上升趨勢(shì)，份額達(dá)到08年高點(diǎn)。

    1月日系份額走勢(shì)繼續(xù)下行。其主要問(wèn)題出在1.8升車型比例較高。由于日系車型排量較大，在緊湊型高端市場(chǎng)份額較高，因此此次政策刺激后的市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。但其中的東風(fēng)日產(chǎn)的零售銷量表現(xiàn)突出，生產(chǎn)時(shí)間短導(dǎo)致廠家銷量偏低。德系份額在08年1月異常偏高，因此09年1月的下降是較正常的表現(xiàn)。

    2、自主品牌分析

    看到自主品牌在乘用車主力細(xì)分市場(chǎng)的09年球狀份額大于08年，但在各細(xì)分市場(chǎng)的銷量基本處于持平或下降狀態(tài)。也就是自主品牌的份額上升主要是其它車系下滑更嚴(yán)重造成的結(jié)果。

     1月狹義乘用車自主品牌走勢(shì)延續(xù)12月的上升態(tài)勢(shì)，其中轎車的走勢(shì)延續(xù)生生態(tài)時(shí)最為明顯。從08年4季度以來(lái)的自主品牌份額逐步回升，而07年下半年以來(lái)的自主品牌份額逐步回落，12月達(dá)到21%的最低點(diǎn)。兩者反差的原因是多方面的，首先是經(jīng)濟(jì)下滑下的需求結(jié)構(gòu)變化，高端需求上升態(tài)勢(shì)減緩，自主品牌占優(yōu)勢(shì)的低端市場(chǎng)需求回升。其次是近期的政策對(duì)小排量車從打壓向鼓勵(lì)方向轉(zhuǎn)化，1升以下消費(fèi)稅調(diào)整和燃油稅政策對(duì)低端市場(chǎng)的促進(jìn)較大，而此次購(gòu)置稅的調(diào)整也對(duì)自主品牌有一定效果。第三是自主品牌的積蓄力量不斷顯現(xiàn)，自主品牌新勢(shì)力的新品提升了滿足消費(fèi)的能力。

    09年1月轎車自主品牌份額上升，主要的貢獻(xiàn)是需求結(jié)構(gòu)的小型化趨勢(shì)。1月自主品牌在微型和小型車市場(chǎng)的相對(duì)于08年1月并未上升，而在中檔市場(chǎng)的份額上升也很小，而自主品牌在緊湊型車市場(chǎng)份額的回升趨勢(shì)較明顯也主要是08年1月的份額偏低。自主品牌在小型車市場(chǎng)份額的逐步回升體現(xiàn)出小型車新品滿足市場(chǎng)需求的效果較好。

    3、日系品牌走勢(shì)

    09年1月日系的狹義乘用車表現(xiàn)不佳，其核心問(wèn)題是轎車市場(chǎng)表現(xiàn)大幅下滑，而其它細(xì)分市場(chǎng)的相對(duì)12月回升幅度也不大。日系在SUV市場(chǎng)的份額近期劇烈變化，1月的份額僅處于較高水平，而平均下來(lái)的份額也處于降低狀態(tài)。日系在MPV市場(chǎng)面臨同樣的狀態(tài)，1月的份額相對(duì)12月大幅回升，但仍處于近期較低水平。

    日系在轎車市場(chǎng)份額的下滑應(yīng)該說(shuō)是全面的下滑。在中高檔市場(chǎng)的日系下滑已經(jīng)從8月開始連續(xù)數(shù)月。小型車的下滑也是在10月開始的持續(xù)下滑，走勢(shì)堅(jiān)挺的中檔車市場(chǎng)的日系在1月也出現(xiàn)政策性下滑。日系在高檔車市場(chǎng)的表現(xiàn)也從10月高點(diǎn)不斷下滑。

    在目前競(jìng)爭(zhēng)最激烈的緊湊型車市場(chǎng)上，日系車的劣勢(shì)最明顯，其高端車型的優(yōu)勢(shì)使其不屑于對(duì)低端的緊湊型車投入更大兵力，而此次政策促進(jìn)最大的就是緊湊型車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。因此日系車的1月失利是戰(zhàn)略處理不當(dāng)?shù)慕Y(jié)果。而東風(fēng)日產(chǎn)為何1月表現(xiàn)突出，這就是其產(chǎn)品的定位較好，頤達(dá)、騏達(dá)、驪威、軒逸均在1.6升排量占據(jù)重要位置，而且較合理的價(jià)格保證了利潤(rùn)和銷量的平衡。

    4、德系品牌走勢(shì)

    1月的德系表現(xiàn)平穩(wěn)，南北大眾的銷量地位大幅變化，總體競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。相對(duì)于08年1月的德系銷量大幅提升，09年1月和08年12月的交接較平穩(wěn)。受市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化影響，德系份額保持穩(wěn)定應(yīng)該是不錯(cuò)的表現(xiàn)。

    由于總體MPV市場(chǎng)保持低迷，MPV沒有實(shí)現(xiàn)家庭市場(chǎng)的突破，途安的歲末年初市場(chǎng)仍較低迷。

    德系在轎車市場(chǎng)的份額優(yōu)勢(shì)隨著價(jià)格上升而大幅提升。尤其是在豪華車市場(chǎng)中，德系三大豪華品牌的份額上升較快，而且歲末年初保持持續(xù)的上升態(tài)勢(shì)。12月德系高檔豪華車的份額達(dá)到76%的高位，1月突破80%，幾乎壟斷市場(chǎng)。持續(xù)的份額增長(zhǎng)體現(xiàn)出德系車的抗沖擊能力。而德系豪華車的競(jìng)爭(zhēng)也是推動(dòng)共同提升的有效動(dòng)力。

    由于日系的走弱，德系中檔車份額稍有回升，同時(shí)德系在中高檔市場(chǎng)的份額回升態(tài)勢(shì)也較明顯。但德系在緊湊型車市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)停滯，車型嚴(yán)重老化和排量偏高導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)下降。德系的弱項(xiàng)主要是小型車，晶銳上市時(shí)間短，尚未帶來(lái)明顯銷量提升。

    5、韓系品牌走勢(shì)

    08年韓系表現(xiàn)回升，在轎車和SUV兩個(gè)市場(chǎng)均有突破。12月韓系SUV大幅拉升，而1月仍能保持在14%的水平，這同時(shí)也看到韓系的08年和07年末的策略完全不同，08年12月的沖高和07年12月的收縮形成明顯的反差。1月轎車市場(chǎng)的北京現(xiàn)代的伊蘭特等緊湊型車表現(xiàn)突出。MPV市場(chǎng)的韓系似乎沒有太強(qiáng)的機(jī)會(huì)。

    近期的韓系在狹義乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)突出，其中轎車市場(chǎng)的增長(zhǎng)尤為有特色，近期的恢復(fù)性高增長(zhǎng)市場(chǎng)中的韓系優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)，帶動(dòng)份額上升。在緊湊型市場(chǎng)中，伊蘭特和悅動(dòng)、賽拉圖等車型形成強(qiáng)大組合，8-10萬(wàn)元市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)雖然激烈，但產(chǎn)品差異較大，韓系的高性價(jià)比和新品優(yōu)勢(shì)明顯。12月以來(lái)的韓系在緊湊型市場(chǎng)份額大幅提升，形成巨大的銷量?jī)?yōu)勢(shì)。而在小型車市場(chǎng)的韓系表現(xiàn)也不斷改善，1月的雅紳特、瑞歐等車型銷量較好。

　五、轎車市場(chǎng)增長(zhǎng)分析

　　1、歷年轎車車型結(jié)構(gòu)走勢(shì)對(duì)比 

　　從01年到08年的總體走勢(shì)是高級(jí)別下壓，A級(jí)以上車型表現(xiàn)較強(qiáng)。其中01-05年是普及階段，此時(shí)A0+A00 的表現(xiàn)總體穩(wěn)定，保持在37%-38%的份額水平。A級(jí)車成為入門的高增長(zhǎng)車型，份額從31%上升到37.5%，逐步超越A0+A00 級(jí)的份額。

　　06-08年上半年是升級(jí)階段，政府部門的很多政策引導(dǎo)消費(fèi)升級(jí)，抑制普通消費(fèi)群體購(gòu)車，帶來(lái)小排量的嚴(yán)重萎縮，這從05-08年的AO+A00車型份額走勢(shì)可以體現(xiàn)，05年的A0+A00的份額為38.1%，06年36.2%，07年32.4%，08年1-12月繼續(xù)向下突破到29.7%。

  　從07年和08年的變化看，這種升級(jí)趨勢(shì)依舊強(qiáng)烈，08年1-12月的A0+A00的份額為29.7%，同比下滑2.7個(gè)百分點(diǎn)。12月份額進(jìn)一步下降到28.6%的低點(diǎn)。

　　09年小型車壓力仍很大。考慮到1.6升購(gòu)置稅調(diào)整， A 級(jí)市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，小型車用戶向上升級(jí)趨勢(shì)明顯。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的小排量壓力仍極為巨大。

　　2、歷年轎車各排量市場(chǎng)構(gòu)成分析  

　　小排量萎縮局面改變。06年以來(lái)轎車需求排量大型化趨勢(shì)明顯，雖然08年下半年一阿里這種趨勢(shì)有所改變，但并未扭轉(zhuǎn)08年小排量下滑局面，09年1月1.3升以下小排量恢復(fù)增長(zhǎng)。由于經(jīng)濟(jì)的下滑導(dǎo)致消費(fèi)能力減弱，中高檔車型增速放緩。同時(shí)由于消費(fèi)稅調(diào)整的助力，和購(gòu)置稅因素的間接影響，因此微轎市場(chǎng)恢復(fù)較快發(fā)展。

　　1.6升A級(jí)車大幅增長(zhǎng)。09年1月的轎車市場(chǎng)出現(xiàn)兩個(gè)熱點(diǎn)，1.5升車型和1.6升A級(jí)車。與此同時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重下滑的幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)就是1.8升、2.0升和2.3-2.5升，幾乎涵蓋了所有中大排量市場(chǎng)。其中2.3-2.5升市場(chǎng)的下滑與購(gòu)置稅基本無(wú)關(guān)。1.8升市場(chǎng)走勢(shì)回落，其中卡羅拉、思域等高端A級(jí)車，以及1.8升的桑塔納等車型的銷量1月大幅下滑體現(xiàn)出市場(chǎng)的政策邊緣效應(yīng)。

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